《上海国有资产经营有限公司2018度第四期超短期融资券募集说明书(更新)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海国有资产经营有限公司2018度第四期超短期融资券募集说明书(更新)（142页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、上海国有资产经营有限公司上海国有资产经营有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 年度第四期超短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 本企业发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出 任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判 断。投资者购买本企业本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性
2、陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的超短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相 上海国有资产经营有限公司上海国有资产经营有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书
3、年度第四期超短期融资券募集说明书 2 关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章 备查文件及查询地址”。 上海国有资产经营有限公司上海国有资产经营有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 年度第四期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 . 5 一、专有名词释义 . 5 二、公司简称 . 6 三、其他专有名词释义 . 7 四、其它事项 . 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 9 一、本期超短期融资券的投资风险 . 9 二、发行人的相关风险 . 9 第三章第三章 发行条款发行条款 . 15 一、本期超短期融资券的发行条款 . 15
4、 二、本期超短期融资券的发行安排 . 17 第四章第四章 发行人募集资金运用发行人募集资金运用 . 19 一、发行人募集资金用途 . 19 二、募集资金的发放和回收 . 19 三、发行人承诺 . 19 四、偿债计划 . 19 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 21 一、发行人概况 . 21 二、发行人历史沿革及股本结构的变化 . 21 三、发行人控股股东及实际控制人情况介绍 . 23 四、发行人独立性 . 26 五、发行人主要子公司情况 . 27 六、发行人内部组织机构情况 . 32 七、发行人董事、监事及高级管理人员情况 . 40 八、发行人的经营范围及主营业务状况 . 43
5、九、发行人所处行业现状、行业前景、行业地位及行业竞争情况 . 63 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 76 一、发行人主要财务数据和指标 . 76 二、发行人有息债务情况 . 108 三、发行人关联方关系及关联交易 113 四、发行人对外担保及未决诉讼或重大承诺事项 115 五、发行人所有权受到限制的资产 116 六、发行人持有金融衍生工具、大宗商品期货、理财产品、境外投资及直接 上海国有资产经营有限公司上海国有资产经营有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 年度第四期超短期融资券募集说明书 4 融资债务计划情况 117 第七章第七章 发行人发行人 2018
6、 年年 1-9 月基本情况月基本情况 118 一、主营业务 118 二、财务部分 119 三、发行人最近一期重大事项情况 . 121 四、发行人最近一期资信变动情况 . 121 第八章第八章 发行人的资信状况发行人的资信状况 . 123 一、发行人信用评级情况 . 123 二、发行人资信情况 . 124 第九章第九章 发行人担保情况发行人担保情况 . 128 第十章第十章 税项税项 . 129 一、增值税 . 129 二、所得税 . 129 三、印花税 . 129 第十一章第十一章 发行人信息披露发行人信息披露 . 130 一、超短期融资券发行前的信息披露 . 130 二、超短期融资券存续期内
7、的信息披露 . 130 第十二章第十二章 违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制 . 132 一、发行人违约责任 . 132 二、违约事件 . 132 三、投资者保护机制 . 133 四、不可抗力 . 137 五、弃权 . 137 第十三章第十三章 发行的有关机构发行的有关机构 . 139 一、发行人 . 139 二、主承销商 . 139 三、律师事务所 . 139 四、会计师事务所 . 139 五、信用评级机构 . 140 六、登记、托管、结算机构 . 140 七、集中簿记建档系统技术支持机构 . 140 第十四章第十四章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 . 141 一、备查
8、文件 . 141 二、查询地址 . 141 上海国有资产经营有限公司上海国有资产经营有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 年度第四期超短期融资券募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、专有名词释义一、专有名词释义 公司/发行人/国 资公司 ： 指上海国有资产经营有限公司 母公司 ： 指上海国有资产经营有限公司本部 债务融资工具 指非金融企业债务融资工具，即具有法人资格的非金融 企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本 付息的有价证券 超短期融资券 ： 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在
