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1、内蒙古圣牧高科牧业有限公司内蒙古圣牧高科牧业有限公司 2015 年度年度 第一期短期融资券发行公告第一期短期融资券发行公告 一、重要提示一、重要提示 1、内蒙古圣牧高科牧业有限公司（以下简称“发行人”或“圣牧高科”）发行 2015 年度第一期短期融资券已向中国银行间市场交易商协会注册。招商银 行股份有限公司为此次发行的主承销商。 2、本期发行金额人民币 1.00 亿元的短期融资券，期限为 366 天。 3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法 律、法规禁止投资者除外） 。 4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间 债券市场机构投资人之间流通转
2、让。 5、 本公告仅对发行内蒙古圣牧高科牧业有限公司 2015 年度第一期短期融资 券的有关事宜向投资者做扼要说明， 不构成本期发行短期融资券的投资建议。 投资者欲了解本期短期融资券的详细情况， 敬请仔细阅读 内蒙古圣牧高科 牧业有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 ， 该募集说明书已刊 登 于 上 海 清 算 所 网 站 （ ） 和 中 国 货 币 网 （） 。 6、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和 连带法律责任 7、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期 债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的
3、投 资风险作出任何判断。 二、释义二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义: 1、圣牧高科、发行人：指内蒙古圣牧高科牧业有限公司。 2、短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在 1 年内还本付息的债务融资工具。 3、募集说明书： 指 内蒙古圣牧高科牧业有限公司 2015 年度第一期短期融 资券募集说明书 。 4、主承销商及簿记管理人、招商银行：指招商银行股份有限公司。 5、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和分销商共同组 成的承销团。 1 6、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 7、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。
4、 8、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法 规禁止购买者除外） 。 9、工作日：指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。 10、 法定节假日： 指中华人民共和国的法定节假日 （不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日） 。 11、元：如无特别说明，指人民币元。 12、簿记建档：为“指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购 债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终 发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现
5、形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 13、簿记管理人：为“簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中 簿记建档操作的机构， 本期短期融资券发行期间由招商银行股份有限公司担 任”。 14、北金所：北京金融资产交易所有限公司 三、本期短期融资券发行的基本情况三、本期短期融资券发行的基本情况 1、短期融资券名称：内蒙古圣牧高科牧业有限公司 2015 年度第一期短期融 资券。 2、发行人：内蒙古圣牧高科牧业有限公司。 短期融资券形式：本期短期融资券采用实名记账方式，统一在上海清算所登 记托管。 3、发行人待偿还债务融资工具余额：截至本公告签署之日为止，发行人没 有发行债务
6、融资工具。 4、发行人短券融资券注册金额： 人民币贰亿元（RMB200,000,000 元） 接受注册通知书文号：中市协注【2014】CP70 号 5、本期发行规模： 人民币壹亿万元（RMB100,000,000 元） 。 6、主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 7、短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100 元） 。 8、短期融资券期限： 366 天。 2 10、计息年度天数：闰年 366 天，非闰年 365 天 11、发行价格：本期短期融资券按面值发行。 12、票面利率：本期短期融资券发行利率通过集中簿记建档结果确定。 13、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规
7、禁止购 买者除外） 。 14、计息方式：附息式固定利率，到期一次性还本付息。 15、承销方式：组织承销团，主承销商以余额包销的方式承销本期短期融资 券。 16、兑付方式：本期短期融资券到期时一次性还本付息，通过上海清算所的 登记托管系统进行。 17、 发行方式： 本期短期融资券由主承销商组织承销团， 通过集中簿记建档、 集中配售的方式在银行间市场公开发行。 18、簿记建档时间：2015 年 12 月 15 日。 19、发行日：2015 年 12 月 15 日。 20、缴款日期及时间：2015 年 12 月 16 日上午 16 时前。 21、债权债务登记日：2015 年 12 月 16 日。 2
8、2、起息日： 2015 年 12 月 16 日。 23、上市流通日： 2015 年 12 月 17 日。 24、兑付方式：本期短期融资券到期日前 5 个工作日，由发行人按有关规 定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告”。本期短期融资券的兑付，按照 上海清算所的规定，由上海清算所代理完成。相关事宜将在“兑付公告”中详细披 露。 25、兑付日及到期日：2016 年 12 月 16 日（如遇法定节假日，则顺延至其 后的第一个工作日） 。 26、本期短期融资券及发行主体评级：给予发行人本期短期融资券的信用评 级为“A-1”，给予发行人主体信用评级为 “AA”。 27、本期短期融资券担保：本期短期融
9、资券无担保。 28、本期短期融资券的托管人：上海清算所。 29、集中簿记建档系统技术支持机构：北金所 四、本期发行安排四、本期发行安排 （一）簿记建档安排（一）簿记建档安排 1、本期短期融资券的簿记管理人为招商银行股份有限公司，申购时间为 3 2015 年【12】月【15】日 9:00-16:00。本期短期融资券承销团成员须在 2015 年 【12】月【15】日 9:00-16:00 通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交内蒙古 圣牧高科牧业有限公司 2015 年度第一期短期融资券申购要约 （以下简称“申购 要约” ） ，申购时间以集中簿记建档系统中将申购要约提交至簿记管理人处的 时间为准。 2
10、、每一承销团成员申购金额的下限为 1,000.00 万元（含 1,000.00 万元） ，申 购金额超过 1,000.00 万元的必须是 1,000.00 万元的整数倍。 （二）分销安排（二）分销安排 1、认购本期短期融资券的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规 及部门规章等另有规定的除外） 。 2、上述投资者应在上海清算所开立 A 类或 B 类托管账户，或通过全国银行 间债券市场中的债券结算代理人开立 C 类持有人账户；其他机构投资者可通过 债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立 C 类 持有人账户。 （三）缴款和结算安排（三）缴款和结算安排 1、缴款时间：2
11、015 年【12】月【16】日 16 点前。 2、 簿记管理人将在 2015 年 【12】 月 【15】 日通过集中簿记建档系统发送 内 蒙古圣牧高科牧业有限公司 2015 年度第一期短期融资券配售确认及缴款通知书 （以下简称“缴款通知书”） ，通知每个承销团成员的获配面额和需缴纳的认 购款金额、付款日期、划款账户等。 3、合格的承销商应于缴款日 16:00 前，将按簿记管理人的“缴款通知书”中 明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户： 户 名：招商银行 开户行：招商银行 账 号：91005104015991710 支付系统行号：308584000013 电子联行号：082000 如合格的
12、承销商不能按期足额缴款， 则按照中国银行间市场交易商协会的有 关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。 4、本期短期融资券发行结束后，短期融资券认购人可按照有关主管机构的 规定进行短期融资券的转让、质押。 （四）登记托管安排（四）登记托管安排 本期短期融资券以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海清 4 算所为本期短期融资券的法定债权登记人， 在发行结束后负责对本期短期融资券 进行债权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。 （五）上市流通安排（五）上市流通安排 本期短期融资券在债权债务登记日次一工作日（2015 年【12】月【17】日） 即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 按照全国银行间同业拆借 中心颁布的相关规定进行。 （六）其他（六）其他 无 五、发行人和主承销商五、发行人和主承销商 内蒙古圣牧高科牧业有限公司 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特金山开发区管委会320室 法定代表人：姚同山 联系人：崔瑞成 电话：0471-3188833-8868 传真：0471-3188833-8868 邮编：010110 招商银行股份有限公司 地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：李建红 联系人： ? 电话：021-20625873 传真：0755-83195125 邮政编码：518040 5 6
