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1、 1 四川省能源投资集团有限责任公司四川省能源投资集团有限责任公司 20152015 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 注册金额：注册金额： 肆拾亿元肆拾亿元 本期发行金额：贰拾亿元本期发行金额：贰拾亿元 发行期限：发行期限： 在发行人依据发行条款的约在发行人依据发行条款的约定赎回时到期定赎回时到期 担保情况：担保情况： 无担保无担保 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 本期中期票据信用评级：本期中期票据信用评级： AA+AA+级级 企业主体长期信用评级：企业主体长期信用评级： AA+AA+级级 发行人发行人 主承销商主承销商及
2、簿记管理人：中国工商银行股份有限公司及簿记管理人：中国工商银行股份有限公司 联席主承销商：中信银行股份有限公司联席主承销商：中信银行股份有限公司 签署日期：二一五年签署日期：二一五年十一十一月月 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董
3、事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 3 目目 录录 重要提示重要提示 2第一章第一章 释义释义 6一、常用词语释义一、常用词语释义 . 6二、专用技术词语释义二、专用
4、技术词语释义 8第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 10一、本期一、本期中期票据相关的投资风险中期票据相关的投资风险 . 10二、发行人的相关风险二、发行人的相关风险 11第三章第三章 发行条款发行条款 . 24一、本期中期票据主要条款一、本期中期票据主要条款 . 24二、发行安排二、发行安排 . 26第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 29一、募集资金用途一、募集资金用途 . 29二、发行人承诺二、发行人承诺 30三、偿债保障机制三、偿债保障机制 . 30第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 35一、发行人概况一、发行人概况 35二、历史沿革二、历史沿革 . 3
5、5三、发行人股权结构、控股股东和实际控制人三、发行人股权结构、控股股东和实际控制人 . 38四、发行人重要四、发行人重要权益投资情况权益投资情况 41五、公司治理情况五、公司治理情况 . 51六、人员情况六、人员情况 . 74七、发行人的董事、监事及高级管理人员七、发行人的董事、监事及高级管理人员 . 75八、发行人主营业务情况八、发行人主营业务情况 . 82九、发行人所在行业状况、行业地位及面临的九、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况主要竞争状况 . 103第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 112一、财务报表信息一、财务报表信息 . 112二、发行人历史财
6、务数据二、发行人历史财务数据 . 114三、有息债务情况三、有息债务情况 . 151四、关联方关系及其交易情况四、关联方关系及其交易情况 152五五、或有事项、或有事项 . 1574 六、衍生产品情况六、衍生产品情况 . 159七、重大理财产品投资七、重大理财产品投资 159八、海外投资情况八、海外投资情况 . 160九、直接债务融资计划九、直接债务融资计划 160第七章第七章 发发行人资信状况行人资信状况 . 161一、发行人信用评级情况一、发行人信用评级情况 . 161二、发行人主要银行授信情况二、发行人主要银行授信情况 163三、发行人债务违约记录三、发行人债务违约记录 . 164四、发
7、行人债务融资工具发行和偿还情况四、发行人债务融资工具发行和偿还情况 . 164五、发行人违法违规情况五、发行人违法违规情况 . 165第八章第八章 担保担保 166第九章第九章 税项税项 167一、营业税一、营业税 . 167二、所得税二、所得税 . 167三、印花税三、印花税 . 167第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 169一、信息披露机制一、信息披露机制 . 169二、二、信息披露安排信息披露安排 . 169第十一章第十一章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 . 173一、强制付息事件一、强制付息事件 . 173二、利息递延下的限制事项二、利息递延下的限制事项
8、. 173三、违约事件三、违约事件 . 173四、违约责任四、违约责任 . 174五、投资者保护机制五、投资者保护机制 . 175六、不可抗力六、不可抗力 . 180七、弃权七、弃权 181第十二章第十二章 与本期中期票据发行有关的机构与本期中期票据发行有关的机构 . 182一、发行人一、发行人 . 182二、承销团二、承销团 . 182三、信用评级机构三、信用评级机构 . 187四、审计机构四、审计机构 . 187五、发行人律师五、发行人律师 1885 六、托管人六、托管人 . 188七、集中簿记建档系统技术支持机构七、集中簿记建档系统技术支持机构 188特别说明特别说明 189第十三章第十
