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1、,20102011年中国医药产业分析与预测,郑重声明,本分析报告的著作权归赛迪顾问股份有限公司(简称为“赛迪,顾问”)所有。,本分析报告是赛迪顾问的研究与统计成果，其性质是供客户 内部参考的业务资料，其数据和结论仅代表本公司的观点。 本分析报告有偿提供给购买本报告的客户使用，并仅限于该 客户内部使用。购买本报告的客户如果希望公开引用本报告的数 据和观点，在事先向赛迪顾问提出书面要求后，必须经过赛迪顾 问的审核、确认，并得到赛迪顾问的书面授权。未经赛迪顾问的 审核、确认及书面授权，购买本报告的客户不得以任何方式在任 何媒体上(包括互联网)公开引用本报告的数据和观点，不得以任 何方式将本报告的内容
2、提供给其他单位或个人。否则引起的一切 法律后果由该客户自行承担，同时赛迪顾问亦认为其行为侵犯了 赛迪顾问的著作权，赛迪顾问有权依法追究其法律责任。,赛迪顾问股份有限公司,赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。,本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。,12,from 61.237.230.38 on 2011-07-07 23:27:33 EDT. DownloadPDF.,20102011年中国医药产业分析与预测,目,录,研究对象 1 一、2010年中国医药产业概况 1 (一
3、) 产业规模与增长 . 1 1、20062010年产业规模与增长 . 1 2、重点省市分析 . 2 3、产品结构 . 7 (二) 基本特点 . 8 1、机遇挑战并存，增长势头强劲 . 8 2、结构调整加快，整合成为主流 . 9 3、顺应产业转移，国际合作加强 . 9 4、研发基础薄弱、核心竞争缺失 10 5、药品监管严格，不确定性增加 11 ISIEmergingMarketsPDF cn-uibe(三) 厂商竞争格局 1、化学药 12 2、中医药 12 3、生物医药 13 二、20112013年中国医药产业预测 . 15 (一) 20112013年中国医药产业趋势 15 1、生产与消费趋势
4、15 2、技术创新趋势 15 3、产品发展趋势 16 4、行业结构调整趋势 16 (二) 20112013年中国医药产业规模预测. 18 (三) 20112013年中国医药产业结构预测. 19 1 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。,2010年，随着深化医药卫生体制改革工作的不断推进，国内医药市场发展前景持,20102011年中国医药产业分析与预测,研究对象,1、本报告的研究对象主要是医药制造业主要细分领域，包括化学药品制造业、中,
5、药制造业、生物生化制品制造业。,2、本报告中的各项市场结构比例，如无特别说明，都是基于销量计算出来的。,一、2010年中国医药产业概况,(一) 产业规模与增长,1、2006 2010年产业规模与增长,20052010年，医药工业的产值增长率虽然波动较大，但均远高于GDP的增长率，,年均复合增长率超过20%。,ISIEmergingMarketsPDF cn-uibe from 61.237.230.38 on 2011-07-07 23:27:33 EDT. DownloadPDF.,续看好，再加上外部国际市场逐步复苏积极推动下，医药行业保持较快增长。2010年 中国医药工业累计完成工业生产总
6、值11800亿元，同比增长26%。比2008年12.6%有大 幅回升；销售收入超过10091.98亿元左右，同比增长26.1%。中国医药产业规模逐年增 加，2004年中国医药行业资产总额为4798亿元，2009年达到8569亿元。,1,赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。,本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。,20102011年中国医药产业分析与预测 图1 20062010年中国医药产业规模及增长率 亿元,14000,30%,12000,26.0%,11800,25%,1
7、0000 8000 6000 4000,6136,11.8%,6017,12.7%,7582,12.6%,8569,13.9%,20% 15% 10%,2000 0,5% 0%,2006年,2007年,2008年,2009年,2010年,规模,增速,数据来源：赛迪顾问,2011，02,2、重点省市分析 (1) 北京：科研发达、后发先至 北京作为全国首都，一直走在政府政策引导产业发展的前列。北京市政府一贯重视 ISIEmergingMarketsPDF cn-uibe from 61.237.230.38 on 2011-07-07 23:27:33 EDT. DownloadPDF. 医药产业
8、的发展，近年来新医药和生物工程在整合首都资源、建设区域创新体系、推进 产业结构调整等方面不断取得进展，各项综合指数平稳攀升，空间布局已初步形成，逐 步建立以化学制药、中药与天然药物、生物技术为重点，生物医药的创新、制造、流通 和服务于一体的产业群。 2009年下半年开始，北京工业得以止跌回升，医药产业是仅次于汽车制造业的第 二推动力。从2001年至今，北京医药产业连续9年实现两位数增长，迅速从北京工业的 “小兄弟”成长为主力军，医药产业显示出强大的后发优势。与此同时，北京医药产业 的含金量也不断提升，天坛生物亦庄新生产基地项目投资26.7亿元，天坛生物这一全国 疫苗行业的龙头企业即将突破产能瓶
