2017年中国自动驾驶产业研究报告

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1、2017年中国自动驾驶,产业研究报告,目录 CONTENTS,Part.1 研究项目回顾 Part.2 中国自动驾驶产业发展概况 2.1.中国自动驾驶产业背景 2.2.自动驾驶概念界定,Part.3 中国自动驾驶产业分析解读 3.1.中国自动驾驶相关产业链分析 3.1.1.传感器 3.1.4.算法 3.1.2.高精度地图 3.1.5.车联网技术,3.1.3.AI芯片,3.1.6.传统、新兴车企及出行服务商,3.2.中国自动驾驶产业发展路线 3.3.中国自动驾驶产业合作模式与初创企业盘点 Part.4 中国自动驾驶产业展望 4.1.中国自动驾驶产业趋势及挑战 4.2.自动驾驶带来的泛汽车产业效应

2、 Part.5 国外部分领先玩家盘点,Part.1 研究项目回顾 Research Recall,3,Part.1 研究项目回顾,项目研究背景,Research background 低下的通行效率以及频发的交通事故已成为当前民众最为头疼的难题，从 驾驶和拥堵中解放出来成为社会新诉求。汽车经过两百年的发展，也逐步进入 电子化的时代，发展出成熟的主动安全系统，辅助或代替了驾驶员的一部分工 作。但这还远远不够。随着人工智能尤其是深度学习技术的成熟，算法开始能 够识别物体属性，并做出类人的合理决策，无人驾驶逐步成为可能，其背后无 限的想象空间也令业界向往。 特斯拉和Waymo在自动驾驶的成就震惊了汽

3、车产业，并引发了欧美科技 界汽车界的地震：英特尔收购Mobileye、高通收购恩智浦、通用收购Cruise 等等，吸引了国内的关注。2016年以来，国内自动驾驶产业也开始火爆起来， 传统车企纷纷抛出所谓的智能化战略，计划在2020年实现L3级别的自动驾驶， 大量初创公司入场，试图抓住新的时代浪潮，资本的追逐和市场的火热使业界 对自动驾驶充满乐观。 危机同样存在，新技术被过度期望后往往会被拉入泡沫化后的低谷，场内 的玩家无不摩拳擦掌，展开军备竞赛，试图甩开竞争者。,4,Yiou intelligence,Part.1 研究项目回顾,5,Yiou intelligence,项目研究目的,Resea

4、rch purposes 正如我们所看到的，被热捧的自动驾驶产业背后的现象却是，无人驾驶、自动驾驶、智能驾驶等词汇的泛滥使用。未来汽车的发展会有 多产业和多技术的交叉入局，因而统一语境、明确概念就显得十分必要。目前国内已有部分以自动驾驶、智能驾驶为主题进行的行研， 但缺乏全面而较深层次的挖掘理解，以及对国内自动驾驶的专门研究。 亿欧智库希望通过此次产业研究，明确和框定自动驾驶的内涵和 外延，从产业链入手对整个国内自动驾驶产业进行分析，并通过技术路线、商业模式、合作特征、投融资特征等维度进行更深层次分析， 包括：,历程,宏观,路线,梳理汽车产业以及自动驾驶的发展历程,对国内自动驾驶产业的宏观背景

5、分析 解读,对国内自动驾驶产业的产业链以及 相关技术进行分析梳理,概念,对自动驾驶及其他相关概念进行解析,产业,对国内自动驾驶发展的技术路线和可 能的商业化场景进行盘点,合作,对国内自动驾驶产业的合作模式和初 创企业的特征进行分析解读,展望,对国内自动驾驶产业发展机遇和挑战 进行盘点以及预测,企业,对国外部分领先的企业进行大致盘点， 作为借鉴,Part.1 研究项目回顾,6,Yiou intelligence,项目研究方法,Research methodologies 为了达到研究目的，自动驾驶整个研究主要通过以下两种方法来进行： 首先，亿欧智库基于自身对产业长期观察获得的产业知识，通过案头研

