盘锦北方沥青燃料有限公司2013年度第一期短期融资券发行公告

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1、1 盘锦北方沥青燃料有限公司盘锦北方沥青燃料有限公司 2013 年度第一期短期融资券发行公告年度第一期短期融资券发行公告 一、重要提示一、重要提示 1、盘锦北方沥青燃料有限公司（以下简称“发行人”或“盘锦北燃” ）发行 2013 年度第一期短期融资券已向中国银行间市场交易商协会注册。中国银行股 份有限公司为此次发行的联席主承销商。 2、本期发行面值共计 4 亿元人民币的短期融资券，期限为 365 日。 3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法 律、法规禁止投资者除外） 。 4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间 债券市场机构投资人之间流通转

2、让。 5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和 连带法律责任。 6、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期 债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风 险作出任何判断。 7、 本公告仅对发行人盘锦北方沥青燃料有限公司 2013 年度第一期短期融资 券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行的短期融资券的投资建议。 投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读盘锦北方沥青燃料有限公 司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 ， 该募集说明书已刊登于上海清算所 （http:/）和中国货币网（http:/） 。

3、 2 二、释义二、释义 （一）常用名词释义（一）常用名词释义 1、发行人、发行人/公司公司 指 盘锦北方沥青燃料有限公司 2、注册总额度、注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为 5.6 亿元人民币的短期融资券 3、本期短期融资券、本期短期融资券 指 发行人本次发行的总额为 4 亿元人民币的盘锦北 方沥青燃料有限公司2013年度第一期短期融资券 4、短期融资券、短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的、约定在 1 年内还本付息的债务融资工具 5、本次发行、本次发行 指 本期短期融资券的发行 6、募集说明书、募集说明书 指 发行人为本次发行

4、而根据有关法律法规制作的 盘 锦北方沥青燃料有限公司 2013 年度第一期短期融 资券募集说明书 7、发行公告、发行公告 指 发行人为本次发行而根据有关法律法规制作的 盘 锦北方沥青燃料有限公司 2013 年度第一期短期融 资券发行公告 8、簿记建档、簿记建档 指 主承销商作为簿记管理人记录投资者申购价格 9、簿记管理人、簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本 期短期融资券发行期间由中国银行股份有限公司 担任 10、承销协议、承销协议 指 发行人与主承销商、 联席主承销商为本次发行签订 的 盘锦北方沥青燃料有限公司非金融企业债务融 资工具承销协议 11、承销团协议、承销

5、团协议 指 主承销商、 联席主承销商和承销团成员为本次发行 共同签订的 盘锦北方沥青燃料有限公司非金融企 业债务融资工具承销团协议 12、主承销商、主承销商 指 中国银行股份有限公司 3 13、分销商、分销商 指 与主承销商签署承销团协议， 接受承销团协议与本 次发行有关文件约束， 参与本期短期融资券簿记建 档的所有机构 14、承销团、承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商、联席主 承销商和分销商组成的承销团 15、余额包销、余额包销 指 主承销商、联席主承销商按承销协议的规定，在规 定的发行日后，将未售出的短期融资券全部自行购 入的承销方式 16、人民银行、人民银行 指 中国人民银

6、行 17、交易商协会、交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 18、银行间市场、银行间市场 指 全国银行间债券市场 19、上海清算所、上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 20、工作日、工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日 （不包括法定节假 日） 21、法定节假日、法定节假日 指 中国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香 港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节 假日或休息日） 22、元、元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） （二）专有名词释义（二）专有名词释义 1、香港宝来、香港宝来 指 香港宝来控股有限公司 2、宝来集团、宝来集团 指 辽宁宝来石油化工集团有限

