美克投资集团有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书

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1、美克投资集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 1 美克投资集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 美克投资集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 发 行 人 ：美克投资集团有限公司 主 承 销 商：上海浦东发展银行股份有限公司 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 注 册 金 额：人民币肆亿伍仟万元 本期发行金额：人民币肆亿伍仟万元 发 行 期 限：365天 担 保 情 况：无 本期短期融资券信用评级：A-1 企业主体长期信用评级：AA- 发 行 人 ：美克投资集团有限公司 主 承 销 商：上海浦东发展银行股份有限公司 信用评级机构：中

2、诚信国际信用评级有限责任公司 注 册 金 额：人民币肆亿伍仟万元 本期发行金额：人民币肆亿伍仟万元 发 行 期 限：365天 担 保 情 况：无 本期短期融资券信用评级：A-1 企业主体长期信用评级：AA- 主承销商及簿记管理人 主承销商及簿记管理人 二零一四年十二月二零一四年十二月 美克投资集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 2 声声 明明 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本企业本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及

3、有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书， 公司全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性和及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。

4、截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 美克投资集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 3 目目 录录 声明声明 2 2 第一章第一章 释义释义 5 5 一、常用词语释义 . 5 二、专用词语释义 . 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 8 8 一、与本期短期融资券相关的投资风险 . 8 二、发行人相关风险 . 8 三、特有风险 17 第三章第三章 发行条款发行条款 1818 一、本期短期融资券主要条款 18 二、发行安排 19 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2020 一、募集资金用途 20 二、偿债保障措施 20 三、发行

5、人承诺 22 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 2323 一、发行人基本情况 23 二、发行人历史沿革 23 三、发行人股权结构及控股股东情况 23 四、发行人独立经营情况 25 五、重要权益投资情况 26 六、发行人治理结构 32 七、董事会、监事会及高级管理人员情况 38 八、发行人主营业务情况 40 九、发行人在建及和拟建工程情况 57 十、战略定位及发展目标 60 十一、发行人所处行业状况 61 十二、发行人在行业中的竞争地位 72 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 7575 一、财务报表情况 75 二、发行人主要财务数据及财务指标 77 三、有息债务情况 .

6、108 四、关联交易情况 . 111 美克投资集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 4 五、或有事项 . 115 六、发行人资产受限用途安排 . 115 七、其他重要事项 . 118 八、金融衍生品持有情况 . 118 九、 大宗商品交易情况 119 十、 银行理财情况 119 十一、 海外投资情况 119 十二、 直接债务融资计划情况 120 第七章发行人的资信状况第七章发行人的资信状况 121121 一、发行人近三年债务融资工具的历史评级情况 . 121 二、本次信用评级 . 121 二、其他资信情况 . 123 第八章本期短期融资券的担保情况第八章本期短期融资券的担保情

7、况 125125 第九章税项第九章税项 126126 一、营业税 . 126 二、所得税 . 126 三、印花税 . 126 第十章信息披露安排第十章信息披露安排 127127 一、信息披露机制 . 127 二、信息披露安排 . 127 第十一章投资者保护机制第十一章投资者保护机制 129129 一、违约事件 . 129 二、违约责任 . 129 三、投资者保护机制 . 129 四、不可抗力 . 133 五、弃权 . 133 第十二章第十二章 发行有关的机构发行有关的机构 134134 第十三章备查文件第十三章备查文件和查询地址和查询地址 138138 一、备查文件 . 138 二、文件查询地

8、址 . 138 附录一附录一 指标计算公式指标计算公式 139139 美克投资集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 一、常用词语释义一、常用词语释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人发行人/ /公司公司/ /本公司本公司/ /集团集团/ /美美 克集团克集团 指美克投资集团有限公司 母公司母公司 指美克投资集团有限公司本部 公司章程公司章程 指美克投资集团有限公司章程 中国证监会中国证监会 指中国证券监督管理委员会 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清

9、算所 指银行间市场清算所股份有限公司 非金融企业债务融资工具 （简称非金融企业债务融资工具 （简称 “债务融资工具” ）“债务融资工具” ） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约 定在一定期限内还本付息的有价证券 本期短期融资券本期短期融资券 指发行额度为 4.5 亿元的 “美克投资集团有限公司 2015 年度 第一期短期融资券” 本次发行本次发行 指本期短期融资券的发行行为 发行公告发行公告 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作 的 美克投资集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行 公告 募集说明书募集说明书 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法

10、律法规制作 的 美克投资集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集 说明书 申购配售说明申购配售说明 指簿记管理人为本期短期融资券的发行而制作的美克投资 集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券申购和配售办法 说明 主承销商主承销商/ /簿记管理人簿记管理人 指上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行” ） 承销团承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商 和分销商组成的承销机构 承销商承销商 指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行 有关文件约束，参与本期短期融资券簿记建档的机构指主承 销商与发行人签订的美克投资集团有限公司非金融企业债 务融资

