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1、 龙岩工贸发展集团有限公司龙岩工贸发展集团有限公司 20142014年度第年度第三期短期融资券三期短期融资券募集说明书募集说明书 主承销商主承销商/ /簿记管理人：国家开发银行股份有限公司簿记管理人：国家开发银行股份有限公司 二零一四年十月二零一四年十月 发行人：发行人： 龙岩工贸发展集团有限公司龙岩工贸发展集团有限公司 注册额度：注册额度： 8 8 亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 4 4 亿元亿元 发行期限：发行期限： 365365 天天 担保情况：担保情况： 无担保无担保 发行人主体信用评级：发行人主体信用评级： AAAA 本期本期短期融资券短期融资券债项评级：债项评级： A A-
2、 -1 1 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 龙岩工贸发展集团有限公司 2014 年度第三期短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 本公司发行本期短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易 商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短 期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期短期融资券，应当 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自 行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假
3、 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于优化版募集说明书，投资人可通过发行人在相关 网站披露的历次募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见 “第十四章 备 查文件”
4、。 龙岩工贸发展集团有限公司 2014 年度第三期短期融资券募集说明书 2 目目 录录 目目 录录 2 2 第一章第一章 释义释义 4 4 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 7 7 一、与本期短期融资券相关的投资风险一、与本期短期融资券相关的投资风险 7 7 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 7 7 第三章第三章 发行条款发行条款 1616 一、本期短期融资券的发行条款一、本期短期融资券的发行条款 1616 二、本期短期融资券的发行安排二、本期短期融资券的发行安排 1717 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2020 一、募集资金用途一、募集资金用途 2020 二、
5、发行人关于本次募集资金用途的承诺二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 2121 三、发行人偿债机制三、发行人偿债机制 2121 第五章第五章 企业基本情况企业基本情况 2424 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 2424 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 2424 三、控股股东及实际控制人情况三、控股股东及实际控制人情况 2424 四、独立经营情况四、独立经营情况 2525 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 2626 六、发行人组织机构设置及公司治理情况六、发行人组织机构设置及公司治理情况 3939 七、发行人人员基本情七、发行人人员基本情况
6、况 3939 八、发行人主营业务经营状况八、发行人主营业务经营状况 4040 九、发行人在建工程与未来投资九、发行人在建工程与未来投资计划计划 6363 十、发行人地方政府性债务问题情况十、发行人地方政府性债务问题情况 6666 十一、发行人发展战略及发展规划十一、发行人发展战略及发展规划 6969 第六章第六章 企业主要财务状企业主要财务状况况 7070 一、发行人财务报告编制及审计情况一、发行人财务报告编制及审计情况 7070 二、发行人财务数据及指标分析二、发行人财务数据及指标分析 8686 三、有息债务情况三、有息债务情况 108108 四、发行人关联方及其交易情况四、发行人关联方及其
7、交易情况 . . 111111 五、发行人或有事项五、发行人或有事项 113113 六、受限资产情况六、受限资产情况 115115 七、衍生产品情况七、衍生产品情况 116116 八、重大投资理财产品情况八、重大投资理财产品情况 116116 九、发行人海外投资情况九、发行人海外投资情况 117117 十、直接债务融资计划十、直接债务融资计划 117117 第七章第七章 企业资信状况企业资信状况 118118 一、信用评级情况一、信用评级情况 118118 二、发行人银行授信情况二、发行人银行授信情况 120120 三、债务违约记录三、债务违约记录 121121 四、发行及偿付直接债务融资工具
8、的历史情况四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 121121 第八章第八章 发行人近一期基本情况发行人近一期基本情况 122122 龙岩工贸发展集团有限公司 2014 年度第三期短期融资券募集说明书 3 一、发行人近一期主营业务情况一、发行人近一期主营业务情况 . . 122122 二、发行人近一期财务情况二、发行人近一期财务情况 124124 三、发行人近一期重大事项情况三、发行人近一期重大事项情况 . . 136136 四、发行人近一期资信变动情况四、发行人近一期资信变动情况 . . 137137 五、发行人五、发行人 20142014 年三季度经营财务资信变动情况年三季度经营财务资信