9、270 日内还本付息的债务融资工具 注册总金额 ： 指公司于中国银行间市场交易商协会注册的 80 亿超短 期融资券额度 本期超短期融 资券 ： 发行金额为人民币 5 亿元，期限为 180 天的上海国有资 产经营有限公司 2018 年度第四期超短期融资券 本期发行 ： 指本期超短期融资券的发行行为 发行公告 ： 公司为本次发行而制作的上海国有资产经营有限公司 2018 年度第四期超短期融资券发行公告 募集说明书 ： 指公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的上海国有资产经营有限公司 2018 年度第四期 超短期融资券募集说明书 人民银行 ： 指中国人民银行 交易商协会 ： 指中国银
10、行间市场交易商协会 上海清算所 ： 指银行间市场清算股份有限公司 北金所 ： 指北京金融资产交易所有限公司 主承销商 ： 指招商银行股份有限公司 承销团 ： 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组 成的承销团 承销协议 ： 指主承销商与发行人为本次发行签订的上海国有资产 经营有限公司非金融企业债务融资工具承销协议 余额包销 ： 指主承销商按照银行间债券市场非金融企业债务融资 工具承销协议的规定时，将售后剩余的本期超短期融 资券全部自行购入的承销方式 上海国有资产经营有限公司上海国有资产经营有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 年度第四期超短期融资券募集说明书 6 簿记
11、建档 ： 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承 销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数 量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 （价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档 的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档 过程全流程线上化处理。 簿记管理人 ： 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作 的机构，本期超短期融资券发行期间由招商银行股份有 限公司担任 工作日 ： 指中国商业银行的对公营业日 节假日 ： 指国家规定的法定节假日和休息日 元 ： 指人民币元 二、公司简称二、公司简称 银监会 ：
12、 指中国银行业监督管理委员会及其各级下属机构 上海新世纪 ： 指上海新世纪资信评估投资服务有限公司 上海市国资委 ： 指上海市国有资产监督管理委员会 国际集团 ： 指上海国际集团有限公司 中国太保 ： 指中国太平洋保险（集团）股份有限公司 上海市国资办 ： 指上海市国有资产监督管理办公室 上海信托 ： 指上海国际信托有限公司 国泰君安 ： 指国泰君安证券股份有限公司 安信农保 ： 指上海安信农业保险公司 国鑫投资 ： 指上海国鑫投资发展有限公司 浦发银行 ： 指上海浦东发展银行股份有限公司 交通银行 ： 指交通银行股份有限公司 杭州银行 ： 指杭州银行股份有限公司 上海银行 ： 指上海银行股份
13、有限公司 天津农商行 ： 指天津农村商业银行股份有限公司 中国平安保险 ： 指中国平安保险（集团）股份有限公司 大橡塑 ： 指大连橡胶塑料机械股份有限公司 新华都 ： 指新华都购物广场股份有限公司 上食开发 ： 指上海市食品开发有限公司 上海国有资产经营有限公司上海国有资产经营有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 年度第四期超短期融资券募集说明书 7 白蝶管业 ： 指上海白蝶管业科技股份公司 卓越纳米 ： 指上海卓越纳米新材料有限公司 正海国鑫 ： 指正海国鑫投资中心（有限合伙） 信达国鑫 ： 指上海信达国鑫股权投资管理有限公司 国鑫创投 ： 指上海国鑫创业投资有限公司 国鑫资
14、管 ： 指上海国鑫资本管理有限公司 国智置业 ： 指上海国智置业发展有限公司 达盛资产 ： 指上海达盛资产经营有限公司 鼎通投资 ： 指香港鼎通投资有限公司 衡高置业 ： 指上海衡高置业发展有限公司 城高资产 ： 指上海城高资产经营有限公司 上海农商行 ： 指上海农村商业银行股份有限公司 天津银行 ： 指天津银行股份有限公司 东郊宾馆 ： 指上海东郊宾馆有限公司 长江经济联合 ： 指长江经济联合发展（集团）股份有限公司 上海天马 ： 指上海天马微电子有限公司 深天马 ： 指天马微电子股份有限公司 申银万国 ： 指申银万国证券股份有限公司 上港集团 ： 指上海国际港务（集团）股份有限公司 14
15、宝钢 EB/ 宝钢可交换债 ： 指宝钢集团 2014 年可交换公司债券 阳晨公司 ： 指上海阳晨投资股份有限公司 竹园公司 ： 指上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司 阳龙公司 ： 指上海阳龙投资咨询有限公司 竹林公司 ： 指上海竹林教育投资有限公司 三、其他专有名词释义三、其他专有名词释义 定向增发 ： 指上市公司采用非公开方式，向特定对象发行股票的行 为；发行对象一般不超过 10 名。 AMC ： 指 Asset management companies，即资产管理公司。凡是 主要从事此类业务的机构或组织都可以称为资产 AMC，本募集说明书中指经银监会授权的专门从事金融 企业不良资产批
16、量转让、处置业务的全国性资产管理公 司，及经省级地方政府授权、银监会正式公布的地方资 上海国有资产经营有限公司上海国有资产经营有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 年度第四期超短期融资券募集说明书 8 产管理公司。 资本充足率 ： 指银行自身资本和加权风险资产的比率，代表了银行对 负债的最后偿债能力。 非标业务 ： 指投向于非标准化资产的业务，如信托收益权，资管收 益权等，这类资产因为项目差异性很大，无法形成标准 化的业务模式、合同文本、操作流程，所以称为“非 标”。 投资连结险 ： 指保险与投资挂钩的一种保险，是指一份保单在提供人 寿保险时，除了具有保险保障外，保单的现金价值直接 与保险公司的投资收益挂钩的寿险产品。缴付的保费一 部分用来购买由保险公司设立的投资帐户中的投资单 位，一部分购买寿险保障；投资帐户内的资金由保险公 司的投资专家负责投资运作，客户享有全部投资收益， 同时承担相应投资风险。 融资融券 ： 又称“证券信用交易”或保证金交易，指投资者向具有融 资融券业务资格的证券公司提供担保物，借入资金买入 证券（融资交易）或借入证券并卖出（融券交
