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1、重要提示：发行人确认截至本发行公告签署日期，本发行公告不存在虚假记载、 重大遗漏及误导性陈述。投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本发行公告 及有关的信息披露，进行独立的投资判断。本期短期融资券在主管部门核定的余 额内发行，并不表明主管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价，也 不表明对本期短期融资券的投资风险做出了任何判断。 东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司 2013 年第二期短期融资券年第二期短期融资券 发行公告发行公告 发行人：东北证券股份有限公司发行人：东北证券股份有限公司 主承销商：兴业银行股份有限公司主承销商：兴业银行股份有限公司 联席主承销商：中信银行股份有限公司
2、联席主承销商：中信银行股份有限公司 二一三年十月二一三年十月 东北证券股份有限公司 2013 年第二期短期融资券发行公告 发行人声明及重要提示 发行人声明及重要提示 本期短期融资券面向全国银行间债券市场成员公开发行。 投资者 购买本期短期融资券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露，进行 独立的投资判断。本期短期融资券在主管部门核定的余额内发行，并 不表明主管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价， 也不 表明对本期短期融资券的投资风险做出了任何判断。 本发行公告的全部内容遵循中华人民共和国公司法、中华 人民共和国证券法、证券公司短期融资券管理办法及其他现行 法律、法规的规定。发行人及全体
3、董事、监事、高级管理人员承诺本 发行公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计 工作的负责人、会计机构负责人保证本发行公告中财务会计资料真 实、准确、完整。 除发行人外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本发行公告中列明的信息或对本发行公告作任何说明。 投 资 者 可 在 本 期 短 期 融 资 券 发 行 期 内 到 中 国 货 币 网 （） 、 上海清算所网站 （） 、 中国债券信息网（）和其他指定地点、互联网 网址或媒体查阅本发行公告全文。 投资者若对本发行公告存在任何疑 问，应咨询自己的律师、会计
4、师或其他专业顾问。 1 东北证券股份有限公司 2013 年第二期短期融资券发行公告 目 录目 录 释义.4 第一章 风险提示 6 一、与本期短期融资券相关的风险6 二、与发行人相关的风险 7 第二章 发行人基本情况 11 一、发行人概况 11 二、发行人历史沿革： 11 三、发行人股本结构 13 四、发行人子公司情况 16 五、发行人治理情况 18 六、发行人人员情况 26 七、发行人风险管理和内部控制27 八、发行人主要业务经营状况 30 九、发行人所在行业现状 36 十、发行人竞争力分析 42 十一、发行人未来发展战略 44 十二、发行人的独立性 47 第三章 本期短期融资券情况 49 一
5、、本期短期融资券基本情况 49 二、募集资金用途 50 第四章 发行人信息披露承诺 51 一、短期融资券发行前信息披露51 二、短期融资券存续期内定期信息披露51 三、短期融资券存续期内重大事项信息披露52 四、短期融资券兑付相关信息披露53 2 东北证券股份有限公司 2013 年第二期短期融资券发行公告 第五章 本期短期融资券承销方式 54 一、本期短期融资券的承销方式54 二、本期短期融资券的发行方式54 三、本期短期融资券的招标办法54 第六章 本期短期融资券发行有关机构56 一、发行人.56 二、主承销商 56 三、联席主承销商 56 四、承销团（排名不分先后） 57 五、会计师事务所