9、变动情况 137137 第九章第九章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 138138 第十章第十章 税项税项 139139 一、营业税一、营业税 139139 二、所得税二、所得税 139139 三、印花税三、印花税 139139 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 141141 一、短期融资券发行前的信息披露一、短期融资券发行前的信息披露 141141 二、短期融资券存续期内定期信息披露二、短期融资券存续期内定期信息披露 141141 三、短期融资券存续期内重大事项披露能力的重大事项三、短期融资券存续期内重大事项披露能力的重大事项 141141 四、短期融资券本息兑付信息披露
10、四、短期融资券本息兑付信息披露 142142 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 143143 一、违约事件一、违约事件 143143 二、违约责任二、违约责任 143143 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 144144 四、不可抗力四、不可抗力 148148 五、弃权五、弃权 149149 第十三章第十三章 发行的有关机构发行的有关机构 150150 一、企业一、企业 150150 二、承销团二、承销团 150150 三、其他中介机构三、其他中介机构 152152 第十四章第十四章 备查文件备查文件 154154 一、备查文件一、备查文件 154154 二、查询地址二、查询
11、地址 154154 三、网站三、网站 155155 附录附录 1 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 156156 龙岩工贸发展集团有限公司 2014 年度第三期短期融资券募集说明书 4 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人发行人/ /本本公司公司/ /集团集团公公 司司/ / 龙岩工发龙岩工发 指 龙岩工贸发展集团有限公司 本次注册总额度本次注册总额度 指 龙岩工贸发展集团有限公司 2013-2015 年度短期融 资券注册额度为 8 亿元人民币 本期本期短融短融/ /本期本期短期融短期融 资券资券 指 发行额为 4 亿元人
12、民币的龙岩工贸发展集团有限公 司 2014 年度第三期短期融资券 短期融资券短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一年期限内还本付息的债务融资工具 主承销商主承销商 指 国家开发银行股份有限公司 本次发行本次发行 指 本期短期融资券的发行 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商 组成的承销机构 余额包销余额包销 指 本期短期融资券的主承销商按承销协议约定在规定 的发售期结束后将剩余债券全部自行购入的承销方 式 兑付款项兑付款项 指 本期短期融资券的本金与本期短期融资券年度利息 之和 募集说明书募集说明书 指 发行人为本期短期融资券的发行
13、而根据有关法律法 规制作的 龙岩工贸发展集团有限公司 2014 年度第 三期短期融资券募集说明书 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 承销协议承销协议 指 主承销商与发行人为本次发行签订的龙岩工贸发 展集团有限公司非金融企业债务融资工具承销协 议 承销团协议承销团协议 指 主承销商与承销团成员签订的2013-2015 年龙岩 工贸发展集团有限公司短期融资券承销团协议 簿记管理人簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者， 本期短期融资券发行期间由国家开发银行股份有限 龙岩
14、工贸发展集团有限公司 2014 年度第三期短期融资券募集说明书 5 公司担任 簿记建档簿记建档 指 由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量和 认购价格的意愿的程序 实名记账式实名记账式短期融资券短期融资券 指 采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和 托管的短期融资券 工作日工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或 休息日） 管理办法管理办法 指 中国人民银行令2008第 1 号文件颁布的银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 节假日节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 元元 指 如无特别说明，指人民币元 市国资委市国资委 指 龙岩市人民政府国有资产监督管理
15、委员会 高岭土公司高岭土公司 指 龙岩高岭土有限公司 彩虹印刷公司彩虹印刷公司 指 龙岩彩虹印刷有限责任公司 北山煤矿公司北山煤矿公司 指 龙岩北山煤矿有限责任公司 龙岩国投公司龙岩国投公司 指 龙岩市国有资产投资经营有限公司 水电开发公司水电开发公司 指 龙岩市水电开发有限公司 华盛企业投资公司华盛企业投资公司 指 龙岩市华盛企业投资有限公司 海峡客家旅游公司海峡客家旅游公司 指 福建省海峡客家旅游有限公司 梅花山旅游发展公司梅花山旅游发展公司 指 福建省梅花山旅游发展有限公司 梅花山综合开发公司梅花山综合开发公司 指 福建龙岩梅花山综合开发有限公司 信息产业发展公司信息产业发展公司 指 龙
16、岩市信息产业发展有限公司 会展公司会展公司 指 龙岩市会展有限公司 矿业发展公司矿业发展公司 指 龙岩矿业发展有限公司 龙马汽车公司龙马汽车公司 指 龙岩市龙马汽车工业有限公司 海诚商务公司海诚商务公司 指 龙岩市海诚商务服务有限公司 稀土工业园开发公司稀土工业园开发公司 指 福建龙岩稀土工业园开发建设有限公司 稀土开发公司稀土开发公司 指 龙岩市稀土开发有限公司 万安溪水力发电公司万安溪水力发电公司 指 福建省龙岩万安溪水力发电有限责任公司 雁石货物储运公司雁石货物储运公司 指 龙岩市雁石货物储运有限公司 龙岩南纸公司龙岩南纸公司 指 龙岩南纸有限公司 新源矿业投资公司新源矿业投资公司 指 永定县新源矿业投资有限公司 象龙矿业
