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1、安徽山鹰纸业股份有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 1 安徽山鹰纸业股份有限公司安徽山鹰纸业股份有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 主承销商主承销商及簿记管理人及簿记管理人：招商银行：招商银行股份有限公司股份有限公司 副副主承销商主承销商：徽徽商银行商银行股份有限公司股份有限公司 二二零零一一四四年年十二十二月月 发行人发行人 安徽山鹰纸业股份有限公司 注册金额注册金额 人民币7亿元 本期发行金额本期发行金额 人民币7亿元 发行期限发行期限 365日 担保情况担保情况 无担保 信用评级机构信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限
2、公司 信用评级结果信用评级结果 主体：AA；债项：A-1 中诚信国中诚信国际信用评级有际信用评级有 限责任公司限责任公司评级结果评级结果 主体：AA-； 安徽山鹰纸业股份有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 2 本公司本公司发行本期发行本期短期融资券短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券短期融资券的投资价值作出任何评的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期价，也不代表对本期短期融资券短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期买本公司
3、本期短期融资券短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别
4、和连带法及时性承担个别和连带法律责任。律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资短期融资 券券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者
5、监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 重重 要要 提提 示示 安徽山鹰纸业股份有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 3 目目 录录 重重 要要 提提 示示 .2 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 9 一、与本期短期融资券相关的投资风险 . 9 二、与发行人相关的风险 . 9 第三章 发行条款 .17 一、主要发行条款 . 17 二、簿记建档安排 . 18 三、分销安排 . 18 四、缴款和结算安排 . 18 五、登记托管安排 . 19 六、上
6、市流通安排 . 20 第四章 募集资金运用 .21 一、募集资金主要用途 . 21 二、发行人承诺 . 21 三、偿债保障措施 . 21 第五章 公司基本情况 .25 一、公司基本情况 . 25 二、公司历史沿革及历次股本变动情况 . 25 三、发行人股权结构和独立运行情况 . 41 四、发行人重要权益投资情况 . 45 五、公司内部治理及组织机构设置情况 . 54 六、公司董事、监事及高级管理人员情况 . 70 七、发行人业务状况 . 74 八、发行人所在行业状况 . 97 九、发行人所处行业地位及竞争状况 . 118 第六章 公司主要财务状况 121 一、财务报表的编制基础和相关说明 .
7、121 二、发行人最近三年及一期主要会计数据 . 130 三、主要财务指标 . 137 四、合并报表资产结构分析 . 137 五、合并报表负债及所有者权益结构分析 . 146 六、合并报表盈利能力分析 . 153 七、合并报表现金流量状况分析 . 157 八、偿债指能力分析 . 161 九、资产运营效率分析 . 161 十、公司有息债务情况 . 162 十一、公司关联方关系及其交易 . 165 十二、重大或有事项 . 171 安徽山鹰纸业股份有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 4 十三、公司资产抵质押、受限事项及对抗第三人优先偿付负债情况 . 174 十四、公司理财产品、境外投
8、资和金融衍生品交易情况 . 176 十五、直接债务融资计划 . 178 第七章 公司的资信状况 179 一、评级报告摘要及跟踪评级安排 . 179 二、公司其他资信情况 . 181 第八章 担保 .183 第九章 税项 .184 一、营业税 . 184 二、所得税 . 184 三、印花税 . 184 第十章 公司信息披露工作安排 185 一、短期融资券发行前的信息披露 . 185 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 . 185 三、短期融资券存续期内定期信息披露 . 186 四、本金兑付和付息事项 . 186 第十一章 投资者保护机制 187 一、违约事件 . 187 二、违约责任 .
