汽车行业研究报告(2011年12月)

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1、目目 录录 第一部分第一部分 中国汽车市场整体回顾中国汽车市场整体回顾1 2008 年：遭遇金融危机略有增长.1 2009 年：市场复苏跃居世界第一.5 2010 年：延续平稳较快发展态势.10 第二部分第二部分 2011 年年 12 月全球主要汽车市场销量月全球主要汽车市场销量.16 北美市场16 欧洲市场17 日韩市场19 其他市场20 第三部分第三部分 2011 年年 12 月中国汽车产业政策动态月中国汽车产业政策动态.23 产业政策动向23 投资政策动向24 其他政策动向26 政策走向前瞻26 第四部分第四部分 2011 年年 1-11 月中国汽车行业运行状况月中国汽车行业运行状况.2

2、7 产销形势27 经济效益30 出口状况30 价格走势31 第五部分第五部分 2011 年年 1-11 月主要细分市场分析月主要细分市场分析.32 狭义乘用车市场总体分析32 轿车市场分析46 SUV 市场分析.48 MPV 市场分析51 第六部分第六部分 2011 年年 1-11 月中国车企走势分析月中国车企走势分析.54 汽车集团整体走势分析54 分规模汽车集团走势分析55 汽车企业整体走势分析59 分类型汽车企业走势分析60 第七部分第七部分 2011 年年 12 月国外主要车企销量月国外主要车企销量.66 大众汽车66 丰田汽车68 通用汽车69 宝马汽车71 戴姆勒集团73 本田汽车

3、74 福特汽车75 现代-起亚76 塔塔汽车77 第八部分第八部分 2011 年年 12 月国内主要车企销量月国内主要车企销量.78 上海汽车78 上海大众78 上海通用78 马自达（中国）78 东风汽车78 东风有限79 奇瑞汽车79 江淮汽车79 江铃汽车79 一汽夏利80 第九部分第九部分 2011 年年 12 月车市热点动态月车市热点动态.81 合资车企豪华车试水出口81 通用和宝马强强联合81 中国首家新车折扣大卖场开业81 中国轮胎企业告美国商务部胜诉82 中国车企折戟萨博收购82 上汽集团整体上市82 第十部分第十部分 近期汽车行业展会预告近期汽车行业展会预告84 2012 中国

4、国际节能与新能源汽车展览会.84 2012（第十二届）北京国际汽车展览会86 2012（第十四届）中国重庆国际汽车工业展88 2012 年西安国际汽车展览会.91 2012 年俄罗斯国际汽车及配件展览会.96 中国国际汽车零部件博览会98 2012 年沙特国际汽车展暨沙特国际汽配展.103 图表 1 2007-2009 年月度汽车销量情况6 图表 2 2007-2009 年月度汽车销量同比增长情况6 图表 3 2008-2009 年月度乘用车销量及同比变化情况7 图表 4 2008-2009 年月度商用车销量及同比变化情况7 图表 5 2008-2009 年 1.6L 及以下排量乘用车月度销量

5、情况.8 图表 6 2009 年汽车工业经济指标同比变化情况9 图表 7 2009 年国内汽车销售市场占有率10 图表 8 2008-2010 年月度汽车销量变化情况11 图表 9 2008-2010 年月度汽车销量同比变化情况11 图表 10 2009-2010 年月度乘用车销量及同比变化情况12 图表 11 2009-2010 年商用车月度销量及同比变化情况12 图表 12 2010 年 1.6L 及以下乘用车销量及同比变化情况13 图表 13 2010 年汽车工业重点企业经济指标同比变化情况14 图表 14 2010 年国内汽车销售市场占有率15 图表 15 2011 年 12 月美国汽

6、车销量排行数据统计16 图表 16 2011 年 12 月及全年澳大利亚汽车销量统计（分地区）21 图表 17 2009-2011 年 11 月月度汽车销量及同比变化情况27 图表 18 2009-2011 年 11 月月度乘用车销量变化情况28 图表 19 2009-2011 年 11 月 1.6L 及以下乘用车销量变化情况.29 图表 20 2009-2011 年 11 月月度商用车销量变化情况30 图表 21 2006-2011 年 11 月狭义乘用车国内月度零售走势32 图表 22 2007-2011 年 11 月狭义乘用车月度零售同比增速33 图表 23 2011 年 11 月狭义乘

