永城煤电控股集团有限公司17年度第一期中期票据募集说明书

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1、声声 明明 本期中期票据已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本本期中期票据已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本 期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期中期票据的投期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期中期票据的投 资风险作出任何判断。 投资者购买本期中期票据， 应当认真阅读本募资风险作出任何判断。 投资者购买本期中期票据， 应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与整性和及时性进行独立分析，

2、并据以独立判断投资价值， 自行承担与 其有关的任何投资风险。其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡

3、通过认购、 受让等合法手段取得并持有本期中期票据的， 均视凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本期中期票据的， 均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 本期中期票据含添加资产池承诺的事先约束条款， 拟采用河南省本期中期票据含添加资产池承诺的事先约束条款， 拟采用河南省 正龙煤业有限公司城郊煤矿采矿权作为入池资产， 增加该项作为投资正龙煤业有限公司城郊煤矿采矿权作为入池资产， 增加该项作为

4、投资 者条款。 本期中期票据含添加交叉保护条款。 请投资人仔细阅读相关者条款。 本期中期票据含添加交叉保护条款。 请投资人仔细阅读相关 内容。内容。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 2 目目 录录 声声 明明 . 2 目目 录录 . 3 第一章第一章 释义释义 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 10 一、与本期中期票据发行相关的风险. 10 二、与发行人相关的风险. 10 第三章第三章 发行条款发行条款 23 一、本期中期票据发行条款. 23 二、本期中期票据发行安

5、排. 24 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 27 一、募集资金用途. 27 二、偿债保障措施及偿债计划. 27 三、发行人承诺. 29 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 30 一、发行人概况. 30 二、发行人历史沿革. 30 三、控股股东和实际控制人. 31 四、发行人独立性情况. 32 五、发行人主要控股子公司及参股公司. 33 六、发行人治理情况. 43 七、发行人人员情况. 54 八、发行人经营情况分析. 58 九、公司主要在建项目及未来三年投资计划. 79 十一、所在行业分析. 83 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 96 一、财务报告基本情况.

6、96 二、历史财务数据. 98 三、 主要财务指标. 107 四、财务情况分析. 108 3 五、发行人有息债务情况. 132 六、关联方关系及其交易. 134 七、或有事项. 136 八、受限资产情况. 139 九、衍生产品情况. 140 十、重大投资理财产品情况. 140 十一、海外投资情况. 140 十二、直接债务融资计划情况. 140 十三、涉及的其他重大事项. 140 第七章第七章 发行人的资信状况发行人的资信状况 142 一、 发行人信用评级情况. 142 二、信用评级情况. 143 二、 发行人银行授信情况. 146 三、近三年及一期是否有债务违约记录. 147 四、发行人已发行

7、债务融资工具偿还情况. 147 第第八八章章 担保人基本担保人基本状况状况 142 一、 担保人基本信息. 149 二、 担保人历史沿革. 149 三、 担保人控股股东及实际控制人. 150 四、 担保人独立性情况. 150 五、 担保人主要控股子公司及参股公司. 151 六、 担保人公司治理机制. 160 七、 担保人人员情况. 172 八、 担保人主营业务情况. 174 九、 担保人在行业中的地位和竞争优势. 180 十、 担保人主要在建、拟建项目情况. 182 十一、 担保人的发展规划. 184 十二、 担保人的财务状况. 184 十三、 担保人的资信情况. 214 十四、 担保函的主要

8、内容. 218 十五、 担保人履行担保过程中涉及关联交易的流程. 219 第第九九章章 税项税项 220 一、增值税. 220 二、所得税. 220 三、印花税. 220 4 第第十十章章 信息披露信息披露 221 一、本次发行相关文件. 221 二、定期财务报告. 221 三、重大事项. 221 四、本息兑付. 222 第十第十一一章章 本期中期票据投资者保护机制本期中期票据投资者保护机制 223 一、 违约事件. 223 二、违约责任. 223 三、投资者保护机制. 223 四、不可抗力. 231 五、弃权. 231 第十第十二二章章 与本期中期票据发行有关的机构与本期中期票据发行有关的机

9、构 232 一、发行人及中介机构的联系方式. 232 二、发行人同中介机构的股权关系及其他重大利害关系. 233 一、备查文件. 234 二、查询地址. 234 附录：主要财务指标计算公式附录：主要财务指标计算公式 235 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 河南省国资委 指 河南省人民政府国有资产监督管理委员会 发行人/公司/本公 司/集团公司/永煤 控股 指 永城煤电控股集团有限公司 河南能源化工 指 河南能源化工集团有限公司 永城煤电 指 永城煤电集团有限责任公司 永煤股份 指 永煤集团股份有限公司 龙宇能源 指 河南龙宇能源股份有限

