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1、 1 清华控股有限公司清华控股有限公司 2015 年度第年度第三三期期超短期融资券超短期融资券 发行公告发行公告 注册金额注册金额 人民币 80 亿元 本期发行金额本期发行金额 人民币 10 亿元 期限期限 92 天 发行人主体信用等级发行人主体信用等级及信及信 用评级机构用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 AAA 中债资信评估有限责任公司 AA 担保情况担保情况 无担保 发行人：清华控股有限公司发行人：清华控股有限公司 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人 二一五年八月 2 一、一、重要提示重要提示 1清华控股有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行 2015 年度第三期 超
2、短期融资券 （以下简称“超短期融资券”） 已获中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价， 也不代表 对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。 2北京银行股份有限公司为此次超短期融资券发行的主承销商和簿记管理 人。 3本期发行金额共计面值人民币 10 亿元超短期融资券， 本期超短期融资券 发行期限为 92 天。 4本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律 法规禁止购买的除外） 。 5本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间 债券市场机构投资者之间流通转让。 6 本公告仅对发行清华控股有限公司 201
3、5 年度第三期超短期融资券的有关 事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期超短期融资券的投资建议。 投资者欲了 解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读清华控股有限公司 2015 年度第三 期超短期融资券募集说明书 ，该募集说明书已刊登于上海清算所网站 （http:/）和中国货币网（http:/ 。 7发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和 连带法律责任。 3 二二、释义释义 本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 清华控股/公司/本 公司/发行人 指 清华控股有限公司 超短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在 270 天内还
4、本付息的债务融资工具 本期超短期融资券 指 金额为 10 亿元的清华控股有限公司 2015 年度第三期 超短期融资券 本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书 指 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露发行相 关信息而制作的清华控股有限公司 2015 年度第三期 超短期融资券募集说明书 发行公告 指 本公司为发行本期超短期融资券而根据有关法律法规 制作的清华控股有限公司 2015 年度第三期超短期融 资券发行公告 发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其 所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及 发行公告） 主承销商兼 簿记管理人 指 负责实际簿记建档操作者
5、，即北京银行股份有限公司 簿记建档 指 主承销商作为簿记管理人记录投资者认购超短期融资 券数量和价格水平意愿的程序 承销团 指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和各其他承 销商组成的承销团 承销协议 指 公司与主承销商签订的清华控股有限公司 2014-2016 年度超短期融资券承销协议 4 余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商按照清华控股有限公 司 2014-2016 年度超短期融资券承销协议的规定，在 规定的发行日后，将未售出的本期超短期融资券全部 自行购入 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 法
6、定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或休息日） 工作日 指 北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或 休息日） 元 指 如无特别说明，指人民币元 本次发行 指 本期超短期融资券的发行 5 三三、本期、本期发行基本情况发行基本情况 1债务融资工具名称： 清华控股有限公司2015年度第三期超短期融资券。 2发行人全称： 清华控股有限公司。 3发行人及下属子公司 待偿还债务融资工具余额： 截至本募集说明书签署日期，公司（包括下属子公 司）待偿还的公开债务融资工具余额为 173.20 亿 元，包括 103 亿元中
