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1、,中国 企业级 SaaS 市场 年 度 综 合 报告 2016,中国企业级 SaaS 市场年度综合报告 2016,2016 年 6 月,研究背景 研究范畴 本报告涉及的关键字为：云计算、SaaS、PaaS、IaaS。 本报告研究范畴为：SaaS。 本报告涉及的厂商包括：理才网、上上签、全时互动、时趣互动、GrowingIO。 本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。 研究方法 本报告主要通过运用定性和定量方法，研究市场的一手和二手信息得到相关结论。 报告中的一手数据和信息主要有三个来源： 第一个来源，通过 企业级 SaaS 市场上下游渠道获得的相关业务经营数据。 第二个来源
2、， 企业级管理软件及云计算市场历史数据库。 第三个来源， 采用深度访谈的方式与业内资深人士进行了深入的交流，相关信息如下： 公有云 IaaS 企业资深人士 2 位 SaaS 企业资深人士 10 位,2,中国企业级 SaaS 市场年度综合报告 2016,2016 年 6 月,发现和建议 发现 企业级 SaaS 平台涌现，发展思路呈现差异化趋势 随着互联网以及移动互联网的发展，人们对移动终端的依赖使我们的生活方式发生着改变，这股 趋势在介入消费级SaaS之后也开始作用于企业级SaaS市场。而在社会网络中，个人或组织都可以被看 成是社会结构中的节点，也使得以工作为中心的社会关系的建立变得容易。轻量级
3、SaaS平台通常以轻 量级的CRM、HRM、企业IM、OA协同、项目管理等常见的功能模块切入，其中互联网巨头的平台搭 建主要依靠领先的云计算技术或原先的人口、流量红利等，因此轻量级SaaS平台的竞争因此表现得要 更加激烈。对于轻量级SaaS平台而言，如果初创团队之前没有企业服务的经验磨砺，在针对企业的服 务上难以在短期内达到很高的专业性，如通用的协同类应用平台侧重良好的体验，缺点是同质化严重。 再者，针对工作而言的SaaS服务，轻量化、社交化的属性是支持企业服务的通用属性，但不是必须属 性，如果脱离业务流程、项目管理而存在并不能保证配合工作的效率，难免沦为模块零散的工具，失 去平台价值。 在竞
4、争激烈的轻量级SaaS平台外，企业级SaaS市场中还出现了一类工具型的SaaS平台，此类平台 以技术为支撑，由于不涉及具体业务和场景，具有较强的工具属性和平台属性，因此有望在未来成为 互联网行业的水电煤。这类SaaS服务主要涉及数据服务、云安全、云计算关键技术等方面，其中数据 分析类SaaS获得VC的关注度持续走高。 对于企业级 SaaS 平台出现多种思路发展的现象，可以看出 SaaS 创新为企业服务提供的更多可能 性，另外提供相似企业服务的 SaaS 平台并不见得是在分同一块蛋糕。一方面市场的前景被看好，一方 面面对市场竞争期的挣扎，以上两方面都会继续让企业的经营充满挑战。对 SaaS 市场
5、而言，产品和服 务还是最重要的，属于更多独角兽的更多块蛋糕还需要 SaaS 厂商在市场中不断探索。 专业化的服务体验更加受到企业青睐 分析认为，SaaS 服务成功应用的关键还在于具备专业化的服务体验。在早期 SaaS 服务中， 厂商往往将软件及服务模块设计得十分全面，以使企业在每一功能中能够获得尽可能丰富的经验借鉴。 然而市场经过 10 年左右的发展，企业越发注重仅为能够使用的功能付费，过多固化下来的产品功能并 不一定能够受到用户的青睐。因此，部分老牌 SaaS 服务厂商开始将产品与服务不断重组，使企业对 SaaS 服务的功能使用率从 40%提高到 80%以上，从而获得了越来越高的市场认可。如
