2016中国网络大电影行业研究报告

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1、艺恩影视大数据平台领航者,中国网络大电影行业研究报告（2016）,2016.10,符合国家 相关政策 法规,制作水准 精良,时长不低于 60分钟,具备完整电 影的结构与 容量, 具有“小成本、差异化、周期短、面向中等规模受众” 的特点，更符合互联网用户的个性化需求； 与短视频相比，网大制片方是对创作和制作能力要求更高的PGC（Professionally-generated Content）； 2,网络大电影定义 网络大电影的四个标准,3,研究方法及数据来源 研究方法：桌面研究、企业深访、数据分析。 企业深访：, ,深访对象：国内网络大电影行业投资公司/制片公司/营销公司/发行公司高管、在线视

2、频 网站的网大平台管理人员。 深访公司：爱奇艺、腾讯视频、优酷视频、乐视视频、新片场、互联网电影集团、七娱,乐、大有影业、三人禾、九狐传媒、考拉娱乐、淘梦、火星文化、映美传媒、世纪优优 、省心娱乐、华弈迦叶、华谊创星、华策娱乐科技。 数据来源,艺恩智库Enbase、艺恩视频智库、深访公司提供的数据,发现1,宏观 投资 制作, 中国在线视频会员市场规模可达402亿，2016年网大投资规模预计5.1亿； 截至2016年6月，网大出品公司达843家，是院线电影出品公司的2.1倍； 2016年院线电影预计上映485部，网大预计上映2500部。 相比院线电影产业各个环节的风险，网大可以大大降低投资方的风

3、险； 院线电影积累了大量主创、类型、票房、档期、搜索热度等真实数据，可以辅助投资决策，降 低风险，当前网大投资主要考虑导演过往作品、题材、故事、宣发计划； 网大导演、演员历史作品数量和市场表现不能对新网大市场表现造成影响； 网大制作成本不断提高，2016年上半年，50万以下遭淘汰，150万以上属高成本，占10%。 2015年开始，华谊创星、华策娱乐科技、艺星博纳等一线电影公司相继试水网大市场，但目 前对其他网大公司不构成威胁； 惊悚、爱情、剧情、喜剧四种主类型在网络大电影中播放量占比91.2%，集中度甚至高于院 线电影，惊悚、爱情和剧情片一定程度上填补了院线电影的市场空白，不过在冒险、科幻、

4、纪录片、战争等院线电影较薄弱的类型上有待挖掘； 类型方面，爱情、喜剧类型供小于求，受市场欢迎，而剧情片供过于求； 观众对剧情、动作两类质量要求较高，长尾内容相对其他类型不容易获得流量，而爱情、喜 剧、惊悚优质内容优势不明显，长尾内容也有市场。 4,发现2,宣发 放映 商务, 选择网大营销公司可从：擅长类型、资金投入方式/金额、宣发案例、主创资源四方面考虑。 百万播放量以下的长尾网大数量占比44.7%，100-5000万播放量网大数量占比53.6%，周三 -周五上映比例高； 与院线电影相比，网大月上线数量受淡旺季影响小； 爱奇艺独播数量高于其他四平台之和，继续保持绝对领先优势； 从网大总体来看，

5、各平台用户的类型偏好明显：喜剧在爱奇艺的占比明显高于总体，惊悚、爱 情在腾讯占比较高，爱情、剧情、动作在乐视占比较高，优酷的惊悚、搜狐的惊悚、剧情占比 较高； 从独播网大来看，爱奇艺最多元化，且喜剧、惊悚占比高于总体平均水平，爱情在腾讯独播居 中占比高达75.7%，乐视独播主要是爱情、剧情、动作三种类型，且爱情占比接近一半，惊悚 、剧情在优酷、搜狐更受青睐。 网大商务变现方面，通过粉丝经济、周边产品变现已有成功案例，影游联动已出现游改网大， 尚未出现网大改游戏案例。 5,网络大电影产业发展趋势, 前台数据规范化：网络大电影制作缺乏理论指导和公认的定性评价标准，网大行业播放量 数据统计标准不统一

