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1、亨通集团有限公司 2018 年度第十四期超短期融资券募集说明书 1 亨通集团有限公司亨通集团有限公司 20182018 年度第十四期超短期融资券募集说明年度第十四期超短期融资券募集说明 书书 主承销商主承销商/ /簿记管理人：簿记管理人：兴业兴业银行股份有限公司银行股份有限公司 二零一八年十一月二零一八年十一月 发行人：发行人： 亨通集团有限公司 注册金额：注册金额： 人民币50亿元 本期发行金额本期发行金额： 人民币5亿元 发行期限发行期限： 180日 信用评级机构信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果信用评级结果： 主体：AA+ 担保情况：担保情况： 无担保 亨通集团
2、有限公司 2018 年度第十四期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资 工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责
3、人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 本期债务融资工具含控制权变更条款、事先约束条款，请投资 人仔细阅读相关内容。 亨通集团有限公司 2018 年度第十四期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释义释义 5 一、常用词语释义一、常用词语释义 5 二、公司简称二、公司简称 6 三、其他专有名词释义
4、三、其他专有名词释义 9 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 11 一、本期超短期融资券的投资风险一、本期超短期融资券的投资风险 11 二、发行人的相关风险二、发行人的相关风险 11 第三章第三章 发行条款发行条款 22 一、本期超短期融资券的发行条款一、本期超短期融资券的发行条款 22 二、本期超短期融资券的发行安排二、本期超短期融资券的发行安排 23 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 26 一、发行人募集资金用途一、发行人募集资金用途 26 二、发行人承诺二、发行人承诺 26 三、偿债资金来源及保障措施三、偿债资金来源及保障措施 26 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情
5、况 30 一、发行人概况一、发行人概况 30 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 31 三、发行人控股股东情况三、发行人控股股东情况 35 四、发行人独立性四、发行人独立性 35 五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况 36 六、发行人内部组织机构情况六、发行人内部组织机构情况 53 七、发行人高级管理人员情况七、发行人高级管理人员情况 68 八、发行人的经营范围及主营业务状况八、发行人的经营范围及主营业务状况 71 九、发行人所处行业现状、行业地位及面临的九、发行人所处行业现状、行业地位及面临的主要竞争主要竞争 108 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 13
6、1 一、财务报表及审计意见一、财务报表及审计意见 131 二、财务会计信息二、财务会计信息 132 三、财务报表合并范围及变动情况三、财务报表合并范围及变动情况 132 四、四、2015-2017 年及年及 2018 年一季度财务报表主要财务数据年一季度财务报表主要财务数据 139 五、发行人有息债务情况五、发行人有息债务情况 189 六、发行人六、发行人 2017 年度关联交易情况年度关联交易情况 201 七、发行人对外担保、七、发行人对外担保、未决诉讼等重大或有事项或承诺事项未决诉讼等重大或有事项或承诺事项 213 八、发行人受限资产情况八、发行人受限资产情况 221 九、发行人衍生产品情
7、况九、发行人衍生产品情况 227 十、发行人交易性和可供出售金融资产情况十、发行人交易性和可供出售金融资产情况 228 亨通集团有限公司 2018 年度第十四期超短期融资券募集说明书 4 十一、发行人重大投资理财产品情况十一、发行人重大投资理财产品情况 228 十二、发行人海外投资情况十二、发行人海外投资情况 229 十三、债务融资工具发行计划十三、债务融资工具发行计划 229 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 230 一、信用评级情况一、信用评级情况 230 二、资信情况二、资信情况 232 三、发行人资信状况重要情况排查三、发行人资信状况重要情况排查 235 第八章第八章 发行人
8、近一期基本情况发行人近一期基本情况 240 一、发行人近一期主营业务一、发行人近一期主营业务情况情况 240 二、发行人近一期财务情况二、发行人近一期财务情况 241 三、发行人近一期资信情况三、发行人近一期资信情况 245 四、发行人重大事项排查四、发行人重大事项排查 246 第九章第九章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 253 第十章第十章 税项税项 254 一、增值税一、增值税 254 二、所得税二、所得税 254 三、印花税三、印花税 254 第十一章第十一章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 255 一、发行前的信息披露一、发行前的信息披露 255 二、超短期融
9、资券存续期内重大事项的信息披二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露露 255 三、超短期融资券存续期内定期信息披露三、超短期融资券存续期内定期信息披露 256 四、本息兑付事项四、本息兑付事项 256 第十二章第十二章 违违约责任与投资者保护机制约责任与投资者保护机制 257 一、违约事件一、违约事件 257 二、违约责任二、违约责任 257 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 257 四、不可抗力四、不可抗力 264 五、弃权五、弃权 265 第十三章第十三章 本次超短期融资券发行的有关机构本次超短期融资券发行的有关机构 266 第十四章第十四章 备查文件备查文件 270 一、备查文件