6、今不少新兴厂商 从一开始便注重提供专业化的服务体验，追求精细化的产品与服务，大大增强了自身产品的竞争力， 也赢得了企业的口碑。应该说，无论大型企业还是中小型企业，专业化的服务体验都是企业的内在需 求。 企业开始关注数据分析的价值 随着企业互联网化转型的不断深入，互联网使得每一家企业都成为了可追踪、可记录、可识别、 可优化的大数据企业，企业也开始重视对积累数据的使用，希望 SaaS 产品能够直接服务企业在经营管 理中产生的数据资源。比如针对 CRM 加入 BI 分析，使企业客户能够数字化掌控每个销售的能力、销 售结果、问题、勤奋度等，实现更加直观的管理。尤其是对短期经营效果的提升，一般以业务的运
7、营 时间为周期，数据的价值越来越凸显，企业对运营数据的即时分析处理成为保证企业经营的重要部分。 对于数据资源的长期使用，企业则比从前更注重数据保存的形式，信息需要有质量地保存，对 SaaS 服,3,中国企业级 SaaS 市场年度综合报告 2016,2016 年 6 月,务稳定性、安全性、专业性的需求愈发强烈。 企业级市场的长尾越来越大，其中蕴藏的细分市场未知 随着企业级 SaaS 市场规模的不断扩大，客户需求的多而杂，整个市场的长尾已经越来越大。单从 商业历史来看，中国各个级别的企业普遍缺乏企业管理实践，而对自身管理范围、管理能力的认知程 度也有限，导致 to B 端的潜在用户不易被发掘，进入
8、细分市场需要专业人才、时间跟技术，某个细分 市场由于不在主流节拍上容易被忽略，其中蕴藏的巨大的细分市场相对未知。即使在现有的市场中， 厂商的产品和服务已经到位，在新兴 SaaS 领域太前卫仍然要教育市场，还要摒弃一些互联网时代 C 端的习性。,4,建议 对于厂商： 注重技术后台的设计部署 互联网行业巨头腾讯、阿里巴巴等已经开始布局企业级市场领域，这意味着不少企业级 SaaS 厂商 的发展在未来是危机并存的。 认为，新兴企业级 SaaS 厂商在这样的形势下，自身 SaaS 应用的核 心竞争力依然是有实力的产品，在具体产品功能及操作覆盖上实现专业化，这就要求厂商能够专注于 产品和平台的打磨，其中厂
9、商对技术后台的设计与部署意义特别重大。对于中小企业来讲，其对 SaaS 的管理价值的使用并不高，易用性反倒是集中的需求，SaaS 的应用只需跟着软件流程推进即可，而技 术后台的设计恰恰是易用性的关键之处。另一方面是重视服务为企业提供的价值，力图使一线使用人 员体验到最大的易用性，也利于厂商实现客户成功，保证较高的用户续约率。 保证两步式的用户体验 相比于消费级 SaaS 市场，企业级 SaaS 市场有经济环境、技术环境、社会环境等诸多因素在影响， 现实环境要复杂得多，市场的反应速度也更加慢热。 分析认为，在部分大中型企业、地域家族企 业中，仍存在着 SaaS 服务发起者与使用者脱节的问题，因此
10、部分企业往往在使用了半年至一年的 SaaS 服务后，不得不放弃，形成断约。除了通过高效的技术手段实现产品使用的简单化、降低使用者的学 习成本，厂商需要注意服务买单人与服务使用者的不同需求。保证两步式的用户体验对提升用户的续 费率有积极影响，一步企业高层管理者希望通过 SaaS 服务实现良好的管理，让其深入推进过程形成互 动，能够减少直观的试错体验为双方带来的成本；另一步是让中层管理者使用 SaaS 高效管理部门日常， 这点需要通过产品价值去体现。,对于企业： 检视对自身管理能力的认知水平 SaaS 服务作为一种企业应用的管理工具，其更多实现的是对管理的助力作用，而非从根本上解决 企业的管理问题
11、的手段。企业如希望通过 SaaS 的实践改善管理现状，应首先检视对自身管理活动的认 知。例如销售人员遇到业务问题，需要企业以公司的行为来处理，包括陪同销售员共同拜访，共同协 调资源解决问题等，此时企业对自身管理能力的认知就十分必要，避免逐利眼下造成的理性无知。在,中国企业级 SaaS 市场年度综合报告 2016,2016 年 6 月,这一基础上，SaaS 软件的使用才能更有的放矢、深入人心。 着眼于构建开放式的管理体系 认为，企业在进行各个管理体系的构建时，应基于企业的组织结构和形态，采用开放式、标 准化的方式构建，以便于包括移动管理在内的诸多后期系统能够通过标准协议对接原先的各个管理系 统。
