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1、 本本信信 信信主主承承富通集团有限20注册注册金金 本本期发行期发行金金 发行发行期期 担保担保情情 信信用评级用评级机机 信信用评级用评级结结发发承承销商及销商及限公司 2015 年度富通富通集集 15 年年度度 募募金金额：额： 人 金金额：额： 人 期期限：限： 7 情情况：况： 无 机机构：构： 大 结结果：果： 主发发行人：行人：富富簿记管簿记管理理 中中国国二二度第一期中期票1集集团有团有限限 度度第一第一期期 募募集说集说明明人民币 10 亿 人民币 3 亿 年 无担保 大公国际资 主体：AA+富通集富通集团团理理人：中人：中国国 国国进出口进出口银银一五年一五年十十票据募集说
2、明书限限公司公司 期期中期中期票票 明明书书 亿元 亿元 资信评估有 +级，债项团团有限公有限公司司国国银行银行股股 银银行行 十十月月 书 票票据据 有限公司 项：AA+级司司 股股份有限份有限公公级 公公司司 协协会会本本期期务务融融对对信信并并据据在在虚虚完完整整证证本本债债务务的的约约行行义义能能力力本期本期债债会会对本对本期期期期债务债务融融融融资工资工具具信信息披息披露露据据以独以独立立本公本公司司虚虚假记假记载载整整性和性和及及本公本公司司本本募集募集说说凡通凡通过过务务融资融资工工约约定。定。 本公本公司司义义务，务，接接截至截至募募力力的重的重大大富通集团有限债债务融资务融资
3、工工期期债务融债务融资资融融资工具资工具的的具具， 应当， 应当认认露露的真实的真实性性立立判断投判断投资资司司董事会董事会已已载载、误导、误导性性及及时性承时性承担担司司负责人负责人和和说说明书所明书所述述过过认购、认购、 受受工工具的，具的， 均均司司承诺根承诺根据据接接受投资受投资者者募募集说明集说明书书大大事项。事项。 限公司 2015 年度重重工工具已在具已在资资工具工具的的的的投资投资风风认认真阅读真阅读本本性性、准、准确确资资价值价值，已已批准批准本本性性陈述陈述或或担担个别个别和和和和主管主管会会述述财务财务信信受受让等合让等合法法均均视同自视同自愿愿据据法律法律法法者者监督。
4、监督。书书签署日签署日度第一期中期票2重重要提要提示示在在交易商交易商协协的的投资价投资价值值风风险作出险作出任任本本募集募集说说确确性、完性、完整整自行承自行承担担本本募集说募集说明明或或重大遗重大遗漏漏和和连带法连带法律律会会计工作计工作的的信信息真实、息真实、法法手段手段取取愿愿接受接受本本法法规的规规的规定定，除已，除已披披票据募集说明书示示 协协会注册会注册，值值作出任作出任任任何判断何判断说说明书及明书及有有整整性和性和及及担担与其有与其有明明书， 全书， 全体体漏漏，并，并对对律律责任。责任。的的负责人准确、负责人准确、取取得并持得并持有有本本募集说募集说明明定定和本和本募募披披
5、露信息露信息外外书 ， 注册不注册不何何评价，。 投资者评价，。 投资者有有关的信关的信及及时性进时性进行行关的任关的任何何体体董事承董事承诺诺其真实其真实性性、 会计机完整、会计机完整、及及有有本公司本公司明明书对各书对各募募集说明集说明书书外外，无其代表交，无其代表交易易也不代也不代表表购买本购买本期期息披露息披露文文行行独立分独立分析析何何投资风诺其中投资风诺其中不不性性、准确构负责、准确构负责人人及及时。时。 发行的发行的本本项权利项权利义义书书的约的约定定他影响他影响偿偿易易商商表表对对期期债债文文件，件，析析，险。，险。 不不存存性性、人人保保本本期期义义务务定定履履偿偿债债第第一