11、工具承销协议 承销团协议承销团协议 指主承销商与其他承销团成员为本次发行签订的美克投资 集团有限公司 2014 年-2016 年短期融资券承销团协议 余额包销余额包销 指本期短期融资券的主承销商按照美克投资集团有限公司 2014 年-2016 年短期融资券承销协议的规定，在规定的发 行日后，将未售出的短期融资券全部自行购入的承销方式 美克投资集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 6 簿记建档簿记建档 指由发行人与簿记管理人确定本期短期融资券的利率区间， 投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记 录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定 本期短期融资券发

12、行利率的过程，该过程由簿记管理人和发 行人共同监督 实名制记账式短期融资券实名制记账式短期融资券 指采用银行间市场清算所股份有限公司的登记托管系统以记 账方式登记和托管的短期融资券 管理办法管理办法 指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业债务融 资工具管理办法 工作日工作日 指国内商业银行工作日（不含法定节假日或休息日） 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日 或休息日） 新准则新准则 指财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 企业会计准则-基本准 则 （财政部令第 33 号

13、） 、38 项具体准则、以及之后颁布的 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释和其它相关规定 旧准则旧准则 指财政部颁布以上新准则之前使用的 企业会计准则 及 企 业会计制度 本集团本集团 指本公司及本公司之子公司 元元 如无特别说明，指人民币元 美克集团美克集团 指美克投资集团有限公司 美克股份美克股份/ /美克美克家居家居 1 1 指美克国际家居用品股份有限公司 美克天津美克天津 指美克国际家私（天津）制造有限公司 美克美克( (嘉佳嘉佳) )天津天津 指美克(嘉佳)天津投资有限公司 美克美家美克美家 指美克美家家具连锁有限公司 美克资产管理美克资产管理 指上海美克资产管理有限公司 美克嘉

14、翔美克嘉翔 指美克嘉翔（新疆）地产有限公司 美克合创美克合创 指新疆美克合创股权有限合伙企业 美丰投资美丰投资 指新疆美丰股权投资有限合伙企业 天津嘉腾天津嘉腾 指天津嘉腾股权投资管理有限公司 SchnadigSchnadig 指美国施纳迪可公司 A.R.T.FurnitureA.R.T.Furniture 指美国阿特家具公司 巴州巴州 指新疆巴音郭楞蒙古自治州 CSILCSIL 指米兰轻工业信息中心 中诚信国际中诚信国际/ /中诚信中诚信 指中诚信国际信用评级有限责任公司 1 注：2014 年 7 月 25 日，美克国际家具股份有限公司正式更名为美克国际家居用品股份有 限公司，2014 年

15、8 月 1 日，股票简称由“美克股份”变更为“美克家居” 。 美克投资集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 7 国开行国开行 指国家开发银行 海通资管海通资管 指上海海通证券资产管理有限公司 二二、专用词语释义专用词语释义 BDOBDO 1,4-丁二醇或 1,4-二羟基丁烷，无色油状液体，可燃，能与 水混溶，溶于甲醇、乙醇、丙酮，微溶于乙醚，有毒。自然 条件下，不爆炸，不自燃，但具可燃性。用来生产聚对苯二 甲酸丁二醇酯 （PBT） 工程塑料和纤维、 四氢呋喃、 丁内酯、 聚氨酯人造革、 聚氨酯弹性体以及聚氨酯鞋底胶的重要原料。 PBTPBT 聚对苯二甲酸丁二醇酯,为乳白色半透

16、明到不透明、 结晶型热 塑性聚酯。具有高耐热性、韧性、耐疲劳性，自润滑、低摩 擦系数，耐候性、吸水率低。主要用于汽车、电子电器、工 业机械和聚合物合金、共混工业。 THFTHF 四氢呋喃,具有低毒、低沸点、流动性好等特点，是一种重要 的有机合成及精细化工原料和优良的溶剂， 具有广泛的用途， 四氢呋喃对许多有机物有良好的溶解性，有“万能溶剂”之 称。 PTMEGPTMEG 聚四亚甲基醚二醇,主要用于生产聚氨酯弹性体、 氨纶和酯醚 共聚弹性体。 GBLGBL -羟基丁酸内酯，无色油状，可溶于水，有轻微 PUPU 聚氨基甲酸酯简称聚氨酯，已大量替代玻璃纤维保温材料、 木材、传统橡胶制品等。 CARBCARB 加州空气资源委员会 ODMODM 模式模式 随着发行人与国外家具经销商战略合作关系的建立，部分出 口家具由公司先自行设计和开发产品的外观、工艺，产品开 发完成后供品牌商选择，再“以单定产” ，在产品生产完成后 贴以品牌商指定品牌出口销售。 OEMOEM 模式模式 指发