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1、产业集聚、商品市场与区域发展,中国社会科学院财贸所 荆林波 ,内容提要,一、河南纺织产业分析 二、中国商品市场分析纺织市场分析 三、“梯度转移 中原鼎立”的建议,内容提要,一、河南纺织产业分析 二、中国商品市场分析纺织市场分析 三、“梯度转移 中原鼎立”的建议,河南GDP与增速,2005年全国GDP为182321.0亿元，按可比价格计算比上年增长9.9%。河南GDP为10535.2亿元，占全国的5.8%，增长14.1%，高于全国4.2个百分点。 GDP总量及增速在全国均居第5位；在中部六省中位均居首位。 山西、安徽、江西、湖北和湖南总量分别为4121.2亿元、5375.8亿元、4056.2亿元
2、、6484.5亿元和6473.6亿元，增幅分别为12.5%、11.8%、12.8%、11.4%和11.6%。,2004年以来河南与全国对比,利润对比,2005年,食品、纺织、铝工业、汽车及零部件、煤化工和石油化工等优势产业和传统产业快速增长。 全省农副食品加工业和纺织业分别增长33.4%和26.5%； 畜肉制品、速冻米面食品产量分别增长24.4%和41.0%； 电解铝、氧化铝和铝材产量分别达到194万吨、353.3万吨和97.3万吨，增长20.7%、31.8%和59.0%。,河南纺织行业,“十五”前两年，由于骨干国有企业改革滞后，民营经济发展不充分，未能抓住需求变化所带来的发展机遇，及时调整结
3、构、抢占市场空间，致使棉纺织行业发展缓慢，毛纺、麻纺、丝绸和服装等行业严重萎缩，行业整体竞争力下降，在全国的位次降至第九位。两年间行业平均增速仅为2.9%，低于全国平均水平6个百分点，2002年甚至出现了负增长。 2003年以来，非公有制经济和产业转移成为推动行业发展的新动力，投资增长明显加快，生产潜能迅速释放，呈现出加快发展的良好势头。,纺织产业集聚,2004年，南阳、新乡、许昌、周口等四个市的纺织工业实现销售收入160.9亿元，对全省纺织工业增长的贡献率为49.5%。 新野、辉县、安阳、尉氏、长垣、淇县、偃师、项城和新密等县（市）纺织产业集群初具规模，销售收入均超过10亿元，纺织工业已成为
4、当地的支柱产业。 在大型服装批发市场的带动下，郑州市服装加工业快速发展，各类企业2150多家，产量1.5亿件左右，年销售收入超过80亿元，已成为全国重要的裤业生产基地。,河南纺织工业产业薄弱点,一是总量偏小。2004年，销售收入仅相当于浙江的10.4%、江苏的13.1%、山东的18.8%、广东的20%和福建的44.8%。 二是产业链条不完整。除棉纺外，化纤、织造、服装、家纺和产业用纺织品等行业规模小、支撑能力弱，特别是贴近消费、附加值高的终端纺织品比重低，印染对河南纺织工业发展的瓶颈制约更加突出。 三是技术装备和产品档次较低。河南棉纺行业能达到上世纪90年代国际先进水平的装备比重比全国平均水平
5、低11个百分点，产品档次较高的精梳纱、无结纱的比重分别低16.6和20.7个百分点。 四是国有企业改革滞后，国有及国有控股纺织企业总资产仍占规模以上纺织工业的61.3%，远高于全国13%的平均水平。,2010年,全省纺织工业销售收入达2000亿元以上，占全省工业的比重由5.8提高到7左右，力争从全国第9位上升到第7位，居中西部之首。 优势行业更加突出，产业链条基本完善。 装备水平明显提高，创新能力不断加强。具有上世纪90年代国际先进水平的装备由41提高到60，新增省级企业技术开发中心10个以上；年销售收入超10亿元的企业由6家增加到20家，超30亿元的产业集群达到20个。 郑州成为设计研发和服