6、一 一、二、第第二二 一、二、第第三三 一、二、第第四四 一、二、三、四、五、六、七、第第五五 一、二、三、四、五、六、七、第第六六 一、二、三、四、五、六、七、八、九、一一章释义章释义 . 常用名词专业名词二二章风险章风险提提 与本期中与本期中三三章发行章发行条条 本期中期本期中期四四章募集章募集资资 本期中期本期中期发行人承中期票据发行人偿本期中期发行人未五五章发行章发行人人 发行人概发行人历发行人股发行人公发行人主发行人主发行人所六六章发行章发行人人 发行人近发行人近发行人财发行人 20发行人 20发行人关发行人重发行人其发行人海富通集团有限. 释义释义提提示及说明示及说明 . 期票据相
7、关期票据发行条条款款 . 票据主要发票据发行安资资金运用金运用 . 票据募集资票据募集资承诺据存续期内债偿债保障措施票据的偿债未来经营情况人人基本情况基本情况 . 概况史沿革股权结构及独公司治理主要子公司情主营业务情况所在行业状况人人近年主要近年主要财财 近年财务报告近年主要财务财务分析（合015 年第二012 年-2015关联交易情况大或有事项其他规范运作外投资、大限公司 2015 年度. 关的投资风行人相关的. 发行条款安排. 资金的使用资金的管理债务到期情施债保障措施况预计.独立性情况况况及行业地财财务状况务状况 . 告编制及审务数据合并口径）二季度财务情5 年 3 月末况项及承诺事作情
8、况大宗商品期货度第一期中期票3目录目录. . 风险的风险. .理.情况.施. .地位. 审计情况.情况末付息债务及.事项.货、金融衍票据募集说明书. . . . . . .及其偿付情.衍生品交易书 . . . . 错误错误!. . . .情况 .、理财产品!未定义书未定义书签签品情况、资产. 5 . 5 . 6 . 8 . 8 . 8 . 19 . 19 签签。 . 22 . 22 . 22 . 22 . 23 . 23 . 25 . 25 . 32 . 32 . 33 . 35 . 37 . 50 . 73 . 94 . 108 . 108 . 112 . 119 . 137 . 137 .
9、 142 . 146 . 150 产重组、十、第第七七 一、二、三、四、五、六、第第八八 第第九九 一、二、三、第第十十 一、二、三、四、第第十十 一、二、三、四、五、第第十十 一、二、三、四、五、六、七、第第十十 一、二、附附录录收购、委直接融资七七章发行章发行人人 发行人信发行人及发行人债发行人已发行人未发行人近八八章本期中章本期中 九九章税务事章税务事 营业税所得税印花税十十章信息章信息披披 中期票据中期票据中期票据中期票据十十一章投一章投资资 违约事件违约责任投资者保不可抗力弃权十十二章发二章发行行 发行人主承销商登记、托审计机构信用评级法律顾问集中簿记十十三章本期三章本期 备查文件查
10、询地址录录 1：有关：有关财财富通集团有限委托贷款等重资计划人人资信情况资信情况 . 用评级情况及其子公司资债务违约记录发行债务融未来直接融资近一期资信状期票据担期票据担保保 项项 .披披露安排露安排 . 据发行前的信据存续期内定据存续期内重据本金兑付和资资者保护机者保护机制制 件任保护机制行行有关机构有关机构 .及承销团成托管、结算机级机构记建档系统技中期票据中期票据备备 件址财财务指标务指标的的限公司 2015 年度重大事项. 况资信情况录融资工具偿资安排状况保保情况情况 . . 信息披露定期信息披重大事项的和付息事项制制 .成员机构技术支持机备备查文件查文件 .的的计算公式计算公式度第一
11、期中期票4. .偿还情况. . . .披露的信息披露项. . .机构. .票据募集说明书. . . . . . . .书 . . . . . . . . 150 . 151 . 153 . 153 . 155 . 156 . 156 . 156 . 156 . 157 . 158 . 158 . 158 . 158 . 159 . 159 . 159 . 160 . 161 . 162 . 162 . 162 . 162 . 167 . 167 . 169 . 169 . 169 . 171 . 172 . 172 . 172 . 173 . 174 . 174 . 174 . 176 本本公
