《深圳华强集团有限公司2018年度第三期中期票据募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《深圳华强集团有限公司2018年度第三期中期票据募集说明书（186页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、深圳华强集团有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 深圳华强集团有限公司深圳华强集团有限公司 2018 年度年度第第三三期期中期中期票据票据 募集说明书募集说明书 发行人：深圳华强集团有限公司发行人：深圳华强集团有限公司 主承销商及簿记管理人：主承销商及簿记管理人：招商银行招商银行股份有限公司股份有限公司 联席联席主承销商主承销商：中国中国民生银行股份有限公司民生银行股份有限公司 二二一一八八年年十十一一月月 发行人发行人 深圳华强集团有限公司深圳华强集团有限公司 注册金额注册金额 人民币人民币20亿元亿元 本期本期基础基础发行发行规模规模 人民币人民币4亿元亿元 本期本期发行规模上
2、限发行规模上限 人民币人民币8亿元亿元 发行期限发行期限 2+1年年 担保情况担保情况 无担保无担保 信用评级机构信用评级机构 联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 发行人主体长期信用等级发行人主体长期信用等级 AA+ 深圳华强集团有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 1 重要提示重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期中期票据 的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进
3、行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本募集说明书中约定了投资者保护机制，其中增加了控制权变更条款。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体与会人员承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别 和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资 者监督。 截至本募
4、集说明书签署之日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 本期中期票据采用发行金额动态调整机制发行，具体条款请参见“第三章发 行条款”。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件” 。 深圳华强集团有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 2 目录目录 第一章第一章 释义释义 5 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 9 9 一、与本期中期票据相关的投资风险 9 二、与公司相关的风险 9 第三章第三章 发行条款发行条款 1818 一、发行条款 . 18 二、发行安排 . 19 第四章
5、第四章 募集资金运用募集资金运用 2323 一、募集资金主要用途 . 23 二、募集资金的偿债计划及偿债安排 . 24 三、偿债资金保障措施 . 24 四、发行人承诺 . 24 第五章第五章 公司基本情况公司基本情况 2626 一、公司基本情况 . 26 二、公司历史沿革情况 . 26 三、公司控股股东和实际控制人情况 . 28 四、公司的独立性情况 . 33 五、公司重要权益投资情况 . 33 六、公司内部机构设置及管理情况 . 44 七、公司董事、监事和高级管理人员情况 . 52 八、公司主营业务状况 . 55 九、在建工程与拟建工程 . 82 十、公司未来发展规划 . 86 十一、公司所
6、在行业状况 . 87 十二、公司所处行业地位及竞争优势 . 96 第六章第六章 公司主要财务状况公司主要财务状况 106106 一、公司近三年及一期合并报表编制方法和范围重大变化情况 106 二、公司近三年及一期主要会计数据 108 三、公司主要财务指标 115 四、合并报表资产结构分析 115 五、合并报表负债结构分析 126 六、所有者权益分析 130 七、盈利能力分析 132 八、现金流量分析 136 九、偿债能力分析 138 十、资产运营效率分析 139 十一、公司有息债务情况 139 深圳华强集团有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 3 十二、公司关联方关系及其交易 14
7、3 十三、或有事项 147 十四、公司受限制资产情况 148 十五、公司购买金融衍生品、大宗商品期货、理财产品及海外投资情况 149 十六、重大投资理财产品 149 十七、海外投资 149 十八、公司直接债务融资计划情况 150 第七章第七章 公司资信状况公司资信状况 151151 一、历史主体评级情况 151 二、本期中票评级报告摘要 151 三、跟踪评级有关安排 152 四、公司其他资信情况 153 第八章第八章 公司公司 20182018 年三季度情况年三季度情况 . . 156156 一、公司 2018 年三季度主营业务情况 . 156 二、公司二、公司 20182018 年三季度重大
8、会计科目分析年三季度重大会计科目分析 . 157 三、公司三、公司 20182018 年三季度重要财务指标年三季度重要财务指标 . 165 四、公司四、公司 20182018 年三季度资信情况年三季度资信情况 . 165 五、公司重大事项情况五、公司重大事项情况 167 第九章第九章 本期中期票据的担保情况本期中期票据的担保情况 168168 第十章第十章 税项税项 169169 一、增值税 169 二、所得税 169 三、印花税 169 第十一章第十一章 公司信息披露工作安排公司信息披露工作安排 170170 一、中期票据发行前的信息披露 170 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 17
