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1、,China Index Academy,粤港澳大湾区城市群发展规划解析,中国指数研究院 2017年5月,目录,2,3,粤港澳大湾区发展规划,从世界三大湾区经济看湾区发展,粤港澳湾区合作发展历程及近期规划动态,1,1,1978-2000年，前店后厂，产业垂直整合。,2001-2013年，突破单纯的产业合作局限，以服 务业为核心经济整合。,2014年至今，以宏观经济战略为依托区域整合。,第一阶段,第二阶段,第三阶段,2,粤港澳合作发展历程,第一阶段（1978年2000年）,3,前店后厂，产业垂直整合 70年代末，香港的制造业面临着地价攀升,工资刚性上涨,成本增高,竞争力下降的巨大压力。其时恰逢
2、中国实行对外开放政策, 香港的制造业得以向广东北移, 将珠江三角洲作为生产基地,既带动了珠江三 角洲地区的经济腾飞,也推动了自身的经济发展。在长期的合作中,粤港两地已经形成了互补互利, 互 相促进, 共同发展的经济合作关系, 逐步形成了 “前店后厂“ 式的合作模式。 80年代，香港70%的大型工厂已将部分或全部生长线北迁，1991年香港工厂有4.9万家，1995年减 少到3.1万家。 从产值比重看，1984年香港制造业占全部生产总值的24.3%，1989年为19.3%，1994年为9.2%， 2000年减少至5.9%。,此阶段发展特征：香港主要发展服务业、广东主要发展制造业的产业 地域分工模式
3、。,第二阶段（2001年2013年）,服务业为核心经济整合 进入2000年以后，粤港澳合作着眼于突破单纯的产业合作局限，向纵深化发展。鉴于粤港澳三方优 势产业互补性特征，粤港澳在此阶段的合作以服务业为主要内容，尤其在生产服务业领域合作不断 加强。 2008年出台的珠江三角洲地区改革发展规划纲要，提出了优先发展现代服务业的战略规划，要 在2012年把服务业产值增加至GDP的53%，到2020年达到60%。 2009年 ， 大珠三角城镇群协调发展规划研究把“湾区发展计划”列为空间总体布局协调计划的 一环，并提出四项跟进工作，即跨界交通合作、跨界地区合作、生态环境保护合作和协调机制建设。 2010年
4、粤港澳三地政府联合制定环珠三角宜居湾区建设重点行动计划，以落实上述跨界地区合 作。 2008年 2009年 2010年,4,2014年深圳市政府工作报告首次提出“湾区经济”，表示要以“湾区经济”新发展构建对外开放新格局 ，加快推进粤港澳大湾区合作。 2015年粤港澳大湾区写入推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动。 2016年3月，国家“十三五”规划纲要正式提出，表示“支持港澳在泛珠三角区域合作中的发挥重要作 用，推动粤港澳大湾区和跨省区重大合作平台建设。” 2016年3月国务院关于深化泛珠三角区域合作的指导意见提出，“构建以粤港澳大湾区为龙头，以 珠江西江经济带为腹地，带动
5、中南、西南地区发展，辐射东南亚、南亚的重要经济支撑带”，明确了 粤港澳大湾区的全球重点辐射区域。 2016 年 12月，国家发改委印发加快城市群规划编制工作的通知，安排了12个城市群规划的编制时 间表。,第三阶段（2014年至今）,以宏观经济战略为依托区域整合,2014年 2015年 016年3月 2016年12月,5,近期规划动态汇总,6,资料来源：中国指数研究院整理,中央层面：,近期规划动态汇总,7,资料来源：中国指数研究院整理,省级层面：,8,资料来源：中国指数研究院整理,近期规划动态汇总,市级层面：,，,9,资料来源：中国指数研究院整理,近期规划动态汇总,小结：,10,资料来源：中国指