9、颈。全球生物医药行业的领跑者美国健赞公司已在 北京开工兴建研发及生产基地，该项目总投资近1亿美元，这是国际性生物制药企业首 次落户中国。2009年上半年，北京修正医药科技产业园、吉恩兴业科技北京有限公司 骨关节材料生产基地和微谷生物新型疫苗产业基地等项目相继在北京开工。全球最大的 植保企业先正达生物科技公司、国内最大的医疗器械生产企业深圳迈瑞也将在北京建设 研发中心，投资额分别为1.9亿元和5亿元。这些由中国乃至全球领先医药企业播撒的种 2 赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。 本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所
10、有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。,cn-uibe京城市公共安全建设提供了技术保障。,20102011年中国医药产业分析与预测,子，将成为北京生物医药产业未来的希望。在2009年完成的北京市调整振兴生物与 医药产业实施方案中，对北京未来3年医药产业发展方向和规模总量确定了明确的规 划。,北京已将生物与医药产业定位为未来的主导产业，可望实现跨越式发展。目前，北 京已经形成以中关村生命科学园为创新中心、以北京经济技术开发区和北京生物工程与 医药产业基地为两翼的三大生物医药产业园区布局，并开始产生生物医药产业集群效 应。北京聚集了中国生物医药领域近1/3的智力技术资源，在新药研发各环节的技
11、术服 务方面均具有领先优势。近两年来，相关企业和科研机构紧紧抓住国际生物医药研发向 发展中国家转移的机遇，积极在全球范围内整合资源，开展合作，使区域生物医药研发 服务新产业迅速形成规模。北京生物医药研发服务新产业的形成，主要体现在涌现出了 一批得到同行认可的优秀企业。其中，具有抗体规模化生产能力的中美奥达公司，2010 年与江苏恒瑞药业签订了金额较大的抗肿瘤抗体药物研究、生产服务委托研发合同；曾 帮助华海药业完成中国首个通过美国和欧盟制剂认证项目的科信必成公司，获得了国内 药企排名第一的扬子江药业委托研发抗高血压药物缓释剂的订单；拥有单克隆抗体制备 技术的京天成公司，与军科院军事兽医研究所合作
12、开发出狂犬病快速检测试纸条，为北,ISIEmergingMarketsPDF from 61.237.230.38 on 2011-07-07 23:27:33 EDT. DownloadPDF.,2010年，在国际生物医药制造领域药物研发外包渐成主流之际，充分挖掘在孵以 及开发区内生物医药企业的需求，与国际上的相关医药企业合作，积极组织中小企业开 展“药物研发承包”工作，充分利用国内实验成本低、技术人才丰富的特点，将是北京 尝试国内生物医药产业新的发展之路。,(2) 上海：产业领先、管理科学,上海是中国现代医药产业的发源地之一，药业的发展已达百余年之久，上海医药产,业是稳居全国“领头羊”的地
13、位。,在中药生产方面，针对主要药材生产稀缺现状，上海中药产业扬长避短，加快推进 “中药现代化”，确立上海在中药研究、生产方面的技术优势和管理优势，上海中药产 业健康快速发展的有效途径使得上海在近期内得到快速的发展。,主要措施包括充分利用现代科学技术，发挥自身优势初步建立上海中药研究开发和 生产的规范体系，使之成为国际传统药物研究开发的GCP、GLP标准。加强生产标准 化建设，加强符合中药特点的科学、量化的中药质量控制技术研究，提高中成药、中药,3,赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准认证的咨询公司。,本报告归赛迪顾问股份有限公司
14、版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。,cn-uibe各自为阵，缺乏沟通与交流，常有重复研究的现象发生。,20102011年中国医药产业分析与预测,饮片(包括配方颗粒)、中药新药等的质量控制水平。以中药注射剂为重点，逐步扩大指 纹图谱等多种方法在中药质量控制中的应用。加速中药微粉化、超临界提取等新技术的 引进、消化和吸收；注重工艺改造，提高产品能级。重点解决重金属含量、农药残留量 超标、产品质量均一性问题。加快中药应用基础研究、中药标准化研究、中药创制等步 伐，改造传统中药产业，走开放式道路，积极推进上海中药产业化进程。 上海生物医药产业资产近年来规模不断扩大，显示出强劲的增长势头
15、和不可遏制的 高成长性，为上海经济实现新一轮跨越式发展做出了贡献，已经成为上海强势增长的高 新技术产业。上海生物医药具有良好的产业基础、雄厚的科研力量、优秀的技术工人， 完全有可能吸引成为跨国制药公司研发中心的集聚地。尤其当前上海正在向信息化、法 制化、市场化、国际化的方向迈进，良好的产业发展环境更可以聚焦跨国制药公司的目 光。今后若干年上海的奋斗目标是成为世界级大都市，而世界级大都市的突出功能就是 创新或吸纳创新中心，上海成为跨国制药公司研发中心的集聚地，将与上海城市的地位、 形象、目标相匹配。随着上海生物医药产业的蓬勃发展，上海药品研究机构的队伍也在 日益壮大。目前上海市从事药品研究的单位
16、如研究所、公司、学校、医疗机构和合同研 究组织(CRO)等已不下500家，但各单位进行药品研究的水准、规范化程度参差不齐，,ISIEmergingMarketsPDF from 61.237.230.38 on 2011-07-07 23:27:33 EDT. DownloadPDF.,在制造业稳步发展的同时，研发与专业服务业快速提升。药物研发外包产业已成为 上海医药服务产业的重要发展方向之一，而药品研发外包作为软件外包产业之后的又一 重要的服务产业机会。目前上海已初步形成涵盖新药研发各阶段的“外包”服务链。药 明康德、开拓者、立科化学、生物芯片、睿星基因、汇瑞生物、美迪西、桑迪亚等企业 在承担起国际研发外包服务方面，已经取得不俗的成绩。2009年上海生物医药研发与 专业服务业达到65亿元，同比增长30%以上。此外，外包企业一方面向产业的高端延 伸，即从化学外包发展到生物服务；同时，外包企业间的联合与互动正在形成，如桑迪 亚、联友药业和华大天源三家公司强强联手组成的国内第一家新药研发外包联盟。,(3) 广东：基础雄厚、体系完善,作为国内改革开