7、公司 3、中银投资、中银投资 指 中银集团投资有限公司 4、润泉石化、润泉石化 指 盘锦润泉石化有限公司，宝来集团的前身 5、宝来投资、宝来投资 指 辽宁宝来投资有限公司 6、北燃公司、北燃公司 指 盘锦北方沥青燃料有限公司 7、北沥公司、北沥公司 指 盘锦北方沥青股份有限公司 8、东和公司、东和公司 指 香港宝来控股子公司沈阳东和有机化工有限公司 9、鲁宁公司、鲁宁公司 指 香港宝来间接控股子公司盘锦鲁宁石化经贸有限 4 公司 10、石科院、石科院 指 中国石化石油化工科学研究院 11、原油、原油 指 原油也称石油，是一种粘稠的、深褐色（有时有 点绿色的）液体。地壳上层部分地区有石油储 存。

8、它由不同的碳氢化合物混合组成，其主要组 成成分是烷烃，此外石油中还含硫、氧、氮、 磷、钒等元素。 12、稠油、稠油 指 稠油是沥青质和胶质含量较高、粘度较大的原 油。通常把地面密度大于 0.943、地下粘度大于 50 厘泊的原油叫稠油。 13、重油、重油 指 又称燃料油，呈暗黑色液体，主要是以原油加工 过程中的常压油、减压渣油、裂化渣油、裂化柴 油和催化柴油等为原料调合而成。 14、沥青、沥青 指 石油沥青是原油蒸馏后的残渣。根据提炼程度的 不同，在常温下呈液体、半固体或固体。石油沥 青色黑而有光泽，具有较高的感温性。主要用途 是作为基础建设材料、原料和燃料，应用范围如 交通运输（道路、铁路、

9、航空等）、建筑业、农 业、水利工程、工业（采掘业、制造业）、民用 等各部门。 15、蒸馏法、蒸馏法 指 是将原油经常压蒸馏分出汽油、煤油、柴油等轻 质馏分，再经减压蒸馏（残压 10100mmHg）分 出减压馏分油，余下的残渣符合道路沥青规格时 就可以直接生产出沥青产品。 16、轻油、轻油 指 是一种无色透明液体，系石油馏分之一。本产品 馏分轻，烷烃、环烷烃含量高，安定性能好，重 金属含量低，硫含量低，毒性较小。主要用作裂 解、催化重整和制氨原料，也可作为化工原料及 一般溶剂。 5 17、重交道路沥青或 者重交沥青 、重交道路沥青或 者重交沥青 指 重交通道路石油沥青的简称。按照中华人民共和 国

10、国家标准 GB5009296沥青路面施工及验收 规范2.1 术语定义：符合高速公路、一级公路 和市政快速路、主干路等重交通量道路使用，并 符合“重交通道路石油沥青技术要求”的道路石 油沥青。 18、汽油、汽油 指 油品的一大类。复杂烃类(碳原子数约 412)的 混合物。由石油分馏或重质馏分裂化制得。原油 蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、催化重整 等过程都产生汽油组分。但从原油蒸馏装置直接 生产的直馏汽油，不单独作为发动机燃料，而是 将其精制、调配，有时还加入添加剂（如抗爆剂 四乙基铅）以制得商品汽油。 19、柴油、柴油 指 轻质石油产品，复杂烃类(碳原子数约 1022)混 合物。为柴油机燃料

11、。主要由在原油蒸馏、催化 裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程中生 产的柴油馏分调配而成，也可由页岩油加工和煤 液化制取。 20、液化气、液化气 指 主要成分：乙烯、乙烷、丙烷、丙烯、丁烷、丁 烯等。无色气体或黄棕色油状液体，有特殊臭 味。 21、丙烯、丙烯 指 常温下为无色、无臭、稍带有甜味的气体。易 燃、爆炸极限为 2%11%。不溶于水，溶于有 机溶剂，是一种属低毒类物质。丙烯是三大合成 材料的基本原料，主要用于生产丙烯腈、异丙 烯、丙酮和环氧丙烷等。 22、丙烷、丙烷 指 是一个三碳的烷烃，通常为气态，但一般经过压 缩成液态后运输。原油或天然气处理后，可以从 成品油中得到丙烷。 6 2

