第十五至第三十三回,这一部分主要写曹操与袁绍的斗争，故事的高潮是官渡之战，这也是全书极为重要的部分，很多著名故事都发生在这一段落中．如煮酒论英雄、祢衡击鼓骂曹、许田打围等，曹操的奸雄形象进一步得到了表现；关云长挂印封金、过五关斩六将、古城会等更是全书最精彩的故事，它成功地塑造了关羽的形象第十六回 吕奉先射戟辕门 曹孟德败师淯水,简述吕布射戟辕门 袁术派大将纪灵进攻刘备住地，袁术送粮请吕布助战，刘备修书请吕布解围，吕知助袁不利已，但碍送粮之面，便在辕门设宴和解纪灵与张飞斗气，吕大怒，令左右树戟150步辕门外，若一箭中戟小枝，两家罢兵；不中，各自安排厮杀；不从其言者，并力拒之吕果中，双方罢兵 简述典韦之死,宛城之战中，张绣用贾诩之计夜袭曹营，先让人将典韦灌醉，再命人偷了典韦的短戟，致使典韦在掩护曹操出逃之时，身无片甲虽奋力以腰刀砍杀二十余敌，终因寡不敌众，中枪大叫数声而死死后半晌，尚无一人胆敢进入曹操获悉痛失典韦后自称比失去了长子和侄儿还要悲痛第十七回 袁公路大起七军 曹孟德会合三将,请简述曹操割发代首的故事（十万貔貅十万心，一人号令众难禁拔刀割发权为首，方见曹瞒诈术深 曹操征张绣途中，恰逢稻麦成熟，为显示爱民之心，曹操下令要求众将士不准纵马毁麦。
没想到禁令刚下，曹操的马受惊跑入麦田，踏毁麦田此时，曹操假意叫来行军主簿，要求议罪主簿犯难,谋士郭嘉便引《春秋》中“法不加于尊”的说法为其开脱, 曹操顺水推舟，割发代首以示众人,第十八回 贾文和料敌决胜 夏侯惇拨矢啖睛,简述夏侯惇（dūn）拨矢啖睛 夏侯惇奉操命征讨吕布以助刘备，行进中遇布猛将高顺，便出马迎战战四五十合，高顺败下阵来夏侯惇追高顺，却被布将曹性偷袭，射中左眼夏侯惇急拔箭，却连眼珠拔出，大呼 “父精母血，不可弃也”，纳于口啖之，复挺枪纵马，直取曹性曹性死，夏侯惇纵马便回两军闻之骇然,第十九回 下邳城曹操鏖兵 白门楼吕布殒命,简述白门楼吕布殒命（洪水滔滔淹下邳，当年吕布受擒时： 空余赤兔马千里，漫有方天戟一枝 缚虎望宽今太懦，养鹰休饱昔无疑 恋妻不纳陈宫谏，枉骂无恩“大耳儿” 操水淹下邳，吕布恃有赤免马，沉溺酒色不出战布部下起离心，盗赤兔马献操，插白旗欲献东门曹军攻城，吕布迎敌，少憩门楼之时却被叛将生擒操在白门楼上处置吕布吕布盼刘备相助，并愿辅操定天下曹问备何如，备提董卓之事，吕布怒骂备无信操下令将吕布缢死，割首示众曹操望梅止渴,一年夏天，曹操的军队在征讨张绣行军途中，失去了有水源的道路，士兵们都渴得厉害，于是他灵机一动，传令道：“ 前边有一片梅子林，果实非常丰富，酸甜可以解除我们的口渴。
