Oracle采购模块操作下

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1、二、采购申请1、 手动创建采购申请转到“Purchasing”职责 申请 申请 ，选择业务实体和申请类型（有内部申请和采购申请两种） 在行部分添加详细的采购物品的信息 保存以后，系统自动生成申请单号 点击“审批”按钮，选择“OK”按钮通过审批 申请 申请汇总 ，输入申请单号，查询申请单审批状态，为“批准”（共有“已取消、批准、处理中、最终关闭或预批准几种状态”） “工具” “查看活动历史记录”，查看更详细的信息。2、 库存触发的采购申请转到“Inventory, Vision Operations” 物料 主组织物料 查询特定的物料 总计划 “库存计划方法”选择“最大最小计划”，输入最大最小数

2、量，“制造或采购”选择“采购”，在“采购”栏的价目填上物料价格 转到“计划”，选择“最大最小计划”提交一个请求，填写相关参数，“计划层”选择“组织”，“是否重置”选择“是”。提交请求。 查找提交的请求，查看输出，看采购申请是否产生。转到“Purchasing”职责 “查看” 请求 ，选择“申请导入”程序，选择业务实体，提交。 查看输出，看申请是否已经导入。 申请 申请汇总，查找特定的物料，查看物料状态，是否为“批准”，点击“打开”按钮，添加供应商名。三、 供应商1、 创建供应商1) 转到“Purchasing”职责 供应来源 供应商2) 新建一个供应商，输入供应商名、地址、类型等等，产生一个供

3、应商号3) 报告 采购，勾选RTS（return to supplier）事务时创建借记备注。（在采购中如果进行返回供应商操作时应付模块自动创建一个借记备注？）4) 报告 接收 ，选择接收方式（直接接收、标准接收、检验接收），选择替代接收，匹配审批层（3维）5) 报告 发票管理 ，“发票匹配选项”（采购订单）6) 地址簿 ，新建一个支付地址。“继续”，将新建的地址前打钩，点击“应用”按钮。“使用”，在“支付”、“初始支付”打钩。“联系”，在通知方法选项选“打印”。“应用”。为支付地址创建一个联系信息：“联系” “目录”，填写相关信息，“应用”。7) 创建一个采购地点：公司选项 地址簿 “继续”

4、，在新建地点前打钩，“应用”。 “联系”，在通知方法选项选“打印”。“应用”。为支付地址创建一个联系信息：“联系” “目录”，填写相关信息。“添加另一行”，选择之前定义的支付地点，“应用”。2、 已批准的供应商列表1) 供应商来源 供应商状态2) 新建，填写“状态”和“描述”，在事务规则中，添加“PO Approval”、“Sourcing”两行。3) 物料 主组织物料，选择对应的组织，查找特定的物料 打开“采购”标签，在“使用批准的供应商”选项前打钩。保存。4) 采购订单 采购订单 ，选择相应的业务实体和定义的供应商和供应商地点。行信息中输入物料，数量，价格，需要日期等。保存。点击“审批”。

5、核实这个物料需要一个已批准的供应商。（点击审批出错，说明此物料的供应商不是一个已批准的供应商）。5) 创建一个批准的供应商列表：询价/报价单 报价单 ，现在对应的业务实体，类型选择“目录报价”，选择对特定的供应商、地址、发货点、支付点。“要求审批”选项打钩。添加一行，输入物料名，描述、单位，单价等信息。点击“价格间断”， 输入单位、价格、组织、发货点、折扣等信息。关闭价格间断窗口，点击报价单窗口中的“审批”，输入参数，OK。产生报价单号，记下。6) 添加批准的供应商给物料：供应商来源 批准的供应商列表，“类型”选择“物料”，输入相应的物料。“关键属性”标签，选择业务（选择“直接”）、已定义的供

6、应商、地点、业务实体，状态为“批准”。填写审查日期。 记录详细资料 “全局？”选择“是”。（表示这个物料和供应商组合在整个组织内有效，地点层的会覆盖全局层的）。保存。点击右下角的“属性”，发放方法选择“使用自动创建的发放”，点击“来源单据”标签，类型选择“报价”，编号选择上面产生的报价单号，在行中选择库存物料的行编号。保存。7) 为物料创建采购订单：采购订单 采购订单，选择相应的业务实体，选择定义的供应商和地址；行信息，选择特定物料、数量、单价、需要日期，保存。 “审批”，在“提交审批”前打钩，OK。查看状态，已变为“完成”。四、 询价和报价询价单分为Catalog RFQ（目录报价） Sta

7、ndard RFQ Bid RFQ（投标报价）1、 Catalog RFQ1) 询价和报价单 询价，输入业务实体，选择类型为Catalog RFQ，填写“到期日”、“描述”、发货地点（Ship-to）、账单寄送地点(Bill-to)、回复方式，在“是否需要询价审批”前打钩。2) 点击“Terms”(条件)，输入支付条件（Payment Terms:2-10/30Net表示如果在货到10天内付款，供应商给买方2%的折扣；如果按照标准条件30天付款，就没有任何折扣）、运费协议、FOB、给供应商的通知。关闭Terms窗口，在行中输入物料物料、单位、目标单价等。3) 点击“价格折扣”（Price Br

8、eak），输入数量和、折扣、组织、发运地点等。关闭窗口。4) 点击“供应商”按钮。在列表中选择一个供应商或者添加一个供应商。5) 将询价单头上面的状态改为“有效”。保存，记下询价单号。关闭询价单窗口。6) 提交一个新的请求，选择“已打印的询价单（纵向）”程序，报表类型选择“全部”，输入报价单号。提交请求。查看输出。打印以后，报价单的状态变为“已打印”，如果想再打印，将状态改成“有效”，可以重新打印。2、 标准询价单询价和报价单 询价，在类型中选择“标准询价单”，其他同上。（与Catalog询价单有什么不同？）3、 投标报价单1) 询价和报价单 询价，在类型中选择“投标询价单”。2) 点击“发放