9、0 三、中期票据存续期内定期信息披露 171 四、本金兑付和付息事项 171 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 172172 一、违约事件 172 二、违约责任 172 三、控制权变更条款 172 四、投资者保护机制 174 五、不可抗力 178 六、弃权 178 第十三章第十三章 本次中期票据发行的有关机构本次中期票据发行的有关机构 179179 第十四章第十四章 备查文件备查文件 183183 一、备查文件 183 二、查询地址 183 深圳华强集团有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 4 附录一：主要财务指标计算公式附录一：主要财务指标计算公式 184184 深
10、圳华强集团有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “华强集团华强集团/本公司本公司/公司公司/集集 团团/发行人发行人” 指 深圳华强集团有限公司。 “非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具/ 债务融资工具债务融资工具” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在一定期限内还本付息的有 价证券。 “中期中期票据票据” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的，约定在一定期限还 本付息的债务融资
11、工具。 “本期“本期中期中期票据票据” 指 基础发行规模4亿元且发行金额上限8亿元， 期限为 2+1 年的“深圳华强集团有限公司 2018 年度第三期中期票据” 。 “本次发行”“本次发行” 指 本期中期票据的发行。 “募集说明书”“募集说明书” 指 本公司为本期中期票据的发行而根据有关法 律法规制作的深圳华强集团有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 。 “发行文件发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他 资料及其所有修改和补充文件。 “人人民银行民银行” 指 中国人民银行。 “主承销商”“主承销商” 指 招商银行股份有限公司。 “联席“联席主承销商主承销商” 指 中
12、国民生银行股份有限公司。 “簿记建档簿记建档” 指 发行人和主承销商、联席主承销商确定利率 （价格）区间后，承销团成员/投资人发出申 购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资 人认购债务融资工具利率（价格)及数量意 愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行 利率（价格)并进行配售的行为。集中簿记建 档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿 深圳华强集团有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 6 记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化 处理。 “簿记管理人簿记管理人” 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构，本期中期票据发行期间由 担任。 “承销商承销商” 指 与主承销
13、商、 联席主承销商签署承销团协议， 接受承销团协议与本次发行有关文件约束， 参与本期中期票据簿记建档的机构。 “承销团承销团” 指 主承销商、 联席主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和分销商组成的承销机构。 “承销协议”“承销协议” 指 公司与主承销商、联席主承销商签订的深 圳华强集团有限公司 2017-2019 年度中期票 据承销协议 。 “余额包销”“余额包销” 指 本期中期票据的主承销商、联席主承销商按 照深圳华强集团有限公司 2017-2019 年度 中期票据承销协议的规定，在规定的发行 日后，将未售出的中期票据全部自行购入的 承销方式 “上海清算所上海清算所” 指 银行间市场清算
14、所股份有限公司。 “交易商协会交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。 “北金所北金所” 指 北京金融资产交易所有限公司。 “银行间市场银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 。 “工作日工作日” 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不 包括法定节假日） 。 “元、万元元、万元” 指 如无特别说明，指人民币元、万元。 “中国中国” 指 中华人民共和国。 “近三年近三年” 指 2015 年、2016 年和 2017 年。 深圳华强集团有限公司
15、 2018 年度第三期中期票据募集说明书 7 “近三年及一期近三年及一期” 指 2015 年、 2016 年、 2017 年和 2018 年 1-3 月。 “近三年末近三年末” 指 2015 年末、2016 年末和 2017 年末。 “近三年及一期末近三年及一期末” 指 2015 年末、2016 年末、2017 年末和 2018 年 3 月末。 “华强供应链华强供应链” 指 深圳华强供应链管理有限公司。 “华强方特华强方特” 指 华强方特文化科技集团股份有限公司。 “深圳华强深圳华强” 指 深圳华强实业股份有限公司。 “华强集团股份华强集团股份” 指 深圳华强集团股份有限公司。 “恒健投资恒健
16、投资” 指 广东恒健投资控股有限公司。 “华强资产管理华强资产管理” 指 深圳华强资产管理集团有限责任公司。 “华强升鸿华强升鸿” 指 深圳华强升鸿投资有限公司。 “汇祥投资汇祥投资” 指 深圳市汇祥投资股份有限公司。 “联合资信联合资信” 指 联合资信评估有限公司。 “B2B” 指 又称 BtoB， 是英文 Business To Business 的缩 写，是电子商务的一种模式，是企业与企业 之间通过互联网进行产品、服务及信息的交 换。 “B2C” 指 又称 BtoC，是英文 Business-to-Consumer 的 缩写，是电子商务的一种模式，也就是通常 说的商业零售，直接面向消费者销售产品和 服务。 “四流合一四流合一” 指 “商流、物流、资金流、信息流”四流合一。 “VMI” 指 VMI 全称 Vendor Managed Inventory， 即供应 商管理库存。它是一种以用户和供应商双方 都获得最低成本为目的，在一个共同的协议 下由供应商管理库存，并不断监督协议执行 情况和修正协
