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1、 湖州市交通投资集团有限公司湖州市交通投资集团有限公司 2012013 3 年度年度第第一一期中期票据募集说明书期中期票据募集说明书 注册金额注册金额 人民币人民币 1515 亿元亿元 本期发行金额本期发行金额 人民币人民币 5 5 亿元亿元 发行期限发行期限 5 5 年年 担保情况担保情况 无担保无担保 信用评级机构信用评级机构 联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 信用评级结果信用评级结果 主体：主体：AA AA 债项：债项：AAAA 发行人发行人 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人 二零一二零一三三年年九九月月 湖州市交通投资集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书
2、 2 声声 明 明 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债 务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风 险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事（或具 有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计
3、机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监 督。 发行人承诺，本期集合票据发行所公开披露的全部信息不涉及国家秘密， 因公开披露信息产生的一切后果由联合发行人自行承担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 湖州市交通投资集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 3 目录目录 释义释义 . 7 第一章风险提示与说明第一章风险提示与说明 . 12 一、与本期
4、中期票据相关的风险 . 12 二、与发行人相关的风险 . 13 第二章发行条款第二章发行条款 . 20 一、本期中期票据的基本条款 . 20 二、本期中期票据的承销与发行安排 . 22 第三章募集资金用途第三章募集资金用途 . 25 一、募集资金用途 . 25 二、发行人承诺 . 26 三、偿债保障计划 . 26 第四章发行人基本情况第四章发行人基本情况 . 37 一、发行人概况 . 37 二、历史沿革 . 37 三、发行人股东情况 . 38 四、发行人独立性 . 39 五、发行人主要子公司架构图 . 40 六、发行人子公司、实际控制公司及参股公司介绍 . 41 湖州市交通投资集团有限公司 2
5、013 年度第一期中期票据募集说明书 4 七、发行人内部组织结构、治理情况和内控制度 . 51 八、发行人董事、监事及高级管理人员情况 . 64 九、发行人经营范围与主营业务情况 . 69 十、发行人在建及拟建项目投资情况 . 85 十一、发行人的发展战略和规划 . 88 十二、发行人所在行业状况 . 90 十三、发行人的主要优势 . 102 第五章发行人财务状况第五章发行人财务状况 . 108 一、发行人财务报表的编制及审计意见 . 108 二、发行人财务报表 . 109 三、最近三年及一期发行人财务报表合并范围变化情况 . 117 四、发行人财务状况分析 . 120 五、发行人有息债务情况
6、 . 148 六、关联方及关联交易 . 149 七、或有事项 . 151 八、资产抵押、质押及其他被限制处臵事项 . 164 九、发行人持有衍生品、大宗商品期货和结构性理财产品情况 . 164 十、发行人海外投资情况 . 165 十一、直接债务融资计划 . 166 湖州市交通投资集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 5 第六章发行人资信状况第六章发行人资信状况 . 167 一、信用评级机构的信用评级情况 . 167 二、发行人与其子公司的资信情况 . 170 第七章担保情况第七章担保情况 . 173 第八章税项第八章税项 . 174 一、营业税 . 174 二、所得税 . 17
7、4 三、印花税 . 175 第九章信息披露第九章信息披露 . 176 一、本次发行相关文件 . 176 二、定期财务报告 . 177 三、重大事项 . 177 四、本息兑付 . 178 第十章违约责任及投资者保护机制第十章违约责任及投资者保护机制 . 180 一、违约事件 . 180 二、违约责任 . 180 三、投资者保护机制 . 181 四、不可抗力 . 187 五、弃权 . 188 湖州市交通投资集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 6 第十一章发行的有关机构第十一章发行的有关机构 . 189 第十二章备查文件及查询地址第十二章备查文件及查询地址 . 197 附录主要财务
8、指标计算公式附录主要财务指标计算公式 . 198 湖州市交通投资集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 7 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/交投集团 指湖州市交通投资集团有限公司。 本期中期票据 指发行额为 5 亿元人民币的湖州市交通投资集团有限 公司 2013 年度第一期中期票据。 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照 计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资 工具。 主承销商 指平安银行股份有限公司。 本期发行 指本期中期票据的发行。 承销团 指主承销商为本期发行组织的，由主承销商及分销商组 成的
