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1、 1 广西投资集团有限公司广西投资集团有限公司 2018 年度年度 第第四四期期超短期融资券超短期融资券募集说明书募集说明书 发发行行人人 广西投资集团有限公司广西投资集团有限公司 主承销商、簿记管理人主承销商、簿记管理人 国家开发银行国家开发银行 注册金额注册金额 - 发行金额发行金额 人民币拾亿元整（￥人民币拾亿元整（￥1,000,000,000） 发行期限发行期限 270 天天 担保方式担保方式 无担保无担保 信用评级机构信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果信用评级结果 企业主体长期信用等级企业主体长期信用等级 AAA 级级 二一八年十
2、二一八年十一一月月 2 重要提示重要提示 投资者购买本期投资者购买本期超短期融超短期融资券资券， 应当认真阅读本募集说明书， 应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期本公司发行本期超短期融资券超短期融资券已在中国银行间市场交易商已在中国银行间市场交易商 协会注册， 注册不表明交易商协会对本期协会注册， 注册不表明交易商协会对本期超短期融资券超短期融资券的投资价的投资价 值作出任何评价， 也不表明对本期值作出任何评价， 也不表明对本期超短期融资券超短期融资券的投资风险作出的投资风险作出 任何判断。投资者购买本公
3、司本期任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券超短期融资券，应当认真阅读，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、 完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，确性、 完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、述或重大遗漏，并对
4、其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短超短 期融资券期融资券的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定
5、履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。本期债务融资工具含行义务，接受投资者监督。本期债务融资工具含交叉保护条款、交叉保护条款、 财务指标承诺条款，请投资者仔细阅读相关内容财务指标承诺条款，请投资者仔细阅读相关内容。 截止至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿截止至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿 债能力的重大债能力的重大事项。事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相
6、关链接详见“第十第十 三章备查文件三章备查文件”。 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 5 一、常用名词释义 5 二、专用技术词语释义 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 9 一、本期超短期融资券的投资风险 9 二、与发行人相关的风险 9 三、本期超短期融资券的特有风险 21 第三章第三章 发行条款发行条款 23 一、发行条款. 23 二、发行安排. 25 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 27 一、本期募集资金用途 27 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 27 三、偿债保障措施 27 四、偿债资金来源 28 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 31 一
7、、发行人基本情况 31 二、发行人历史沿革 31 三、发行人股权结构及出资情况介绍 33 四、发行人独立性情况 34 五、发行人重要权益投资情况 35 六、发行人公司治理情况 44 七、企业人员基本情况 51 八、发行人的业务经营情况 56 九、发行人在建及拟建工程 96 十、发行人发展规划 99 十一、发行人行业状况 100 十二、发行人行业地位和竞争优势 132 十三、其他经营重要事项 136 第六章第六章 发行人财务状况分析发行人财务状况分析 . 140 一、财务报告编制及审计情况 140 二、主要财务指标及分析（合并口径） 156 三、有息债务. 190 四、关联交易. 194 五、或
8、有事项. 197 六、受限资产情况 201 七、衍生产品情况 202 4 八、重大投资理财产品 203 九、海外投资. 203 十、直接债务融资计划 203 十一、其他需要说明的事项 203 第七章第七章 发行人的信用评级和资信状况发行人的信用评级和资信状况 204 一、信用评级情况 204 三、发行人债务违约记录 210 第八章第八章 担保担保 213 第九章第九章 税项税项 214 一、增值税 . 214 二、所得税 . 214 三、印花税 . 214 四、声明 . 214 第十章第十章 信息披露信息披露 216 一、信息披露机制 216 二、信息披露安排 216 第十一章第十一章 违约责
9、任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 219 一、违约事件. 219 二、违约责任. 219 三、投资者保护机制 220 四、不可抗力. 225 五、弃权 . 225 六、特有投资人保护条款 225 第十二章 本期超短期融资券发行相关的机构 231 一、发行人 . 231 二、主承销商及承销团成员 231 第十三章第十三章 备查文件备查文件 237 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/广西广西 投资集团投资集团 指广西投资集团有限公司 超短期融资券超短期融资券 具有