6、 60 六、律师事务所 60 七、信用评级机构 62 八、登记、托管、结算机构 62 第七章 备查信息 63 一、备查文件 63 二、查询地址 64 3 东北证券股份有限公司 2013 年第二期短期融资券发行公告 释义 释义 在本募集说明书中， 除非文义另有所指， 下列简称具有如下含义： 发行人、本公司、 我公司、公司、东 北证券 指 东北证券股份有限公司 证券公司短期融 资券 指 证券公司以短期融资为目的，在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的金融债券。证券公 司短期融资券期限最长不超过 91 天。 本期短期融资券 指 发行总额为人民币 14 亿元的东北证券股份有限公司 201
7、3 年第二期短期融资券 本期短期融资券 发行 指 发行总额为人民币 14 亿元的“东北证券股份有限公司 2013 年第二期短期融资券”的行为 募集说明书 指 发行人为发行本期短期融资券而根据有关法律法规 制作的东北证券股份有限公司 2013 年第二期短期 融资券募集说明书 发行公告 指 发行人为发行本期短期融资券而根据有关法律法规 制作的东北证券股份有限公司 2013 年第二期短期 融资券发行公告 发行文件 指 在本期短期融资券发行过程中必需的文件、材料或其 他资料及其所有修改和补充的文件（包括但不限于募 集说明书、发行公告） 承销商 指 负责承销本期短期融资券的一家、或多家、或所有机 构（根
8、据上下文确定） 承销团 指 为本期短期融资券发行而根据承销团协议组织的、由 全体承销团成员组成的承销团 承销协议 指 承销商为承销本期短期融资券而签订的东北证券股 份有限公司 2013 年短期融资券承销协议 发行利率 指 本期短期融资券采取固定利率，发行利率通过招标系 统决定，在债券存续期内利率不变 招标标的 指 本期短期融资券的票面年利率 人民银行 指 中国人民银行 证监会 指 中国证券业监督管理委员会 有关主管机关 指 本期短期融资券发行需获得其批准、核准或备案的监 管机关（包括但不限于人民银行和证监会） 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 中央国债公司 指 中央国债登记结算有限
9、责任公司 中国证券登记公 司 指 中国证券登记结算有限责任公司 公司章程 指 东北证券股份有限公司章程 4 东北证券股份有限公司 2013 年第二期短期融资券发行公告 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 发行人律师/德恒 指 北京德恒律师事务所 发行人会计师/立 信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联合资信/本期债 券评级机构 指 联合资信评估有限公司 客户资金/客户保 证金 指 客户证券交易结算资金 三方存管/第三方 存管 指 是指证券公司将客户交易结算资金独立于自有资金， 交由独立于证券公司的第三方存管机构存管 东证融通 指 东证融通投资管理有限公司
10、渤海期货 指 渤海期货有限公司 东方基金 指 东方基金管理有限责任公司 银华基金 指 银华基金管理有限公司 融资融券 指 证券公司向客户出借资金供其买入证券、出借证券供 其卖出的经营活动 股指期货 指 股票价格指数期货，是以某种股票指数为基础资产的 标准化的期货合约，买卖双方交易的是一定时期后的 股票指数价格水平，在期货合约到期后，通过现金结 算差价的方式来进行交割 直接投资、直接股 权投资 指 证券公司利用自身的专业优势寻找并发现优质投资 项目或公司，以自有或募集资金进行股权投资，并以 获取股权收益为目的业务。在此过程中，证券公司既 可以提供中介服务并获取报酬，也可以以自有资金参 与投资 券
11、商 IB 业务 指 代理期货商接受客户开户，接受客户的委托单并交付 期货商执行等。通常而言，券商 IB 制度就是券商介 绍客户给期货公司、期货公司向证券公司支付一定佣 金的模式 报价回购/质押式 报价回购 指 证券公司提供债券作为质物，并以根据标准券折算率 计算出的标准券总额为融资额度，向在该证券公司指 定交易的客户以证券公司报价客户接受报价的方式 融入资金，客户于回购到期时收回融出资金并获得相 应收益的债券质押式回购 过往三年/近三年 指 2010 年、2011 年和 2012 年 工作日 指 每周一至周五（不包括法定节假日或休息日） 法定节假日 指 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台