6、究（Desk Research）的方式，对自动驾驶产业，乃至其背后更 大的智能汽车产业进行分析盘点，明确此次研究的主体“自动驾驶”这样一个新兴的技术趋势和理念内涵； 另外，亿欧智库通过对业内从业者、产业专家、意见领袖进行访谈（Experts IDI），充分听取业内人士对产业的理解和认知，针对项目 研究目的，获得更有深度、更有效、更具体、更有针对性的研究结果，对于自动驾驶产业概念范畴下的各方面产业内容进行深度剖析。,Desk Research,整体产业理解阶段：,对国内自动驾驶产业进行盘点梳理，理解整 个产业、市场的基本情况，提炼形成自动驾 驶的产业生态； 抽取产业链的各个环节，从技术和市场两个

7、 维度进行分析，并以代表企业作为案例； 探求各个维度的变化范围，补充形成清晰的 产业图谱。,Experts IDI,产业深入挖掘阶段：,详细针对国内自动驾驶产业发展历程、概 念、宏观环境、产业链构成和模式、企业 经营状况、企业战略、产业发展趋势等细 节问题，进行深入挖掘，听取来自产业第 一线工作者和企业领导层对产业的见解和 认知。,Part.1 研究项目回顾,主要研究发现,Research findings 此次研究报告工作开展的前提，亿欧智库对业界使用但认知较为混乱的自动驾驶及相关概念进行了内涵的界定和解读，认为自动驾 驶是指汽车能够在某些具有关键安全性的控制功能方面（如转向、油门或制动）无

8、需驾驶员直接操作即可自动完成控制动作。 2016年是自动驾驶在国内开始火爆的一年，资本市场的看好、汽车企业的积极入局和国家层面的战略支持使中国被视为能引领自动 驾驶技术的关键力量。亿欧智库聚焦国内，发现中国自动驾驶产业具有市场分散、各细分行业齐头并进、合作模式开放广泛的特征， 有利于培育良好的创新竞争环境，但在数据驱动的特征下，自动驾驶产业博弈平衡的现状将被打破，进入到优胜劣汰阶段，市场集 中度将显著提高；初创企业层面，汽车生产研发的门槛提高了入场创业的难度，但巨大的市场潜力将使该领域出现独角兽的机率更 高；相比欧美，中国在数据、市场接受度等层面具有明显优势，但汽车厂商和传感器供应商较为弱势。

9、 自动驾驶的来临将重构传统汽车产业的金字塔结构，亿欧智库通过梳理国内呈现出的自动驾驶相关产业链，发现企业间业务将更加 频繁地合作互动，以往上下游的链式结构开始难以表达愈加不稳定而复杂的汽车产业生态。 延缓/加速自动驾驶落地的因素覆盖技术发展、政策法规、社会态度、资本市场等方面，国内消费者对自动驾驶的开放态度有助于技 术的快速落地，进而深刻影响整个泛汽车产业。,7,Yiou intelligence,Part.2 中国自动驾驶产业发展概况 General Situation of Industry,8,2.1 中国自动驾驶产业背景,9,Yiou intelligence,Industry Bac

10、kground,Part.2 中国自动驾驶发展概况, 自1886年汽车诞生以来，汽车工业已经逐步实现了平民化，使汽车作为交通工具真正被普及。 汽车普及过程中，被动式与主动式的安全系统逐步配套，辅助驾驶系统日趋成熟；清洁能源的发展，推动了汽车电气化发展，和相 应的市政基础设施建设； 进入21世纪，汽车逐步向智能化、轻量化、电动化、网联化、出行方式共享化等方向发展；自动驾驶作为重要的发展趋势之一，将 再次彻底改变出行方式。 我国汽车工业起步较晚，但在新能源汽车等领域进展较快，并率先赶上自动驾驶研发热潮，有望在汽车产业发挥引领作用。,汽车工业的发展历程,Part.2 中国自动驾驶产业发展概况 2.1

11、 中国自动驾驶产业背景,1886年 汽车诞生,1913年 汽车开始采用 流水线生产,1932年 高速公路,50年代 被动安全系统 （如安全带、 安全气囊）,1970年 福特最早装配 ABS这一主动 安全系统,1995年 奔驰率先配备 电子稳定系统 （ESP）,底盘、传动、轮胎、车身、机械,发动机、早期的汽车电子技术、 安全系统、节能,2009年 谷歌开始自动 驾驶项目,汽车电子技术、自动驾驶、 新能源,安全辅助系统不断完善， 汽车性能不断优化,汽车电子化、智能化,汽车结构逐步成型， 并开始规模化生产,核心技术：,国内汽车工业开始起步,资金和技术引入，国内汽车工业全面发展,无人驾驶,10,Yio