6、，造成定量评价手段失效； 未来一个电影项目立项时首先要考虑首映渠道：网大or院线，并据此测算投资风险，制定 不同的定位、创制方向、宣传策略； 网大宣发公司将成为网大项目融资除平台以外的重要渠道； 网大将尝试更多院线电影的中众题材，如爱情主类型下的友情、职场、怀旧等； 网大相对于院线电影长尾效应更明显，2016年上半年播放量Top5%网大在网大整体中占比 47.5%，低于同期同比例院线电影占比（59%），应更重视个性化推荐；网大由于类型、 题材更丰富，应具备自己独特的前台分类和后台标签体系，以提升用户体验和黏性； 网大的采购/买断模式，限制行业发展，随着各大平台会员数量上升，优质网大按有效点击

7、分成能够扩大行业规模和推动行业内容升级。,趋势,6,目 录,CONTENTS,01 02 03,7,中国网络大电影宏观市场研究 中国网络大电影投资市场研究 中国网络大电影制片市场研究,04 05 06 07,中国网络大电影营销发行市场研究 中国网络大电影放映市场研究 中国网络大电影的商务变现 中国网络大电影发展趋势,8,01,01,中国网络大电影宏观市场分析,中国网络大电影的产生背景,02 03 04 05 06,付费会员商业模式为中国网大的发展奠定基础 网大行业可持续发展的四个条件 网络大电影产业未来4个发展阶段 网络大电影市场发展空间 网大市场规模,1.1.1 中国网大产生背景1：院线电影

8、产能无法满足快速增长的观影需求 虽然院线电影上映率逐年上升，但国产院线电影总产量止步不前，始终没有达到2012年的水平； 同时，观众观影需求快速上升，造成中国院线电影供需指数逐年下降。对比中美院线电影供需指数，2013年开始，中 国每单位观影人次可供给影片数低于北美，且差距在拉大。,2008-2015年北美与中国院线电影供需指数对比,52 30,0,100 80 60 40 20,140 120,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,北美,中国,国产片包括国产片（内地）+纯港片+纯台片 数据来源：艺恩智库 Enbase,注：供需指数=供给（影片数）/需

9、求（观影人次）*1亿，反映市场供给和 需求的相对关系 9,74 300,74 402,80 406,88 456,91 526,154 558,231 745,273 638,308 618,387 686,25%,18%,20%,19%,17%,28%,31%,43%,50%,56%,0,800 600 400 200,1400 1200 1000,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,近十年国产院线电影上映率,国产片总数量,国产片上映数量,上映比例,1.1.2 中国网大产生背景2：中国电影市场的特殊环境 1、中国的B级片市场和D

10、VD、付费电影发行渠道基本为空白 中国电影主要首轮发行渠道： （1）院线电影：中国执行电影审查制度，拍摄前需要由各省级广电部门对本行政区域内所属电影制片单位摄制的各类影 片进行审查，对部分题材有一定限制，审查通过方可发放电影拍摄许可证，完成后需要向广电总局申请电影公映许可证， 手续复杂，中间每一个环节都有可能造成影片难产。而网络大电影没有拍摄前审查，只需要在完成拍摄后通过放映平台的 自审即可。 （2）电视电影：自上世纪90年代起，电影频道每年都会投资制作近百部低成本电影，在电影频道播出。截至2015年底 ，电影频道电影创作部共制作出品1700多部该类电影。但电视电影市场规模小，制片公司只赚取少

11、量承制费，不利于出 精品，属于垄断市场，且年轻人正在远离电视机，移动观看成为趋势。因此，互联网电影应运而生。 2、竞争环境, ,均面向大众，必须做头部内容 投入大，严重同质化 网综付费习惯没有养成 网剧在中国难实现规模化、持续性的成功, 网大面向中众，院线电影面向大众 网大在类型、观影群体方面可走差异化路线 用户对电影有付费习惯，可支撑付费商业模式，可实现规模化 、持续性的成功,10,网络剧vs.电视剧 网络综艺vs.电视综艺,网络大电影vs. 院线电影,用 影星后期款,Netflix的协议只包含前 期预付片酬，制片人和 演员几乎没有分红可拿,1.1.3 Netflix自制电影代价大，效果不佳