7、用车分级别批发增长分析34 图表 24 2011 年 11 月狭义乘用车分级别零售增长分析35 图表 25 2011 年 1-11 月狭义乘用车各级别分车型表现36 图表 26 2011 年 11 月狭义乘用车各车系批发销售、增速、份额对比37 图表 27 2011 年 1-11 月狭义乘用车各车系批发销售、增速、份额对比38 图表 28 2011 年 1-11 月狭义乘用车各车系国内零售、增速、份额对比38 图表 29 2010-2011 年 11 月各车系促销走势39 图表 30 2010-2011 年 11 月各车系在狭义乘用车市场的份额40 图表 31 2010-2011 年 11 月

8、各车系在狭义乘用车市场的国内零售份额41 图表 32 2011 年 11 月及年度狭义乘用车主力车型批发增速分析42 图表 33 2011 年 11 月及年度狭义乘用车主力车型零售增速分析43 图表 34 2005-2011 年 11 月跨国集团在狭义乘用车市场份额变化44 图表 35 2001-2011 年 11 月国内狭义乘用车竞争走势45 图表 36 2001-2011 年 11 月各级别轿车份额走势46 图表 37 2010-2011 年 11 月轿车各细分市场份额走势47 图表 38 2005-2011 年 11 月轿车各排量市场结构变化走势48 图表 39 2001-2011 年

9、11 月 SUV 市场各级别销售走势49 图表 40 2010-2011 年 11 月 SUV 各细分市场份额走势50 图表 41 2010-2011 年 11 月各车系在 SUV 市场份额走势50 图表 42 2010-2011 年 11 月 SUV 厂家品牌销量走势51 图表 43 2001-2011 年 11 月 MPV 市场各级别销售走势52 图表 44 2010-2011 年 11 月 MPV 各细分市场份额走势53 图表 45 2011 年 11 月主要汽车集团销量同比 2010 年同期增长分析54 图表 46 2011 年 1-11 月主要汽车集团累计销量与 2010 年同期的增

10、长分析55 图表 47 2011 年 11 月四大汽车集团销量同比 2010 年同期增长分析56 图表 48 2011 年 1-11 月二线汽车集团累计销量同比 2010 年同期增长分析58 图表 49 2010-2011 年 11 月汽车厂家销量走势59 图表 50 2010-2011 年 11 月狭义乘用车厂家销量走势60 图表 51 2010-2011 年 11 月中重卡厂家销量走势61 图表 52 2010-2011 年 11 月轻卡厂家销量走势62 图表 53 2010-2011 年 11 月大中客厂家销量走势63 图表 54 2010-2011 年 11 月轻客厂家销量走势64 图

11、表 55 2010-2011 年 11 月微客厂家品牌销量走势65 第一部分第一部分 中国汽中国汽车车市市场场整体回整体回顾顾 2008 年：遭遇金融危机年：遭遇金融危机略有增略有增长长 2008 年，在宏观调控、特大自然灾害、股市财富效应消失以及国三排放标准实施等一 系列因素的影响下，我国汽车产销呈现“前高后低”的走势，并结束了近年来高速增长的 势头，行业经济效益增速明显减缓，出口增势受到较大抑制。 全年产销变化明显：上半年平稳下半年回落加快 2008 年，汽车产销分别达到 934.51 万辆和 938.05 万辆，同比分别增长 5.21%和 6.70%；与上年同期相比，产销增速分别回落 1

