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1、安徽省交通控股集团有限安徽省交通控股集团有限公司公司 2012015 5 年度年度第六期超短期融资券第六期超短期融资券发行公告发行公告 1 安徽省交通控股集团有限安徽省交通控股集团有限公司公司 2012015 5 年度年度第六期超短期融资券第六期超短期融资券 发行公告发行公告 发发行行人人 主承销商及主承销商及 簿记管理人簿记管理人 二二一一五五年年十二十二月月 安徽省交通控股集团有限安徽省交通控股集团有限公司公司 2012015 5 年度年度第六期超短期融资券第六期超短期融资券发行公告发行公告 2 一、重要提示一、重要提示 1、安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行
2、2015 年 度第六期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的 投资风险做出任何判断。发行人承诺本公告内容真实、准确、完整、及时，并对其 承担个别和连带法律责任。中国农业银行股份有限公司为此次发行的主承销商。 2、本期共发行面值 10 亿元人民币超短期融资券，期限为 160 天。 3、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法 律、法规禁止投资者除外）。 4、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间 债券市场机构投资人之间流通转让。 5、本公告仅对发行
3、安徽省交通控股集团有限公司 2015年度第六期超短期融资 券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建议。投 资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读安徽省交通控股集团有限公 司 2015 年度第六期超短期融资券募集说明书，该募集说明书已刊登于中国货币 网（）和上海清算所网站（）。 二、释义二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人、公司：指安徽省交通控股集团有限公司。 2、本期超短期融资券：发行额度为人民币 10 亿元、期限为 160天的安徽省交 通控股集团有限公司 2015 年度第六期超短期融资券。 3、募集说明书：指安徽省交通控股集团有限公
4、司 2015 年度第六期超短期融 资券募集说明书。 4、主承销商、农业银行：指中国农业银行股份有限公司。 5、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和分销商共同组成 的承销团。 6、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成 员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具 利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 安徽省交通控股集团有限安徽省交通控股集团有限公司公司 2012015 5 年度年度第六期超短期融资券第六期超短期融资券发行公告发行公告 3 进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式
5、，通过集中簿记建档系 统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 7、簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机 构，本期超短期融资券发行期间由中国农业银行股份有限公司担任。 8、交易商协会：中国银行间市场交易商协会。 9、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。 10、北金所：指北京金融资产交易所有限公司。 11、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规 禁止购买者除外）。 12、工作日：指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息 日）。 13、元：如无特别说明，指人民币元。 三、本期超短期融资券发行的基本情况三、本期超短期融资
6、券发行的基本情况 1、超短期融资券名称：安徽省交通控股集团有限公司 2015 年度第六期超短期 融资券。 2、发行人：安徽省交通控股集团有限公司。 3、簿记管理人：中国农业银行股份有限公司。 4、超短期融资券形式：采用实名记账方式，统一在上海清算所登记托管。 5、注册金额：人民币壹佰亿元（RMB10,000,000,000.00 元）。 6、接受注册通知书文号：中市协注2013SCP32 号。 7、本期发行金额：人民币拾亿元（RMB1,000,000,000.00 元）。 8、超短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100 元）。 9、超短期融资券期限：160 天。 10、计息年度天数：366