9、三章 备查文件和查询地址备查文件和查询地址 . 190一、备查文件一、备查文件 . 190二、查询地址二、查询地址 . 190附录附录 各项财务指标的计算公式各项财务指标的计算公式 . 1926 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义: 一、常用词语释义一、常用词语释义 发行人 / 公司/ 本公司/四川能 投/能投集团 指四川省能源投资集团有限责任公司 集团本部 指四川省能源投资集团有限责任公司本部 非金融企业债务融资工具/债务融 资工具 具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据 具有法人资格的
10、非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 本期中期票据 发行额度为 20 亿元的“四川省能源投资集团有限责 任公司 2015 年度第一期中期票据” 注册总额度 指人民币 40 亿元 本次发行 / 本期发行 指本期中期票据的发行行为 发行公告 指四川省能源投资集团有限责任公司 2015 年度第 一期中期票据发行公告 募集说明书 指四川省能源投资集团有限责任公司 2015 年度第 一期中期票据募集说明书 人民银行 中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场 全国银行间债券市场 上海清算所 银行间市场清算所股份有限公司 北金所 北京金融资产交易
11、所有限公司 债务融资工具管理办法 中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法 主承销商 指中国工商银行股份有限公司 联席主承销商 指中信银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主 承销商、联席主承销商和其他承销团成员组成的承销 团 7 承销协议 指主承销商、联席主承销商与发行人为本次发行及流 通签订的四川省能源投资集团有限责任公司非金融 企业债务融资工具承销协议 承销团协议 指承销团各方为本次发行签订的四川省能源投资集 团有限责任公司非金融企业债务融资工具承销团协 议 代销 本期中期票据的主承销商按照承销协议及补充协议 的规定，代理发售中期票
12、据，在承销期结束后，将未 售出的中期票据退还给发行人的承销方式 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格） 及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行 利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿 记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现 簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期债务融资工具发行期间由中国工商 银行股份有限公司担任 工作日 指每周一至周五，不含中国法定节假日 节假日 国家规定的法定节假日和休
13、息日 元 指人民币元 国资委 指国务院国有资产监督管理委员 国家发改委 国家发展和改革委员会 四川省国资委 四川省政府国有资产监督管理委员会 四川省发改委 四川省发展和改革委员会 四川发展 四川发展（控股）有限责任公司 四川水电集团 四川省水电投资经营集团有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 公司章程 指四川省能源投资集团有限责任公司章程 公司法 指中华人民共和国公司法 证券法 指中华人民共和国证券法 8 二、专用技术词语释义二、专用技术词语释义 国资委 国务院国有资产监督管理委员会 国家发改委 国家发展和改革委员会 四川省国资委 四川省政府国有资产监督管理委员会 四川省发改委 四川
14、省发展和改革委员会 四川发展 四川发展（控股）有限责任公司 四川水电集团/水电 集团 四川省水电投资经营集团有限公司 铁投集团 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 川高公司 四川高速公路建设开发总公司 交投集团 四川省交通投资集团有限责任公司 盐业公司 四川省盐业总公司 川铁集团 四川省铁路集团有限责任公司 港航公司 四川省港航开发有限责任公司 成渝高速 四川成渝高速公路股份有限公司 路桥股份 四川路桥建设股份有限公司 装机容量 电站实际安装的发电机组额定有功功率的总和 千瓦时 1,000 瓦的电器 1 小时消耗的电量，也称“度” 可控装机容量 全资电厂装机容量与控股电厂装机容量之和 权益装机
15、容量 全资电厂装机容量与参、控股电厂装机容量乘以参、控股比例 之和 设备平均利用小时 一定期间发电设备的发电量折合到额定功率的运行小时数。用 来反映发电设备按铭牌容量计算的设备利用程度的指标 综合线损率 供电方电量减去用电方电量的差值和供电方电量的比 9 供电可靠率 在给定时间内用户用电需求得到满足的时间百分比。亦即对用 户有效供电时间总小时数与统计期间小时数比值的百分数 非普工业用电 非工业用电和普遍工业用电的合并简称。凡以电为原动力，或 以电冶练、烘焙、熔焊、电解、电化的试验和非工业生产，均 执行非工业、普遍工业电价 标杆电价 为推进电价市场化改革，国家在经营期电价的基础上，对新建 发电项目实行按区域或省平均成本统一定价的电价政策 10 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期中期票据无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期中期票据依法发行后，因发行人经营与收益的变化导致的投资风险，由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和购买本期中期票据时，应特别认真地考虑下述各项风险因素： 一、本期中期票据相关的投资风险一、本期中期票据相关的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 本期中期票据的利率水