9、187 三、投资者保护机制 . 187 四、不可抗力 . 191 五、弃权 . 192 第十二章 本次短期融资券发行的有关机构 193 第十三章 备查文件 198 一、备查文件 . 198 二、查询地址 . 198 附件一： 有关指标的计算公式 .200 附件二： 可比合并财务报表的数据来源 .201 安徽山鹰纸业股份有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “本本公司公司/ /公司公司/ /股份公司股份公司/ / 发行人发行人/ /山鹰纸业山鹰纸业” 指 安徽山鹰纸业股份有限公司 “债务融资工
10、具”“债务融资工具” 指 非金融企业债务融资工具， 即具有法人资格的 非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在 一定期限内还本付息的有价证券 “短期融资券短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的， 约定在一定期限内还 本付息的债务融资工具 “注册注册额度额度” 指 公司于中国银行间市场交易商协会注册的 7 亿元短期融资券额度 “本期“本期短期融资券短期融资券” 指 发行规模为 7 亿元人民币的安徽山鹰纸业股 份有限公司 2014 年度第一期短期融资券 “本“本次次发行”发行” 指 本期短期融资券的发行 “ 管理办法 ”“ 管理办法 ” 指 中国人民银行颁
11、布的 银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办法 “募集说明书”“募集说明书” 指 公司为发行本期短期融资券并向投资者披露 本期短期融资券发行相关信息而制作的 安徽 山鹰纸业股份有限公司 2014 年度第一期短期 融资券募集说明书 “发行公告”“发行公告” 指 公司为发行本期短期融资券而根据有关法律 法规制作的 安徽山鹰纸业股份有限公司2014 年度第一期短期融资券发行公告 “发行文件”“发行文件” 指 在本期短期融资券发行过程中必需的文件、 材 料或其他资料及其所有修改和补充文件 （包括 但不限于本募集说明书及发行公告） “簿记管理人”“簿记管理人” 指 负责实际簿记建档操作者， 即招商
12、银行股份有 限公司 “簿记建档”“簿记建档” 指 主承销商作为簿记管理人记录投资者认购短 期融资券数量和价格水平意愿的程序 安徽山鹰纸业股份有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 6 “主承销商”“主承销商” 指 招商银行股份有限公司 “副副主承销商”主承销商” 指 徽商银行股份有限公司 “承销商”“承销商” 指 与主承销商签署承销团协议， 接受承销团协议 与本次发行有关文件约束， 参与本期短期融资 券簿记建档的机构 “承销团”“承销团” 指 由主承销商根据 安徽山鹰纸业股份有限公司 短期融资券承销团协议 组织的本期短期融资 券承销团队 “承销协议”“承销协议” 指 公司与主承销商
13、及副主承销商签订的 银行间 债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 “承销团协议”“承销团协议” 指 主承销商与承销团其他成员为本次发行签订 的 安徽山鹰纸业股份有限公司短期融资券承 销团协议 “余额包销”“余额包销” 指 本期短期融资券的主承销商及副主承销商按 照 银行间债券市场非金融企业债务融资工具 承销协议的规定，在规定的发行日后，将未 售出的本期短期融资券全部自行购入的承销 方式 “ “ 申购要约 ”申购要约 ” 指 安徽山鹰纸业股份有限公司 2014 年度第一 期短期融资券申购要约 “ 缴款通知书 ”“ 缴款通知书 ” 指 安徽山鹰纸业股份有限公司 2014 年度第一 期短期融资券缴
14、款通知书 “上海清算所”“上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司 “交易商协会”“交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会 “银行间市场”“银行间市场” 指 全国银行间债券市场 “中诚信中诚信” 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 “上海新世纪”“上海新世纪” 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 “法定节假日”“法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） “工作日”“工作日” 指 商业银行的对公营业日，即每周一至周五（不 包括法定节假日） 安徽山鹰纸业股份有限公司 2014 年度第一期短期
15、融资券募集说明书 7 “元”“元” 指 如无特别说明，指人民币元 “中国”“中国” 指 中华人民共和国 “最最近三年近三年/ /近三年近三年” 指 2011 年、2012 年和 2013 年 “最近三年及一期”“最近三年及一期” 指 2011 年、2012 年和 2013 年和 2014 年 1-6 月 “最近“最近一一年及一年及一期”期” 指 2013 年和 2014 年 1-6 月 “中国证监会中国证监会” 指 中国证券监督管理委员会 “上交所上交所” 指 上海证券交易所 “吉安集团吉安集团” 指 吉安集团有限公司 “泰盛实业泰盛实业” 指 福建泰盛实业有限公司 “泰盛实业等二十九方泰盛实
16、业等二十九方” 指 泰盛实业、莆田市荔城区吉顺投资中心（有 限合伙） 、莆田市荔城区泰安投资中心（有限 合伙） 、莆田市荔城区众诚投资中心（有限合 伙） 、将乐县速丰投资中心（有限合伙） 、吴 丽萍、林文新、何桂红、郑建华、林宇、李 德国、黄光宪、王振阁、何旗、吴俊雄、林 耀祥、林金玉、黄丽晖、陈建煌、潘金堂、 姜秀梅、林金亮、林若毅、邱建新、柯文煌、 连巧灵、林宗潘、李志杰、胡娟 “山鹰有限”“山鹰有限” 指 马鞍山市山鹰造纸有限责任公司 “山鹰集团山鹰集团” 指 马鞍山山鹰纸业集团有限公司 “山鹰纸箱山鹰纸箱” 指 马鞍山山鹰纸箱纸品有限公司 “山鹰置山鹰置业业” 指 马鞍山山鹰置业有限公司 “同辉公司”“同辉公司” 指 马鞍山同辉纸制品股份有限公司 “天顺港口天顺港口” 指 马鞍山天顺港口有限责任公司 “Cycle Link（美国）（美国）/美国美国 环宇环宇” 指 Cycle Link USA Inc “嘉兴路通”“嘉兴路通” 指