士兵听说后，顿时嘴里都流出了口水，利用这个机会把部队带领到前方，找到了有水源的路第二十一回 曹操煮酒论英雄 关公赚城斩车胄,简述曹操煮酒论英雄（勉从虎穴暂屈身，说破英雄惊杀人 巧借闻雷来掩饰，随机应变信如神 刘备寄于曹操篱下，以种菜掩人耳目一日，曹操请刘备坐饮畅谈曹操问天下谁是英雄，刘备答了袁绍等人的名字，曹操只是摇头操说“天下英雄，惟使君与操耳”刘备闻言大为吃惊，匙箸落地此时雷声大作，刘备借雷声掩饰吃惊，使曹操认为其胆小如鼠，不复怀疑第二十三回 祢正平裸衣骂贼 吉太医下毒遭刑,简述祢衡击鼓骂曹 曹操欲使人劝说刘表归顺，孔融荐祢衡曹操见之，不加礼，祢相讥，又批斥其人才曹操恼怒，命其为鼓吏以辱之祢衡于宴上裸衣击鼓，痛骂操操不愿负杀戮贤士之名，遂遣之祢衡在众人的劝说下奔赴荆州至荆州祢又讥讽刘表，刘为免受害贤之名，遣其去见黄祖祢衡后被黄祖杀死第二十五回 屯土山关公约三事 救白马曹操解重围,简述关公约“三事” 曹操率军征讨刘备，刘备投奔袁绍，关羽被曹操围困在土山之上操使张辽前往说之辽具说关公拼死有三罪，降操有三利关公亦有三约：降汉不降曹；礼待二位嫂嫂；一旦得知刘备下落，便当辞去操从其言关公告甘、糜二夫人后降操。
第二十七回 美髯公千里走单骑 汉寿候五关斩六将,简述关羽千里走单骑过五关斩六将 关羽与刘备失散，暂居曹营曹操一心想收服关羽，三日一小宴，五日一大宴，赐美女、金银、官职等物品，关羽独留下赤兔马，以便来日寻刘备方便听到刘备下落后，关羽将官印吊于屋中，带上嫂嫂，奔向刘备途中因没获曹操批准，在东岭等五个关口受到孔秀等六将的阻拦，关羽皆杀之闯关简述典故：身在曹营心在汉,（这一典故常用来比喻人在某一方挂职，心却向往另一方 刘备兵败投袁绍，关羽被曹操所俘，曹操礼遇甚厚，拜为偏将军，封为汉寿亭侯，但关羽身在曹宫心在汉，“降汉不降曹”为报曹操知遇之恩，他杀颜良，诛文丑，解曹军白马之围，但绝不能背叛刘备后来，关羽打听到刘备下落，拜书告辞曹操，“千里走单骑”，“过五关斩六将”，终于找到刘备第二十八回 斩蔡阳兄弟释疑 会古城主臣聚义,简述古城聚义相关情节（当时手足似瓜分，信断音稀杳不闻 今日君臣重聚义，正如龙虎会风云 关羽一行离开曹操经过卧牛山时，救了周仓前往占城会见张飞，张飞以为关羽负义投降了曹操，一见面就要决一死战，关羽斩了蔡阳兄弟俩才消除了误会关羽到了冀州，刘备设计从袁绍军中脱身。
一行人取道卧牛山回古城，途中正好遇见了赵云此时公孙瓒已兵败身亡，赵云从此便跟了刘备刘备回到古城，兄弟三人才得以重逢，重新招兵买马，养精蓄锐第三十回 战官渡本初败绩 劫乌巢孟德烧粮,请简述许攸问粮（本初豪气盖中华，官渡相持枉叹嗟 若使许攸谋见用，山河争得属曹家？） 官渡之战前夕，许攸为袁绍所逼而投奔曹操曹知许来投，跣足出迎，还先拜于地攸说明来由，并问曹军军粮多少操先答可支一年后改口半年，攸拂袖出帐，操为挽留攸曰“三月耳”，攸笑操果为奸雄操就附耳说只有此月粮攸大声道“粮已尽矣”，操愕然而后，攸出谋取乌巢，使曹军以少胜多，打败袁绍请简述官渡之战,（这是我国历史上以弱胜强、以少胜多的著名战例之一 袁绍率十万大军进驻官渡，企图消灭曹操的军队谋士许攸遭疑投降曹操，并且提供了许多情报曹操得知袁绍在乌巢囤积了大量粮草，立即亲率精锐军队夜袭乌巢袁绍只派少量骑兵救援乌巢，仍然留主力进攻官渡由于乌巢粮草被烧光，袁军上下恐慌，官渡前线的大将亦投降曹操。