12、6.81 个百分点和 15.14 个百分点，全年汽车 累计产销自 1999 年后首次跌破 10%以下。 从 2008 年汽车产销总体变化情况来看，上半年表现平稳，三季度后产销下滑加剧，特 别是 11 月、12 月产销同比快速下降，造成四季度产销同比双双呈现负增长，进一步加快 了全年汽车产销增速回落。从各季度产销同比情况看：一季度、二季度产销均同比增长； 三季度汽车产量同比增长，但销量同比下降；四季度产销均同比下降。 乘用车所占比重较上年有所提升商用车呈一定下降 2008 年，乘用车产销 673.77 万辆和 675.56 万辆，同比增长 5.59%和 7.27%；与 2007 年相比，增速分别

13、回落 16.35 个百分点和 14.41 个百分点。尽管增速回落较快，但乘用车所 占比重依然呈现稳定增长。与乘用车相比，商用车表现低迷，共产销 260.74 万辆和 262.49 万辆，同比增长 4.24%和 5.25%，低于全行业 0.97 个百分点和 1.45 个百分点；与 2007 年 相比，增速回落 17.97 个百分点和 17.00 个百分点，所占比重略低于上年。 从汽车细分品种来看，轿车、货车和交叉型乘用车继续稳居前三位，2008 年，上述三 个品种分别销售 504.69 万辆、164.06 万辆和 106.36 万辆，分别占汽车销量的 53.80%、17.49%和 11.34%；

14、与上年相比，所占比重分别提升 0.04、0.24 和 0.10 个百分点。 从汽车各主要品种增长贡献度来看，乘用车产销增长贡献度保持最高，达到 77.08% 和 77.77%，分别比上年提升 5.45 个百分点和 6.57 个百分点；商用车则呈现一定下降。从 细分车型来看，基本型乘用车（轿车）产销增长贡献度依旧最高，分别达到 51.80%和 54.39%，但比上年下降 6.12 个百分点和 2.61 个百分点；货车、交叉型乘用车和运动型多 用途乘用车（SUV）贡献度均高于上年；客车、半挂牵引车产销增长贡献度较低，与上年 相比，均呈现一定下降；多功能乘用车（MPV） 、货车非完整车辆和客车非完整

15、车辆产销 增长贡献度为负值，表现更为低迷。 乘用车各主要品种市场表现不一：轿车、SUV 增速明显放缓 MPV 需求继续萎缩交叉 型乘用车略好于上年 基本型乘用车（轿车）需求增速明显放缓，市场格局发生较大变化。 2008 年，基本型乘用车（轿车）销售 504.69 万辆，同比增长 6.78%，与 2007 年相比， 增速回落 16.68 个百分点。受油价波动、消费税改革、股市低迷等不利因素影响，消费者 对于大排量轿车的购买热情较上年有所降低。在 1.6 升以上各品种中，2.53.0 升系列惟一 保持增长，其他品种均呈不同程度下降，其中 3.0 升以上品种降幅最为显著。值得一提的 是，1.6 升以

16、下品种依旧是市场绝对主导力量，共销售 310.59 万辆，同比增长 14.01%，占 有率与上年相比有所提升。此外，排量小于 1.0 升的品种结束了上年下降的走势，呈小幅 增长，销售 25.83 万辆，同比增长 2.60%。 2008 年，自主品牌轿车共销售 130.82 万辆，占轿车销售总量的 25.92%，市场占有率 较上年下降 0.43 个百分点。在自主品牌中，比亚迪旗下的各品种总体表现较为出色，其中 F3 销量在自主品牌销量排名中仅次于 QQ，位居第二；新上市的 F0 市场表现也比较突出， 明显好于其他新上市的自主品牌。此外，销量超过 10 万辆的自主品牌还有 QQ 和夏利，与 上年相比，QQ 需求增速明显放缓，夏利需求呈一定下降。在外资品牌中，日系车表现相 对出色，共销售 155.60 万辆，占轿车销售总量的 30.83%，市场占有率较上年提升 1.92 个 百分点；销量位居前三位的雅阁、卡罗拉、凯美瑞共销售 48.86 万辆，占日系轿车销售总 量的 31.40%。与上年相比，德系和韩系车占有率也有所提升，分别销售 102.65 万辆和 36.17 万辆，占轿车销售总