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1、1.目的目的 为了营销经理了解产品下单发货的流程，强化销售发货手续等工作的监督，确保公司销售发货等相 关工作的顺利规范完成，促进公司管理工作的提升。 2.范围范围 本制度规定了合同意向评审、下单发货流程管理内容，适用于全体营销经理。 3.职责职责 3.1 营销经理：负责准确填报合同评审，下单资料及成交条件报告，确保报告，合同（含补充协议和技确保报告，合同（含补充协议和技 术协议）及合同简表内容一致术协议）及合同简表内容一致。 3.2 分公司助理：收集各区域营销经理提供资料，进行初步核实，提交给分公司经理批示，将分公司经理 批示后的资料提交给营销管理部产品经理； 3.3 分公司经理：对营销经理提
2、交的资料进行核实，签字批示，对签字内容负责。(如出差等原因无法签 字批示，由助理电话请示，签字并加盖分公司经理私章)。 3.4 营销管理部：负责审核合同,报告内容，配置情况，及时联系总部保证产品的发货。 3.5 产品经理：对助理提交的合同评审，下单资料及各类营销报告进行整理，初评意向内容和成本预算， 准确上报十日计划，保证产品发货，提交各部门所需源数据。 3.6 管理部部长：对一般条款进行审核，确保公司利益的情况下完成意向的审核，特殊条款请示董事长签 批。 3.7 融资管理部及中发：风险控制并签具意见，权证管理及逾期控制，货款回笼 3.8 财务：对首付回款开具证明 4.流程图流程图 4.1 V
3、ISIO 流程图流程图 合同评审下单流程图 代理商分公司代理商营销管理部代理商融资管理部代理商财务代理商董事长三一重工 货发审评单下 开始 审核意向资料、 提交成交条件报 告 （分公司助理） 签批意见 (分公司经 理） 签批按揭手续意 见 (融资中发领导) 结束 填写报告和意向 （营销经理） 整理，填写建议 (产品经理) 同意 签批意见 （部长） 驳回 不同意 签批意见 （董事长） 同意 签批意见 (三一领导） 同意 驳回 不同意 驳回 不同意 签批意见 （部长） 同意 同意 反馈报告批示 (产品经理) 签订合同、提交 评审下单资料 （营销经理） 整理核实资料 （产品经理） 核查付款方式、 开
4、具首付证明 (主机会计) 同意 手续未办 理驳回 不同意 首付不足 不同意 签批意见、是否 发货 （董事长） 同意 同意 下单过账发货 （产品经理） 不同意 不同意 4.2 文字流程图 评审阶评审阶段段下单阶段下单阶段 驳回 财务部针对客户打款情况进行核对费用、开具首付款证明财务部针对客户打款情况进行核对费用、开具首付款证明 开始开始 营销经理填报合同意向资料及成交条件报告，提交给各分公司助理营销经理填报合同意向资料及成交条件报告，提交给各分公司助理 各分公司助理各分公司助理收集各区域营销收集各区域营销经理经理提供的资料，进行初步核实，提交给分公司经理批示提供的资料，进行初步核实，提交给分公司
5、经理批示 分公司经理对营销分公司经理对营销经理经理提交的资料进行核实，并签字批示，对签字内容负责。提交的资料进行核实，并签字批示，对签字内容负责。( (如出差如出差 等原因无法签字批示，由助理电话请示，签字并加盖分公司经理私章等原因无法签字批示，由助理电话请示，签字并加盖分公司经理私章) ) 分公司助理将分公司经理批示后的资料提交给营销管理部产品经理贺斌分公司助理将分公司经理批示后的资料提交给营销管理部产品经理贺斌 （ 1869031213118690312131 0991-37852510991-3785251） 驳回 产品经理对助理提交的合同评审及各类营销报告进行整理，初评意向内容和成本预
