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1、红星美凯龙家居集团股份有限公司2019年度第一期资产支持票据募集说明书 声明 声明 本期资产支持票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期资产支持票据的 投资价值作出任何评价，也不代表对本期资产支持票据的投资风险作出任何判断。投资者购买 本期资产支持票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资 风险。 发起机构董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺本募集说明书涉及发起机构内容不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律
2、责任。 发起机构负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述发起 机构财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期资产支持票据的，均视同自愿接受本募集说 明书对各项权利义务的约定。 发起机构及相关中介机构承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发起机构无其他影响偿债能力的重大事项。 资产支持票据仅代表信托权益的相应份额，不属于发行载体管理机构或者任何其他机构的 负债。认购或受让资产支持票据的投资者，视为作为受益人签署信托合同，接受信托合 同全部约定。 发起机构、发行载体管理机
3、构、信托资金保管人及其他业务参与人因依法解散、被依法撤销 或者宣告破产等原因进行清算的，信托资产不属于其清算资产。 红星美凯龙家居集团股份有限公司2018年度第一期资产支持票据募集说明书 目 录 目 录 第一章 释义 1 一、主定义表 1 第二章 资产支持票据的基本情况 . 28 一、发行条款 .28 二、资产支持票据分层情况及本金摊还计划 .32 三、开放期内的申购赎回安排 .35 四、发行安排 .35 第三章 风险提示及说明 . 38 一、投资风险 .38 二、基础资产相关风险 .38 三、交易结构相关风险 .44 四、发起机构、差额补足承诺人、资产服务机构相关风险 .46 第四章 资产支
4、持票据的交易结构 . 60 一、交易结构图 .60 二、交易结构介绍 .60 三、各当事方的权利与义务 .65 第五章 资产支持票据的信用增进方式 . 65 一、内部增信安排 .65 二、外部增信安排 .65 三、资产抵质押等増信安排 .66 四、回售支持 .67 第六章 发起机构、发行载体及相关中介机构的基本情况 . 68 一、发起机构基本情况 .68 二、差额补足承诺人基本情况 184 三、发行载体管理机构基本情况 184 四、主承销商/监管银行/保管银行基本情况 187 五、其他相关中介情况基本情况 187 六、与相关机构的关系 189 第七章 基础资产情况及现金流预测分析 199 一、
5、基础资产基本情况 199 红星美凯龙家居集团股份有限公司2018年度第一期资产支持票据募集说明书 二、现金流预测分析 218 第八章 现金流归集与管理机制、投资及分配机制 231 一、现金流的归集和资金监管安排 231 二、现金流运用及投资安排 233 三、现金流的分配机制 233 第九章 风险自留的相关情况 240 第十章 募集资金用途及合法合规性声明 241 一、募集资金用途 241 二、合法合规性声明 241 三、发起机构承诺 241 第十一章 信息披露安排 243 一、资产支持票据发行前的信息披露 243 二、资产支持票据存续期内重大事项的信息披露 243 三、资产支持票据存续期内定期
6、信息披露 245 四、到期兑付信息披露 245 第十二章 投资者保护机制 246 一、违约事件 246 二、违约责任 246 三、投资者保护机制 246 四、资产支持票据持有人会议的机制与权力 248 五、不可抗力 255 六、弃权 255 第十三章 法律适用及争议解决机制 259 第十四章 有关税费安排 260 第十五章主要交易文件摘要 261 一、信托合同 261 二、资产服务协议 273 第十六章 评级状况 278 一、资产支持票据评级情况 278 第十七章 备查文件存放及查阅方式 280 一、备查文件 282 二、查询地址 284 红星美凯龙家居集团股份有限公司2018年度第一期资产支
7、持票据募集说明书 三、网站 284 第十八章 发行有关机构 285 红星美凯龙家居集团股份有限公司2019年度第一期资产支持票据募集说明书 1 第一章释义 第一章释义 一、主定义表 一、主定义表 （一）相关机构 （一）相关机构 1、信托当事人 1、信托当事人 （1） 单一资金信托委托人/资产支持票据信托委托人/委托人/发起机构/红星美凯龙：单一资金信托委托人/资产支持票据信托委托人/委托人/发起机构/红星美凯龙： 系指红星美凯龙家居集团股份有限公司。 （2） 单一资金信托受托人/资产支持票据信托受托人/受托人/抵押权人/质权人/平安信单一资金信托受托人/资产支持票据信托受托人/受托人/抵押权人
8、/质权人/平安信 托：托：系指平安信托有限责任公司，以及任何允许的继任机构。 （3） 投资者：投资者：系指按照“募集说明书”的约定，认购或受让“资产支持票据”并 受“交易文件”约束的合格主体。 （4） 受益人/资产支持票据信托受益人：受益人/资产支持票据信托受益人：统指“资产支持票据持有人”。 （5） 单一资金信托受益人：单一资金信托受益人：系指享有“单一资金信托受益权”的主体，“单一资金信 托”设立时“委托人”为唯一受益人。“单一资金信托”存续期间发生“单一资金信托受益 权”转让、赠与、继承/承继等情形的，“单一资金信托受益人”为通过受让等合法方式取得 “单一资金信托受益权”的主体。 （6）