12、如果采用 SaaS 方式，就需要产品具有强大灵活的配置机制，管理员可以根据企业的实际需要进行 产品的深度定制，增加、修改、隐藏业务实体，增加、修改、隐藏企业业务属性、支持不同业务类型 下的差异性规则，同时提供完备的 API 接口，方便与企业已有业务系统或第三方业务系统的对接，自 主开发移动客户端等。反之，如果企业采用不开放的方式，会对后期系统的集成与数据打通造成严重 障碍。,5,中国企业级 SaaS 市场年度综合报告 2016,2016 年 6 月,正 文 目 录 1 研究定义. 10 2 中国企业级 SaaS 市场产业整体分析 13 2.1 中国企业级 SaaS 产业发展历史 .13 2.2
13、 中国企业级 SaaS 产业外部环境分析 14,6,2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4,政策环境 .14 经济环境 .15 社会环境 .17 技术环境 .17,2.3 中国企业级 SaaS 产业市场规模研究 20 2.4 中国企业级 SaaS 产业发展特点 .21 2.5 中国企业级 SaaS 市场产业链现状22 3 中国企业级 SaaS 市场潜力分析 . 24 3.1 企业级 SaaS 市场融资需求分析 .24 3.2 企业级 SaaS 市场发展难点.26 4 中国企业级 SaaS 市场用户分析 . 28 4.1 企业业务需求分析 .28 4.2 中国企业级 SaaS 市场用户发
14、展趋势 29 5 中国企业级 SaaS 市场厂商运营分析 31 5.1 中国企业级 SaaS 市场商业模式演进路径和趋势分析 31 5.2 中国企业级 SaaS 市场厂商运营关键因素.32 6 中国企业级 SaaS 市场代表厂商分析 34 6.1 企业级 SaaS HR 代表厂商分析理才网 34 6.2 企业级 SaaS 电子签约代表厂商分析上上签 .35 6.3 企业级 SaaS 协同工具代表厂商分析全时.37 6.4 企业级 SaaS 营销管理代表厂商分析时趣互动 .39 6.5 企业级数据分析 SaaS 代表厂商分析GrowingIO .41 7 策略建议. 43 7.1 对企业级 Sa
15、aS 厂商的策略建议 .43,7.1.1 7.1.2,针对传统软件厂商提供企业级 SaaS 服务的发展建议 43 针对新兴企业级 SaaS 厂商发展建议44,7.2 对企业级 SaaS 用户的策略建议 .45,中国企业级 SaaS 市场年度综合报告 2016 2016 年 6 月 国际版权声明 2016 . 46 关于 47,7,中国企业级 SaaS 市场年度综合报告 2016,2016 年 6 月,图 目 录,8,图 1-1 云计算分类及服务.10 图 1-2 中国云计算产业技术生态结构 11 图 2-1 中国企业级 SAAS 市场 AMC 模型 .13 图 2-2 2000-2015 年中
16、国 GDP 规模及增长率 15 图 2-3 2016-2018 年中国移动互联网市场营收规模预测.16 图 2-4 2016-2018 年中国移动互联网用户规模预测 17 图 2-5 2010-2015 年全国移动基站数量 18 图 2-6 2015 年中国企业级 SAAS 市场规模预测 .20 图 2-7 2015 年中国企业级 SAAS 市场份额预测 .21 图 2-8 中国企业级 SAAS 市场产业链 23 图 6-1 理才网功能体系架构图 34 图 6-2 上上签电子签约平台架构图.36 图 6-3 全时即时通信平台架构图 38 图 6-4 时趣 SCRM 营销解决方案架构 .40,中国企业级 SaaS 市场年度综合报告 2016,2016 年 6 月,表 目 录,9,表 1-1 中国企业级 SaaS 市场分类11 表 3-1 2013-2015 年中国企业级 SaaS 市场主要投融资情况分析 24 表 5-1 中国企业级 SaaS 市场厂商运营关键因
