福建省交通运输集团有限责任公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书

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1、福建省交通运输集团有限责任公司福建省交通运输集团有限责任公司 2015 年度第一期年度第一期超短期融资券超短期融资券募集说明书募集说明书 福建省交通运输集团有限责任公司福建省交通运输集团有限责任公司 2015 年度年度第一期超短期融资券第一期超短期融资券募集说明书募集说明书 主承销商主承销商/簿记管理人：簿记管理人：兴业银行股份有限公司兴业银行股份有限公司 联席主承销商：国家开发银行联席主承销商：国家开发银行股份股份有限公司有限公司 二二零零一一五五年年一一月月 发行人：发行人： 福建省交通运输集团有限责任公司福建省交通运输集团有限责任公司 注册总额度：注册总额度： 60 亿元亿元 本期发行金

2、额：本期发行金额： 1.5 亿元亿元 本期利率方式：本期利率方式： 固定利率固定利率 发行期限：发行期限： 270 天天 担保情况：担保情况： 无担保无担保 信用评级机构及主信用评级机构及主 体信用级别体信用级别 中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 AA+ 中债资信评估有限责任公司中债资信评估有限责任公司 AA- 福建省交通运输集团有限责任公司福建省交通运输集团有限责任公司 2015 年度第一期年度第一期超短期融资超短期融资券券募集说明书募集说明书 1 重要提示重要提示 本期本期超短期融资券超短期融资券已在中国银已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不行间市场交易商

3、协会注册， 注册不 代表交易商协会对本期代表交易商协会对本期超短期融资券超短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不的投资价值作出任何评价， 也不 代表对本期代表对本期超短期融资券超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公 司本期司本期超短期融资券超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件， 对信息披露的真实性、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析，文件， 对信息披露的真实性、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断并据以独立判断超短期融资券超短期融资券的投资价值，

4、 自行承担与其有关的任何的投资价值， 自行承担与其有关的任何 投资风险。投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负工作的负 责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、 完整、及时。完整、及时。 凡

5、通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短超短 期融资券期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对本期均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券超短期融资券各项权各项权 利义务的约定。利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发发 行人行人无其他影响偿债能力的重大事项。无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于优化版募集说明

6、书本募集说明书属于优化版募集说明书,投资人可通过发行人在相投资人可通过发行人在相 关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息，相关链接详细见关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息，相关链接详细见“第第十十 二二章章 备查文件备查文件”。 福建省交通运输集团有限责任公司福建省交通运输集团有限责任公司 2015 年度第一期年度第一期超短期融资超短期融资券券募集说明书募集说明书 2 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 . 4 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 8 一、本期超短期融资券的投资风险 . 8 二、与发行人相关的风险 . 8 第三章第三章 发行条款发行条款 . 15 一、主要发行

7、条款 . 15 二、发行安排 . 16 第四章第四章 募集资金用途募集资金用途 . 18 一、募集资金用途 . 18 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 . 18 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 19 一、发行人基本情况 . 19 二、发行人历史沿革及股本变动情况 . 19 三、发行人股东及实际控制人情况 . 19 四、独立经营情况 . 20 五、发行人重要权益投资情况 . 20 六、发行人治理结构及内部控制制度情况 . 32 七、发行人人员基本情况 . 32 八、发行人主营业务及各板块经营状况 . 33 九、发行人在建工程及投资计划情况 . 51 十、发行人的发展战略和规划

8、 . 60 第六章第六章 发行人资信状况发行人资信状况 . 61 一、信用评级情况 . 61 二、发行人银行授信情况 . 64 三、发行人债务违约记录 . 65 四、发行人历史债务融资工具偿还情况 . 65 第七章第七章 本期超短期融资券信用增进本期超短期融资券信用增进 . 67 第八章第八章 发行人近一期基本情况发行人近一期基本情况 . 68 一、发行人近一期主营业务情况 . 68 二、发行人近一期财务情况 . 68 三、发行人需披露的重大事项 . 71 四、发行人近一期资信变动情况 . 72 第九章第九章 税项税项 . 73 一、营业税 . 73 福建省交通运输集团有限责任公司福建省交通运

9、输集团有限责任公司 2015 年度第一期年度第一期超短期融资超短期融资券券募集说明书募集说明书 3 二、所得税 . 73 三、印花税 . 73 第十章第十章 信息披露信息披露 . 74 一、本次发行相关文件 . 74 二、定期财务报告 . 74 三、重大事项 . 74 四、本息兑付 . 75 第十一章第十一章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 . 76 一、违约事件 . 76 二、违约责任 . 76 三、投资者保护机制 . 76 四、不可抗力 . 81 五、弃权 . 81 第十二章第十二章 本期超短期融资券发行的有关机构本期超短期融资券发行的有关机构 . 82 一、发行人 .