9、”按钮，输入发运组织，发运地点，需要数量，单位，需要日期等。3) 其他同上面的询价单。（三种询价单的不同？）4、 报价单1) 询价和报价单 询价，查找到新定义的目录询价单 “工具” “复制文件”，选择“所有询价单”，选择类型，供应商，地点，OK。 一个新的报价单就从询价单复制成功，记下报价单文件号。2) 当点击OK以后，系统将打开复制的报价单。修改需要改变的供应商等信息。3) 将报价单的状态改为“有效”。点击右下角的“审批”按钮，选择类型、原因、审批者等。点击“OK”，将弹出消息说“报价行已批准”。4) 询价和报价单 询价，查找到新定义的标准、投标询价单，操作同上面的目录询价单。5、 创建一个

10、人工报价单1) 询价和报价单 报价单，输入业务实体、供应商、询价单号，描述，截止日期，Supply Quote，类型选择目录报价。2) 输入行信息，物料、单位、单价等，以及Terms和Price Breaks。将状态改为“有效”。点击“审批”，输入同上的参数，报价单行审批通过。3) 标准、投标报价单同上。五、 采购订单采购订单分为标准采购订单、计划采购订单、一揽子采购订单、合同采购订单。1、 标准采购订单（6019）1) 采购订单 采购订单 ，输入头信息，业务实体、类型选择“标准采购订单”，填写供应商、地点、发货地点（Ship-to）、账单寄送地点(Bill-to)、描述。2) 点击“Term

11、s”（条件），选择支付条件、运费、FOB等。3) 在行中输入物料、数量、单位、单价、需要日期等；4) 点击“发放”按钮。填写所需物料、组织、发货点、单位、数量、需要期限等；点击“接收控制”按钮，选择接收类型，进行接收控制。点击“Distributions(配送)”，选择配送类型，请求人，子库存，数量等信息。保存。关闭窗口。5) 点击右下角“审批”按钮。在“提交审批”选项前打钩，OK，记下采购订单号。查看采购订单窗口中的状态，已经变为“批准”。或者关闭采购订单窗口，重新根据采购订单好查找到这个采购订单，看它的状态。2、 计划采购订单（6020）操作同标准采购订单。这里会产生一个计划采购订单号。3

12、、 计划发放（Scheduled Release）（6020）1) 采购订单 发放 ，输入放入发放头信息：业务实体，采购订单号（上面的计划采购订单产生），采购员等，此时状态为“未完成”。2) 点击“发放”标签。填写发运详细信息，添加行信息，shipment?、物料、组织、发货地、单位、数量、单价等；点击“接收控制”按钮，选择接收类型（有标准、直接接收等）进行接收控制。3) 点击“配送（Distributions）”，输入目的地类型、请求者、发运目的地、子库存等；保存、关闭窗口。4) 点击“审批”按钮。勾选“提交审批”。Ok 。5) 查看发放是否成功： 采购订单 采购订单汇总 ，输入采购订单号和

13、发放号等查找，查看发放状态。4、 一揽子采购协议（6021）1) 采购订单 采购订单，输入头信息，类型选择“一揽子协议”，填写“协议数量（Amt Agreed）”等信息。2) 点击“条件”，选择支付条件等信息。3) 输入行信息，物料、单位，价格等信息。点击“折扣价格”，填写折扣信息。4) 点击“审批”。勾选“提交审批”。5) 查看采购订单状态。5、 一揽子发放（6021）操作同计划发放。6、 合同采购协议（6022）1) 采购订单 采购订单 ，类型选择“合同采购协议”，填写其他头信息。同一揽子采购协议。2) 点击“条件”，输入支付条件、运费、FOB（CIF）等。在“协议控制（Agreement

14、 Control）”中输入有效期。（不同之处）3) 点击“审批”，同计划采购协议。六、 接收接收分为1、 直接接收1) 接收 接收 ，输入采购订单号（6019），查找这个采购订单，在接收头信息中输入集箱单（Packing Slip），装货单（bill of loading）等信息，保存，关闭窗口；2) 在行中输入数量、单位、子库存等（有序列号、批号的要输入），通过保存来接受。点击“头（Header）”，记下接收号（2013），关闭窗口。3) 接收 接受事务处理汇总，输入接收号（2013），查找到接收单。点击右下角的“事务处理”按钮，查看事务详情。2、 标准接收（采购订单号：6024，接收号：2

15、014）标准接收除了要接收货物，还要通过事务处理将货物接收到库存。一二三步同上。发到子库存前4) 接收 接收事务处理，输入接收号（2014），查找一个接收，输入数量、单位、子库存等，在接收的物料前打钩，进行库存接收。接收到子库存：3、 检验接收（采购订单号：6025，接收号：2015）检验接收比标准接收多一步检验。前四步同标准接收。5) 在行信息前打钩，然后点击“检验（Inspect）”，在检验窗口，状态选择“接受（Accept）”，数量、单位等信息。OK。6) 重新在接收事务处理中查找到已检验的接收，在行前打钩，保存，完成接收。7) 在接收事务处理汇总查看：4、 快速接收可进行快速接收的前提：1) 标准采购订单已经创建并审批；2) 在接收组织中“允许快速事务处理”的选项已选；-3) 采购订单中的物料已经在主组织物料设置中设定了默认的接收子库存。5、 创建一个使用盲接收（Blin