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1、0 北京银建投资公司北京银建投资公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额：注册金额： 11 亿元亿元 基础发行规模：基础发行规模： 2.5 亿元亿元 发行金额发行金额上限上限： 5 亿元亿元 本期发行期限：本期发行期限： 365 天天 发行人主体评级：发行人主体评级： AA 本期短期融资券评级：本期短期融资券评级： A-1 担保情况：担保情况： 无担保无担保 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 二一八年二一八年十一十一月月 北京银建投资公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 1 重要提示重
2、要提示 北京银建投资公司（以下简称北京银建投资公司（以下简称“本公司本公司”）发行本期短期融资券）发行本期短期融资券 已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本 期债务融资工具的投资价值作出期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融任何评价，也不代表对本期债务融 资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的 真实性、准
3、确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司股职大会已批准本募集说明书， 出席会议的大会成员 （或本公司股职大会已批准本募集说明书， 出席会议的大会成员 （或 具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。法律责任。 本公司负责人和主管会计工作
4、的负责人、会计机构负责人保证本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。受投资者监督。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相本募集说
5、明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相 关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章 备查文件”。备查文件”。 本期债务融资工具含交叉保护条款及控制权变更条款，请投资本期债务融资工具含交叉保护条款及控制权变更条款，请投资 人仔细阅读相关内容。人仔细阅读相关内容。 本期短期融资券采用发行金额动态调整机制发行，具体条款参本期短期融资券采用发行金额动态调整机制发行，具体条款参 见“第三章发行条款”见“第三章发行条款” 截至本募集说明书签署日，除已披露信截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债息外，无其他影响
6、偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 北京银建投资公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 2 目录目录 目录目录 2 第一章第一章 释释 义义 . 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 8 一、本期短期融资券的投资风险 . 8 二、企业的相关风险 . 8 第三章第三章 发行条款发行条款 . 19 一、本期短期融资券发行条款 . 19 二、本期短期融资券发行安排 . 20 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 23 一、募集资金用途 . 23 二、企业承诺 . 24 三、本期短期融资券偿债计划及偿债措施 . 24 第五章第五章 公司基本情况公司基本情况 . 26 一
7、、企业概况 . 26 二、企业历史沿革 . 26 三、企业控股股东及实际控制人 . 39 四、企业控股子公司及参股公司情况 . 43 五、企业组织架构和治理结构 . 54 六、企业高级管理人员及员工基本情况 . 68 七、企业主营业务经营状况及发展规划 . 70 八、未来三年投资规划 . 94 九、发行人所处行业现状及发展前景 . 95 十、企业在行业中的地位和竞争优势 . 104 十一、公司未来发展规划和主要业务板块的发展战略 . 106 第六章第六章 公司财务状况公司财务状况 . 109 一、发行人财务报告编制及审计情况 . 109 二、合并报表范围变更内容及原因 . 110 三、企业近三
8、年及一期主要财务数据 . 112 四、企业主要财务指标 . 118 五、企业财务分析 . 119 七、企业或有事项情况 . 144 八、资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况 . 146 北京银建投资公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 3 九、企业关联方及关联交易情况 . 146 十、金融衍生品和重大投资理财产品交易情况 . 148 十一、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 . 149 十二、其他直接融资计划 . 149 十三、其他重要事项 . 149 第七章第七章 公司的资信状况公司的资信状况 . 150 一、发行人信用评级 . 150 二、发行人银行授信情况
9、. 152 三、债务违约记录 . 153 四、企业债务融资工具偿还情况 . 153 第八章第八章 发行人发行人 2018 年年 1-9 月基本情况月基本情况 154 一、发行人 2018 年 1-9 月主营业务情况 . 154 二、发行人 2018 年 1-9 月财务情况 . 159 三、发行人 2018 年 1-9 月重大事项情况 . 161 四、发行人 2018 年 1-9 月资信变动情况 . 161 五、2018 年三季度重大不利变化情况排查 162 第九章第九章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 . 163 第十章第十章 税项税项 . 164 一、增值税 . 164 二、所得税
