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1、营营养养补补充充剂剂市市场场研究研究报报告告中国产业投资集团研究中心1营养补充剂市场研究报告2010目目 录录第一章第一章 营养补充剂市场现状营养补充剂市场现状3 31 11 1 营养补充剂概念及分类营养补充剂概念及分类3 31 12 2 世界营养食品行业的发展阶段与国外营养食品的概况世界营养食品行业的发展阶段与国外营养食品的概况4 41 13 3 美国营养补充剂的市场发展美国营养补充剂的市场发展6 61 14 4 营养补充剂生产企业概况营养补充剂生产企业概况14141 15 5 营养补充剂主要功能与特点营养补充剂主要功能与特点1515第二章第二章 中国营养补充剂市场状况与消费行为分析中国营养
2、补充剂市场状况与消费行为分析18182 21 1 中国营养补充剂市场的发展历程中国营养补充剂市场的发展历程18182 22 2 市场容量与竞争格局市场容量与竞争格局19192 23 3 进口营养补充剂与外资营养补充剂企业概况进口营养补充剂与外资营养补充剂企业概况24242 24 4 消费者行为调查与分析消费者行为调查与分析2424第三章第三章 营养补充剂市场的发展趋势营养补充剂市场的发展趋势29293 31 1 营养补充剂市场将进一步扩大营养补充剂市场将进一步扩大2929营营养养补补充充剂剂市市场场研究研究报报告告中国产业投资集团研究中心23 32 2 营养补充剂价格总体水平将下降营养补充剂价
3、格总体水平将下降30303 33 3 新资源、高技术、方便剂型的营养补充剂将成为主流新资源、高技术、方便剂型的营养补充剂将成为主流30303 34 4 促销重点将从功效宣传转向保健知识宣传及品牌宣传促销重点将从功效宣传转向保健知识宣传及品牌宣传32323 35 5 营养补充剂功能分散化，单种营养补充剂功能专一化营养补充剂功能分散化，单种营养补充剂功能专一化3232第四章第四章 中国营养补充剂市场存在的问题中国营养补充剂市场存在的问题33334 41 1 营养补充剂市场发展中存在的主要问题营养补充剂市场发展中存在的主要问题33334 42 2 加入加入 WTOWTO 后对中国营养补充剂业的影响后
4、对中国营养补充剂业的影响3333第五章第五章 来自营养补充剂市场外部的威胁来自营养补充剂市场外部的威胁34345 51 1 消费者的威胁消费者的威胁34345 52 2 潜在进入者的威胁潜在进入者的威胁35355 53 3 商业流通企业的威胁商业流通企业的威胁36365 54 4 社会机构与利益团体的威胁社会机构与利益团体的威胁36365 55 5 替代产品的威胁替代产品的威胁3737第六章第六章 营养补充剂企业的战略建议营养补充剂企业的战略建议38386 61 1 以成为行业领袖为目标的企业的战略建议以成为行业领袖为目标的企业的战略建议38386 62 2 谋求一席之地的企业的战略建议谋求一
5、席之地的企业的战略建议38386.36.3 营养补充剂的营销模式营养补充剂的营销模式3838第七章第七章 部分营养补充剂上市公司分析与企业简介部分营养补充剂上市公司分析与企业简介40407 71 1 部分重点营养补充剂上市公司分析部分重点营养补充剂上市公司分析40407 72 2 国内主要营养补充剂企业简介国内主要营养补充剂企业简介4343第八章第八章 附录附录4848营营养养补补充充剂剂市市场场研究研究报报告告中国产业投资集团研究中心38 81 1 营养食品管理办法营养食品管理办法48488 82 2 营养食品通用卫生要求营养食品通用卫生要求52528 83 3 关于加强营养食品广告监督管理