12、 北美的电影分级制度使得电影观众各细分市场已经被充分挖掘，因此网络电影无法与院线大片、小片、B级片差异化，同时， Netflix自制电影的投资成本过高，制作周期太长，导致无法实现规模化生产。目前看来，Netflix在自制电影方面难有突破。,Netflix自制电影策略：加大前期预付款额度 1、Netflix与亚当桑德勒的拍摄合同承诺每部影片投资 4000万到8000万美元，后者至少能获得2000万美元片酬 。 2、Netflix购买无境之兽花费1200万美元，是该片 预算的200%，参与竞价的福克斯探照灯影业和隶属环球 影业的焦点影视公司最高出价不过800万美元。 3、Netflix购入雅多维尔

13、的价格为1700万美元，比 影片预算高出500万美元。,Netflix进军电影院线的两次尝试： 1、2016年2月，Netflix卧虎藏龙2在北美IMAX院线、Netflix网络同步播出，但遭到AMC在内的传统院线联合抵制； 2、2016年10月，Netflix宣布与美国iPic 院线达成合作，未来其制作的十部电影将同日在网络和影院上映。但截至2016年9 11,预付款 好莱坞影星片酬 后期款项 好莱坞影星与制作公司的合约，其片 酬常由预付款（开机前付给演员的费 好莱坞）和 片酬 项（影片上映后演员获 得的票房分红）两部分构成。前期预 付只是开胃酒，后期分红才是明星们 看重的大餐。,微电影期

14、（2011-2014年3月） 以明星玩票儿、企业定制为 主，并非真正的电影 平台政策：广告分成,萌芽期 （2014年3月-2015上半年） 以暴力、惊悚、软色情为主流 元素，盛行蹭IP ，投资成本一 般在10万到几十万 平台政策：爱奇艺在首届网络 大 电 影 高 峰 论 坛 （ 2014.3.18 ） 上提出“网络大电影”概念， 并为网大匹配清晰的商业模式： 付 费 （ 1-7 个 月 ） + 免 费 （ 5- 10元/CPM）,蜕变期 （2016年下半年至今） 网大内容亟需升级 ，制作成本 上升，平台会员数量必须尽快 扩大以便支撑现有网大盈利模 式 平台 政 策 ： 2016 年7 月， 爱

15、 奇 艺在首页开设 “网络电影 ”一 级频道，为片方提供更多流量 入口和推广资源 ，为非会员提 供免费优秀网大 ，提高用户对 网大的感知,快速成长期 （2015下半年-2016上半年） 网大数量快速上升。2015年， 爱 奇 艺 上 线 网 络 大 电 影 612 部 ， 超 过 同 年 院 线 上 映 的 电 影 449 部。腾讯视频、优酷、乐视、 搜狐等相继进入网大市场，网 大成为视频网站付费片库的重 要补充 平台政策： 商业模式多样化， 付费、付费 + 免费、买断、保 底，由此催生一批营销和发行,公司 12,1.2 付费会员商业模式为中国网大的发展奠定基础 广告分成无法抵消专业内容制作方

16、的制作成本和平台运营成本。即使一部1亿播放量的电影，也只有10万CPM，最 多100万元左右，既达不到用户对于电影内容精品化的要求，也限制了行业未来的发展。 网大发展经历了四个阶段,1.3 网大行业可持续发展的四个条件,13, 电视剧和少量头部网络剧制作 周期长、成本高，可以拉新， 却无法持续生产，院线电影类 型单一、产量低，无法满足视 频网站用户需求； 网大满足可量产、类型与院线 电影互补，可满足部分用户需 求。 会员付费模式在2015年可以让 接近60%的网大片方赚钱， 2016年竞争激烈，不过盈利比 例也远超院线电影的10%； 对于平台来说，按所有会员有效 点击付费的模式有一定财务压力 ，因此产生了买断、保底等补充 合作模式。, 院线电影投资门槛高、风险大， 项目少，民间资本投资无门； 网大单个项目投资低，相对风险 较小