10、 . 164 三、印花税 . 164 第十一章第十一章 信息披露信息披露 . 165 一、发行文件 . 165 二、定期披露信息 . 165 三、重大事项 . 165 第十二章第十二章 发行人违约责任及投资者保护机制发行人违约责任及投资者保护机制 . 167 一、违约事件 . 167 二、违约责任 . 167 三、投资者保护机制 . 167 四、交叉保护条款 . 171 五、控制权变更条款 . 173 六、不可抗力 . 175 七、弃权 . 176 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 177 一、备查文件 . 177 北京银建投资公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 4 二、查询
11、地址 . 177 第十四章第十四章 发行的有关机构发行的有关机构 . 178 北京银建投资公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 银建投资/发行人/企 业/公司/本公司 北京银建投资公司 注册总额度 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为 11 亿元人民币的短期融资券最高待偿额度 非金融企业债务融资 工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在 1 年内还本付息的债务融资
12、工具 本期短期融资券 指基础发行规模为 2.5 亿元人民币，发行金额上限为 5 亿元人民币的北京银建投资公司 2018 年度第一期短期 融资券 本次发行 指本期短期融资券的发行 募集说明书 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的北京银建投资公司 2018 年度第一期短期融 资券募集说明书 申购要约 指簿记管理人为本期短期融资券的发行而制作的 北京 银建投资公司 2018 年度第一期短期融资券申购要约 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 主承销商 指北京银行股份有限公
13、司 联席主承销商 无 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由主承 销商和承销团其他成员组成的承销团 承销协议 指发行人与主承销商签订的 银行间债券市场非金融企 北京银建投资公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 6 业债务融资工具承销协议（2013 版） 承销团协议 指主承销商与各承销团成员签订的 银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销团协议(2013 版) 集中簿记建档 指由企业与主承销商协商确定本期短期融资券的利率 （利差） 区间， 投资者直接向簿记管理人发出申购订单， 簿记管理人负责记录申购订单， 最终由主承销商根据申 购情况确定本期短期融资券发行利率的过程，
14、 该过程由 企业监督。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理 余额包销 指本期短期融资券的主承销商及联席主承销商按照 北 京银建投资公司 2018 年度第一期短期融资券承销协 议中的规定，在发行期限结束后，将未售出的短期融 资券全部自行购入 簿记管理人 指北京银行股份有限公司 银行间债券市场非 金融企业债务融资工 具管理办法 指中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法 工作日 指每周一至周五，不含法定节假日或休息日 元 如无特别说明，指人民币元 评级公司/中诚信 中诚信国际信用评级有限责任公司 股职大会 股东和职
15、工代表大会， 北京银建投资公司实行股东和职 工代表大会合一制度，股职大会由法人股东、自然人股 东代表和职工代表组成（大会成员）。 金银建科技 北京金银建科技发展有限公司 银建的士 北京银建的士管理有限公司 银建实业 北京银建实业股份有限公司 金建出租 北京金建出租汽车有限公司 金银建出租 北京金银建出租汽车有限公司 赛德出租 北京赛德出租汽车有限责任公司 北京银建投资公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 7 天津银建 天津市银建的士有限公司 上海银建 上海银建出租汽车有限公司， 为银建实业的二级子公司 洛阳金牡丹出租 洛阳金牡丹出租汽车有限公司 南宁银建 南宁银建出租汽车有限公司 贵
16、阳银建 贵阳银建出租汽车有限公司 南京银建 南京银建出租汽车有限公司 海南银建 海南银建出租汽车有限公司 银建林增 徐州银建林增地产开发有限公司 天津元戎 天津元戎实业有限公司,为银建物业的二级子公司 燃油税费 政府对燃油在零售环节征收的专项性质的税收， 通过征 税的办法从油价中提取一定比例作为公路养路费等费 用 高一级车辆 按照交通部发布的营运客车类型划分及等级评定 （JT/T325），将客车根据车身长度分为大型客车、中 型客车和小型客车，并按照营运车辆技术等级划分和 评定要求（JT/T198）进一步将大型客车等级划分为 高三级、高二级、高一级、中级和普通级五个等级，中 型和小型客车划分为高二级、高一级、中级和普通级四 个等级。明确高三级、高二级和高一级营运客车的技术 状况应达到 JTT198 所规定的一级车水平；中级和普 通级营运客车的技术状况应不低于 JTT198 所规定的 二级车水平。 营运指标配置的车辆 租赁客运业务：租赁客运业务： 使用北京市交通委员会运输管理局每年 配置给企业“租赁”性质的购车指标，而购买的车辆。 旅游客运业务