6、装加工中心，洛阳、新乡、安阳、许昌等中心城市成为化纤和终端纺织品制造基地，周口、商丘、开封、南阳等农区成为棉纺生产基地。,安徽产业集群一体化,推动产业集群建设，加强工贸合作。针对出口、加工企业之间沟通甚少，合作不紧密的情况，先后组织120家生产企业与主营外贸公司进行对接，推动马鞍山、芜湖、合肥等纺织服装产业集群的形成，加强外贸企业与生产基地的合作，形成合力，提升综合竞争力，为今后纺织品出口打下良好的产业基础。,湖北产业,一是推进纺织服装特色产业集群名镇、园区和基地的发展。引导仙桃彭场镇的无纺制品、汉川马口镇的缝纫线、襄樊樊城区和黄冈龙感湖针织品等集群提升发展，争取销售收入过50亿元的集群超过3
7、个。同时，结合武汉、宜昌、襄樊等中心城区的搬迁改造，利用土地溢价等有利条件支持纺织服装业发展，引导分散、小规模向纺织服装园区集中，形成一批具有较大规模和实力的纺织服装园区，建设10大特色工业园和建设10大生产基地。力争到“十一五”末期全省纺织服装集群、产业园区和基地全社会口径销售收入超过500亿元。 二是培育一批龙头企业，引领行业发展。到2010年底形成一批大型企业和企业集团，培育销售收入过10亿元的企业25户以上。 三是狠抓小企业成长工程。积极引导小企业发展，鼓励小企业联手合作，特别是要加强对小型服装企业、无纺制品加工企业、织布企业引导，为其发展创造良好发展环境，支持快速做大，上规模、上水平
8、。,湖北省潜江市,到2010年，服装产业年销售收入将超过80亿元，从业人员达8万人，这是潜江市最近出台的一个加快服装产业发展规划中提出的目标。 根据这一规划，潜江市从现在起，将用3年时间建成1500亩的服装产业园区，发展1000人以上服装企业30家，招入从业人员5万人；引进和培育58个省级以上名牌产品；年销售收入争取达到40亿元。目前，投资8亿元的园林服装产业园区已进入规划实施阶段，28家服装企业及其配套企业签订了入园合同，总投资达12.76亿元。,湖南,益阳、汉寿的麻纺产业集群，常德、华容的棉纺产业集群，株洲的纺织服装产业集群，蓝山的毛织针织产业集群，长沙、宁乡的服装产业集群等7大产业集群。
9、目前的主要任务是规划、建设好这些产业集群，制定相关优惠政策，利用土地、劳动力资源、环境等优势，使本地企业自愿入驻集群地；另一方面要利用中部崛起的机遇，承接来自沿海以及海外的产业转移，使外资和外地企业落户这些产业集群，发挥资金、技术和规模带动优势。,产业转移,沿海纺织企业受用工、土地、电力、优惠政策调整等因素影响，前端产品正在加快向内陆省份转移。河南省毗邻三大沿海城市圈，劳动力资源居全国首位，是全国重要的火电基地和棉花生产大省，在劳动力、电力、原料等要素成本上具有比较优势，已成为沿海纺织产业转移的优选地区。从劳动力和能源成本看，河南纺织业工资水平仅相当于上海、江苏、广东等沿海地区的70%；电力供
10、应充足，电价相当于山东的83.7%、江苏的81.3%、河北的92.3%和湖北的89.7%。综合考虑劳动力和电价两个因素，河南吨纱成本比江苏和山东等棉纺大省的平均水平低270元，10万绽棉纺企业每年可减少成本支出400万元左右。,河南棉花资源较为丰富,2004年全省棉花产量66.7万吨，占全国总产量的10.5%，居全国第三位。随着品种改良和种植技术的提高以及加工业对棉花需求的拉动，河南棉花产量有可能达到100万吨左右。另一方面，随着差别化技术的不断提高，化学纤维对棉花的替代比例将进一步上升，纺纱平均用棉将由70%下降至55%左右，河南棉花资源可以支撑棉纺生产能力1200万绽。同时省外常年调入河南
11、的棉花资源量30万吨，还可以满足近400万绽的生产需要。,全国23个省会城市,内容提要,一、河南纺织产业分析 二、中国商品市场分析纺织市场分析 三、“梯度转移 中原鼎立”的建议,二、中国商品市场分析纺织市场分析,1.全球化：全球采购，后配额，出口退税 2.规模化：从外延看，园区趋向与空间外移 3.升级化：从内涵看，特色彰显，电子化 4.品牌化 5.多样化：产权的多元化，批零混合化，服务综合化绿色化的挑战：标准,1全球化,1.1跨越疆界全球采购 1.2后配额时代的思考,1.1全球采购,中国正在成为全球采购的核心市场，同时，我国的个别商品市场也开始向吸引海外顾客为主的市场转变。 跨国公司需要中国的