6、算产品经理对助理提交的合同评审及各类营销报告进行整理，初评意向内容和成本预算 营销管理部长李旦先生对成交条件审核，并签具意见营销管理部长李旦先生对成交条件审核，并签具意见 董事长夏沐辉先生签具意见董事长夏沐辉先生签具意见 驳回 驳回 特殊条款由三一重工领导签具意见特殊条款由三一重工领导签具意见驳回 营销营销经理经理根据报告内容，签订合同，并填写下单资料，提交给产品经理根据报告内容，签订合同，并填写下单资料，提交给产品经理 产品经理核实报告，合同及下单资料是否一致产品经理核实报告，合同及下单资料是否一致 分期分期 按揭、融资类由融资管理部部长控制风险按揭、融资类由融资管理部部长控制风险 并签具意
7、见并签具意见 （欧度衡（欧度衡 13899856771） （童学汪（童学汪 13659935429） 全款全款 下单阶段下单阶段发货发票权证发货发票权证 5 5 流程说明流程说明 步骤工作事项责任岗位事项说明应用表单 0101 填报合同意向填报合同意向 和成交条件报和成交条件报 告告 营销营销经理经理 获得客户购买需求信息后，拟定合同签订内获得客户购买需求信息后，拟定合同签订内 容后，填写合同评审资料，并上报分公司经容后，填写合同评审资料，并上报分公司经 理审核。理审核。 合同简表合同简表 客户资信调查表客户资信调查表 自然人自然人/ /企业客户资信企业客户资信 评估标准及测分表评估标准及测分
8、表 成交条件报告（以函成交条件报告（以函 的模式）的模式） 企业客户单位三证企业客户单位三证 个人客户身份证个人客户身份证 0202 资料审核及资料审核及 签批意见签批意见 分公司经分公司经 理理 分公司经理对营销分公司经理对营销经理经理提交的资料审核并签提交的资料审核并签 批意向批意向 0303 意向初审意向初审产品经理产品经理 根据提报的合同意向书，确定意向与报告内根据提报的合同意向书，确定意向与报告内 容是否一致，意向资料是否齐全。容是否一致，意向资料是否齐全。 成交条件报告（以函成交条件报告（以函 的模式）的模式） 0404 意向审核意向审核 营销管理营销管理 部部长部部长 同意条款则
9、将资料传至总部，否则驳回至营同意条款则将资料传至总部，否则驳回至营 销销经理经理，营销，营销经理经理根据签批意见与客户协商，根据签批意见与客户协商， 敲定最终合同条款，特殊条款需请示董事长敲定最终合同条款，特殊条款需请示董事长 签批。签批。 0505 发货申请发货申请营销代表营销代表 确定合同，根据客户要求，确定下单发货时确定合同，根据客户要求，确定下单发货时 间，提前十日上报计划，填写发货申请单。间，提前十日上报计划，填写发货申请单。 十日计划表十日计划表 发货申请单发货申请单 合同扫描件合同扫描件 保险代购承诺函保险代购承诺函 三一重工产品产品经理下单、发货或当地自购，展示设备转销三一重工
10、产品产品经理下单、发货或当地自购，展示设备转销 财务部根据下单设备开具设备发票财务部根据下单设备开具设备发票 发票专干发票专干 许倩许倩 13999556709 融资管理部进行权证控制及逾期控制与催收（融资管理部进行权证控制及逾期控制与催收（ 余娟余娟 18690213726 ） 产品经理将手续齐全和首付款已付清的资料递交给董事长夏沐辉先生，并产品经理将手续齐全和首付款已付清的资料递交给董事长夏沐辉先生，并 由董事长签具意见由董事长签具意见 产品经理将整套资料上报至三一重工产品经理处产品经理将整套资料上报至三一重工产品经理处 步骤工作事项责任岗位事项说明应用表单 搅拌站需要配置清单搅拌站需要配
11、置清单 及搅拌站技术协议及搅拌站技术协议 发票申请单发票申请单 0606 下单初审下单初审产品经理产品经理 核查首付款及相关费用是否付清，是否满足核查首付款及相关费用是否付清，是否满足 十日计划要求，按揭、融资文本是否签订完十日计划要求，按揭、融资文本是否签订完 成。报告，合同及合同简表是否一致成。报告，合同及合同简表是否一致 0707 风险控制风险控制 融资管理融资管理 部部 根据客户情况，由融资管理部部长确定按揭根据客户情况，由融资管理部部长确定按揭 融资放款银行及租赁公司，安排人员办理按融资放款银行及租赁公司，安排人员办理按 揭手续揭手续 0808 首付证明首付证明财务部财务部根据客户打
