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1、深圳市特区建设发展集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 1 深圳市特区建设发展集团有限深圳市特区建设发展集团有限公司公司 2018年度第一期中期票据年度第一期中期票据 募集说明书募集说明书 注册总额度：注册总额度： 60 亿元亿元 本期中期票据发行金额：本期中期票据发行金额： 10 亿元亿元 本期发行利率方式：本期发行利率方式： 固定利率固定利率 本期中期票据期限：本期中期票据期限： 3 年年 本期中期票据担保情况：本期中期票据担保情况： 无无 信用评级机构及评级结果：信用评级机构及评级结果： 中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 主体评级主体评级 AA
2、A 债券评级债券评级 AAA 主承销商主承销商/簿记管理人：国家开发银行簿记管理人：国家开发银行 联席主承销商：招商银行股份有限公司联席主承销商：招商银行股份有限公司 二零一八年二零一八年十一十一月月 深圳市特区建设发展集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买发行人不
3、代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买发行人 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断中期票据的投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。以独立判断中期票据的投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确
4、性、完整性和及假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别和连带法律责任。时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期 票据的， 均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务票据的， 均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务 的约定。的
5、约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 本期超短期融资券含交叉保护条款及事先约束条款， 请投资人仔本期超短期融资券含交叉保护条款及事先约束条款， 请投资人仔 细阅细阅读相关内容。读相关内容。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 发行人无其他影响偿截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 发行人无其他影响偿 债能力的重大事项。债能力的重大事项。 深圳市特区建设发展集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 目目 录录 第一章 释 义 6 第二章 风险提示及说
6、明 8 一、本期中期票据的投资风险 8 二、与发行人业务相关的风险 8 第三章 发行条款 16 一、主要发行条款 16 二、簿记建档安排 17 第四章 募集资金运用 19 一、本期中期票据用途 19 二、发行人承诺 20 三、偿债保障措施 20 第五章 企业基本情况 22 一、发行人概况 22 二、发行人历史沿革及现状 22 三、发行人控股股东和实际控制人情况 29 四、发行人独立性经营情况 30 五、发行人重要权益投资及子公司情况 31 六、发行人治理结构与内部控制制度 38 七、发行人人员基本情况 52 八、发行人主营业务状况 59 九、发行人在建工程情况 79 十、发行人发展战略与目标
7、83 十一、公司所在行业状况 83 第六章 企业主要财务状况 89 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 89 二、发行人主要的财务数据、指标 90 三、发行人主要财务指标 97 四、合并报表资产结构分析 98 五、合并报表负债结构分析 108 六、所有者权益分析 114 七、合并报表盈利能力分析 116 八、合并报表现金流量状况分析 119 九、偿债能力分析 120 十、资产运营效率分析 121 深圳市特区建设发展集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 十一、公司有息债务情况 121 十二、公司关联方关系及其交易 123 十三、或有事项 124 十四、公司受限制资产情况 1
8、25 十五、公司购买金融衍生品、大宗商品期货、理财产品及海外投资情况 125 十六、其他重要事项 126 第七章 企业资信状况 127 一、发行人信用评级情况 127 二、发行人银行授信情况 129 三、发行人债务违约记录 129 四、发行人已发行债务融资工具及其他债券偿还情况 130 第八章 发行人 2018 年三季度经营情况 132 一、发行人 2018 年三季度主营业务情况 132 二、发行人 2018 年三季度重大会计科目分析 136 三、发行人 2018 年三季度重要财务指标 147 四、发行人 2018 年三季度资信情况 150 五、发行人 2018 年三季度重大事项情况 151
9、第九章 债务融资工具信用增进 153 第十章 税项 154 一、本期中期票据涉及缴纳的税项 154 二、声明 154 第十一章 发行人信息披露安排 155 一、发行人承诺 155 二、信息披露 155 第十二章 投资者保护机制 158 一、违约事件 158 二、违约责任 158 三、投资者保护机制 159 四、不可抗力 167 五、弃权 167 第十三章 发行有关机构 168 一、发行人 168 二、主承销商 168 三、承销团成员 169 深圳市特区建设发展集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 5 四、律师事务所 169 五、会计师事务所 169 六、评级机构 169 七、托
