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1、奥克斯集团有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 1 奥克斯集团有限公司奥克斯集团有限公司 2018 年度年度 第第二二期短期融资券募集说明书期短期融资券募集说明书 注册发行金额：注册发行金额：人民币人民币玖玖亿亿伍仟万伍仟万元整元整 本期发行金额：本期发行金额：人民币伍亿元整人民币伍亿元整 发行期限：发行期限：365 天天 担保情况：担保情况：无担保无担保 信用评级机构：信用评级机构：大公国际资信评估有限公司大公国际资信评估有限公司 发行人主体长期信用评级：大公国际发行人主体长期信用评级：大公国际AA+ 发发行行人人 主承销商及主承销商及 簿记管理人簿记管理人 签署日期：签署日期
2、：二二 0 一一八八年年十十月月 奥克斯集团有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 2 重要声明重要声明 本期本期短期短期融资券已在交易商协会注册融资券已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对注册不代表交易商协会对 本期本期短期短期融资券的投资价值作出任何评价融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期也不代表对本期短期短期融资融资 券的投资风险作出任何判断券的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期投资者购买本期短期短期融资券融资券， 应当认真应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性对信息披露的真实性、 准准 确
3、性确性、完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值，自自 行承担与其有关的任何投资风险。行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本会计机构负责人保证本 募集说明书
4、所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期短期融资融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日， 除已披露信息外除已披露信息外， 无其他影响偿债能力无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 本募
5、集说明书属于补充募集说明书本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接接详见平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接接详见“第十三章备第十三章备 查文件查文件”。 奥克斯集团有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 3 目目录录 第一章第一章释释义义1 1 一一、 常用词语释义常用词语释义1 1 二、专用词语释义二、专用词语释义2 2 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明4 4 一、一、短期短期融资券的投资风险融资券的投资风险4 4 二、发行人相关风险二、发行人相关风险4 4 第三章第三章发行条款
6、发行条款1515 一、主要发行条款一、主要发行条款1515 二、发行安排二、发行安排1616 第四章第四章募集资金运用募集资金运用1818 一、募集资金主要用途一、募集资金主要用途1818 二、偿债资金来源及保障措施二、偿债资金来源及保障措施1818 三、公司承诺三、公司承诺2020 第五章第五章发行人基本情况发行人基本情况2121 一、发行人基本情况一、发行人基本情况2121 二、发行人历史沿革及股本变动情况二、发行人历史沿革及股本变动情况2121 三、发行人股权结构及实际控制人情况三、发行人股权结构及实际控制人情况2222 四、发行人重要权益投资情况四、发行人重要权益投资情况2525 五、
7、发行人内部治理及组织机构设置情况五、发行人内部治理及组织机构设置情况3434 六、发行人员工基本情况六、发行人员工基本情况4242 七、发行人主营业务情况七、发行人主营业务情况4444 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况9191 第六章第六章发行人主要财务状况发行人主要财务状况106106 一、财务概况一、财务概况106106 二、公司合并及母公司财务报表数据二、公司合并及母公司财务报表数据114114 三、公司合并报表财务状况分析三、公司合并报表财务状况分析121121 四、公司有息债务情况四、公司有息债务情况147147
8、 五、关联交易情况五、关联交易情况152152 奥克斯集团有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 4 六、或有事项六、或有事项157157 七、受限资产情况七、受限资产情况158158 八、发行人持有金融衍生品情况八、发行人持有金融衍生品情况160160 九、发行人持有结构性理财产品情况九、发行人持有结构性理财产品情况160160 十、海外投资情况十、海外投资情况160160 十一、直接债务融资计划十一、直接债务融资计划162162 十二、其他重要事项十二、其他重要事项162162 第七章第七章发行人资信状况发行人资信状况165165 一、近三年公司债务融资的历史主体评级一、近三年
9、公司债务融资的历史主体评级165165 二、评级报告摘要二、评级报告摘要165165 三、跟踪评级有关安排三、跟踪评级有关安排166166 第八章第八章2018 年半年度发行人基本情况年半年度发行人基本情况.170170 一、发行人近一期经营情况一、发行人近一期经营情况170170 二、发行人近一期财务情况二、发行人近一期财务情况172172 三、资信情况三、资信情况175175 四、其他重大（重要）事项四、其他重大（重要）事项176176 第第九九章章担担保保179179 第第十十章章税税项项180180 一、增值税一、增值税180180 二、所得税二、所得税180180 三、印花税三、印花