10、一、备查文件 270 二、查询地址二、查询地址 270 附录附录 发行人主要财务指标计算公式发行人主要财务指标计算公式 272 亨通集团有限公司 2018 年度第十四期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义一、常用词语释义 “发行人“发行人/ /本公司本公司/ /公司公司/ /亨亨 通集团”通集团” 指 亨通集团有限公司。 “债务融资工具”“债务融资工具” 指 非金融企业债务融资工具，即具有法人资格的 非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在 一定期限内还本付息的有价证券。 “超短期融资券”“超短期融资券
11、” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的，约定在 180 天以内还 本付息的债务融资工具。 “本期超短期融资券”“本期超短期融资券” 指 期限为 180 天、发行金额为 5 亿元的“亨通集 团有限公司 2018 年度第十四期超短期融资 券”。 “本次发行”“本次发行” 指 本期超短期融资券的发行。 “募集说明书”“募集说明书” 指 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披 露发行相关信息而制作的亨通集团有限公司 2018 年度第十四期超短期融资券募集说明 书。 “发行文件”“发行文件” 指 在本期超短期融资券发行过程中必需的文件、 材料或其他资料及其所有修改和补充文件
12、（包 括但不限于本募集说明书）。 “主承销商兼簿记管理人”“主承销商兼簿记管理人” 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融 资券发行期间由兴业银行股份有限公司担任。 “簿记建档”“簿记建档” 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由 簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务 融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的 亨通集团有限公司 2018 年度第十四期超短期融资券募集说明书 6 定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的 一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现
13、簿 记建档过程全流程线上化处理。 “承销团”“承销团” 指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和 各其他承销商组成的承销团。 “承销协议”“承销协议” 指 发行人与主承销商签订的亨通集团有限公司 2017-2019 年度超短期融资券承销协议。 “承销团协议”“承销团协议” 指 主承销商与承销团其他成员为本次发行签订 的亨通集团有限公司超短期融资券承销团协 议。 “余额包销”“余额包销” 指 本期超短期融资券的主承销商按照亨通集团 有限公司 2017-2019 年度超短期融资券承销协 议的规定，在规定的发行日后，将售后剩余 的本期超短期融资券自行购入的承销方式。 “上海清算所”“上海清算所”
14、指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会”“交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。 “北金所”“北金所” 指 北京金融资产交易所有限公司。 “银行间市场”“银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日”“法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 “工作日”“工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节 假日或休息日）。 “元”“元” 指 如无特别说明，指人民币元。 二、公司简称二、公司简称 亨通集团亨通集团 ： 指亨通集团有限公司 亨通集团有限公司 2018 年度第十
15、四期超短期融资券募集说明书 7 亨通光电亨通光电 ： 指江苏亨通光电股份有限公司 上海亨通上海亨通 ： 指上海亨通光电科技有限公司 成都亨通成都亨通 ： 指成都亨通光通信有限公司 沈阳亨通沈阳亨通 ： 指沈阳亨通光通信有限公司 亨通光纤亨通光纤 ： 指江苏亨通光纤科技有限公司 亨通高压亨通高压 ： 指江苏亨通高压电缆有限公司 广东亨通广东亨通 ： 指广东亨通光电科技有限公司 亨通力缆亨通力缆 ： 指江苏亨通电力电缆有限公司 亨通亨通线缆线缆 ： 指江苏亨通线缆科技有限公司 江苏亨通江苏亨通 ： 指江苏亨通电子线缆科技有限公司 亨利材料亨利材料 ： 指苏州亨利通信材料有限公司 亨通斯博亨通斯博
16、： 指北京亨通斯博通讯科技有限公司 亨通铜材亨通铜材 ： 指苏州亨通铜材有限公司 亨通投资控股亨通投资控股 ： 指江苏亨通投资控股有限公司 亨通担保亨通担保 ： 指苏州亨通担保投资有限公司 亨通地产亨通地产 ： 指亨通地产股份有限公司 永兴热电永兴热电 ： 指张家港永兴热电有限公司 恒东热电恒东热电 ： 指张家港恒东热电有限公司 信诚典当信诚典当 ： 指苏州信诚典当行有限公司 东方中安东方中安 ： 指东方中安信息技术有限公司 鸿泰物业鸿泰物业 ： 指苏州鸿泰物业有限公司 苏商小贷苏商小贷 ： 指江苏商小额贷款股份有限公司 亨通集团有限公司 2018 年度第十四期超短期融资券募集说明书 8 鸿泰物业鸿泰物业 ： 指苏州鸿泰物业有限公司 线缆总厂线缆总厂 ： 指吴江市光电通信线缆总厂 亨通线缆厂亨通线缆厂 ： 指吴江亨通电力线缆厂 广发证券广发证券 ： 指广发证券股份有限公司 吴江农商行吴江农商行 ： 指江苏吴江农村商业银行股份有限公司 鲈乡贷款鲈乡贷款 ： 指吴江市鲈乡小额贷款股份有限公司 苏州农凯苏州农凯 ： 指苏州农凯生物
