北京金隅股份有限公司2013年度第一期中期票据发行公告

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1、北京金隅股份有限公司 2013 年度第一期中期票据 发行公告 北京金隅股份有限公司北京金隅股份有限公司 2013 年度第一期中期票据发行公告年度第一期中期票据发行公告 一、重要提示一、重要提示 1、北京金隅股份有限公司本次发行的2013年度第一期中期票据已在中国银 行间市场交易商协会注册，中国工商银行股份有限公司担任独家主承销商。 2、本次共发行面值15亿元人民币的中期票据、期限为5年。 3、 本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （国家法律、 法规禁止的投资者除外）。 4、本次中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债 券市场机构投资人之间流通转让。 5、发行

2、人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和 连带法律责任。 6、本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期 票据的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判 断。 7、本公告仅对发行北京金隅股份有限公司2013年度第一期中期票据的有关 事宜向投资者做扼要说明， 不构成任何投资建议。 投资本期中期票据的相关风险， 由投资人自行承担。 一旦本期中期票据发行人没有兑付或者没有及时、 足额兑付， 主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期中期票据详细情况， 请仔细阅读刊登于银行间市场清算所股份有限公司（）和中 国货币网（）上的北京金

3、隅股份有限公司2013年度第 一期中期票据募集说明书等文件。 北京金隅股份有限公司 2013 年度第一期中期票据 发行公告 二、释义二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 金隅股份/公司/本公司/发 行人 指 北京金隅股份有限公司 母公司/公司本部 指 北京金隅股份有限公司本部 非金融企业债务融资工具/ 债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据 指 具有法人资格的非金融企业按照中国人民银行 银 行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办 法、中国银行间市场交易商协会制定的银行间 债券市场非金融企业

4、债务融资工具发行注册规则 等自律规则、 指引所规定的条件和程序在银行间债 券市场发行的， 约定在一定期限还本付息的债务融 资工具 本期中期票据 指 注册金额为15亿元人民币， 本期发行金额为15亿元 人民币，期限为5年的北京金隅股份有限公司2013 年度第一期中期票据 银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办 法 指 中国人民银行于2008年4月9日颁布的 银行间债券 市场非金融企业债务融资工具管理办法 本次发行 指 本期中期票据的发行行为 发行公告 指 发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法 规制作的 北京金隅股份有限公司2013年度第一期 中期票据发行公告 募集说明书 指 发行人为

5、本期中期票据的发行而根据有关法律法 规制作的 北京金隅股份有限公司2013年度第一期 中期票据募集说明书 北京金隅股份有限公司 2013 年度第一期中期票据 发行公告 主承销商 指 中国工商银行股份有限公司（简称“工商银行”） 承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协 议 与本次发行有关文件约束， 参与本期中期票据 薄记建档的机构 承销协议 指 发行人与主承销商为承销本期中期票据签订的 北 京金隅股份有限公司2013年中期票据承销协议 承销团 指 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由 主承销商和承销团其它成员组成的承销团 北京金隅股份有限公司 2013 年度第一期中期票据

6、发行公告 三、本次发行基本情况三、本次发行基本情况 中期票据名称 北京金隅股份有限公司2013年度第一期中期票据 发行人 北京金隅股份有限公司 发行人待偿还债 务融资工具余额 中期票据注册额度合计48亿元、待偿还余额48亿元，企业债 券待偿还余额19亿元，短期融资券注册额度86亿元、待偿还 余额30亿元；截至本募集说明书签署之日，除本次中期票据 的注册发行以外，发行人拟于2013年注册发行10亿元短期融 资券。 主承销商 中国工商银行股份有限公司 注册通知书文号 中市协注2013MTN279号 注册金额 人民币壹拾伍亿元整（RMB1,500,000,000.00元） 本期发行金额 人民币壹拾伍

7、亿元整（RMB1,500,000,000.00元） 中期票据期限 5年 中期票据面值 每一发行单位为人民币壹佰元整(RMB100.00元) 发行价格 本期中期票据平价发行，发行价格即面值 发行对象 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投 资者除外） 利率确定方式 采用固定利率发行，发行利率通过簿记建档、集中配售的方 式最终确定 发行方式 组建承销团，面值发行，利率招标，使用簿记建档、集中配 售方式 簿记管理人 中国工商银行股份有限公司 承销方式 余额包销 发行日 2013年10月14日 起息日 2013年10月15日 缴款日 2013年10月15日 债权债务登记日 2013年10

8、月15日 北京金隅股份有限公司 2013 年度第一期中期票据 发行公告 上市流通日 2013年10月16日 付息日 本期中期票据每年付息一次，为2014年至2018年每年的10月 15日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工 作日，年度付息款项自付息日起不另计利息 兑付日 2018年10月15日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后 的第一个工作日，顺延期间不另计息 兑付价格 本期中期票据按年付息，面值兑付 兑付方式 于兑付日一次性兑付本金，最后一期利息随本金的兑付一起 支付，本金自兑付日起不另计利息。本期中期票据的兑付， 按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成 信用评级机构 大

9、公国际资信评估有限公司 信用评级结果 本期中期票据的信用等级为AA+级；发行人主体信用等级为 AA+级 担保情况 本期中期票据无担保 认购和托管 本期中期票据采用簿记建档、集中配售方式发行；上海清算 所为本期中期票据的登记、托管机构 税务提示 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期中期 票据所应缴纳的税款由投资者承担 北京金隅股份有限公司 2013 年度第一期中期票据 发行公告 四、发行时间安排四、发行时间安排 1、2013年10月8日，发布募集说明书、发行公告等； 2、2013年10月14日9：0011：00为簿记建档时间，承销商将加盖公章的 申购要约传真给簿记管理人，簿记管理人据

10、此统计有效申购量； 14：0016：00由簿记管理人向获得配售的承销商传真北京金隅股份有 限公司2013年度第一期中期票据配售确认及缴款通知书； 3、2013年10月14日至10月15日，承销商进行分销； 4、2013年10月15日（缴款日）11：00前，承销商将承销款划至下列指定开 户行账户： 收款人名称：中国工商银行股份有限公司 收款人账号：110400382 开户行名称：中国工商银行总行清算中心 清算行行号：102100099996 汇款用途： 北京金隅股份有限公司2013年度第一期中期票据承销款 5、2013年10月15日（缴款日）下午17：00前，发行人通过主承销商向托管 机构提供本

11、期中期票据的资金到账确认书； 次日通过银行间市场清算所股份有限 公司，中国货币网公布发行规模、发行价格、发行利率、发行期限等情况。 6、2013年10月16日（缴款日后一工作日）：本期中期票据开始在全国银行 间债券市场流通转让。 北京金隅股份有限公司 2013 年度第一期中期票据 发行公告 五、发行人和主承销商五、发行人和主承销商 1、发行人、发行人 北京金隅股份有限公司 注册地址： 北京市东城区北三环东路 36 号 法定代表人： 蒋卫平 注册资本： 人民币 4,283,737,060 元 联系人： 程俊 电话： 010-59575916 传真： 010-66417784 邮政编码： 2、主承销商、主承销商 中国工商银行股份有限公司 注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人： 姜建清 联系人： 陈刚、王端阳 电话： 010-66104321、4205 传真： 010-66107567 邮政编码： 100140 （以下无正文）