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1、3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 5 5 一、一般术语 . 5 二、公司简介释义 . 6 三、专业、技术术语 . 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 1010 一、债务融资工具的投资风险 . 10 二、与发行人业务相关的风险 . 10 第三章第三章 发行条款发行条款 1717 一、本期超短期融资券发行条款 . 17 二、本期超短期融资券发行安排 . 18 第四章第四章 募集资金用途募集资金用途 2020 一、本期超短期融资券用途 . 20 二、发行人承诺 . 20 三、偿债计划 . 20 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2222 一、发行人概况 . 22 二、发
2、行人历史沿革和重大资产重组情况 . 22 三、股东情况 . 29 四、公司的独立性 . 32 五、发行人重要权益投资情况 . 33 六、发行人治理情况 . 37 七、发行人内控机制 . 42 八、发行人高级管理人员简介 . 50 九、公司主营业务状况 . 53 十、其他经营重要事项 . 73 第六章第六章 公司主要财务状况公司主要财务状况 . . 7474 一、发行人近三年及一期合并财务报表范围变动情况及财务报表 . 74 二、重大会计科目及重要财务指标分析 . 82 三、重要财务指标分析 . 114 四、有息债务情况 . 117 五、公司关联交易情况 . 120 六、或有事项 . 127 七
3、、资产抵押及具有指定用途的资产情况 . 131 八、金融衍生品、大宗商品期货、投资理财产品及海外投资情况 . 131 九、海外投资情况 . 132 十、发行人其他直接融资计划 . 133 万丰奥特控股集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 第七章第七章 发行人的资信状况发行人的资信状况 134134 一、发行人信用评级情况 . 134 二、发行人银行授信情况 . 135 三、发行人债务违约记录 . 135 四、发行人存续期直接债务融资工具情况 . 136 五、其他资信重要事项 . 137 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 138138 第九章第九章
4、税项税项 139139 一、增值税 . 139 二、所得税 . 139 三、印花税 . 139 四、税项抵销 . 139 第十章第十章 发行人承诺和信息披露发行人承诺和信息披露 140140 一、本次发行相关文件 . 140 二、超短期融资券存续期内的信息披露 . 140 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 142142 一、违约事件 . 142 二、违约责任 . 142 三、投资者保护机制 . 143 四、不可抗力 . 146 五、弃权 . 147 第十二章第十二章 与本次超短期融资券发行相关的机构与本次超短期融资券发行相关的机构 148148 一、发行人 . 148 二、主承销
5、商及其他承销机构 . 148 三、律师事务所 . 152 四、会计师事务所 . 152 五、评级机构 . 152 六、托管人 . 153 七、技术支持机构 . 153 第十三章第十三章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 1 15454 一、备查文件 . 154 二、查询地址 . 154 附录附录 发行人基本财务指标的计算公式发行人基本财务指标的计算公式 155155 万丰奥特控股集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般术语一、一般术语 发行人/公司/本公司/集团 指万丰奥特控
6、股集团有限公司 成员公司 指万丰奥特控股集团有限公司之子公司及参股 公司 非金融企业债务融资工具 （简称“债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价 证券 超短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，期限在270天以内的超短期融资券 本期超短期融资券 指发行额度为5亿元、期限不超过270天的“万 丰奥特控股集团有限公司2018年度第一期超短 期融资券” 注册总额度 指本公司于中国银行间市场交易商协会注册的 25亿元超短期融资券额度 本次发行/本期发行 指本期超短期融资券的发行行为 募集说明书 指发行人为本期超短期融
7、资券的发行而根据有 关法律法规制作的万丰奥特控股集团有限公 司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 申购配售说明 指簿记管理人为本期超短期融资券的发行而制 作的万丰奥特控股集团有限公司2018年度第 一期超短期融资券申购和配售办法说明 主承销商/簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间 由中国银行股份有限公司担任 联席主承销商 中信建投证券股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织 的、由主承销商和分销商组成的承销机构 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的银行 间债券市场非金融企业债务融资工具承销协 议 承销团
8、协议 指主承销商与其他承销团成员为本次发行签订 的万丰奥特控股集团有限公司2018年度第一 期超短期融资券组团邀请函及其回函 万丰奥特控股集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 承销团协议 指主承销商与其他承销团成员为本次发行签订 的万丰奥特控股集团有限公司2018年度第一 期超短期融资券组团邀请函及其回函 余额包销 指本期超短期融资券的主承销商按照银行间 债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 的规定，在规定的发行日后，将未售出的超短 期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿 记管理人
