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1、1 嘉兴市城市投资发展集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 一、一、 重要提示重要提示 1、嘉兴市城市投资发展集团有限公司（以下简称“发行人” ）发 行 2015 年度第一期短期融资券已获中国银行间市场交易商协会（以 下简称“交易商协会”或“协会” ） （中市协注2014CP158 号）注册。 中国光大银行股份有限公司为此次发行的主承销商。 2、本期发行共计 5 亿元人民币短期融资券，期限为 366 天。 3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资 者（国家法律、法规禁止购买者除外） 。 4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在 全国银行间债券市场
2、机构投资者之间流通转让。 5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其 承担个别和连带法律责任。 6、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。 7、 本公告仅对发行嘉兴市城市投资发展集团有限公司 2015 年度 第一期短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明， 不构成本期发行 短期融资券的投资建议。投资本期短期融资券的相关风险，由投资人 自行承担。一旦本期短期融资券发行人没有兑付或者没有及时、足额 兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期短 2 期融资券
3、的详细情况，敬请阅读嘉兴市城市投资发展集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 ，该募集说明书已刊登于上 海 清 算 所 网 站和 中 国 货 币 网 。 二、二、 释义释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人：指嘉兴市城市投资发展集团有限公司。 2、短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在 1 年内还本付息的债务融资工具。 3、募集说明书：指嘉兴市城市投资发展集团有限公司 2015 年 度第一期短期融资券募集说明书 。 4、本期发行：指发行人本期发行人民币 5 亿元短期融资券之行 为。 5、 主承销商：指中国光大银行股份有限公司。
4、 6、承销商：指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期短期融资券簿记建档的机构。 7、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的 承销团。 8、簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构， 本期短期融资券发行期间由中国光大银行股份有限 公司担任。 9、薄记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 3 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由薄记管理人记录承销团成 员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿 记建档是簿记建档的一种实现形式，
5、 通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理。 10、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 11、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。 12、银行间市场：指全国银行间债券市场。 13、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。 14、元：如无特别说明，指人民币元。 15、北金所：指北京金融资产交易所有限公司 三、三、 本期发行基本情况本期发行基本情况 1、短期融资券名称：嘉兴市城市投资发展集团有限公司 2015 年 度第一期短期融资券。 2、发行人：嘉兴市城市投资发展集团有限公司 3、主承销商：中国光大银行股份有限公司 4、注册文号：中市协注2014CP158 号
6、 5、短期融资券注册金额：人民币壹拾陆亿元整 （RMB1,600,000,000 元） 。 6、本期发行金额：人民币 5 亿元整（RMB500,000,000 元） 。 7、债务融资工具期限：366 天。 8、债务融资工具面值：人民币伍亿元整（RMB500,000,000 元） 。 4 9、发行价格：面值发行，发行价格为 100 元/百元。 10、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。 11、票面利率：本期短期融资券采用固定利率方式付息，票面利 率通过集中簿记建档结果确定。 12、托管方式：采用实名记账方式。 13、发行方式：采用集中簿记建档、集中配售方式发行。 14、承销方式：组织承销团
7、，主承销商余额包销。 15、发行日：2015 年 10 月 16 日。 16、起息日：2015 年 10 月 19 日。 17、缴款日：2015 年 10 月 19 日。 18、债权债务登记日：2015 年 10 月 19 日。 19、上市流通日：2015 年 10 月 20 日。 20、兑付日：2016 年 10 月 19 日（如遇法定节假日，则顺延至 下一工作日） 。 21、付息方式：到期一次还本付息。 22、兑付价格：按面值与短期融资券利息合计兑付。 23、兑付方式：托管机构代理付息兑付。 24、信用评级机构：联合资信评估有限公司。 25、信用评级结果：经联合资信评估有限公司给予发行人的
8、本期 短期融资券信用级别为 A-1，企业主体信用评级为 AA+。 26、信用增进情况：本期短期融资券无信用增进。 27、登记和托管机构：银行间市场清算所股份有限公司 5 28、集中簿记建档系统技术支持机构：北金所 29、托管方式：采用实名记账方式。 30、交易市场：全国银行间债券市场。 31、税务提示：根据国家税收法律法规，本期短期融资券所涉及 的所有税项由投资者自行承担。 32、适用法律：本期所发行短期融资券的所有法律条款均适用中 华人民共和国法律。 四、四、 本期发行安排本期发行安排 （一）集中簿记建档安排（一）集中簿记建档安排 1、本期嘉兴市城市投资发展集团有限公司 2015 年度第一期
9、 短期融资券簿记管理人为中国光大银行银行股份有限公司， 本期承销 团成员须在 2015 年 10 月 16 日 9：00 时至 11:00 时整，通过集中簿 记建档系统向簿记管理人提交嘉兴市城市投资发展集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券申购要约 （以下简称“ 申购要约 ” ） ， 申购时间以在集中簿记建档系统中将申购要约提交至簿记管理人 的时间为准。 2、 每一承销团成员申购金额的下限为 1000 万元 （含 1000 万元） ， 申购金额超过 1000 万元的必须是 1000 万元的整数倍。 （二）分销安排（二）分销安排 1、认购本期短期融资券的投资者为境内合格机构投资者（国家法
10、律、法规及部门规章等另有规定的除外） 。 6 2、上述投资者应在上海清算所开立 A 类或 B 类托管账户，或通过 全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立 C 类持有人账户； 其他 机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算 代理人在上海清算所开立 C 类持有人账户。 （三）缴款和结算安排（三）缴款和结算安排 1、缴款时间：2015 年 10 月 19 日 11 点前。 2、簿记管理人将在 2015 年 10 月 19 日通过集中簿记建档系统 发送嘉兴市城市投资发展集团有限公司 2015 年度第一期短期融资 券配售确认及缴款通知书 （以下简称“ 缴款通知书 ” ） ，通知每个
11、承销团成员的获配短期融资券面额和需缴纳的认购款金额、付款日 期、划款账户等。 3、合格的承销商应于缴款日 11:00 前，将按簿记管理人的“缴款 通知书”中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户： 资金开户行：中国光大银行总行 资金账号：10010124880000001 户名：中国光大银行 人行支付系统号：303100000006 如合格的承销商不能按期足额缴款， 则按照中国银行间市场交易商 协会的有关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。 4、本期短期融资券发行结束后，短期融资券认购人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押。 7 （四）登记托管安排（四）登记托管安排
12、 本期短期融资券以实名记账方式发行，在上海清算所进行登 记托管。上海清算所为本期短期融资券的法定债权登记人，在发行结 束后负责对本期短期融资券进行债权管理，权益监护和代理兑付，并 负责向投资者提供有关信息服务。 （五）上市流通安排（五）上市流通安排 本期短期融资券在债权登记日的次一工作日 （2015年10月20日） ， 即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆 借中心颁布的相关规定进行。 五、五、 发行人和发行人和主承销商主承销商 1、发行人 名称：嘉兴市城市投资发展集团有限公司 地址: 嘉兴市花园路 616 号 联系人：刘雯、金云芬 电话：0573-89979729、0573-82872100 传真：0573-82872095 2、簿记管理人主承销商 名称：中国光大银行股份有限公司 地址：北京市西城区太平桥大街 25 号（100033） 电话： （010）63639397、63639517 传真： （010）63639384 联系人：崔勐雅、贾蓓
