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1、宁波亚洲浆纸业有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 1 宁波亚洲浆纸业有限宁波亚洲浆纸业有限公司公司 2012013 3 年度第年度第一一期期短期融资券短期融资券募集说明书募集说明书 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人： 联席主承销商：联席主承销商： 二零一三年四二零一三年四月月 发行人：发行人： 宁波亚洲浆纸业有限公司 注册金额：注册金额： 人民币壹拾肆亿元 本期发行金额本期发行金额： 人民币伍亿元 发行期限发行期限： 365天 信用评级机构信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果信用评级结果： 主体：AA-；债项：A-1 担保情况：担保情况： 无担保
2、宁波亚洲浆纸业有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 2 重重 要要 提提 示示 本期短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资 券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期短期融资券，应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自 行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管
3、会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 宁波亚洲浆纸业有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 6 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 1111 一、短期融资券的投资风险 1111 二、发行人相关风险 1111 第三章第三章 发行
4、条款发行条款 2020 一、主要发行条款 2020 二、发行安排 2020 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2424 一、募集资金主要用途 2424 二、偿债资金来源及保障措施 2424 三、公司承诺 2525 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2626 一、发行人基本情况 2626 二、发行人历史沿革及股本变动情况 . . 2626 三、发行人股权结构及实际控制人情况 2727 四、发行人重要权益投资情况 3333 五、发行人内部治理及组织机构设臵情况 3434 六、发行人员工基本情况 3838 七、发行人主营业务情况 4444 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要
5、竞争状况 6464 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 7878 一、发行人主要财务数据 7878 二、发行人报表合并范围变化情况 8181 三、发行人资产负债结构及现金流分析 8282 四、发行人盈利能力分析 9595 宁波亚洲浆纸业有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 4 五、发行人偿债能力分析 9797 六、发行人资产运营效率分析 9898 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况 9999 八、发行人 2011 年度关联交易情况 . . 101101 九、重大或有事项 105105 十、 资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情 况
6、。 106106 十一、金融衍生品、大宗商品期货 107107 十二、重大理财产品投资 108108 十三、海外投资情况 108108 十四、直接债务融资计划 108108 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 109109 一、近三年公司债务融资的历史主体评级 109109 二、对公司主体的评级报告摘要 109109 三、对本期短期融资券的评级报告摘要 110110 四、跟踪评级有关安排 111111 五、发行人其他资信情况 111111 第八章第八章 担担 保保 113113 第九章第九章 税税 项项 114114 一、营业税 114114 二、所得税 114114 三、印花税 11
7、4114 第十章第十章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 115115 一、短期融资券发行前的信息披露 115115 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 115115 三、短期融资券存续期内定期信息披露 116116 宁波亚洲浆纸业有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 5 四、本息兑付事项 116116 第十一章第十一章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 118118 一、违约事件 118118 二、违约责任 118118 三、投资者保护机制 118118 四、不可抗力 123123 五、弃权 123123 第十二章第十二章 本次短期融资券发行的
8、有关机构本次短期融资券发行的有关机构 124124 第十三章第十三章 备查文件备查文件 128128 一、备查文件 128128 二、文件查询地址 128128 附录附录 发行人主要财务指标计算公式发行人主要财务指标计算公式 130130 宁波亚洲浆纸业有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 “发行人“发行人/ /本公司本公司/ /公司公司/ / 亚洲浆纸亚洲浆纸” 指 宁波亚洲浆纸业有限公司。 “短期融资券短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债