6、数研究院整理,1、从经济活动发展来看，粤港澳地区的合作自改革开放初以来便形成“前店后厂 ”的经济合作关系，并逐步发展为以宏观经济战略为导向的区域整合时代。更随 着“一带一路”战略推进了粤港澳在跨境金融、航运物流、服务贸易等领域更深 远的合作，粤港澳地区在经济合作领域将扮演更为重要的战略角色。 2、从政府政策来看，粤港澳大湾区已上升为国家战略层面，顶层规划设计正在研 制中。自17年3月份以来，无论是中央、省级，都已相继出台政策大力促进粤港澳 大湾区城市群的发展。 同时，各地政府也在积极研制出台一系列政策大力发展湾 区经济。,政府工作报告中提出“研究制定粤港澳大湾区城市群发展规划”， 目前粤港澳大
7、湾区建设已摆上重要日程。,11,1,2,3,粤港澳大湾区发展规划,从世界三大湾区经济看湾区发展,粤港澳湾区合作发展历程及近期规划动态,湾区经济,湾区定义： 湾区，是指由一个海湾或相连的若干个海湾、港湾、邻近岛屿共同组成的区域。当今世 界，湾区已成为带动全球经济发展的重要增长极和引领技术变革的领头羊，由此衍生出的经 济效应被称为“湾区经济”。目前，东京湾区、纽约湾区、旧金山湾区是世界公认的知名三 大湾区。 湾区经济四大特征：高度开放、创 新引领、宜居宜业、区域协同。 湾区经济发展形态演变主要经历了 港口经济、工业经济、服务经济、 创新经济四个阶段。,12,资料来源：中国指数研究院整理,湾区经济发
8、展形态,第一阶段： 港口经济阶段,在20世纪50年代以前 ，港口城市经济活动 单一，主要是装卸运 输，范围局限于港区 内部，对于周边城市 的经济发展推动也不 显著。此阶段港口是 湾区最重要的形态， 港口区位优势起决定 作用。,20世纪50年代到80年代 左右，港口城市以临港 工业为主导，经济活动 范围向港区外扩展，港 口城市成为制造业中心 。加上工业文明和海洋 运输的优势，推动了临 港工业的集聚发展。以 东京湾区为例，由横滨 港、东京港等6 个港口 延伸发展，形成了京滨 、京叶两大工业地带。,第二阶段： 工业经济阶段,第三阶段： 服务经济阶段,在20世纪80年代到21世 纪初，以服务业为主导
9、，港口经济活动拓展至 周边城市，湾区核心城 市成为区域或全球资源 配置的重要节点。此阶 段出于劳动力成本及环 境保护等原因，临港工 业大规模转移，金融、 船舶租赁等服务业兴起 ，城市功能由制造中心 向生产服务中心转移， 湾区核心城市对周边小 城市的辐射带动作用更 为显著。,第四阶段： 创新经济阶段,21世纪以来，湾区以信 息产业为主导，经济活 动范围更广阔，形成多 极增长的区域发展格局 。此阶段的主要代表是 旧金山湾区。经过前期 几个阶段的发展，旧金 山湾区的人才、资本、 技术、文化等诸多要素 集聚融合，规模效益促 进了创新型经济的兴盛 ，使其成为全球高新技 术发祥地。,13,资料来源：中国指
10、数研究院整理,世界三大湾区概述,1、纽约湾区“金融湾区” 1898年，经过合并，大纽约区划形成。 纽约湾区，世界湾区之首，世界金融的核心中枢以 及国际航运中心，人口达到6500万，占美国总人 口的20%，城市化水平达到90%以上，制造业产值 占全美的30%以上，被视为美国经济的中心。 区域组成：纽约大都市圈由纽约州、康涅狄格州、 新泽西州等31个县联合组成，面积达33484平方公 里。为美国第一大港口城市，重要制造业中心。 产业经济：服装、印刷、化妆品等居首位，机器、军工、石油和食品加工有重要地位。是全球金融中心 、商业中心。 城市代表： 曼哈顿：纽约湾区的核心，以金融商务服务业为主导产业集群
11、发展模式；以华尔街为中心的金融贸易集 群，是大银行、金融、保险、贸易公司的云集之地，而以第五大道为中心的商业区，云集了世界一流的 名店、娱乐厅、商业服务业。,14,资料来源：中国指数研究院整理,世界三大湾区概述,2、东京湾区“产业湾区” 东京湾位于日本本州岛关东平原南端，为房总、三 浦两半岛所环抱，南北长80千米，东西宽20-30千 米，湾口仅6千米。里阔外狭，为陷落海湾。环东 京湾区域有一都两县(东京都、千叶县和神奈川县) ，人口约2600万人，是日本的政治、经济和产业 中心。 区域组成：东京湾地区主要有东京、横滨、千叶 等几个特大城市以及川崎、船桥、君津等工业重 镇，经济总量占全国的1/3