10、82 二、主承销商 . 82 三、承销团其它成员（排名不分先后） . 82 四、信用评级机构 . 85 五、审计机构 . 85 六、发行人律师 . 85 七、托管人 . 86 第十三章第十三章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 . 87 一、备查文件 . 87 二、查询地址 . 87 福建省交通运输集团有限责任公司福建省交通运输集团有限责任公司 2015 年度第一期年度第一期超短期融资超短期融资券券募集说明书募集说明书 4 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/本公司 指福建省交通运输集团有限责任公司 本次超短期融资券 是指本次

11、注册总额度为 60 亿元人民币的福建省交通 运输集团有限责任公司超短期融资券 本期超短期融资券 指发行额为 1.5 亿元人民币的福建省交通运输集团有 限责任公司 2015 年度第一期超短期融资券 超短期融资券 是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银 行间债券市场发行的，期限在 270 天以内的短期融资 券 主承销商 指兴业银行股份有限公司 联席主承销商 指国家开发银行股份有限公司 本期发行 指本期超短期融资券的发行 承销团 指主承销商、联席主承销商为本期发行组织的，由主 承销商及分销商组成的承销团 余额包销 指本期超短期融资券的主承销商和联席主承销商按 福建省交通运输集团有限责任公司非

12、金融企业债务 融资工具承销协议的规定，在规定的发售期结束后 剩余债券全部自行购入的承销方式 募集说明书 指公司根据有关法律法规为本期超短期融资券的发行 而制作的 福建省交通运输集团有限责任公司 2015 年 度第一期超短期融资券募集说明书 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销协议 指主承销商、联席主承销商与发行人为本次发行签订 的福建省交通运输集团有限责任公司非金融企业债 务融资工具承销协议 承销团协议 指主承销商、联席主承销商与承销团成员签订的非 金融企业债务融资工具承销团主协议 簿记管理人 指制定簿记建档程序及

13、负责实际簿记建档的操作者， 本期超短期融资券发行期间由兴业银行股份有限公司 担任 簿记建档 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量和 福建省交通运输集团有限责任公司福建省交通运输集团有限责任公司 2015 年度第一期年度第一期超短期融资超短期融资券券募集说明书募集说明书 5 认购价格的意愿的程序 实名记账式超短期融 资券 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和 托管的超短期融资券 工作日 每周一至周五，不含中国法定节假日或休息日 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或休息日） 元 如无特别

14、说明，指人民币元 福建物资 指福建省物资（集团）有限责任公司 福建商业 指福建省商业（集团）有限责任公司 福州港务 指福州港务集团有限公司 省轮公司 指福建省轮船有限公司 厦轮公司 指福建省厦门轮船有限公司 东方海运 指福建东方海运有限公司 闽运公司 指福建省汽车运输有限公司 八方物流 指福建八方物流股份有限公司 交通投资 指福建省交通建设投资有限公司 八方港口 指福建八方港口发展有限公司 湄海港口 指福建湄海港口发展有限公司 华闽船务 指华闽船务企业有限公司 鹭达船务 指鹭达船务企业有限公司 罗屿港口 指福建省罗屿港口开发有限公司 八方船舶 指福建省八方船舶交易中心有限公司 古雷码头 指福建

15、漳州古雷码头有限责任公司 莆头港口 指福建省莆头港口开发有限公司 泊位 指在港口可供船舶停靠、装卸货物的位臵 TEU 指英文 Twenty-foot Equivalent Unit 的缩写，是以长度 为 20 英尺的集装箱为国际计量单位， 也称国际标准箱 单位，通常用来表示船舶装载集装箱的能力，也是集 装箱和港口吞吐量的重要统计、换算单位 货运周转量 指运输货物的数量（吨）与运输距离（公里）的乘积， 其表示方法为吨公里或吨海里 客运周转量 指指旅客人数与运送距离的乘积，以人公里/海里表 示，反映一定时期内旅客运输工作量的指标 BDI 指国际波罗的海综合运费指数，由波罗的海航交所发 福建省交通运

16、输集团有限责任公司福建省交通运输集团有限责任公司 2015 年度第一期年度第一期超短期融资超短期融资券券募集说明书募集说明书 6 布，是目前世界上衡量国际海运情况的权威指数，是 反映国际间贸易情况的领先指数 PMI 指采购经理指数，是一套月度发布的、综合性的经济 监测指标体系，分为制造业 PMI 和服务业 PMI。PMI 是通过对采购经理的月度调查汇总出来的指数，反映 了经济的变化趋势 BCI 指波罗的海海岬型船运价指数（也称波罗的海望角型 船运价指数） ，1999 年的 9 月，波罗的海交易所将原 来反映巴拿马型船和好望角型船的 BFI(即现在的 BDI)指数分解成 BCI 和 BPI 两个指数 BPI 指波罗的海巴拿马型指数，1999 年的 9 月，波罗的海 交易所将原来反映巴拿马型船和好望角型船的 BFI(即 现在的 BDI)指数分解成 BCI 和 BPI 两个指数 BDTI 指波罗的海原油运价指数，是反应原油及重油航运市 场的综合指数，与 BDI 指数近似 BCTI 指波罗的海成品油运输