9、券市场发 行的，约定在 1 年内还本付息的债务融资工具。 “本期短期融资券”“本期短期融资券” 指 金额为 5 亿元的“宁波亚洲浆纸业有限公司 2013 年度第一期短期融资券” 。 “本次发行”“本次发行” 指 本期短期融资券的发行。 “募集说明书”“募集说明书” 指 本公司为发行本期短期融资券并向投资者披露发 行相关信息而制作的宁波亚洲浆纸业有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 。 “发行公告”“发行公告” 指 本公司为发行本期短期融资券而根据有关法律法 规制作的 宁波亚洲浆纸业有限公司 2013 年度第 一期短期融资券发行公告 。 “发行文件”“发行文件” 指 在本期发行过程
10、中必需的文件、材料或其他资料 及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集 说明书及发行公告） 。 “主承销商兼簿记管理“主承销商兼簿记管理 人”人” 指 负责实际簿记建档操作者，即中国建设银行股份 有限公司。 “簿记建档”“簿记建档” 指 主承销商作为簿记管理人记录投资者认购短期融 资券数量和价格水平意愿的程序。 “联席主承销商”“联席主承销商” 指 国家开发银行股份有限公司。 “承销团”“承销团” 指 由主承销商、联席主承销商为本期发行组织的由 主承销商、联席主承销商和各其他承销商组成的 宁波亚洲浆纸业有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 7 承销团。 “承销协议”“承销协议”
11、 指 公司与主承销商、联席主承销商签订的宁波亚 洲浆纸业有限公司非金融企业债务融资工具承销 协议 。 “余额包“余额包销”销” 指 本期短期融资券的主承销商和联席主承销商按照 宁波亚洲浆纸业有限公司非金融企业债务融资 工具承销协议的规定，在规定的发行日后，将 未售出的本期短期融资券全部自行购入。 “上海清算所”“上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会”“交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。 “银行间市场”“银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日”“法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区
12、和 台湾省的法定节假日或休息日） 。 “工作日”“工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假 日或休息日） 。 “元”“元” 指 如无特别说明，指人民币元。 二、专用技术词语释义二、专用技术词语释义 “CODCOD” 指 Chemical Oxygen Demand，即化学需氧量，是在 一定的条件下， 采用一定的强氧化剂处理水样时， 所消耗的氧化剂量，反映了水中受还原性物质污 染的程度。 “BODBOD” 指 Biochemical Oxygen Demand，即生化需氧量或生 化耗氧量，是在一定期间内，微生物分解一定体 积水中的某些可被氧化物质，特别是有机物质所 消耗的溶解氧的
13、数量。如果进行生物氧化的时间 为五天就称为五日生化需氧量（BOD5） ，相应地还 宁波亚洲浆纸业有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 8 有 BOD10、BOD20。 “SOSO2 2” 指 二氧化硫，是最常见的硫氧化物。无色气体，有 强烈刺激性气味，溶于水中会形成亚硫酸（酸雨 的主要成分） 。 “NONOX X” 指 氮氧化物，是只由氮、氧两种元素组成的化合物。 氮氧化物都具有不同程度的毒性，对环境的损害 作用极大，是形成酸雨的主要物质之一。 “AOAOX X” 指 可吸附有机卤化物，是对环境危害较大的物质。 以 AOX表征的有机卤化物已经成为一项国际性水 质指标。 “SSSS
14、” 指 Suspended Solids，即悬浮在水中的固体物质， 包括不溶于水中的无机物、有机物及泥砂、黏土、 微生物等，是水样通过孔径为 0.45m 的滤膜截 留在滤膜上并于 103-105烘干至恒重的固体物 质，是衡量水体水质污染程度的重要指标之一。 “定量定量” 指 单位面积纸张的重量，一般以每平方米多少克来 表示，记作 g/，俗称“克重”，是纸最基本的 一项物理指标，它的高低及其均一性，影响着纸 张所有的物理、机械、光学和印刷性能。一般印 刷纸的各种性能指标，如厚度、抗张强度、耐破 度、不透明度等都与定量密切相关。 “低定量”“低定量” 指 每平方米纸的重量低于 175 克。 “白卡
15、纸”“白卡纸” 指 完全用漂白化学制浆制造并充分施胶的单层或多 层结合的纸，是一种坚挺厚实、定量较大的厚纸， 一般定量在 150g/以上，主要用途是印刷和包 装等。 “铜版卡纸”“铜版卡纸” 指 一类定量较高的铜版纸，是以原纸涂布白色涂料 制成的高级印刷纸，主要用于印刷高级书刊的封 面和插图、彩色画片、各种精美的商品广告、样 本、商品包装、商标等。 宁波亚洲浆纸业有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 9 “白底“白底白纸板白纸板” 指 正反两面都是白色的，共有白铜和单铜 2 种。 “灰底“灰底白纸板白纸板” 指 一般被称为白板、粉灰、灰底白、灰铜，底色为 灰色，正面为白色涂布面，
16、主要用于印刷和包装。 “箱板纸”“箱板纸” 指 又称牛皮卡纸，是纸箱用纸的主要纸种之一，用 途主要是与瓦楞纸芯粘合后制成瓦楞纸箱，用来 包装家用电器、日用百货、针棉织物、文化用品、 中西成药的外包装等。 “瓦楞纸”“瓦楞纸” 指 由面纸、里纸、芯纸和加工成波形瓦楞的瓦楞纸 通过粘合而成，根据商品包装的需求，可以加工 成单面、三层、五层、七层、十一层等瓦楞纸板。 “针叶浆”“针叶浆” 指 用针叶木为原料制作的纸浆，如马尾松、落叶松、 红松、云杉等，针叶浆纤维较长，一般长度在 2.56-4.08 毫米之间，宽度在 40.9-54.9 微米之 间，其长宽比多在 70 倍以下。 “阔叶浆”“阔叶浆” 指 用阔叶木为原料制作的纸浆