7、天。 11、发行价格：按面值发行。 12、发行对象：银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除 外）。 13、兑付价格：按超短期融资券面值兑付，即人民币壹佰元/每百元面值。 14、兑付方式：到期按面值兑付，通过上海清算所的登记托管系统进行。 15、付息方式：采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息。 安徽省交通控股集团有限安徽省交通控股集团有限公司公司 2012015 5 年度年度第六期超短期融资券第六期超短期融资券发行公告发行公告 4 16、发行方式：由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售方式在 银行间市场公开发行。 17、票面利率：发行利率由集中簿记建档结果确定。
8、 18、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。 19、簿记建档时间：2015 年 12 月 8 日。 20、发行日：2015 年 12 月 8 日。 21、分销日：2015 年 12 月 8 日至 2015 年 12 月 9 日。 22、缴款日：2015 年 12 月 9 日。 23、债权债务登记日：2015 年 12 月 9 日。 24、起息日：2015 年 12 月 9 日。 25、上市流通日：2015 年 12 月 10 日。 26、付息日及兑付日：2016 年 5 月 17 日（如遇法定节假日，则顺延至其后的 第一个工作日，顺延期间不另计息）。 27、本期超短期融资券及发行主体长期评
9、级：经大公国际资信评估有限公司评 定，发行人主体信用等级为 AAA；经中债资信评估有限责任公司评定，发行人主 体信用等级 AA+。 28、超短期融资券担保：本期超短期融资券无担保。 29、本期超短期融资券的托管人：上海清算所。 30、集中簿记建档系统技术支持机构：北金所。 四、本期发行安排四、本期发行安排 （一）集中簿记建档安排 1、本期超短期融资券簿记管理人为中国农业银行股份有限公司，本期超短期 融资券承销团成员须在 2015 年【12】月【8】日，通过集中簿记建档系统向簿记管 理人提交安徽省交通控股集团有限公司 2015 年度第六期超短期融资券申购要 约（以下简称“申购要约”），申购时间以
10、在集中簿记建档系统中将申购 要约提交至簿记管理人的时间为准。 2、每一承销团成员申购金额的下限为 1,000 万元（含 1,000 万元），申购金额 超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍。 （二）分销安排 1、认购本期超短期融资券的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规 安徽省交通控股集团有限安徽省交通控股集团有限公司公司 2012015 5 年度年度第六期超短期融资券第六期超短期融资券发行公告发行公告 5 及部门规章等另有规定的除外）。 2、上述投资者应在上海清算所开立 A 类或 B 类持有人账户，或通过全国银行 间债券市场中的债券结算代理人开立 C 类持有人账户；其
11、他机构投资者可通过债 券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立 C 类持有 人账户。 （三）缴款和结算安排 1、缴款时间：2015 年【12】月【9】日。 2、簿记管理人将在 2015 年【12】月【8】日通过集中簿记建档系统发送安 徽省交通控股集团有限公司 2015 年度第六期超短期融资券配售确认及缴款通知 书（以下简称“缴款通知书”），通知每个承销团成员的获配超短期融资券 面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。 3、合格的承销商应于缴款日，将按簿记管理人的“缴款通知书”中明确的承 销额对应的募集款项划至以下指定账户： 资金开户行：中国农业银行 资金账号：90
12、600001012046548 户名：中国农业银行 人行支付系统号：103100000026 如合格的承销商不能按期足额缴款，则按照中国银行间市场交易商协会的有关 规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。 4、本期超短期融资券发行结束后，超短期融资券认购人可按照有关主管机构 的规定进行超短期融资券的转让、质押。 （四）登记托管安排 本期超短期融资券以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海清 算所为本期超短期融资券的法定债权登记人，在发行结束后负责对本期超短期融资 券进行债权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。 （五）上市流通安排 本期超短期融资券在债权
13、登记日的次一工作日（2015 年【12】月【10】 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布 的相关规定进行。 （六）其他 无。 安徽省交通控股集团有限安徽省交通控股集团有限公司公司 2012015 5 年度年度第六期超短期融资券第六期超短期融资券发行公告发行公告 6 五、发行人和主承销五、发行人和主承销商商 发行人：安徽省交通控股集团有限公司发行人：安徽省交通控股集团有限公司 注册地址：合肥市高新开发区望江西路 520号 法定代表人：周仁强 联系人：孙睿 联系电话：0551-63738093 传真号码：0551-63738076 邮政编码：230088 主承销商：中国农业银行股份有限公司主承销商：中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69号 法定代表人：刘士余 联系人：陈路晗 联系电话：010-85209684 传真：010-85126513、85105349 邮政编码：100005