12、u intelligence, 美国在80年代初已开始自动驾驶技术的军事化应用，欧洲从80年代中期开始研发自动驾驶车辆，更多强调单车自动化、智能化的研 究，日本的自动驾驶研发略晚于欧美，更多关注于采用智能安全系统降低事故发生率，以及采用车间通信方式辅助驾驶。 在初期，自动驾驶研发在欧美日已呈现“产学研”相结合的特点，开发测试了不同程度自动化、智能化的车辆，进入21世纪， DARPA竞赛进一步提高了自动驾驶的社会关注度，激发了相关从业者的研发热情。 由于深度学习算法的引入，自动驾驶技术有了爆炸性的突破。2009年，谷歌布局自动驾驶，引发了新一轮的产业热潮，更多的科技 企业加入市场争夺中。 202

13、0年前后，成为主要汽车厂商和科技企业承诺推出完全自动驾驶车辆的时间节点。,国外自动驾驶的发展历程,Part.2 中国自动驾驶产业发展概况 2.1 中国自动驾驶产业背景,1 9 8 0 s,1 9 9 6 2 0 0 4,2 0 1 7,DARPA挑战赛开始举办，为自动驾驶 的技术交流和合作开辟了空间，吸引业 界关注,2 0 0 9 2 0 1 6 谷歌开始研发自动驾驶技术，此 后更多科技企业入局，自动驾驶 产业掀起热潮,英特尔成立自动驾驶事业部，收购Mobileye； 通用汽车并购初创公司Cruise Automation； 英伟达推出了自动驾驶计算平台DrivePX2； 此前谷歌的无人车项目

14、扩展为子公司Waymo； ,美国国防部先进研究项目局 （DARPA）大规模资助了自 动驾驶陆地车辆的军事化应 用研发,奥迪发布新款奥迪A8，成为第一辆搭 载L3自动驾驶水平的量产车辆,1996年，意大利帕尔马大学视觉 实验室Vislab创立ARGO项目， 利用计算机视觉完成车道标线识 别，控制车辆行驶,11,Yiou intelligence, 高尖科技往往发端于学术研究。自上世纪90年代起，国内各高校和研究机构已经陆续开展自动驾驶的研发工作，推出多个测试车型。 2009年以来，国家自然科学基金委员会举办“中国智能车未来挑战赛”，吸引多个高校和研究机构参与，为自动驾驶技术的交流和 发展起到了良

15、好的促进作用，在此期间，一汽、北汽等传统车企也逐步布局。 自国务院在2015年发布中国制造2025起，以自动驾驶技术为重点的智能网联汽车成为未来汽车发展的重要战略方向，大批初创 企业投身自动驾驶领域；2016年，国内自动驾驶集中爆发，多个车企公布自动驾驶的战略规划；2017年，更多的初创企业脱颖而出， 获得巨额投资，可以说，自动驾驶产业已经进入新技术最为火爆的中场阶段。,国内自动驾驶的发展历程,1 9 9 2,2 0 0 3,2 0 0 9,2 0 1 7,国家自然科学基金委员会启动“视听觉 信息的认知计算”重大研究计划后，连 续举办了八届“中国智能车未来挑战 赛”，成为国内智能车发展里程碑,

16、2 0 1 5 2 0 1 6 国务院印发中国制造2025， 将无人驾驶作为汽车产业未来转 型升级的重要方向之一，自动驾 驶市场走热,中国工信部装备工业司汽车处处长表示，正和警 方合作起草自动化驾驶道路测试标准化的规定； 北汽、上汽、长安等车企相继公布自动驾驶战略 规划,国防科技大学研制出国 内第一款自动驾驶汽车 CITAVT- I型,汽车产业中长期发展规划发布； 筹建智能网联汽车分技术委员会，制 定产业技术标准； 百度公布Apollo计划,一汽集团与国防科技大学联合研 制了具备自动驾驶技术的红旗轿 车,12,Yiou intelligence,Part.2 中国自动驾驶产业发展概况 2.1 中国自动驾驶产业背景,Part.2 中国自动驾驶产业发展概况 2.1 中