12、。 产业带： 以东京为中心，以关东平原为腹地，包括东京、横滨、川崎、千叶、横须贺等几个大中城 市，是日本最大的工业区，也是以钢铁、石油冶炼、石油化工、精密机械、商业服务为主的综合性工 业区。 城市经济带： 京滨、京叶：全国最大的重工业和化学工业基地，以钢铁、石油化工、现代物流、装备制造和高新 技术等产业为主。,千叶：原料输入港；横滨：专攻对外贸易；东京主营内贸；川崎：企业输送原材料和制成品。,15,资料来源：中国指数研究院整理,世界三大湾区概述,3、旧金山湾区“科技湾区” 旧金山湾区，地处加州北部，是世界上最重要的 高科技研发中心之一，拥有全美第二多的世界500 强企业。包括谷歌、苹果、Fac
13、ebook等互联网巨 头和特斯拉等企业全球总部。湾区包括9个县市， 拥有700多万人口。 区域组成： 北湾：马林县经常被列为全国最富有的行政区，这里有着最好的眺望旧金山市的豪宅。 旧金山市区： 重要海军基地和著名的贸易港。工商业发达，也是美国西部最大的金融中心。 东湾：东湾的华人社区传统上以Oakland华埠为中心，但近年来在其他小城市也发展了华人购物中心 ，尤其以Fremont最为吸引华裔。 旧金山半岛：由圣马刁县的数个中小型城市和近郊社区和圣塔克拉拉县西北部份所组成。,旧金山湾南端：也就是圣塔克拉拉谷地区，此地又被称为硅谷，是许多高科技公司的所在地。 资料来源：中国指数研究院整理,16,世
14、界三大湾区经济对比,注：人口数据统计时间为2015年 资料来源：中国指数研究院整理,17,2016年三大湾区各项经济数据,小结：,18,资料来源：中国指数研究院整理,从2016年各大湾区GDP总额全国占比来看：东京湾区为26.4%， 纽约湾区为8%， 旧金山湾区为4.3%，2016年粤港澳大湾区的经济总量为1.34万亿美元，位居四大湾 区第二位，仅次于纽约湾区，粤港澳大湾区GDP总额全国占比12%，高于纽约湾区 与旧金山湾区。 粤港澳大湾区2016年的进出口贸易额约1.7万亿美元，是东京湾区的3倍以上。,粤港澳大湾区被国家赋予高度使命，万亿都会城市群未来发展潜 力巨大，在国家战略政策的支持下，
15、粤港澳大湾区构建世界级湾 区已备受瞩目和期待。,1,2,3,19,粤港澳大湾区发展规划,从世界三大湾区经济看湾区发展,粤港澳湾区合作发展历程及近期规划动态,粤港澳大湾区城市构成,肇庆：传统产业转型升级齐聚区。,“粤港澳大湾区” 由“9+2”城市组成，即（广州、佛山、肇庆、深圳、东莞、惠 州、珠海、中山、江门）9市和香港、澳门2个特别行政区。但各个城市的功能和定 位不一样。 香港 : 全球金融中心及物流中心； 深圳：国际创新服务中心； 广州：岭南文化中心及华南重工中心； 东莞：全球IT制造业重地； 佛山：国际产业制造中心； 珠海：国家级大装备制造业中心； 中山：中国白色家电基地之一； 澳门：世界
16、旅游休闲中心； 惠州：世界级石化产业基地； 江门：国家级先进制造业基地；,图：粤港澳大湾区城市组成,20,粤港澳大湾区整体经济情况,54204.5,67189.6,72996.9,81720.8,93526.8,18.99% 86720.7,61431.143.33%,9.37%,8.64%,11.95%,6.12%,7.85%,0%,5%,10%,15%,20%,0,20000,40000,60000,80000,100000,粤港澳大湾区GDP总额及增速,2010年到2016年，粤港澳湾区的11个城市GDP（国内生产总值）逐年上升，从2010年 的5.42万亿元人民币增长至9.35万亿元，约合1.34万亿美元。 2016年粤港澳大湾区的
