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1、 宁波原水集团宁波原水集团有限有限公司公司 2013 年度第年度第一期期中期票据中期票据发行公告发行公告 发行人发行人 宁波原水集团有限公司宁波原水集团有限公司 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人 1 一、一、 重要提示重要提示 1. 宁波原水集团有限公司发行2013年度第一期中期票据已获得中国 银行间市场交易商协会 （中市协注 【2013】 MTN 【293】 号） 注册。 浙商银行股份有限公司为此次发行的主承销商。 2. 本期中期票据发行金额面值4亿元人民币，期限5年。 3. 本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国 家法律、法规禁止投资者除外） 。 4. 本期中期票
2、据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银 行间债券市场机构投资者之间流通转让。 5. 本公告仅对发行宁波原水集团有限公司2013年度第一期中期票据 的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期中期票据的投资建 议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读宁波原 水集团有限公司2013年度第一期中期票据募集说明书等文件， 募 集 说 明 书 等 相 关 文 件 已 刊 登 于 上 海 清 算 所 网 站 （） 和中国货币网 （. cn） 。 6. 宁波原水集团有限公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及 时，并对其承担个别和连带法律责任。 7. 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代
3、表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。 2 二、二、 释义释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 我国、中国： 指中华人民共和国 本公司/公司/发行 人： 指宁波原水集团有限公司 元： 指人民币元 募集说明书/本说明 书： 指 宁波原水集团有限公司2013年度第一期中期票据 募集说明书 本期发行： 指发行人本次向全国银行间债券市场机构投资者公 开发售宁波原水集团有限公司2013年度第一期中期 票据人民币4亿元 本期中票/本期中期 票据： 指宁波原水集团有限公司2013年度第一期中期票据 交易商协会：
4、指中国银行间市场交易商协会 银行间市场： 指全国银行间债券市场 上海清算所： 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商： 指浙商银行股份有限公司 簿记建档： 指由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的 程序，该程序由簿记管理人及发行人共同监督 簿记管理人： 指浙商银行股份有限公司 承销团： 指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的 承销团 承销团协议： 指为发行本期中期票据主承销商与其他承销团成员 签订的 宁波原水集团有限公司2013年度中期票据之 承销团协议 发行公告： 指为本期发行而根据有关法律法规制作的 宁波原水 集团有限公司2013年度第一期中期票据发行公告 兑付公告： 指为本期
5、发行而根据有关法律法规制作的 宁波原水 集团有限公司2013年度第一期中期票据兑付公告 工作日： 指中国商业银行对公营业日（不包括法定节假日） 3 三、三、 发行基本情况发行基本情况 中期票据名称： 宁波原水集团有限公司2013年度第一期中期票据 发行人全称： 宁波原水集团有限公司 主承销商： 浙商银行股份有限公司 簿记管理人： 浙商银行股份有限公司 接受注册通知书 文号： 中市协注【2013】MTN【293】号 注册金额： 人民币4亿元（RMB400,000,000.00元） 本期发行金额： 人民币4亿元（RMB400,000,000.00元） 中期票据期限： 5年 中期票据面值： 人民币壹
6、佰元（即人民币100元） 发行价格： 本期中期票据按面值发行 发行利率： 发行利率通过簿记建档、集中配售方式确定 发行对象： 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规 禁止购买者除外） 承销方式： 组建承销团，主承销商余额包销 发行方式： 簿记建档、集中配售 登记和托管机构： 上海清算所 托管方式： 实名记账式 发行日期： 【2013】年【10】月【30】日 缴款日期： 【2013】年【10】月【31】日 债权债务登记日 期： 【2013】年【10】月【31】日 起息日期： 【2013】年【10】月【31】日 上市流通日期： 【2013】年【11】月【1】日 兑付方式： 本期中期票据到期
7、日的前5个工作日，由发行人按有关 规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告”。 本期中期票据的兑付，按照上海清算所的规定，由上 海清算所代理完成。 相关事宜将在“兑付公告”中详细披 露 4 兑付日期： 【2018】年【10】月【31】日（如遇法定节假日，则 顺延至其后的第一个工作日） 付息方式： 兑付方式： 每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期 利息 本次中期票据兑付日前5个工作日,由发行人按有关规 定在指定的媒体上刊登兑付公告，于兑付日由上 海清算所代理兑付 兑付价格： 按中期票据面值兑付 信用评级机构及 信用评级结果： 由大公国际资信评估有限公司评定的本期中期票据信 用级别为
8、AA，发行人主体长期信用级别为AA 担保情况： 本期中期票据无担保 税项： 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本 期中期票据应缴纳的税款由投资者承担 适用法律： 本期所发行中期票据的所有法律条款均适用中华人民 共和国法律 5 四、四、 发行时间安排发行时间安排 1. 【2013】年【10】月【23】日通过中国货币网、上海清算所网 站公布宁波原水集团有限公司2013年度第一期中期票据募集 说明书、宁波原水集团有限公司2013年度第一期中期票据 发行公告等文件。 2. 【2013】年【10】月【30】日簿记建档，时间为8:3011:30， 接受承销团成员的 申购要约 ， 簿记管理人统计有
9、效申购量。 3. 【2013】年【10】月【30】日16:00前，簿记管理人向获得配售 的承销团成员传真宁波原水集团有限公司2013年度第一期中 期票据配售确认及缴款通知书。 4. 【2013】年【10】月【31】日上午11：00之前，承销团成员将 本期中期票据认购款划至主承销商指定的缴款账户。如承销商 不能按期足额缴款，按照中国人民银行、交易商协会的有关规 定和签订的承销团协议有关条款办理。 户 名：浙商银行股份有限公司 开户行：浙商银行 账 号：3310000000192190010017 中国人民银行支付系统号：316331000018 5. 【2013】年【10】月【31】日下午16：
10、00之前，发行人向托管 机构提供本期中期票据的募集资金到账确认书。 6. 【2013】年【11】月【1】日通过中国货币网、上海清算所网 站公告本期中期票据的实际发行规模、发行价格、发行期限等 情况。 7. 【2013】年【11】月【1】日本期中期票据开始在全国银行间 债券市场流通转让。 6 五、五、 发行人与主承销商发行人与主承销商 1. 发行人 宁波原水集团有限公司 注册地址：宁波市江北区大庆南路185号6楼 法定代表人：王文成 联系人：杨伟勇 联系电话：0574-28802797 传真：0574-28802688 2. 主承销商 浙商银行股份有限公司 注册地址：杭州市庆春路288号 法定代表人：张达洋 联系人：陆群新 联系电话：0571-87659352 传真：0571-87659094