12、款情况开首付款证明根据客户打款情况开首付款证明首付款证明首付款证明 9 9 下单审核下单审核 营销管理营销管理 部部长部部长 审核签批，特殊条款，特殊付款方式请示董审核签批，特殊条款，特殊付款方式请示董 事长签批后由产品经理传回总部发货。事长签批后由产品经理传回总部发货。 1010 发货发货产品经理产品经理 跟踪订单下达情况，合理安排是否转销当地跟踪订单下达情况，合理安排是否转销当地 设备或由总部发货。设备或由总部发货。 1111 发票申请发票申请财务部财务部 设备下单发货后、根据客户要求及实际情况设备下单发货后、根据客户要求及实际情况 开具设备发票开具设备发票 发票申请单发票申请单 1212
13、 权证及货款权证及货款 融资管理融资管理 部及中发部及中发 权证控制、逾期货款催收权证控制、逾期货款催收权证借用申请单权证借用申请单 6 6 其他重要说明（其他重要说明（此条款极为重要，请营销代表仔细阅读）此条款极为重要，请营销代表仔细阅读） 6.1 营销经理需认真、详细填写合同评审资料。若确定本月能发货的设备，需提前提报产品十日计划给产 品经理殷瑞辰（电话 18673772831，邮箱 ）特殊配置与总部沟通、安排生产，并 将生产周期告知营销经理； 6.2 评审阶段，所有非常规条件都必须提前上报成交条件报告所有非常规条件都必须提前上报成交条件报告（特别是 5+5 融资、10+5 融资、分期，涉
14、 及到赠送，免利息，首付不足或者分期等条件必须提报成交条件报告） 。 6.3 合同评审通过以后，可以与客户签订买卖合同，严格按照要求正规填写买卖合同，若是特殊付款方式 或者特殊条件，必须与报告内容完全一致； 6.4 营销经理在确认最终合同签订条件后，若成交条件为按揭或者融资租赁的，在得到确定报告回复当日 起联系中发同事安排时间办理相关放款手续，确保下单发货时所有手续办理齐全。因按揭手续影响正因按揭手续影响正 常下单的由责任营销代表全部负责常下单的由责任营销代表全部负责。 （若未办理手续需要发货的订单，营销经理出具承诺函后，经中 发领导童学汪先生同意后呈董事长签批。只针对单独搅拌站使用，否则必须
15、办理完所有手续才能下单。 ） ； 6.5 为减少工作对接上的失误，营销营销经理经理请以打包的形式提交资料，合同（含补充协议）请以打包的形式提交资料，合同（含补充协议） ，技术协议及配，技术协议及配 置清单只需提供扫描件。产品经理原则上一律不处理原件的资料，更不负责保管。置清单只需提供扫描件。产品经理原则上一律不处理原件的资料，更不负责保管。 6.6 营销营销经理经理在填写合同简表时，需把合同（含补充协议及技术协议的非标配）里的特殊条款，付款方式在填写合同简表时，需把合同（含补充协议及技术协议的非标配）里的特殊条款，付款方式 及赠送填写进去，确保报告，合同及合同简表三者一致及赠送填写进去，确保报
16、告，合同及合同简表三者一致；若因此出现评审资料与最终下单不一致的情若因此出现评审资料与最终下单不一致的情 况，责任营销经理承担全部责任况，责任营销经理承担全部责任。 6.7 产品发货申请单里代理商四栏，请如实填写。按揭融资手续不全出具承诺完成时间；客户有逾期，；客户有逾期， 承诺回款情况，客户出具承诺函。承诺回款情况，客户出具承诺函。首付款及按揭费用的到账以中泰财务到账时间为准，不以客户电 汇和营销经理收到承兑时间为准，首付不足不予发货首付不足不予发货。 6.8 因交货期原因需要提前以展示车形式发货的订单，以函的形式提交报告，经由分公司经理签字，产 品经理呈报给董事长签批后传回总部安排发货。责任营销责任营销经理经理需在报告里承诺当月内转销，延期转需在报告里承诺当月内转销，延期转 销的责任营销销的责任营销经理经理和分公司经理接受考核和分公司经理接受考核。依据在外产品考核制度 6.9 下单阶段，产