6、的通知关于加强营养食品广告监督管理的通知54548 84 4 卫生部关于发布生产组合式营养食品规定的通知卫生部关于发布生产组合式营养食品规定的通知55558 85 5 卫生部关于营养食品管理中若干问题的通知卫生部关于营养食品管理中若干问题的通知56568 86 6 营养食品标识规定营养食品标识规定60608 87 7 卫生部关于开展营养食品功能学检验机构认定的通知卫生部关于开展营养食品功能学检验机构认定的通知6262营营养养补补充充剂剂市市场场研究研究报报告告中国产业投资集团研究中心4第一章 营养补充剂市场现状11 营养补充剂概念及分类目前市场上的营养补充剂大体可以分为营养食品、保健药品、保健
7、化妆品、保健用品等。营养食品具有食品性质，如茶、酒、蜂制品、饮品、汤品、鲜汁、药膳等，具有色、香、形、质要求，一般在剂量上无要求；保健药品具有营养性、食物性天然药品性质，应配合治疗使用，有用法用量要求，如目前带“健”字批号的药品；保健化妆品具有化妆品的性质，不仅有局部小修饰作用，且有透皮吸收、外用内效作用，如保健香水、霜膏、漱口水等；保健用品具有日常生活用品的性质，如健身器、按摩器、磁水器、保健香袋、衣服鞋帽、垫毯等。营养食品又称功能食品，我国 1997 年 6 月颁布的营养补充剂食品管理办法称：“营养食品系指表明具有特定保健功能的食品，即适用于特定人群使用，具有调节机体功能，不以治疗为目的的
8、一类食品。 ”此定义包含三个要素：1、它不能脱离食品，是食品的一个种类；2、它必须具有一般食品无法比拟的功效作用，能调节人体的某种功能；3、它不是药品，不是为治疗疾病而生产的产品。可以说营养食品是介于食品和药品之间一种特殊的食品。根据我国实际情况及本报告的研究目的，除特别指明外，本报告中的“营养补充剂”主要指营养食品和保健药品。世界卫生组织把营养补充剂分成四大类（见表 1-1）：表 1-1：营养补充剂的分类类类型型产产品品举举例例对对身体的作用及身体的作用及应应具具备备条件条件营营养养补补充充剂剂市市场场研究研究报报告告中国产业投资集团研究中心51 营养型蜂王浆增加营养， 改善体质。应长期服用
9、，没有明显是疗效。2 强化型高钙素、铁碘锌对身体是缺什么补什么；但不能防止流失，要经长期服用。3 机能型无限极、鱼油、甲壳素对身体的某个器官有调节作用。4 机能因子型食用菌复方搭配，对身体的各个器官有保健及治疗作用，符合世间粮农组织对营养食品的规定，即；1、纯天然，2、全方位 调 理。3、无依赖；4、有疗效（3-15 天有反应）。在营养食品方面，大多从它的性质、功能和适用特定人群来进行分类。如欧共体国家把营养食品分为婴儿配方食品、低能量或减能量食品、低钠食品(包括无钠食品)、无谷脘食品、糖尿病人食品、断奶食品、婴儿食品、运动员食品和用于特殊临床目的规定食品等 9 类。南斯拉夫除上述前 5 类外
10、，还包括低蛋白或高蛋白食品，老年人食品，有矿物质或维生素的强化食品，低糖食品，低盐食品和人工甜味剂等 11 类。日本将营养食品分特殊营养食品，特殊饮食用食品、病人用食品和指定保健用食品。德国以营养食品的性质分类，包括绿色食品、特点食品(食疗食品)及改良食品(纯净食品)。我国按功能分类，如免疫调节、延缓衰老、改善记忆、促进生长发育、抗疲劳、减肥、耐缺氧、抗辐射、抗突变、抑制肿瘤、调节血脂、改善性功能、调节血糖、改善胃肠道功能、改善睡眠、改善营养性贫血、对化学性肝损伤有保护作用、促进泌乳、美容、改善视力、促进排铅、调节血压和改善骨质疏松食品等 24 类。营营养养补补充充剂剂市市场场研究研究报报告告