9、记录承销团成员/投资人认购债务融 资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进 行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 管理办法 指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管理办法 工作日 指国内商业银行工作日（不含法定节假日或休 息日） 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政
10、区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） 元 近三年及一期 如无特别说明，指人民币元 期间数指 2014、 2015、 2016 年度及 2017 年 1-9 月； 时点数据2014、2015、2016年末及2017年9月末 二、公司简介释义二、公司简介释义 万丰奥特/万丰集团 指万丰奥特控股集团有限公司 万丰汽轮/万丰奥威 指浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 万丰摩轮 指浙江万丰摩轮有限公司 万丰投资 指上海万丰锦源投资有限公司 万丰奥特控股集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 万丰镁业 指威海万丰镁业科技发展有限公司 万丰科技 指浙江万丰科技开发有限公司 万丰
11、置业 万丰租赁 万丰实业 万丰铝业 指浙江万丰置业有限公司 指万丰融资租赁有限公司 指浙江万丰实业有限公司 指上海万丰铝业有限公司 万丰汽车 指浙江万丰汽车制造有限公司 山西天硕 指山西天硕项目投资管理有限公司 新昌天硕 指新昌县天硕投资管理有限公司 锦宜置业 指上海锦宜置业有限公司 万家丰 指浙江万家丰农业科技股份有限公司 镁瑞丁 指MLTH Holdings Inc. 达克罗 指上海达克罗涂复工业有限公司 广东万丰摩轮 指广东万丰摩轮有限公司 威海万丰汽轮 指威海万丰奥威汽轮有限公司 宁波奥威 指宁波奥威尔轮毂有限公司 英国万丰 指万丰奥威（英国）有限公司 北美万丰 指万丰北美有限责任公司
12、 绍兴担保 指绍兴万丰担保有限公司 浙江担保 指浙江万丰担保有限公司 万丰咨询 万丰投资管理 指浙江万丰财务咨询有限公司 指浙江万丰锦源投资管理有限公司 万丰创业投资 北京万丰 指杭州万丰锦源海比创业投资合伙企业 指北京万丰创新投资有限公司 湖州万丰 指湖州新奥万丰燃气有限公司 加拿大万丰 指加拿大万丰轻合金产业有限公司 新昌天燃气 指新昌县天燃气有限公司 日发纺织 指浙江日发纺织机械有限公司 日发数码 指浙江日发数码精密机械股份有限公司 中宝实业 指浙江中宝实业控股股份有限公司 自力机械 指浙江自力机械有限公司 昆仑建设 指浙江昆仑建设集团股份有限公司 上海新世纪 指上海新世纪资信评估投资服
13、务有限公司 天健/会计师事务所 指天健会计师事务所（特殊普通合伙） 国浩律师 指国浩律师（杭州）事务所 BAJAJ 指一家印度的摩托车生产企业，译名简称百佳 杰 万丰奥特控股集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 TVS 指一家印度的摩托车生产企业 PIAGGI 指一家意大利摩托车生产企业 PEUGEOT 指一家法国汽车、摩托车制造企业，译名简称 为标致 HONDA 指一家摩托车生产企业，译名简称为本田 SUZUKI 指一家摩托车生产企业，译名简称为铃木 KAWASAKI 指一家摩托车生产企业，译名简称为川崎 YAMAHA 指一家摩托车生产企业，译名简称为雅马哈 意大利E
14、NKEI 指一家摩托车铝轮制造商，译名简称为意大利 格雷米卡 日本ENKEI 指一家汽车、摩托车铝轮制造商，译名简称为 日本远轻 耐久 指一家印度的摩托车铝轮制造企业 ROCKMAN 指一家印度的摩托车铝轮制造企业，译名简称 为洛克 RICO 指一家印度的摩托车铝轮制造企业 PAKO 指一家印尼的摩托车铝轮制造企业 车轮委员会 指中国汽车工业协会摩托车分会车轮委员会 大长江/大长江集团 指大长江集团有限公司 重庆捷力 指重庆捷力轮毂制造有限公司 浙江今飞 指浙江今飞机械集团有限公司 江苏中联 指江苏中联铝业有限公司 SAP公司 指德国一家用户/服务器商业应用领域世界领 先的供应商 钱江集团 指
15、钱江集团有限公司 洛阳北易 指洛阳北方易初摩托车有限公司 轻骑铃木 指济南轻骑铃木摩托车有限公司 南京金城 指南京金城集团有限公司 五羊本田 指五羊-本田摩托（广州）有限公司 新大洲本田 指新大洲本田摩托有限公司 三、专业、技术术语三、专业、技术术语 汽车铝合金车轮/汽轮 指汽车重要零部件之一，用铝合金制造，是安 装轮胎的载体，由轮辋、辐条、轮毂组成，英 文名称为Aluminium Alloy Auto Wheel 摩托车铝合金车轮/摩托车指摩托车重要零部件之一，用铝合金制造，是 万丰奥特控股集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 9 铝轮/摩轮 安装轮胎的载体，由轮辋、辐条
16、、轮毂组成， 英文名称为Aluminium Alloy Motorcycle Wheel OEM市场 指Original Equipment Manufacture，即零部 件供应商为整车生产商配套提供汽车或摩托车 零部件的市场 AM市场 指After-Market，售后服务市场，即修理或更 换汽车或摩托车零部件的市场 A00铝 指一种含铝为99.7%纯度的铝， 是国内外金属市 场主要交易的品种之一 A356铝合金 指一种强度高、韧性好的Al-Si-Mg铸造铝合金 材料，主要用于汽车车轮、摩托车车轮的生产 长江现货市场 指长江有色金属现货市场，是专业从事铜、铝、 铅、锌、镍等有色金属及其原材料、制成品等 批发、零售的专业市场，该市场现货价格已成 为国内有色金属生产和加工企业的重要参考价 国标准 指国家环保部批准并颁布、2010年7月1日开始 实施的 摩托车污染物排放限