12、公集团集团注注册册本期本期本本次次募募集集发发行行簿簿记记北北金金簿簿记记承销承销承销承销联席联席在本募集一、常用一、常用公公司司/公司公司/发发册册金额金额 中期票据中期票据 次次发行发行 集集说明书说明书 行行公告公告 记记建档建档 金金所所 记记管理人管理人 协议协议 团协议团协议 主承销商主承销商 富通集团有限集说明书中，名词释义名词释义 发发行人行人/富富通通限公司 2015 年度第第除非上下通通指 富通指 发行待偿指 发行201指 本期指 公201指 公201指 指发后，理人率（式确集中集中化处北京指 簿记集中间由指 发行券市指 承销市场指 中国度第一期中期票5第第一章释一章释下文
13、另有规定通集团有限行人在中国偿还余额为行额度为人15 年度第一期中期票据司为本次发15 年度第一司为本次发15 年度第一发行人和主，承销团成人记录承销（价格）及确定最终发中簿记建档中簿记建档处理 京金融资产记管理人指中簿记建档由中国银行行人与主承市场非金融销团成员为场非金融企国银行股份票据募集说明书义义 定，下列词限公司 国银行间市为 10 亿元人人民币 3 亿一期中期票据的发行 发行而制作一期中期票发行而制作一期中期票主承销商协成员/投资人销团成员/投及数量意愿发行利率（价档是簿记建档系统实现产交易所有限指制定集中档操作的机行股份有限公承销商为本融企业债务融为本次发行企业债务融资份有限公司和
14、书 词汇具有以下场交易商协人民币的中期亿元的富通票据 作的富通票据募集说明作的富通票据发行公告商确定利率人发出申购定投资人认购债，按约定的价格）并进建档的一种实簿记建档过限公司 簿记建档流构，本期中公司担任 次发行签订融资工具承共同签订的资工具承销和中国进出下含义： 协会注册的期票据 通集团有限公通集团有限明书 通集团有限告 率（价格）定单，由簿债务融资工的定价和配进行配售的行实现形式，过程全流程流程及负责中期票据发订的银行承销协议文的银行间销团协议文出口银行 的最高公司限公司限公司区间簿记管工具利配售方行为。通过程线上责具体发行期行间债本间债券本承承销销承承销销余额余额持有持有人民人民交易交
15、易银银行行上上海海工作工作元元 三三年年光光纤纤光光纤纤光光缆缆特种特种通信通信芯芯公公销销商商 销销团团 包销包销 人会议人会议 民民银行银行 商协会商协会 行行间市场间市场 海海清算所清算所 日日 年年又一期又一期 二、专业二、专业纤纤预制棒预制棒 纤纤 缆缆 种种线缆线缆 电缆电缆 公公里里 富通集团有限名词释义名词释义 限公司 2015 年度指 与主本次建档指 主承组成指 主承将未指 根据的债指 中国指 中国指 中国指 银行指 北京假日指 人民指 201指 简称指 指光纤维指 指为的，传输件。指 指具殊要指 指用缆、或其指 指光度第一期中期票6主承销商签次发行有关档的一家、承销商为本成
16、的承销团承销商按承未售出的中据本募集说债权人和相国人民银行国银行间市国银行间债行间市场清京市的商业日或休息日民币元（有12 年、201称光棒，是光导纤维，维中的全反为了满足光，利用置于输媒质并可。 具有特有性要求条件下用于信息传、电视电缆其他复合电光缆的总纤票据募集说明书签署承销团关文件约束多家或所有本次发行组织团 承销协议的规中期票据全部说明书的规相关方参加的行 市场交易商协债券市场 清算所股份有业银行的对日） 有特殊说明情13 年、2014是制造石英系是一种利反射原理而达光学、机械于包覆护套可以单独或性能或特殊下传输电流或传输系统的缆、电子线缆电缆等。 纤芯长度，光书 协议，接受，参与本期有机构 织的， 由主承规定，在规部自行购入
