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1、牧原食品股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资 者购买发行人本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 发行人股东大会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个
2、别和连带法律责任。 发行人法定代表人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本募集说明书含交叉保护条款、控制权变更条款，请投资人认真 阅读。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。本募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露 的募集说明书查询历史记录。相关链接详见“第十三章备查文件”。 牧原食品股份有限公司 2018 年度第二期
3、超短期融资券募集说明书 3 目录目录 重要提示重要提示 . 2 目录目录 . 3 第一章第一章 释义释义 5 一、常用名词释义一、常用名词释义 . 5 二、专项名词释义二、专项名词释义 . 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 12 一、与本期超短期融资券相关的风险一、与本期超短期融资券相关的风险 . 12 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 . 13 第三章第三章 发行条款发行条款 . 21 一、本期超短期融资券主要发行条款一、本期超短期融资券主要发行条款 . 21 二、本期超短期融资券发行安排二、本期超短期融资券发行安排 . 22 第四章第四章 募集资金运用募集资金
4、运用 . 24 一、发行人募集资金用途一、发行人募集资金用途 . 24 二、超短期融资券偿债措施二、超短期融资券偿债措施 . 25 三、关于本次募集资金用途的承诺三、关于本次募集资金用途的承诺 . 26 第五章第五章 企业基本情况企业基本情况 . 27 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 . 27 二、发行人历史沿革及历次股本变动情况二、发行人历史沿革及历次股本变动情况 . 28 三、发行人的股东及实际控制人情况三、发行人的股东及实际控制人情况 . 30 四、发行人与控股股东的独立性四、发行人与控股股东的独立性 . 39 五、发行人重要权益投资五、发行人重要权益投资 . 40 六、发行人治理
5、情况六、发行人治理情况 . 79 七、发行人执行董事、监事及高级管理人员简介七、发行人执行董事、监事及高级管理人员简介. 91 八、发行人业务范围及主营业务情况八、发行人业务范围及主营业务情况 . 96 九、发行人在建工程及拟投资计划情况九、发行人在建工程及拟投资计划情况 . 128 十、发行人发展战略十、发行人发展战略 . 138 十一、发行人所处行业状况十一、发行人所处行业状况 . 139 十二、发行人行业地位和竞争优势十二、发行人行业地位和竞争优势 . 148 第六章第六章 企业主要财务状况企业主要财务状况 . 154 一、财务报表的编制基础、政策变更及财务报表披露一、财务报表的编制基础
6、、政策变更及财务报表披露 154 二、发行人财务情况分析二、发行人财务情况分析 . 172 三、发行人有息债务情况三、发行人有息债务情况 . 196 四、关联方及关联交易四、关联方及关联交易 . 201 五、或有事项五、或有事项 . 214 六、受限资产情况六、受限资产情况 . 214 七、衍生产品情况七、衍生产品情况 . 215 八、重大投资理财产品情况八、重大投资理财产品情况 . 216 九、海外投资及海外业务情况九、海外投资及海外业务情况 . 219 十、近期其他直接债务融资计划十、近期其他直接债务融资计划 . 219 十一、其他重大事项十一、其他重大事项 . 220 第七章第七章 发行
7、人资信状况发行人资信状况 . 222 一、信用评级一、信用评级 . 222 二、发行人银行授信和借款情况二、发行人银行授信和借款情况 . 224 牧原食品股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 三、发行人违约记录三、发行人违约记录 . 227 四、发行人发行及偿付直接融资工具的历史情况四、发行人发行及偿付直接融资工具的历史情况. 227 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 . 229 第九章第九章 税项税项 . 230 一、所缴纳税项一、所缴纳税项 . 230 二、声明二、声明 . 230 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 231 一、信息披
8、露机制一、信息披露机制 . 231 二、信息披露安排二、信息披露安排 . 231 第第十一章十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 233 一、违约责任一、违约责任 . 233 二、违约事件二、违约事件 . 233 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 . 234 四、不可抗力四、不可抗力 . 239 五、弃权五、弃权 . 239 六、特有的投资者保护条款六、特有的投资者保护条款 . 239 第十二章第十二章 与本期超短期融资券相关的机构与本期超短期融资券相关的机构. 242 第十三章第十三章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 . 245 二、查询地址二、查询地址 . 245 一、备查文