7、期票据、0.2 亿元企业债和 70 亿元超短期融资券。 4接受注册通知书文号： 中市协注【2015】SCP6 号。 5注册金额： 人民币 80 亿元。 6本期发行金额： 人民币 10 亿元。 7超短期融资券期限： 92 天。 8超短期融资券面值： 人民币 100 元。 9发行价格： 面值发行，发行利率通过簿记建档、集中配售方式 最终确定。 10发行对象： 银行间市场的机构投资者 （国家法律法规禁止购买 者除外） 。 11承销方式： 主承销商以余额包销的方式承销本期超短期融资 券。 12发行方式： 本期超短期融资券由主承销商组织承销团， 通过簿 记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。 13
8、簿记建档日： 2015 年 8 月 12 日。 14发行日： 2015 年 8 月 12 日。 15缴款日: 2015 年 8 月 13 日。 6 16起息日： 2015 年 8 月 13 日。 17债权债务登记日： 2015 年 8 月 13 日。 18上市流通日： 2015 年 8 月 14 日。 19本息兑付日： 2015 年 11 月 13 日 （如遇法定节假日， 则顺延至其 后的一个工作日） 。 20还本付息方式： 到期一次性还本付息。 21兑付公告： 本期超短期融资券兑付日前 5 个工作日， 由发行人 按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登 “兑 付公告” ；本期超短期融资券的兑
9、付，按照银行间 市场清算所股份有限公司的规定， 由银行间市场清 算所股份有限公司代理完成付息兑付工作； 相关事 宜将在“兑付公告”中详细披露。 22兑付价格： 按面值兑付。 23信用评级机构 及评级结果： 中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人的 主体信用级别为 AAA；中债资信评估有限责任公 司给予发行人的主体信用级别为 AA。 24超短期融资券担保： 本期超短期融资券不设担保。 25本期超短期融资券的托 管人： 银行间市场清算所股份有限公司。 7 四四、本期、本期超短期融资超短期融资券券发行安排发行安排 （一）簿记建档安排（一）簿记建档安排 本期超短期融资券发行日前一个工作日， 发行人通
10、过上海清算所网站和中国 货币网发布本期超短期融资券发行公告。 本次发行日前一个工作日， 簿记管理人通过电子邮件或者传真向承销团成员 发送本次发行的申购及配售说明。认购人必须在发行日上午9:00 至上午17:00向 簿记管理人提交加盖公章的书面 清华控股有限公司2015年度第三期超短期融资 券申购要约，在规定时间以外所作的任何形式认购承诺均视为无效。 簿记管理人于2015年8月12日下午17:00之前向合格承销商发出“缴款通知 书” ，通知合格承销商本期超短期融资券承销数量及通过簿记建档确定的发行利 率。 （二）分销安排（二）分销安排 2015年8月12日至2015年8月13日为本期超短期融资券
11、分销期， 承销团成员应 在分销期内， 通过上海清算所客户终端将各自承销额度内的本期超短期融资券分 销至合格投资者。 （三）缴款和结算安排（三）缴款和结算安排 认购本期超短期融资券的机构投资者应在银行间市场清算所股份有限公司 开立A类或B类持有人账户，或通过全国银行间市场的结算代理人在银行间市场 清算所股份有限公司开立C类持有人账户。本期超短期融资券发行结束后，超短 期融资券认购人可按照有关主管机构的规定进行超短期融资券的转让、质押。 承销商应于缴款日下午17：00 前，将按簿记管理人的“缴款通知书”中明 确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户： 资金开户行：北京银行总行 资金账号：11040
12、0405 户名：北京银行 人行支付系统号：313100000013 如承销商不能按期足额缴款， 则按照中国银行间市场交易商协会的有关规定 和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。 发行人于缴款日17： 00前向银行间市场清算所股份有限公司提供本期超短期 融资券的资金到账确认书。缴款日后第一个工作日，发行人及簿记管理人通过上 8 海清算所网站，中国货币网公布发行规模、发行利率、发行期限等情况。 （四）登记托管安排（四）登记托管安排 银行间市场清算所股份有限公司为本期超短期融资券的登记、托管机构。 投资者认购的本期超短期融资券在银行间市场清算所股份有限公司开立的 持有人账户中托管记载。 本期
13、超短期融资券发行结束后， 由簿记管理人向银行间 市场清算所股份有限公司统一办理本期超短期融资券的登记托管工作。 在办理登 记和托管手续时，须遵循超短期融资券托管机构的有关规定。 （五）上市流通安排（五）上市流通安排 本期超短期融资券发行结束后将在银行间债券市场上市流通。 上市流通日为 超短期融资券债权债务登记日后的第一个工作日，即2015年8月14日。 9 五、五、有关机构有关机构 （一）发行人（一）发行人 清华控股有限公司清华控股有限公司 地址：北京市海淀区清华科技园科技大厦 A 座 25 层 法定代表人：徐井宏 联系人：蔡书琴 电话：010-82150930 传真：010-82150099 邮政编码：100084 （二）（二）主主承销商承销商、簿记管理人、簿记管理人 北京银行股份有限公司北京银行股份有限公司 地址：北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 法定代表人：闫冰竹 联系人：王敬周、张国霞 电话：010-66223349/66223400 传真：010-66225594 邮政编码：100033 诗华拄般 有限公司 15年庋笫三期超短期澉资券发行公告 (本页以下无正文,为 巛清华控股有阽公司15年度笫三期超短期融资券发秆 公告盖幸页) 弭 胛 氵 盥i 鸸庐