9、承销团。 余额包销 指本期中期票据的主承销商按银行间债券市场非金融 企业债务融资工具承销协议的规定，在规定的发售期 结束后剩余债券全部自行购入的承销方式。 兑付款项 指本期中期票据的本金与本期中期票据各年度利息。 募集说明书 指公司根据有关法律法规为本期中期票据的发行而制 作的 湖州市交通投资集团有限公司 2013 年度第一期中 期票据募集说明书 人民银行 指中国人民银行。 湖州市交通投资集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 8 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会。 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司。 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的银行间债券市 场非
10、金融企业债务融资工具承销协议 。 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者，本 期中期票据发行期间由平安银行股份有限公司担当。 簿记建档 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量和 认购价格的意愿的程序。 实名记账式中期票据 指采用银行间市场清算所股份有限公司的登记托管系 统以记账方式登记和托管的中期票据。 工作日 指国内商业银行的对公营业日（不含法定节假日或休息 日） 。 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日。 管理办法 指中国人民银行令【2008】第 1 号文件颁布的银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 。 元 指人民币元。 政府还贷公路 指县级以上地方人民
11、政府交通主管部门利用贷款或者 向企业、个人有偿集资建设的高速公路。根据收费公 路管理条例的规定，政府还贷公路的收费标准，由省、 自治区、直辖市人民政府交通主管部门会同同级价格主 管部门、财政部门审核后，报本级人民政府审查批准。 政府还贷公路的收费期限，按照用收费偿还贷款、偿还 湖州市交通投资集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 9 有偿集资款的原则确定，最长不得超过 15 年。国家确 定的中西部省、自治区、直辖市的收费还贷高速公路收 费期限，最长不得超过 20 年。 经营性公路 指国内外经济组织投资建设或者依照公路法的规定受 让政府还贷公路收费权的公路。根据收费公路管理条 例的
12、规定，经营性公路的收费标准，由省、自治区、 直辖市人民政府交通主管部门会同同级价格主管部门 审核后，报本级人民政府审查批准。经营性公路的收费 期限，按照收回投资并有合理回报的原则确定，最长不 得超过 25 年。国家确定的中西部省、自治区、直辖市 的经营性公路收费期限，最长不得超过 30 年。 四自公路 指按“自行贷款、自行建设、自行收费、自行还贷”的 建设体制建造的公路。 湖州市国资委 指湖州市人民政府国有资产监督管理委员会。 两纵两横十八连三绕三 通道 指浙江省高速公路主骨架干线路网规划中对以下公路 的概括性描述。 其中“两纵” 分别指上海-杭州与杭州-金华-衢州两条高速公路组成 的高速公路
13、干线、宁波-台州-温州高速公路。 其中“两横” 分别指杭州-南京高速公路、杭州-宁波与舟山大陆连岛 三条高速公路组成的高速公路干线、金华-丽水-温州高 速公路。 其中“十八连” 分别指上虞-三门高速公路、乍浦-嘉兴-苏州高速公路、 湖州市交通投资集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 10 宁波-金华高速公路、上海-江苏-浙江-安徽高速公路、杭 州-徽州高速公路、台州-金华高速公路、杭州-建德高速 公路、黄山-衢州-南平高速公路、杭州-浦东高速公路、 上海-嘉兴-湖州高速公路、杭州-绍兴-宁波高速公路、浙 江沿海高速公路、诸暨-永嘉高速公路、天台-仙居高速 公路、龙游-丽水-温州
14、高速公路、丽水-龙泉-庆元高速公 路、杭州-长兴高速公路、临安-金华高速公路。 其中“三绕” 分别指杭州、宁波与温州三市的绕城高速公路。 其中“三通道” 分别指杭州湾通往宁波、绍兴与萧山三地的跨海大桥。 一绕十射二连一通道 指杭州市公路水运交通建设规划（2003-2010） 中对 高速公路主骨架干线路网组成公路的概括性描述。 其中“一绕” 指杭州绕城高速公路。 其中“十射” 分别指上海-杭州高速公路、杭州-宁波高速公路、杭州- 金华-衢州高速公路、杭州-南京高速公路、杭州-徽州高 速公路、杭州-建德高速公路、杭州-浦东高速公路、杭 州-绍兴-宁波高速公路、杭州-长兴高速公路、上海-嘉兴 -杭州
15、高速公路。 其中“二连” 指临安-金华高速公路、杭州机场高速公路。 其中“一通道” 指钱江十桥及接线工程。 五纵四横十连 指湖州市公路水运交通建设规划（2003-2010） 中对 公路主干线路网组成公路的概括性描述。 其中“五纵” 分别指杭州-南京高速公路、杭州-长兴-扬州高速公路、 湖州市交通投资集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 11 104 国道湖州段、 彭公-泗安公路安吉段、 南浔-新市公路。 其中“四横” 分别指上海-江苏-浙江-安徽高速公路、上海-嘉兴-湖州 高速公路、318 国道湖州段、莫干山大道。 其中“十连” 分别指申苏浙皖高速公路接萧山通道的高速公路连接
16、线、申嘉湖杭高速公路接萧山通道的高速公路连接线、 09 省道及延伸线、10 省道长兴-广德段、11 省道鹿山- 唐舍段、12 省道孝丰-泗安段、13 省道青山-临安段、湖 州-盐城公路、和孚-五杭公路湖州段、长兴-和平公路。 杭宁高速 指浙江省杭州市至江苏省南京市高速公路浙江段。 杭长高速 指杭州市至长兴县北延至江苏省扬州市高速公路浙江 段。 杭长高速一期 指杭长高速安吉县安城镇至长兴县泗安镇路段。 杭长高速二期 指杭长高速杭州市至安吉县安城镇路段。 杭长高速三期 指杭长高速长兴县泗安镇北延至江苏省扬州市路段。 宁杭铁路 指高速铁路南京至杭州段。 湖州市交通投资集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 12 第一章第一章 风险提示与说明风险提示与说明 本期中期票据无担保， 其本金和利息按期足额兑付取决于发行人的信用及偿 债能力。投资人购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书、备查文件及有 关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期中期票据依法发行后，因发行人 经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行