9、件一、备查文件 . 246 第十四章第十四章 附附 录录 . 246 牧原食品股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章释义释义 本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 释义项 指 释义内容 牧原股份/公司/本 公司/发行人 指 牧原食品股份有限公司 非金融企业债务融 资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限还本付息的有价证券 超短期融资券 指 由具有法人资格的非金融企业依照 银行间债券市场 非金融企业债务融资工具管理办法 规定的条件和程 序， 在银行间债券市场按照计划分期发
10、行的， 约定在 一定期限还本付息的债务融资工具 本次发行/本期发行 指 本期超短期融资券的发行 注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总额为 人民币肆拾亿元的超短期融资券最高待偿额度 本期超短期融资券 指 牧原食品股份有限公司 2018年度第二期发行规模为 人民币肆亿元，期限为 270天的超短期融资券 募集说明书 指 公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法 规及规范性文件制作的牧原食品股份有限公司 2018年度第二期超短期融资券募集说明书 主承销商 指 交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”） 联席主承销商 指 承销商 指 与主承销商签署承销团协议， 接受承销团协议及
11、其他 与本次发行有关文件的约束， 参与本期超短期融资券 簿记建档的机构 承销团 指 主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由主承 销商以及承销团其他成员组成的承销团 余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商按承销协议约定， 在规 定的发售期结束后剩余债券全部自行购入的承销方 式 簿记管理人 指 制定簿记建档流程及负责实际簿记建档的操作者， 本 期超短期融资券发行期间由交通银行股份有限公司 担任 承销协议 指 主承销商与发行人为本次发行签订的 牧原食品股份 有限公司 2016-2018年超短期融资券承销主协议 承销团协议 指 主承销商为承销本期超短期融资券签订的 银行间债 券市场非金融企业债
12、务融资工具承销团协议（2013 年版）及相关附件 人民银行 指 中国人民银行 牧原食品股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所/托管人 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 银行间市场 指 全国银行间债券市场 股东大会 指 牧原食品股份有限公司股东大会 董事会 指 牧原食品股份有限公司董事会 监事会 指 牧原食品股份有限公司监事会 公司章程 指 牧原食品股份有限公司章程 非金融企业债务 融资工具管理办 法 指 中国人民银行令【2008】第一号文件颁布的银行间 债券市场非金融企业债务融资
13、工具管理办法 近三年 指 2014年度、2015 年度及 2016年度 工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或休息日） 元 指 如无特别说明，指人民币元 二二、专专项名项名词词释义释义 牧园养殖 指 内乡县牧园养殖有限公司 牧原养殖 指 河南省内乡县牧原养殖有限公司 卧龙牧原 指 南阳市卧龙牧原养殖有限公司 邓州牧原 指 邓州市牧原养殖有限公司 钟祥牧原 指 湖北钟祥牧原养殖有限公司 曹县牧原 指 山东曹县牧原农牧有限公司 唐河牧原 指 唐河牧原农牧
14、有限公司 滑县牧原 指 滑县牧原农牧有限公司 扶沟牧原 指 扶沟牧原农牧有限公司 杞县牧原 指 杞县牧原农牧有限公司 正阳牧原 指 正阳牧原农牧有限公司 通许牧原 指 通许牧原农牧有限公司 方城牧原 指 方城牧原农牧有限公司 社旗牧原 指 社旗牧原农牧有限公司 西华牧原 指 西华牧原农牧有限公司 商水牧原 指 商水牧原农牧有限公司 太康牧原 指 太康牧原农牧有限公司 闻喜牧原 指 闻喜牧原农牧有限公司 万荣牧原 指 万荣牧原农牧有限公司 大荔牧原 指 大荔牧原农牧有限公司 新绛牧原 指 新绛牧原农牧有限公司 广宗牧原 指 广宗牧原农牧有限公司 奈曼牧原 指 内蒙古奈曼牧原农牧有限公司 敖汉牧原
15、 指 内蒙古敖汉牧原农牧有限公司 牧原食品股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 翁牛特牧原 指 内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司 淅川牧原 指 淅川牧原农牧有限公司 开鲁牧原 指 内蒙古开鲁牧原农牧有限公司 农安牧原 指 吉林农安牧原农牧有限公司 馆陶牧原 指 馆陶牧原农牧有限公司 铜山牧原 指 江苏铜山牧原农牧有限公司 铁岭牧原 指 辽宁铁岭牧原农牧有限公司 老河口牧原 指 老河口牧原农牧有限公司 建平牧原 指 辽宁建平牧原农牧有限公司 龙江牧原 指 黑龙江龙江牧原农牧有限公司 颍上牧原 指 安徽颍上牧原农牧有限公司 兰西牧原 指 黑龙江兰西牧原农牧有限公司 白水牧原 指
16、 白水牧原农牧有限公司 海兴牧原 指 海兴牧原农牧有限公司 新河牧原 指 新河牧原农牧有限公司 垦利牧原 指 东营市垦利牧原农牧有限公司 灌南牧原 指 江苏灌南牧原农牧有限公司 双辽牧原 指 吉林双辽牧原农牧有限公司 永济牧原 指 山西永济牧原农牧有限公司 代县牧原 指 山西省代县牧原农牧有限公司 宁陵牧原 指 宁陵牧原农牧有限公司 林甸牧原 指 黑龙江林甸牧原农牧有限公司 明水牧原 指 黑龙江明水牧原农牧有限公司 通榆牧原 指 吉林通榆牧原农牧有限公司 阜新牧原 指 辽宁阜蒙牧原农牧有限公司 科左中旗牧原 指 内蒙古科左中旗牧原农牧有限公司 扎旗牧原 指 内蒙古扎鲁特旗牧原农牧有限公司 蒙城牧原 指 安徽蒙城牧原农牧有限公司 西平牧原 指 西平牧原农牧有限公司 濉溪牧原 指 安徽濉溪牧原农牧有限公司 凤台牧原 指 安徽凤台牧原农牧有限公司 颍泉牧原 指 安徽颖泉牧原农牧有限公司 界首牧原 指 安徽界首牧原农牧有限公司 单县牧原 指 菏泽市单县牧原农牧有限公司 东明牧原 指 山东东明牧原农牧有限公司 牡丹牧原 指 菏泽市牡丹区牧原农牧有限公司 莘县
