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1、- 1 - 宁德市国有资产投资经营有限公司宁德市国有资产投资经营有限公司 2014年度第年度第二二期期短期融资券短期融资券发行公告发行公告 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人 一、重要提示一、重要提示 宁德市国有资产投资经营有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2014 年度 第二期短期融资券发行已获中国银行间市场交易商协会接受注册通知。 注册不代 表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债 务融资工具的投资风险作出任何判断。兴业银行为本期融资券发行的主承销商。 发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带 法律责任。 本期发行面值共计
2、 3 亿元人民币短期融资券， 期限为 365 天， 每张面值为 100 元。 本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场成员（国家法律法规禁止 购买者除外） 。 本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券 市场机构投资者之间流通转让。 本公告仅对发行宁德市国有资产投资经营有限公司 2014 年度第二期短期融 资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。 投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读宁德市国有资产投资经营 有限公司 2014 年度第二期短期融资券募集说明书 ， 该募集说明书已刊登于上海 清算所网站（）和中国货币网（） 。 二、
3、释义二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人/公司：宁德市国有资产投资经营有限公司； 2、短期融资券：企业按照中国人民银行银行间债券市场非金融企业债务 - 2 - 融资工具管理办法及配套文件的规定，依照法定程序在银行间债券市场发行的 约定在 1 年内还本付息的有价证券； 3、注册总额度：指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为 14 亿元人民币的短期融资券最高待偿额度； 4、本期短期融资券：发行规模人民币 3 亿元，期限为 365 天的宁德市国有 资产投资经营有限公司 2014 年度第二期短期融资券； 5、本次发行：本期短期融资券的发行； 6、发行公告：公司为本期融
4、资券的发行而根据有关法律法规制作的“宁德 市国有资产投资经营有限公司 2014 年度第二期短期融资券发行公告”； 7、募集说明书：公司为本期融资券的发行而根据有关法律法规制作的“宁 德市国有资产投资经营有限公司 2014 年度第二期短期融资券募集说明书”； 8、主承销商：兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行”； 9、承销商：由兴业银行股份有限公司为主承销商所组成的本期短期融资券 承销团成员； 10、承销团：主承销商为本次发行而组织的、由主承销商和承销商组成的 承销团； 11、簿记建档：由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该 程序由簿记管理人和发行人共同监督； 12、簿记管理人：制定
5、簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，短期融 资券发行期间由兴业银行担任； 13、余额包销：主承销商按照主承销协议的规定，在规定的发行期结束后， 将未售出的短期融资券全部自行购入； 14、交易商协会：中国银行间市场交易商协会； 15、托管机构/上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司； 16、银行间市场：全国银行间债券市场； 17、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心； 18、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）； 19、节假日：国家规定的法定节假日和休息日； 20、元：如无特别说明，指人民币元。 - 3 - 三、本三、本期期发行基本情况发行基本情况 1、短期融资券名称
6、：宁德市国有资产投资经营有限公司 2014 年度第二期 短期融资券； 2、发行人：宁德市国有资产投资经营有限公司； 3、短期融资券品种：发行期限为 365 天的短期融资券； 4、计划发行规模：人民币 3 亿元（即 300,000,000 元） 5、短期融资券期限：365 天； 6、发行方式：本期短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中 配售的方式在全国银行间债券市场公开发行； 7、票面金额：人民币壹佰元（即 100 元）； 8、发行价格：按面值发行； 9、票面利率：按簿记建档结果确定； 10、发行日：2014 年【11】月【12】日 11、簿记建档时间：2014 年【11】月【12】日
7、 9:00-12:00； 12、缴款日：2014 年【11】月【13】日； 13、起息日：2014 年【11】月【13】日； 14、债权债务登记日：2014 年【11】月【13】日； 15、上市流通日： 2014 年【11】月【14】日起在全国银行间债券市场流通 转让； 16、兑付日：2015 年【11】月【13】日（如遇法定节假日，则顺延至其后 的第一个工作日）； 17、兑付价格：按本息合计兑付； 18、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止 购买者除外）； 19、托管方式：采用实名记账式，在上海清算所进行登记托管； 20、承销方式：本期短期融资券由主承销商组织承销团，
8、由主承销商以余 额包销方式承销本期短期融资券； 21、兑付方式：本期短期融资券到期日前 5 个工作日，由发行人按有关规 定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告” 。本期短期融资券的兑付，按 照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成。相关事宜将在“兑付公告”中详 - 4 - 细披露； ； 22、税务提示：根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本期短期 融资券所应缴纳的税款由投资者承担； 23、担保情况：无担保； 24、融资券信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，宁德市国有资 产投资经营有限公司主体信用等级为 AA；本期短期融资券的信用等级为 A-1； 评级展望为稳定； 25、募集资金
9、的用途：本期短期融资券募集资金 3 亿元用于偿还银行贷款。 26、登记和托管机构：上海清算所 27、簿记管理人：兴业银行股份有限公司 四、本期发行时间安排四、本期发行时间安排 1、2014 年【11】月【7】日通过中国货币网、上海清算所网站公布：宁 德市国有资产投资经营有限公司 2014 年度第二期短期融资券募集说明书 及 宁 德市国有资产投资经营有限公司 2014 年度第二期短期融资券发行公告等发行 文件。 2、2014 年【11】月【12】日簿记建档。时间为上午 9:0012:00。承销团成 员将加盖公章的宁德市国有资产投资经营有限公司 2014 年度第二期短期融资 券申购要约传真给主承销
10、商，簿记管理人统计有效申购量。 3、2014 年【11】月【12】日 16:00 前确定本期短期融资券发行价格以及每 个投资者的获配金额，簿记管理人向承销团成员传真宁德市国有资产投资经营 有限公司 2014 年度第二期短期融资券配售确认及缴款通知书。承销团成员按 各自承销数量对投资者进行分销。 4、2014 年【11】月【13】日 12:00 前。各承销团成员将本期短期融资券认 购款划至主承销商以下指定的缴款账户： 户名：兴业银行股份有限公司 开户银行：兴业银行总行 账号：031070177599000114 支付系统行号：309391000011 汇款用途：宁德市国有资产投资经营有限公司 2
11、014 年度短期融资券承销款 - 5 - 5、2014 年【11】月【13】日（缴款日）15:00 前。发行人向上海清算所提 供本期短期融资券的短期融资券发行款到帐确认书等文件。如承销商不能按 期足额缴款， 按照中国银行间市场交易商协会的有关规定和签订的“承销团协议” 有关条款处理。 6、2014 年【11】月【14】日。在中国货币网、上海清算所网站公告本期短 期融资券的实际发行规模、实际发行价格及收益率、发行期限等发行结果情况。 7、2014 年【11】月【14】日，本期短期融资券开始在全国银行间债券市场 流通转让。 8、主承销商在足额收到本期短期融资券承销款后扣除承销费用后，主承销 商根据
12、承销团协议约定，向承销团成员支付手续费。 五、发行人和主承销商五、发行人和主承销商 一、一、宁德市国有资产投资经营有限公司宁德市国有资产投资经营有限公司 法定代表人：池浩 联 系 人：叶宏 电话：13509571733 传真：0592-5312888 联系地址：宁德市蕉城区下宅园前岗弄 1 号 1 幢 邮编：352100 二、主承销商二、主承销商 兴业银行股份有限公司兴业银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路 154 号 法定代表人：高建平 联系人：费茂植、何曲隐 电话：010-64429988-103041 传真：010-88395658 联系地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 17 层 邮编：100005