10、法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 本期本期超短期融资券超短期融资券 指期限为270天的、发行额为10亿元人民币的广西投资 集团有限公司2018年度第四期超短期融资券 本次发行本次发行/本期发行本期发行 指本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律 法规制作的广西投资集团有限公司2018年度第四期 超短期融资券募集说明书 发改委发改委 指国家发展和改革委员会 国资委国资委 指广西壮族自治区国有资产监督管理委员会 人民银行人民银行 指中国人民银行 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公
11、司 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 主承销商主承销商 指国家开发银行 承销团承销团 指主承销商为本次发行组织的，由联席主承销商和承 销商组成的承销团。 承销协议承销协议 指牵头主承销商、联席主承销商与发行人为本次发行 签订的广西投资集团有限公司2016-2018年债务融资 工具承销协议 承销团协议承销团协议 指承销商各方为承销本期债务融资工具签订的广西 投资集团有限公司2016-2018年债务融资工具承销团协 议 余额包销余额包销 指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时， 将售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的承销 方式 6 簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商
12、确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录 承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及 数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利 率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记 建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 簿记管理人簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构，本期超短期融资券发行期间由主承销商国 家开发银行担任 工作日工作日 指每周一至周五，不含中国法定节假日 银行间债券市场非金融银行间债券市场非金融 企业债务融资管理办法企业债务融资
13、管理办法 指中国人民银行令【2008】第1号文件颁布的银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或休息日） 元元 如无特别说明，指人民币元 广西区广西区/自治区自治区 指广西壮族自治区 广投能源公司广投能源公司 指广西广投能源有限公司 鹿寨化肥公司鹿寨化肥公司 指广西鹿寨化肥有限责任公司 华银铝业华银铝业 指广西华银铝业有限公司 银海铝业公司银海铝业公司 指广西投资集团银海铝业有限公司 百色银海铝公司百色银海铝公司 指广西百色银海铝业有限责任公
14、司 来宾银海铝公司来宾银海铝公司 指广西来宾银海铝业有限责任公司 广银铝业广银铝业 指广西广银铝业有限公司 来宾发电公司来宾发电公司 指广西投资集团来宾发电有限公司 方元电力来宾电厂方元电力来宾电厂 指广西投资集团方元电力股份有限公司来宾电厂 柳州发电公司柳州发电公司 指广西柳州发电有限责任公司 黔桂公司黔桂公司 指贵州黔桂发电有限责任公司 国海证券国海证券 指国海证券股份有限公司 广投文旅公司广投文旅公司 指广西广投文化旅游投资有限公司 建设燃料公司建设燃料公司 指广西建设燃料有限责任公司 7 中恒集团中恒集团 指广西梧州中恒集团股份有限公司 桂发财务公司桂发财务公司 指香港桂发财务有限公司
15、 核源矿业核源矿业 指广西核源矿业有限公司 广投国际广投国际 指广西投资集团国际有限公司 龙象谷公司龙象谷公司 指广西龙象谷投资有限公司 广源小贷公司广源小贷公司 指南宁市广源小额贷款有限责任公司 北部湾银行北部湾银行 指广西北部湾银行股份有限公司 融资担保公司融资担保公司 指广西投资集团融资担保有限公司 金融控股公司金融控股公司 指广西投资集团金融控股有限公司 天然气管网公司天然气管网公司 指广西广投天然气管网有限公司 二、专用技术词语释义二、专用技术词语释义 铝土矿铝土矿 指工业上能够利用的，以三水铝石、一水硬铝石等含水 氧化铝矿物为主，并含高岭石、蛋白石、赤铁矿等组成 的多矿物混合物。
16、氧化铝氧化铝 指由铝土矿中提炼出的一种白色粉末， 是生产电解铝的 主要原料，氧化铝的需求受铝需求驱动，生产一吨电解 铝大约需要两吨氧化铝。 电解铝电解铝 指是一种有色轻金属，因密度小、导热导电性好、耐腐 蚀，广泛应用于建筑、包装、电力、消费品和运输等行 业，是世界上产量和用量仅次于钢铁的有色金属。 铝水铝水 指是电解铝的液体状态；铝锭是电解铝的固体状态。直 接利用铝水加工铝材可以减少加工过程中将铝锭重熔 为铝水的成本。 合成氨合成氨 指合成氨指由氮和氢在高温高压和催化剂存在下直接 合成的氨。 别名： 氨气。 分子式 NH3， 英文名： synthetic ammonia。世界上的氨除少量从焦炉气中回收副产外， 绝大部分是合成的氨。合成氨主要用作化肥、冷冻剂和 化工原料 DCS 集散系统集散系统 指 DCS 是分散控制系统（Distributed Control System） 的简称，国内一般习惯称为集散控制系统。它是一个由 过程控制级和过程监控级组成的以通信网络为纽带的 多级计算机系统，综合了计算机（Computer）、通 （Comm
