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1、2010年上半年四川地区中央空调市场概况 信息来源：中国制冷网 一、市场背景 2009年四川全年实现生产总值(GDP)14151.3亿元，比上年增长14.5%。其中第一产业增加值2240.6亿元，第二产业增加值6711.9亿元，第三产业增加值5198.8亿元。2009年，该省固定资产投资总量突破万亿大关，增幅比上年提高28.3个百分点，比全国高20个百分点。 2009年四川全省GDP总量为14151.3亿元，其中，成都当之无愧占据第一位置，2009年GDP为4502.69亿元，增长14.7%。此外，排名第二到第九位的市州与2008年相比并无变化，分别是绵阳、德阳、宜宾、达州、南充、乐山、凉山和
2、泸州，从GDP增速来看，大多数城市的GDP增长保持在14%16%之间。工业经济较快增长。新增规模以上工业企业1458户，规模以上工业企业户数达11946户；实现规模以上工业增加值4939.3亿元，增长17.9%。全社会固定资产投资持续快速增长。完成全社会固定资产投资7581.2亿元，增长29.5%。 二、概述 在汶川地震发生前，四川地区的中央空调市场发展一直是呈现平稳上升的态势，每年的增量虽然不是很大，但总能保持大约8%-10%的市场增幅，整体市场容量介于7-8亿元之间，成为西部地区市场容量最大的市场。2007年，四川地区中央空调市场容量达到7.8亿元，属历年最高水平，2008年、2009年由
3、于汶川地震和经济发展不景气等因素影响，市场容量降至7亿元左右，而到了2010年上半年，经过一年多的缓冲期，四川地区的中央空调市场又重新焕发了活力。 今年上半年，四川省的中央空调项目量增加明显，尤其是一些灾后重建项目，都开始进入设备发货阶段，其中尤以医院项目为最。灾区各地大大小小的医院项目，吸引了市场中至少一半以上的品牌投入其中，各品牌中标灾区医院项目的消息经常见诸报端，产品类型涉及离心机、螺杆机、模块机、水地源热泵、洁净空调、末端等多个产品领域。此外，成都市及四川省其它地级市的城市建设也逐步加快，基础设施建设、市政工程、商业地产、餐饮娱乐等项目增长明显，各品牌也在其中受益，上半年销售额和发货额
4、均出现明显增长。根据相关数据统计，2010年上半年四川地区中央空调市场容量约为4亿元。 总结四川地区中央空调市场尤其是上半年的特征，主要呈现以下几种变化： 1、市场复苏，重新焕发新的活力。四川市场在经历过两年的蛰伏期后，于2010年上半年重新焕发了新的活力，大多数品牌表示，今年上半年的市场形势明显好于去年同期，在资金相对较为宽裕的情况下，各地建设项目不断，对中央空调采购的质量和要求也有所提高，各品牌在各个销售领域泾渭分明，市场格局趋于平稳。 2、多联机市场尤其是家装市场持续火爆。在解决了资金压力后，2010年上半年四川地区的多联机项目开始增多，政府项目和商业地产成为多联机项目的主要载体。另一方
5、面，在经济持续升温的情况下，四川地区的房地产建设进入高速发展期，房地产建设的加快也加剧了家装市场的发展，各品牌对家装市场的投入开始增加，并在闹市区或标志性地段开设家用中央空调专卖店以扩大影响力。其中，大金、日立、江森自控约克品牌、美的、格力等品牌成为家装市场的领跑者。 3、灾后重建项目尤其是医院项目成为今年上半年的亮点。2010年上半年，各地承建的为期两年的灾后援建项目进入尾声，中央空调设备也进入了发货阶段，这一部分的项目带动了四川地区整体中央空调市场的增长，其中，文、教、卫等领域的项目成为其中的主力军，尤其是医院项目，成为上半年度品牌接触最多的项目领域。 4、价格竞争激烈，最低价中标项目屡见