10、管人 170 八、集中簿记建档系统技术支持机构 170 第十四章 备查文件 171 一、备查文件 171 二、查询地址 171 附 录 172 深圳市特区建设发展集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 6 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般术语一、一般术语 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/集团集团 指深圳市特区建设发展集团有限公司 成员公司成员公司/子公司子公司 指深圳市特区建设发展集团有限公司之子公司 非金融企业债务融资工具（简非金融企业债务融资工具（简 称称“债务融资工具债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融
11、企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具 本期中期票据本期中期票据 指发行额度为 10 亿元的“深圳市特区建设发展集团 有限公司 2018 年度第一期中期票据 ” 本次发行本次发行 指本期中期票据的发行行为 募集说明书募集说明书 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法 规制作的深圳市特区建设发展集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 申购配售说明申购配售说明 指簿记管理人为本期中期票据的发行而制作的 深圳 市特区建设发展集团有限公司 2018
12、年度第一期中期 票据申购和配售办法说明 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人 指国家开发银行（以下简称“国开行”） 联席主承销商联席主承销商 指招商银行股份有限公司（以下简称“招行”） 承销团承销团 指由主承销商、 联席主承销商为本期中期票据发行组 织的，由主承销商、联席主承销商和各其他承销商组 成的承销团 承销商承销商 指与联席主承销商签署承销团协议， 接受承销团协议 与本次发行有关文件约束， 参与本期中期票据
13、簿记建 档的机构 承销协议承销协议 指主承销商、联席主承销商与发行人签订的深圳市 特区建设发展集团有限公司 2018 年度第一期中期票 据承销协议 余额包销余额包销 指本期中期票据的主承销商、联席主承销商按照深 圳市特区建设发展集团有限公司 2018 年度第一期中 期票据承销协议的规定，在规定的发行日后，将未 售出的中期票据全部自行购入的承销方式 簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格） 及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行 深圳市特区建设发展集团有限公司 20
14、18 年度第一期中期票据募集说明书 7 利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿 记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现 簿记建档过程全流程线上化处理 工作日工作日 指北京市的商业银行的对公营业日 （不含法定节假日 或休息日） 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日或休息日） 元元 如无特别说明，指人民币元 近一期近一期 指 2018 年 3 月 近三年近三年 指 2015 年、2016 年和 2017 年 二、机构地名释义二、机构地名释义 “特区建发特区建发” 指深圳市
15、特区建设发展集团有限公司。 “科技园区公司科技园区公司” 指深圳市特区建发科技园区限公司。 “投资发展公司投资发展公司” 指深圳市特区建发投资发展有限公司。 “深河公司深河公司” 指广东深河产业投资有限公司。 “远致投资远致投资” 指深圳市远致投资有限公司。 “深规院深规院” 指深圳市城市设计规划研究院有限公司。 “管廊公司管廊公司” 指深圳中冶管廊建设投资有限公司。 “深汕投控深汕投控” 指广东深汕投资控股集团有限公司。 “三家企业三家企业/三大集团三大集团” 指深圳市机场（集团）有限公司、深圳市盐田港集团 有限公司、深业集团有限公司。 “外环高速外环高速” 指外环高速高速公路深圳项目 “深
16、圳机场深圳机场/机场集团机场集团” 指深圳市机场（集团）有限公司。 “盐田港集团盐田港集团” 指深圳市盐田港集团有限公司。 “深业集团深业集团” 指深业集团有限公司。 “远致投资远致投资” 指深圳市远致投资有限公司。 “路桥集团路桥集团” 指深圳市路桥建设集团有限公司 深圳市特区建设发展集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 特别风险提示特别风险提示 本期中期票据无担保，能否按期兑付取决于发行人信用。 投资者在评价发行人此次发行的中期票据时， 除本募集说明书提供的各项资 料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、本期中期票据的投资风险一、本期中期票据的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 本期中期票据的利率水平是根据当前市场的利率水平和中期票据信用评级 由机构投资者招标确定。受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响，市 场利率存在波动的不确