12、湾省的 法定及政府指定节假日和/或休息日 元 指 如无特别说明，指人民币 5 东北证券股份有限公司 2013 年第二期短期融资券发行公告 第一章 风险提示第一章 风险提示 投资者在评价和购买本期短期融资券时， 除本公告提供的各项资 料外，应特别认真地考虑本期短期融资券的下述各项风险因素。 一、与本期短期融资券相关的风险一、与本期短期融资券相关的风险 （一）利率风险（一）利率风险 受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响， 市场利率存在波动 的不确定性。在本期短期融资券存续期间，不排除市场利率波动对本 期短期融资券的市场价值及投资者投资本期短期融资券的收益造成 一定影响。 （二）流动性风险（二）流
13、动性风险 本期短期融资券在全国银行间债券市场交易流通后， 本公司无法 保证本期短期融资券的交易量和活跃性， 在转让时存在一定的交易流 动性风险， 可能由于暂时无法找到交易对象而不能及时将短期融资券 变现。 （三）偿付风险（三）偿付风险 如果发行人在经营过程中，受到自然环境、经济形势、国家政策 和自身管理等有关因素的影响，使其经营效益恶化或流动性不足，可 能影响本期短期融资券本息的按期兑付，产生由违约导致的偿付风 险。 6 东北证券股份有限公司 2013 年第二期短期融资券发行公告 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 （一）经营风险（一）经营风险 公司经营活动面临的风险主要有经营风险、
14、 市场风险、 信用风险、 流动性风险、合规风险和操作风险等。具体表现在以下几个方面： 1、经营风险、经营风险 经营风险是指公司在经营过程中因外部环境中的不利因素或自 身经营决策失误所导致的风险。 （1）经纪业务风险 受宏观经济周期、宏观经济政策等因素影响，证券市场存在活跃 程度持续低迷的可能；同时，行业竞争日趋激烈，网点的大幅增加以 及未来非现场开户业务的开展将可能导致公司占有率水平和佣金率 水平的下降，未来公司经纪业务存在收入下降的风险。 （2）承销与保荐业务风险 承销与保荐业务存在因政策调整、市场预期、项目储备等原因导 致公司承销项目减少而无法实现承销收入的风险； 存在公司在企业上 市过程
15、中因未能勤勉尽责或尽职调查不到位而受到监管机构处罚的 风险；存在对企业定价失误，出现包销情况而产生的市场风险和流动 性风险；存在对企业状况判断失误，导致发行上市失败的风险。 （3）自营业务风险 自营业务存在对市场研判失误、 投资品种配置不当而带来损失的 风险。 （4）资产管理业务风险 资产管理业务存在集合资产管理计划不符合市场需求、 出现投资 判断失误，导致投资者购买意愿下降，从而影响产品规模及业务收入 的风险。 （5）创新业务风险 7 东北证券股份有限公司 2013 年第二期短期融资券发行公告 公司在开展创新业务和设计创新产品时， 存在对金融创新研究的 深度不够，导致创新业务风险控制不足、创
16、新产品设计不合理而带来 损失的风险。 2、市场风险、市场风险 市场风险是指因市场价格、价差变化或利率、汇率等其它市场因 子变化对公司资产、负债或收入可能产生的不利影响或损失。公司承 担市场风险的业务主要有权益类投资和债券类投资。 3、信用风险、信用风险 信用风险是指公司的交易对手无法履约导致公司损失的风险。 公 司承担信用风险的业务主要有债券投资业务和融资融券业务。 4、流动性风险、流动性风险 公司面临的流动性风险主要是由于公司资金不足， 无法满足资金 需求或无法按时足额履行支付义务的风险； 也包括因市场成交量不足 或缺乏愿意交易的对手， 导致公司持有的金融资产不能在理想的时点 以合理价格变现所导致的风险。 5、合规风险、合规风险 合规风险是指因公司及员工的经营管理或执业行为违反法律、 法 规，存在受到法律制裁、遭受财产损失或声誉损失的风险，严重时会 被采取监管措施，使公司失去一项或多项业务资格，也会对开展新业 务