6、不鲜。总体而言，四川地区的经济发展水平尚不发达，低于沿海、京沪等地区，这也促使甲方在项目设备采购中往往以价格为第一主导因素，因而也就出现了众多最低价中标的项目。二三线品牌进入四川市场虽然能够获得一定的生存空间，但其中的大部分仍然只能以价格来主导市场，这也使得四川市场中央空调主机设备的价格比较透明，品牌之间竞争激烈。 5、二三线城市容量逐步增大。原本四川市场的容量绝大部分集中在成都及其周边地区，如今，随着四川地区其它地级市经济的增长，成都及其周边地区所占的市场份额已经逐年减小。这也导致一线品牌将一部分精力投入到这些持续增长的二三线城市，二三线品牌也不再拘泥于成都及其周边地区，而是从二三线城市入手
7、，获取一定的工程项目。 三、品牌格局 在四川市场，经过多年的发展沉淀，品牌之间的竞争格局已经大体成型，传统市场中的九大品牌大金、江森自控约克品牌、开利、特灵、麦克维尔、日立、美的、格力、海尔仍然占据了其中大部分的市场份额。统计数据显示，这九大品牌在2010年上半年的市场销售中的占比达到了66.3%，逐年呈递增趋势。此外，天加、盾安、EK、荏原、长虹等品牌也获得了不错的销量。 大金：2010年上半年的四川市场，大金继续表示出了其在多联机市场尤其是在家装市场的增长潜力，在一些大型项目上，大金变频多联机组能够获得青睐，而在家装市场，大金在四川地区拥有庞大的渠道网络优势，这也支撑了大金在四川地区渠道市
8、场的逐年递增，大金PROSHOP店在四川地区的开设数量也是所有家装品牌中最多的。尽管如此，大金冷水机组在四川市场的销售并不理想，但这也不是大金销售的主力产品。此外，大金部分人员的变动也影响了其部分市场销售业绩。总体而言，2010年上半年大金在四川市场实现销售回款3500万元。 江森自控约克品牌：最近三四年，江森自控约克品牌在四川市场的销售业绩逐年递增，并长期占据四川地区中央空调市场头名的位置，如果算上其自控部分，江森自控约克品牌有望在其冷年获得1.2亿元左右的市场份额。在大型冷水机组领域，江森自控约克品牌的离心机组和螺杆机组的销售业绩是所有外资品牌中表现最好的，而在中小机组方面，江森自控约克品
9、牌的数码涡旋机组也获得了不错的销售业绩，其小型风冷热泵机组也开始涉足四川地区的别墅领域。2010年上半年，江森自控约克品牌的主机设备在四川市场实现销售回款4000万元。 开利：最近几年，开利在四川地区中央空调市场的销售一直不温不火，每年的销量比较稳定。2010年上半年，开利重点推广的30XW高效螺杆式冷水机组在四川市场获得了不错的销量，此外，开利的轻商设备在四川地区一向业绩较好，在多个项目中获得使用。相比其它外资品牌，开利拥有在溴化锂市场的额外的优势，这也促使开利获得了一定的销量。此外，随着开利数码涡旋机组的推出，其在多联机市场也拥有了一定的市场竞争力。2010年上半年，开利在四川市场实现销售
10、回款2000万元。 特灵：总体而言，特灵在四川地区的销售还是以大机产品为主，小机产品的销售相对逊色。鉴于大项目在四川市场每年的增量比较固定，因而以大机销售作为主体的特灵，每年在市场增长也比较稳定。其中，离心机、螺杆机等大机产品占据了大多数份额，如成都来福士广场、富森美家具南门新店、西城公馆、锦江宾馆等项目。此外，一些集中性采购的项目，也对特灵空调在四川地区的销售提供便利和销量，如万达广场的离心机和末端设备、家乐福的离心机设备等。2010年上半年，特灵在四川市场实现销售回款3500万元。 麦克维尔：麦克维尔在四川市场拥有广泛的渠道销售网络和品类繁多的精致样板，销售额逐年递增。但是，整体市场的不景
