《宸展光电（厦门）股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿） 》由会员分享，可在线阅读，更多相关《宸展光电（厦门）股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿） （361页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 宸展光电（厦门）股份有限公司 TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd. （厦门市集美区杏林南路60号厂房） 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 （申报稿）（申报稿） 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 宸展光电（厦门）股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-2 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报 稿） 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公 告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行概况 发行概况 发行股票类型发行股票类型
2、 人民币普通股（A 股） 发行股数发行股数 不超过 3,200 万股，本次发行全部为公司公开发行新股，不安 排公司原有股东公开发售股份 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 【】元 预计发行日期预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 不超过 12,800 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 1、 控股股东 IPC Management 承诺： 自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个 月内不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已
3、发行的股 份，也不由发行人回购本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上 市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企 业持有发行人股票的锁定期自动延长至少 6 个月。 若发行人股份在上述期间内发生派息、 送 股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。 在锁定期满后两年内， 本企业通过证券交易所转让所持发行人股份的减持价格不低于发 行人首次公开发行股票并上市的发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调整） 。 2、实际控制人 Mich
4、ael Chao-Juei Chiang 承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日 起三十六个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已 发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股 份。 3、 股东 Pine Castle、 天津嘉麟、 Legend Point、 北京鸿德、 Goldpoly、 厦门保生、 Dynamic Wise、中和致信、横琴高立、Eternal Rise、Profit Sheen、宸振投资、宸平投资承诺：自发行 宸展光电（厦门）股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-3 人首次公开发行股票并上市之日起十二
5、个月内不转让或者委托他人管理本企业直接或间接 持有的发行人公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购本企业直接或间接持有的发 行人公开发行股票前已发行的股份。 4、董事 Michael Chao-Juei Chiang、孙大明、李明芳、黄火表，高级管理人员吴俊廷、 陈建成、邱云虹、钟柏安承诺：在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转 让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的 25%，在本人离职后 6 个月内，不转让本 人所持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票并上市后，本人任期届满前离职的，任 期内和任期届满后 6 个月内每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 2
6、5%；在 本人申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占本人所 持有发行人股份总数的比例不得超过 50%。 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上 市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人 持有发行人股票的锁定期自动延长至少 6 个月。 若发行人股份在上述期间内发生派息、 送股、 资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。 在锁定期满后两年内， 本人通过证券交易所转让所持发行人股份的减持价格不低于发行 人首次公开发行股票并上市的发行价（如遇除权除息事
7、项，发行价作相应调整） 。 5、监事吴文瑜、王威力、李莉承诺：在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期 间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%，在本人离职后 6 个月内， 不转让本人所持有的发行人股份； 发行人首次公开发行股票并上市后， 本人任期届满前离职 的，任期内和任期届满后 6 个月内每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；在本人申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量 占本人所持有发行人股份总数的比例不得超过 50%。 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日
8、期 【】年【】月【】日 宸展光电（厦门）股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-4 声明及承诺 声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损 失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明 其对发行人股票的价值或投资者
9、的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 宸展光电（厦门）股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-5 重大事项提示 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大 事项： 一、股份流通限制和自愿锁定承诺一、股份流通限制和自愿锁定承诺 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定承诺如下： 1、控股股东 IPC Ma
10、nagement 承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之 日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人公 开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业直接或间接持有的发行 人公开发行股票前已发行的股份。 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行 价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收 盘价低于发行价，本企业持有发行人股票的锁定期自动延长至少 6 个月。若发 行人股份在上述期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项 的，发行价应相应作除权除息处理。 在锁定期满后两年内，本企业通过证券交易所转
11、让所持发行人股份的减持 价格不低于发行人首次公开发行股票并上市的发行价 （如遇除权除息事项，发行 价作相应调整）。 2、实际控制人Michael Chao-Juei Chiang承诺：自发行人首次公开发行股票 并上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发 行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的 发行人公开发行股票前已发行的股份。 3、股东 Pine Castle、天津嘉麟、Legend Point、北京鸿德、Goldpoly、厦门 保生、Dynamic Wise、中和致信、横琴高立、Eternal Rise、Profit Sheen、宸振
12、投资、宸平投资承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内不 转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行 的股份，也不由发行人回购本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已 宸展光电（厦门）股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-6 发行的股份。 4、董事 Michael Chao-Juei Chiang、孙大明、李明芳、黄火表，高级管理人 员吴俊廷、陈建成、邱云虹、钟柏安承诺：在本人担任发行人董事、监事或高 级管理人员期间，每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的 25%，在本人离职后6个月内，不转让本人所持有的发行人股份；在发行人首次 公开发
13、行股票并上市后，本人任期届满前离职的，任期内和任期届满后 6 个月 内每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；在本人申报离任6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占本人所持有 发行人股份总数的比例不得超过 50%。 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行 价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收 盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期自动延长至少 6 个月。若发行 人股份在上述期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的， 发行价应相应作除权除息处理。 在锁定期满后两年
14、内，本人通过证券交易所转让所持发行人股份的减持价 格不低于发行人首次公开发行股票并上市的发行价 （如遇除权除息事项，发行价 作相应调整）。 5、监事吴文瑜、王威力、李莉承诺：在本人担任发行人董事、监事或高级 管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%，在 本人离职后 6 个月内，不转让本人所持有的发行人股份；发行人首次公开发行 股票并上市后，本人任期届满前离职的，任期内和任期届满后 6 个月内每年转 让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；在本人申报离任 6 个月后 的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占本人所持有发行人 股份总数的比例不
15、得超过 50%。 二、稳定股价预案及承诺二、稳定股价预案及承诺 为保护中小股东和投资者利益，公司特制定稳定公司股价的预案如下： （一）启动和终止股价稳定措施的条件（一）启动和终止股价稳定措施的条件 宸展光电（厦门）股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-7 1、启动条件、启动条件 公司上市后三年内，若公司股票出现连续二十个交易日的收盘价均低于公 司最近一期经审计的每股净资产 （最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公 积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股 净资产相应进行调整，下同），公司将启动股价稳定方案： （1）发行人回购公司股票； （2）控股股东增持公司
16、股票； （3）董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员（直接或通过其控制的 企业间接，下同）增持公司股票； （4）其他证券监管部门认可的方式。 自股价稳定方案触发之日起，公司董事会应在五个交易日内制订稳定公司 股价的具体方案，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需） 后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。若某一会计年度内公司股价 多次达到触发股价稳定方案的情况，公司及相关责任主体将继续按照股价稳定 方案履行相关义务。 2、终止条件、终止条件 触发股价稳定方案时点至股价稳定方案尚未实施前或股价稳定方案实施 后，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完 毕，已公告的稳定股价方案终止执行： （1）公司股票连续五个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股 净资产； （2）