12、3、聚醚单体、聚醚单体 指 在某种场合下与其它原料共同使用的某一种聚醚 原料，如非特别说明，在本募集说明书中特指高 性能混凝土减水剂用聚醚单体。 24、石蜡、石蜡 指 石蜡是矿物蜡的一种，也是石油蜡的一种。它是 从原油蒸馏所得的润滑油馏分经溶剂精制、溶剂 脱蜡或经蜡冷冻结晶、压榨脱蜡制得蜡膏，再经 溶剂脱油、精制而得的片状或针状结晶。 25、燃料油、燃料油 指 广泛用于电厂发电、船舶锅炉燃料、加热炉燃 料、冶金炉和其它工业炉燃料。燃料油主要由石 油的裂化残渣油和直馏残渣油制成的，其特点是 粘度大，含非烃化合物、胶质、沥青质多。 26、润滑油、润滑油 指 主要以来自原油蒸馏装置的润滑油馏分和渣油

13、馏 分为原料，通过溶剂脱沥青、溶剂脱蜡、溶剂精 制、加氢精制或酸碱精制、白土精制等工艺，除 去或降低形成游离碳的物质、低粘度指数的物 质、氧化安定性差的物质、石蜡以及影响成品油 颜色的化学物质等组分，得到合格的润滑油基础 油，经过调合并加入添加剂后即成为润滑油产 品。 27、渣油、渣油 指 黑色粘稠，常温下呈半固体状。其性质与原油性 质有关。在石油炼厂中，渣油常用于加工制取石 油焦、残渣润滑油、石油沥青等产品，或作为裂 化原料。 28、MTBE 指 甲基叔丁基醚，英文缩写为 MTBE（methyl tert-butyl ether），溶点-109，沸点 55.2，是 一种无色、透明、高辛烷值的

14、液体，具有醚样气 味，是生产无铅、高辛烷值、含氧汽油的理想调 合组分，作为汽油添加剂。 7 三、 发行基本情况三、 发行基本情况 1、短期融资券名称：、短期融资券名称： 盘锦北方沥青燃料有限公司 2013 年度第一期短期融资券 2、发行人：、发行人： 盘锦北方沥青燃料有限公司 3、发行人及下属子公司待偿还债务融资工具余额：、发行人及下属子公司待偿还债务融资工具余额：短期融资券 4 亿元 4、主承销商、主承销商 中国银行股份有限公司 5、注册通知书文号：、注册通知书文号： 中市协注2013 CP273 号 6、注册金额：、注册金额： RMB560,000,000（伍亿陆千万元） 7、本期发行金额

15、：、本期发行金额： RMB400,000,000（肆亿元） 8、短期融资券期限：、短期融资券期限： 365 天，自 2013 年 8 月 22 日至 2014 年 8 月 22 日 9、短期融资券面值：、短期融资券面值： 人民币壹佰元（RMB100 元） 10、发行价格：、发行价格： 100 元/百元面值 11、票面利率：、票面利率： 采用固定利率形式，由簿记建档结果确定，在本短期融 资券存续期内保持不变 12、发行对象：、发行对象： 全国银行间债券市场的机构投资者 （国家法律、法规禁止 购买者除外） 13、登记和托管机构、登记和托管机构 上海清算所 14、托管方式、托管方式 实名记账式 15

16、、承销方式：、承销方式： 主承销商以余额包销方式、承销团成员以承购包销方式 承销本期短期融资券 16、发行方式：、发行方式： 组建承销团，通过簿记建档、集中配售方式发行 17、簿记建档、簿记建档: 主承销商作为簿记管理人记录投资者申购价格 18、簿记管理人：、簿记管理人： 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期短 期融资券发行期间由中国银行股份有限公司担任 19、发行日期：、发行日期： 2013 年 8 月 20 日8 月 21 日 20、起息日期：、起息日期： 2013 年 8 月 22 日，自缴款日开始计息 21、缴款日：、缴款日： 2013 年 8 月 22 日 22、 债权债务登记日：、 债权债务登记日： 2013 年 8 月 22 日 23、上市流通日：、上市流通日： 2013 年 8 月 23 日 24、付息日：、付息日： 2014 年 8 月 22 日 8 25、兑付价格：、兑付价格： 按短期融资券面值兑付，即人民币壹佰元/每百元面值