11、气和部分人员的流动，对麦克维尔在四川市场的销售产生了一定影响。所幸，经过2010年半年的磨合，麦克维尔已经重新走回正轨，并焕发出新的活力。2010年上半年，麦克维尔的项目遍及政府工程、高新区建设项目、医院项目、轨道交通、文化教育等多个领域。5月，麦克维尔成功中标成都高铁轨道交通项目，使麦克维尔成为市场焦点。此外，麦克维尔还获得了众多灾后重建的医院项目。2010年上半年，麦克维尔在四川市场实现销售回款3000万元。 美的：2010年上半年，美的在四川市场继续获得高速增长，其螺杆机组、变频多联机组、单元机组、模块机组和末端设备等在四川市场均获得了不错的销量。尽管如此，美的在离心式冷水机组领域还缺乏
12、一定的样板项目支撑，这也是美的在日后需要加强的领域。2010年6月底，四川美的暖通设备销售有限公司正式宣告成立，意味着美的由原来的产品管理中心模式转入到销售公司的模式中来，这也给了美的在市场销售中更为灵活的操作方式和更多的话语权。2010年上半年，美的在四川市场实现销售回款3000万元。 格力：依托家用空调良好的销售渠道，目前格力的销售网络已经布点到四川省各个地级市，销售额也是逐年提升。2010年上半年，格力在四川地区仍然保持了稳定的增长，多联机组、单元机组、模块机组和离心机组成为其出货的主要产品。此外，除以成都为中心的大成都区域外，格力在四川地区的销售将更多的精力转向二三级城市，那里有格力依
13、靠家用空调布设的较为齐全的渠道优势，格力在二三级市场的销售占比进一步加大。2010年上半年，格力在四川市场实现销售回款3500万元。 海尔：相比美的、格力等国产品牌，海尔在四川市场的销售一直不是很理想。缺乏稳定的销售团队是海尔一直在四川市场表现不佳的主要因素。在大型冷水机组领域，海尔只能依靠水冷螺杆机组获得少量的市场份额，而在变频多联机组和家用中央空调领域，海尔的市场接受程度尚可，但如果缺乏几个大项目的支撑的话，其销量也不是很多。综合而言，海尔在四川市场尚需稳定的销售团队和进一步开发渠道网络。2010年上半年，海尔在四川市场实现销售回款1000万元。 天加：天加原来在四川地区的销售一直不温不火
14、，2009年，在加大投入和贯彻经销制后，天加在四川地区的发展获得了长足的进步，当年实现销售回款3500万元，增长速度明显。2010年上半年，天加继续保持了这种增长势头，并在水冷螺杆机组、模块机组和末端设备三个产品领域获得了不错的销售业绩。此外，其数码涡旋机组在今年上半年的市场中也获得了不错的销售业绩。总体而言，四川市场在不断增长，且更加趋于理性化，天加也实实在在的经营市场，以其性价比确立了市场优势。2010年上半年，天加在四川市场实现销售回款2000万元。 盾安：2010年上半年，市场表现最好、增长最快的品牌当属盾安，与去年同期相比，盾安的销售业绩翻了两番。在成都及周边地区，盾安也树立了岷山饭
15、店、四川元瑞国际家具城、红牌楼商业广场等样板工程；在助力灾后重建方面，绵阳市甲级人民医院、汶川县第一人民医院、什邡市人民医院等项目也都成为盾安的用户。经过2010年半年的发展，盾安在四川市场的渠道网络和设计院推广力度也正在逐步加大。2010年上半年，盾安在四川市场实现销售回款2500万元。 四、产品格局 作为一个以水机产品为主导的地区，四川地区中央空调市场的离心机、螺杆机、模块机等产品仍然占据了市场的主要位置，而从今年上半年各个产品表现出的趋势来看，变频多联机组、风冷螺杆机组、单元机组和水地源热泵等产品均出现了明显增长，而溴化锂则由于产品市场的整体下滑而停滞不前。下面将逐一阐述这些产品的市场表现。 离心机组、螺杆机组：离心机和螺杆机产品是四川地区中央空调市场最为重要的两个产品，其市场占有率达到20.1%，仅次于多联机产品，2010年上半年，由于资金状况得到缓减，离心机产品的市场销售得到加强，而相对水冷螺杆机组的市场份额则有所下降，风冷螺杆机组由于其技术优势和利润优势受到推崇，其市场容量呈现稳步上升趋势。在离心机产品