9、 贷款人：贷款人：系指平安信托有限责任公司。 （7） 常州家世界：常州家世界：系指常州世界家具家居广场有限公司。 （8） 常州美凯龙：常州美凯龙：系指常州美凯龙国际电脑家电装饰城有限公司。 （9） 借款人/抵押人/出质人：借款人/抵押人/出质人：系指常州家世界和常州美凯龙的统称。 （10） 担保人：担保人：系指“抵押人”和“出质人”的统称。 （11） 差额补足承诺人/回售和赎回承诺人：差额补足承诺人/回售和赎回承诺人：系指红星美凯龙家居集团股份有限公司。 （12） 资产支持票据持有人：资产支持票据持有人：系指任何持有“资产支持票据”的持有人，包括“优先 级资产支持票据持有人”和“次级资产支持票
10、据持有人”。 （13） 优先级资产支持票据持有人：优先级资产支持票据持有人：系指任何持有“优先级资产支持票据”的持有 人。 （14） 次级资产支持票据持有人：次级资产支持票据持有人：系指任何持有“次级资产支持票据”的持有人。 2、参与机构 2、参与机构 （15） 受托机构/发行载体管理机构：受托机构/发行载体管理机构：系指平安信托有限责任公司。 （16） 民生银行/主承销商/簿记管理人：民生银行/主承销商/簿记管理人：系指中国民生银行股份有限公司。 红星美凯龙家居集团股份有限公司2019年度第一期资产支持票据募集说明书 2 （17） 资产服务机构：资产服务机构：系指作为“资产服务合同”项下的“
11、资产服务机构”的红 星美凯龙、常州家世界和常州美凯龙的统称，或“资产服务合同”允许的继任机构。 （18） 后备资产服务机构：后备资产服务机构：系指“受托人”根据“资产服务合同”的规定任命的 “后备资产服务机构”，以及任何允许的继任机构。 （19） 替代资产服务机构：替代资产服务机构：系指“受托人”根据“资产服务合同”的规定任命的 “替代资产服务机构”，以及任何允许的继任机构。 （20） 保管银行：保管银行：系指中国民生银行股份有限公司上海分行或“保管合同”允许 的继任机构。 （21） 替代保管银行：替代保管银行：系指“受托人”根据“保管合同”的规定任命的“替代保 管银行”，以及任何允许的继任机
12、构。 （22） 单一资金信托保管银行：单一资金信托保管银行：系指中国民生银行股份有限公司上海分行或“单一 资金信托保管协议”允许的继任机构。 （23） 替代单一资金信托保管银行：替代单一资金信托保管银行：系指“单一资金信托受托人”根据“单一资金 信托保管协议”的规定任命的“替代单一资金信托保管银行”，以及任何允许的继任机 构。 （24） 监管银行：监管银行：系指 “监管协议”约定的监管银行，即中国民生银行股份有限 公司上海分行或“监管协议”允许的继任机构。 （25） 上海清算所：上海清算所：系指银行间市场清算所股份有限公司。 （26） 北金所：北金所：系指北京金融资产交易所有限公司。 （27）
13、 登记托管机构：登记托管机构：系指“上海清算所”或监管部门指定的其他提供“资产支持票 据”登记托管服务的机构。 （28） 支付代理机构：支付代理机构：系指“上海清算所”或监管部门指定的其他提供“资产支持票 据”本息兑付服务的机构。 （29） 评级机构/中诚信：评级机构/中诚信：系指中诚信国际信用评级有限责任公司。 （30） 法律顾问：法律顾问：系指北京市中伦（深圳）律师事务所，系特殊的普通合伙。 （31） 资产评估机构：资产评估机构：系指深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司。 （32） 现金流评估机构现金流评估机构：系指天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 （33） 评估机构：评估机构：系指“资
14、产评估机构”和“现金流评估机构”的统称。 （34） 会计师：会计师：系指天健会计师事务所（特殊普通合伙），或经“委托人”/“受托 人”委托为“信托”提供跟踪审计的审计机构。 红星美凯龙家居集团股份有限公司2019年度第一期资产支持票据募集说明书 3 （35） 同业拆借中心：同业拆借中心：系指全国银行间同业拆借中心。 3、相关机构 3、相关机构 （36） 银保监会：银保监会：系指中国银行保险监督管理委员会。 （37） 人民银行：人民银行：系指中国人民银行。 （38） 交易商协会：交易商协会：系指中国银行间市场交易商协会。 （二）交易文件 （二）交易文件 （39） 交易文件交易文件：系指“主定义表
15、”、“信托合同”、“差额补足承诺 函”、“回售和赎回承诺函”、“资产服务合同”、“保管合同”、“承 销协议”、募集说明书、“发行人服务协议”、“收费文件”、“单一资金信托 文件”以及其他与“信托”相关的协议和文件。各方具体权利义务以交易文件的约定为准。 （40） 主 定 义 表 ： 主 定 义 表 ： 系 指 “ 委 托 人 ” 与 “ 受 托 人 ” 共 同 签 署 的 编 号 为 T180705646100001-DY001 的本红星美凯龙家居集团股份有限公司 2018 年度第一期资产支 持票据信托之主定义表及其任何修改或补充。 （41） 信 托 合 同 ： 信 托 合 同 ： 系 指 “
16、 委 托 人 ” 与 “ 受 托 人 ” 共 同 签 署 的 编 号 为 T180705646100001 的红星美凯龙家居集团股份有限公司 2018 年度第一期资产支持票据信 托之信托合同及对该合同的任何修改或补充。 （42） 差额补足承诺函：差额补足承诺函：系指“差额补足承诺人”向“受托人”出具的红星美 凯龙家居集团股份有限公司 2018 年度第一期资产支持票据信托之差额补足承诺函及对该承 诺函的任何修改或补充。 （43） 回售和赎回承诺函：回售和赎回承诺函：系指“回售和赎回承诺人”向“受托人”出具的红 星美凯龙家居集团股份有限公司 2018 年度第一期资产支持票据信托之回售和赎回承诺函及 对该承诺函的任何修改或补充。 （44） 资产服务合同：资产服务合同：系指“受托人”与“资产服务机构”签署的编号为 T180705646100001-FW001 的红星美凯龙家居集团股份有限公司 20