10、公司 正龙煤业 指 河南省正龙煤业有限公司 永锦能源 指 河南永锦能源有限公司 永华能源 指 河南永华能源有限公司 龙门煤业 指 洛阳龙门煤业有限公司 黔金煤业 指 黔西金坡煤业有限责任公司 永贵能源 指 永贵能源开发有限责任公司 龙王庄煤业 指 三门峡龙王庄煤业有限责任公司 龙宇煤化工 指 河南龙宇煤化工有限公司 三星化工 指 安徽三星化工有限责任公司 中新化工 指 新乡中新化工有限责任公司 龙宇国贸 指 河南龙宇国际贸易有限公司 永平煤电 指 河南永平煤电有限责任公司 开封龙宇化工 指 开封龙宇化工有限公司 永骏化工 指 河南永骏化工有限公司 永银化工 指 河南永银化工实业有限公司 安阳鑫

11、龙 指 安阳鑫龙煤业（集团）有限责任公司 洛阳 LYC 指 洛阳 LYC 轴承有限公司 洛轴集团 指 洛阳轴承控股有限公司 开封空分 指 开封空分集团有限公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 安监总局 指 国家安全生产监督管理总局 非金融企业债务融 资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 本期中期票据 指 永城煤电控股集团有限公司2017年度第一期中期票据 6 本次发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书 指 发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制 作的永城煤电控股集团有限公司

12、2017 年度第一期中 期票据募集说明书 发行文件 指 在本次发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其 所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书等） 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指 浙商银行股份有限公司 簿记建档管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作 的机构，本期中期票据发行期间由浙商银行股份有限 公司担任。 中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 承销团 指 主承销商为本次发行根据承销团协议组织的，由主承 销商和承销团其他成员组成的承销团 承销协议 指 主承销商与发行人为本次发行签订的银行间

13、债券市 场非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议 指 承销商各方为承销本期中期票据签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议及相关附 件 余额包销 指 本期中期票据的主承销商按照承销协议的规定， 在规定的发行日后，将未售出的中期票据全部自行购 入的承销方式 集中簿记建档 指 由发行人与主承销商确定本期中期票据的利率（利差） 区间后，承销团成员/投资者发出申购订单，由簿记管 理人记录承销团成员/投资者认购债务融资工具利率 （价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定 最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记 建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档 系统实现簿记建档

14、过程全流程线上化处理 簿记管理人 指 制定集中簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期中期票据发行期间由浙商银行担任 银行间债券市场 非金融企业债务融 资工具管理办法 指 中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日 7 法定节假日或休息 日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或休息日） 新会计准则 指 指财政部根据国务院关于，的批复 （国函1992178 号）的规定，对企 业会计准则财政部令第 5 号)进行了修订

15、，并对外颁 布的企业会计准则基本准则（财政部令第 33 号） 及其配套文件，新会计准则自 2007 年 1 月 1 日起施行 最近三年及一期 指 2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-9 月 最近三年及一期末 指 2014 年末、2015 年末、2016 年末及 2017 年 9 月末 元 指 无特别说明，指人民币元 原煤 指 从毛煤中选出规定粒度的矸石（包括黄铁矿等杂物）以 后的煤 无烟煤 指 是煤化程度最高的一类煤，挥发分低，含碳量高，光泽 强，硬度高，密度大，燃点高，无粘结性，燃烧时无烟 焦煤 指 变质程度较高的烟煤，有中低等挥发分和中高等粘结 性，结焦性较

16、好，单独炼焦时，生成的胶质体热稳定性 好，所得焦炭的块度大、裂纹少、强度高，一般用做炼 焦配煤 洗末精煤、洗精煤 指 煤经过精选（干选或湿选）加工生产出来的符合品质要 求的产品，其粒度在 13mm 以下 粒煤 指 粒度介于 6-13mm 的煤 筛末煤 指 通过筛选生产的，粒度小于 13mm 的煤 商品煤 指 可供销售煤炭产品，包括原选煤、洗精煤、洗块煤及其 他选煤 资源储量 指 是指查明矿产资源的一部分和潜在矿产资源。 包括经可 行性研究或预可行性研究证实为次边际经济的矿产资 源以及经过勘查而未进行可行性研究或预可行性研究 的内蕴经济的矿产资源； 以及经过预查后预测的矿产资 源 可采储量 指 在作为设计和投资依据的那部分能利用储量中， 扣除设 计、采矿损失量后可以采出来的那部分储量 设计生产能力 指 进行矿井建设时，由设计部门设计，并经批准的设计任 务书所规定年产量 高炉喷吹 指 是优化炼铁工序燃料结构， 以其他煤种代替价格较昂贵 的焦炭，从而降低生铁成本的有效技术措施之一 灰分 指