11、中国产业投资集团研究中心612 世界营养食品行业的发展阶段与国外营养食品的概况1 2 1 世界世界营营养食品行养食品行业业的的发发展展阶阶段段营养食品的发展经历营养食品的发展历史大体经历三个阶段或称为“三代”产品。第一代第一代营养食品，包括各类强化食品，是最原始的营养食品，仅根据食品中各类营养素或强化营养素的功能来推断这类食品的功能，而这些功能没有经过任何实验予以证实，目前欧美各国已将这类产品列为一般食品。第二代第二代营养食品须经过人体及动物实验，证明该产品具有某项生理调节功能，即欧美等国所强调的真实性和科学性。目前我国卫生部审批的营养食品绝大多数属第二代产品，也就是功能明确的营养食品。第三代
12、第三代营养食品不仅需要经过人体及动物实验证明具有某项生理调节功能，还需确知具有该功效的有效成份（或称功能因子）的结构和含量，以及功能因子在食品中应有的稳定形态。目前欧美、日本等国都在大力开发这一代产品，而且也只允许这类产品进入欧美市场。2010 年年 3 月月 12 日，美国洛杉日，美国洛杉矶举矶举行的天然食品西部展上行的天然食品西部展上发发布了一份布了一份 营营养养补补充充剂剂市市场场研究研究报报告告 ， ，该报告显示：包括维生素、植物提取物等在内的营养补充剂，在 2009 年的全球市年的全球市场规场规模超模超过过了了 620 亿亿美元，美元，亚亚太地区市太地区市场场占据了占据了 44.2%
13、的份的份额额，北美市，北美市场场占据了占据了 32.2%的份的份额额，西欧市，西欧市场场占据了占据了 14.4%的份的份额额， ，拉丁美洲市场和东欧市场各占大约 3%，而非洲、中东和澳大利西亚（指马来群岛和大洋洲）市场合计占 3%的份额。1 2 2 国外国外营营养食品概况养食品概况 营营养养补补充充剂剂市市场场研究研究报报告告中国产业投资集团研究中心71、日本、日本日本是最早研制营养食品的国家，自 80 年代初就成为主要生产国和最发达的营养食品市场。日本目前约有 300 家企业从事功能食品的研究开发，年销售额估计在 35 亿平均左右。日本最大的营养食品生产厂家是日本 Otsaka 制药公司，仅
14、一家年销售额就达 14.8 亿美元，主要生产保健饮料，如纤维素饮料和蛋白青。日本企业在饮料中添加活菌、原生物体（Probiotics）、膳食纤维等添加剂，制成有特殊功能的保健饮料。日本营养食品的另一大类是强化食品，如 OAA 强化面包、强化婴儿配方食品等。2、美国、美国 美国目前营养食品销售额大约是 80 亿美元以上。美国市场上主要的功能食品有三类：奶制品、烧烤食品和饮料，其中又以预防骨质疏松和心血管疾病的产品为主。此外，美国市场上已出现了与普通鸡蛋不同的功能鸡蛋，以特殊配方饲料及其他生物技术生产，脂肪含量下降 25%，同时增加了 20%的维生素 E、3和 6 等必需的脂肪酸。另外，口香糖中也
15、添加了蜂王浆，茶叶提取物，逐渐功能化。3、欧洲、欧洲欧洲营养食品的市场年销售额是 17 亿美元，产品主要集中在奶制品。另外具有降低胆固醇功能的人造奶油也不断在市场上出现。如芬兰 Raision 公司生产的 Renecd 人造奶油，自 1995 年问世以来年销售额达 1700 万美元。欧洲的饮料市场的发展也引人瞩目。这些饮料向高咖啡因含量和添加稀有氨基酸的方向发展。如添加牛磺酸人参、巴西可可豆等。在欧洲， “能源饮料”也颇为盛行。如奥地利的红牛饮料市场占有率达到了 45%。另外还有法国的人参、黑胡椒饮料，西班营营养养补补充充剂剂市市场场研究研究报报告告中国产业投资集团研究中心8牙的抗氧化功能饮料以及英国小球藻、蜂胶等休闲食品都深受消费者的喜爱。小结：有关研究报告显示，渴望长寿和对功能食品的认同是营养补充剂市场增长的主要因素，预计未来几年美国和欧洲功能食品市场将保持高速增长。1 13 3 美国营养补充剂的市场发展美国营养补充剂的市场发展全球的营养补充剂市场，据估计已从年的亿美元，增长到年的亿美元。美国市场最大，达到亿美元，其后为欧洲亿美元，日本亿美元。日本是最早建立起营养补充剂规范管理体系的国家。德国是欧洲最大的营养补充剂市场，达到亿美元。其后为法国亿美元，英国