10、税180180 第十第十一一章章发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排181181 一、一、短期短期融资券发行前的信息披露融资券发行前的信息披露181181 二、二、短期短期融资券存续期内重大事项的信息披露融资券存续期内重大事项的信息披露181181 三、三、短期短期融资券存续期内定期信息披露融资券存续期内定期信息披露182182 四、本息兑付事项四、本息兑付事项183183 第十第十二二章章违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制184184 一、违约事件一、违约事件184184 二、违约责任二、违约责任184184 奥克斯集团有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书
11、 5 三、投资者保护机制三、投资者保护机制184184 四、投资人保护条款四、投资人保护条款190190 五、不可抗力五、不可抗力192192 六、弃权六、弃权192192 第十第十三三章章本次本次短期短期融资券发行的有关机构融资券发行的有关机构193193 第十第十四四章章备查文件备查文件196196 一、备查文件一、备查文件196196 二、文件查询地址二、文件查询地址196196 附录附录发行人主要财务指标计算公式发行人主要财务指标计算公式198198 奥克斯集团有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 1 第一章第一章释释义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有
12、如下含义： 一、一、常用词语释义常用词语释义 “奥克斯集团/集团/本公司/ 公司/发行人” 指 奥克斯集团有限公司。 “短期融资券”指 具有法人资格， 信用评级较高的非金融企业在 银行间债券市场发行的， 期限在 1 年以内的短 期融资券。 “本期短期融资券”指 金额为5亿元的“奥克斯集团有限公司2018年 度第二期短期融资券。 “本次发行”指 本期短期融资券的发行。 “募集说明书”指 公司为发行本期短期融资券并向投资者披露 发行相关信息而制作的 奥克斯集团有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书。 “发行文件”指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件
13、（包括但不限于本 募集说明书）。 “主承销商兼 簿记管理人” 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构， 本期短期融资 券发行期间由中国农业银行股份有限公司担 任。 “簿记建档”指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由 簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务 融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的 定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的 一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理。 “承销团”指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和 各其他
14、承销商组成的承销团。 “承销协议”指 公司与主承销商签订的 奥克斯集团有限公司 2017-2019 年度短期融资券承销协议。 “余额包销”指 本期短期融资券的主承销商按照 奥克斯集团 奥克斯集团有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 2 有限公司 2017-2019 年度短期融资券承销协 议的规定，在规定的发行日后，将未售出的 本期短期融资券全部自行购入。 “上海清算所”指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。 “北金所”指 北京金融资产交易所有限公司。 “银行间市场”指 全国银行间债券市场。 “法定节假日”指 中华人民共和国的法定及政府指
15、定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 “工作日”指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节 假日或休息日）。 “元”指 如无特别说明，指人民币元。 近三年及一期指 2015-2017 年及 2018 年 1-6 月 近三年及一期末指 2015-2017 年末及 2018 年 6 月末 二、专用词语释义二、专用词语释义 “OEM”指 原始设备制造商，是 original-equipment manufacturer 的英文缩写， 它是指一种“代工生 产”方式，其含义是生产者不直接生产产品， 而是利用自己掌握的“关键的核心技术”， 负责 设
16、计和开发、控制销售“渠道”，具体的加工任 务交给别的企业去做的方式 “3C 认证”指 中国强制认证， 英文名称为“China Compulsory Certification”，英文缩写为“CCC”。我国政府 为保护消费者人身安全和国家安全， 加强产品 质量管理， 依照法律法规实施的一种产品合格 评定制度。通过 3C 认证的产品使用国家统一 标志（3C 标志） “新能效标准”指 能效是判断家电能耗等级的一个标准。根据 2010 年 2 月国家质量监督检验检疫总局、国 家标准化管理委员会联合颁布的 房间空气调 节器能效限定值及能效等级 （GB12021.3-2010）强制性国家标准，房间空 奥克斯集团有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 3 调器产品按照能效比大小划分为三个等级， 其 中 1 级表示能效最高；2 级表示节能评价值， 即评价空调产品是否节能的最低要求；3 级表 示能效限定值， 即标准实施以后产品达到市场 准入的门槛 “三四级市场”指 行政级别在县级以下的市场，包括县城、乡镇 以及农村市场 “变频空调新能效等级
