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1、- 1 - 福建圣农发展股份有限公司福建圣农发展股份有限公司 2013 年度年度第第二二期期短期融资券短期融资券发行公告发行公告 一、重要提示一、重要提示 1、 福建圣农发展股份有限公司 （以下简称“发行人”或“圣农发展”） 发行 2013 年度第二期短期融资券已向中国银行间市场交易商协会备案。 招商银行股份有限 公司为此次发行的主承销商。 2、本期发行面值共计 4 亿元人民币短期融资券，期限为 365 日。 3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法 律、法规禁止投资者除外） 。 4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间 债券市场机构投资人之
2、间流通转让。 5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连 带法律责任。 6、 本公告仅对发行福建圣农发展股份有限公司 2013 年度第二期短期融资券 的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资 者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读福建圣农发展股份有限公司 2013 年度第二期短期融资券募集说明书 ，该募集说明书已刊登于上海清算所网 站（）和中国货币网（） 。 二、释义二、释义 除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 1、发行人/公司：指福建圣农发展股份有限公司。 2、短期融资券：指具有法人资格的非金融企业（以下简称企业）在银行间 债
3、券市场发行的，约定在 1 年内还本付息的债务融资工具。 3、本期短期融资券：发行规模 4 亿元，期限为 365 日的福建圣农发展股份 有限公司 2013 年度第二期短期融资券。 - 2 - 4、本次发行：本期短期融资券的发行。 5、 发行公告： 公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的 福 建圣农发展股份有限公司 2013 年度第二期短期融资券发行公告 。 6、募集说明书：指福建圣农发展股份有限公司 2013 年度第二期短期融资 券募集说明书 。 7、主承销商：招商银行股份有限公司（简称“招商银行”） 。 8、承销商：由招商银行为主承销商所组成的本期短期融资券承销团成员。 9、承销团
4、：指主承销商为发行本期短期融资券而与其他承销商组成的债务 融资工具承销团队。 10、簿记管理人：制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者。 11、余额包销：主承销商按照主承销协议的约定，在规定的发行期结束后， 将未售出的短期融资券全部自行购入。 12、交易商协会：中国银行间市场交易商协会。 13、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。 14、银行间市场：全国银行间债券市场。 15、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心。 16、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法 规禁止购买者除外） 。 17、工作日：指国内商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日
5、)。 18、节假日：国家规定的法定节假日和休息日。 19、元：如无特别说明，指人民币元。 三、本期三、本期短期融资券短期融资券发行的基本情况发行的基本情况 1、短期融资券名称：福建圣农发展股份有限公司 2013 年度第二期短期融资 - 3 - 券。 2、短期融资券形式：采用实名记账方式，统一在上海清算所登记托管。 3、发行人短期融资券注册金额：人民币捌亿元（RMB800,000,000 元） 。 4、接受注册通知书文号：中市协注【2013】CP 84 号。 5、本期发行规模：人民币肆亿元（RMB400,000,000 元） 。 6、待偿还债务融资工具余额：截至本发行公告签署之日，发行人待偿还直
6、 接债务融资工具余额为 4 亿元，为公司于 2013 年 3 月 28 日发行的 2013 年度第 一期短期融资券，期限为 1 年，起息日为 2013 年 3 月 29 日，到期日为 2014 年 3 月 29 日；同时，公司待偿还公司债余额为 7 亿元，为公司于 2012 年 5 月 16 日发行的公司债券，本期公司债券期限为 6 年，附第 3 年末发行人上调票面利率 选择权和投资者回售选择权。 7、短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100 元） 。 8、发行价格：本期短期融资券按面值发行。 9、短期融资券期限：365 日。 10、发行利率：发行利率采用固定利率方式，并通过簿记建档、集中配
7、售方 式最终确定。 11、兑付方式：到期时一次性还本付息。通过上海清算所的登记托管系统进 行。 12、发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式。 13、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。 14、簿记建档时间：2013 年 11 月 8 日。 15、发行日：2013 年 11 月 8 日至 11 月 11 日。 16、缴款日期及时间：2013 年 11 月 11 日上午 11 时前。 17、债权债务登记日：2013 年 11 月 11 日。 - 4 - 18、起息日：2013 年 11 月 11 日。 19、上市流通日： 2013 年 11 月 12 日。 20、兑付日及到期日：2014 年
8、 11 月 11 日（如遇法定节假日，则顺延至其 后的第一个工作日，顺延期间不另计息） 。 21、本期短期融资券及发行主体长期评级：上海新世纪资信评估投资服务有 限公司给予发行人本期短期融资券信用评级为 A-1 级， 评级展望为稳定， 给予发 行人长期主体信用评级为 AA 级，评级展望为稳定。 22、短期融资券担保：本期短期融资券无担保。 23、本期短期融资券的簿记管理人：招商银行股份有限公司。 24、本期短期融资券的托管人：上海清算所。 四、本期发行安排四、本期发行安排 1、2013 年 11 月 5 日：在上海清算所网站、中国货币网发布发行公告、募 集说明书等相关材料。 2、2013 年
9、11 月 8 日：安排簿记建档。承销团成员将加盖公章的福建圣 农发展股份有限公司 2013 年度第二期短期融资券申购要约 传真给簿记管理人， 簿记管理人据此统计有效申购量；主承销商向获得配售的承销团成员传真福建 圣农发展股份有限公司 2013 年度第二期短期融资券配售确认及缴款通知书 。 3、2013 年 11 月 11 日（缴款日） ：中午 11 时之前，各承销团成员将承销款 划至以下指定帐户： 户名：招商银行 开户银行：招商银行 账号：910051040159917010 支付系统行号：308584000013 汇款用途：圣农发展 2013 年度第二期短期融资券承销款 - 5 - 4、20
10、13 年 11 月 11 日（缴款日）下午 16 时之前：发行人通过主承销商向 上海清算所提供本期短期融资券的资金到账确认书；缴款日次一工作日即 2013 年 11 月 12 日通过上海清算所网站、中国货币网公布发行规模、发行价格、发行 利率、发行期限等情况。 5、2013 年 11 月 12 日（缴款日次一工作日） ：本期短期融资券开始在全国 银行间债券市场流通转让。 五、发行人和主承销商五、发行人和主承销商 发行人：福建圣农发展股份有限公司 注册地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼 法定代表人：傅光明 联系人：廖俊杰 电话：0599-7951250 传真：0599-7922743 邮政编码： ：354100 主承销商：招商银行股份有限公司 地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁 联系人：乔夏、杨佳木、别致环 电话：0755-83160814、0755-22699037 传真：0755-83195125 邮政编码：518040