12、广阔市场。中国近年来经济持续快速增长，成为牵引世界经济增长的重要动力，同时，中国廉价的劳动力，增强了中国制造业在全球的竞争力，也使中国市场成为全球最具发展潜力的采购市场， 目前全球500强企业中已有400多家在华投资，项目总数超过3000多个。到2004年10月为止，全球零售企业200强中，已有12.5%的企业进入我国，还有12%的企业已经进入亚洲正随时准备进入中国，另外在世界200强中还有50家正积极发展本土以外的市场，虽然这些巨头目前还没有进入亚洲，但不排除直接进入中国的可能性。 目前，沃尔玛、家乐福、麦德龙、伊藤洋华堂、万客隆、金狮、欧倍德、翠丰、欧尚、正大、利丰等11家跨国零售集团在中
13、国采购总规模已超过300亿美元，占全国出口总额的12%。,1.2后配额时代的思考,在加入WTO的谈判中,中国同意允许其他国家实施“安全措施”来保护其本国工业，以使其不受从中国进口产品的狂潮的影响。 在对世贸的大规模宣传中, 商务部对这一重要妥协一直非常低调，甚至语焉不详。于是，2004年，许多生产商在对取消配额满怀期待中进口了高价机器以增强其生产能力。 2004年，纺织工业中的固定资产投资增加了144，单单从德国进口的纺织机器就超过了10亿欧元。当美国和欧盟政府在2005年年中重新设置进口壁垒时，中国的生产商目瞪口呆，不知所措了。,后配额时代的问题,截至2005年底，国际上对我国启动或实施纺织
14、品特保措施的发展中国家主要有5个：厄瓜多尔、秘鲁、哥伦比亚、土耳其、巴西。南非、阿根廷等一些发展中国家和地区也在酝酿对我国纺织品发起特保调查。安徽省对这些发展中国家的纺织品出口也占一定比例，如2005年对南非出口1700多万美元，对阿根廷出口纺织服装200多万美元。,国家调整出口退税,主要目的是抑制“两高一资”高污染、高能耗、资源型产品的出口。轻工、冶金、钢铁等行业正好属于“两高一资”的范畴，但纺织行业也位列其中的主要原因是我国服装纺织出口数量大，容易引起它国反倾销调查。但纺织行业全面退税下调2%不大可能，应该是针对个别纺织类别调整。即使政策真的出台了，也不会影响去年中央与地方分担出口退税的比
15、例。 根据有关机构测算，出口退税率每下调1个百分点，就相当于一般贸易出口成本增加约1个百分点，将对出口造成较大的负面影响。,安徽-应对,着重加强贸易摩擦预警和政策业务培训。针对纺织品形势和管理政策变化频繁的严峻形势，先后组织7次累计400余家企业1500人参加的形势分析及业务培训会，同时在网站开辟纺织品出口专栏，及时发布信息，指导企业做出切实有效的应对措施，收到了明显的效果。 全力协助做好输欧美纺织品招标工作。组织指导全省300余家纺织品出口企业对2006年输欧美纺织品31个类别公开招标，安徽省中标规模高于全国平均水平，为我省明年对欧美设限纺织品出口赢得了更多的份额。预计2006年输欧美31个
16、类别可实现金额1.6亿美元，比2005年增长33%，净增4000万美元。,2.规模化：从外延看，园区趋向与空间外移,批发市场向园区化、规模化发展。由于批发市场向城市外围发展和市场需求拉动，加上政府的有力引导，一批大型的批发市场园区将会崛起，批发市场规模将会进一步扩大。同时，批发市场向中高级方向发展，提升市场功能，注重品牌效应，加强规范管理，将大大改变传统批发市场的面貌。 与此同时，由于中心城区地价的不断上升和批发市场对停车、仓储设施要求高的特点，使得大中型批发市场由传统的城市中心区转向接近高速公路出入口的城市边缘地区、车站、码头和主要交通干道沿线，市场的空间分布更为合理，因此，商品市场向中、外圈层外移成为必然。,西樵轻纺城经过八年来的发展和扩建，市场结构日趋完善，市场已形成服装面料（男女装时尚面料和休闲面料）、牛仔布、装饰布三大主营区，配套了纺织品原料、装饰辅料、零剪区、大型物流配送点、会展中心等，并设有金融、法律咨询、市场调解、知识产权保护、权威产品检测认证、产品开发、信息发布、仓储、酒店、物业管理、进出口业务等服务机构。,
