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1、 中国氮肥工业协会我国氮肥行业现状及展望中国氮肥工业协会2016年1月20日西南氮肥、甲醇企业座谈会中国氮肥工业协会主 要 内 容 一、我国氮肥行业概况 二、2015年1-11月氮肥行业运行情况 三、2016年氮肥市场预测中国氮肥工业协会一、我国氮肥行业概况氮肥行业概况企业数产能世界产能占比合成氨 39874172150034.5%尿素17780702080038.8%p我国合成氨企业共398家，有产量的361家，总产能达到7417万吨，占 世界总量的34.5%；p我国尿素企业共177家，有产量的166家，总产能8070万吨，占世界总 量的38.8%；（数据来源： 氮肥协会，2014）中国氮肥
2、工业协会一、我国氮肥行业概况图 2002-2014年我国尿素产能增长量图 2002-2014年我国尿素产能p回顾过去十几年，尿素产能年均增长率6%，近两年高达10%。2006年、2012 年、2013年尿素产能增量均达600万吨/年以上，2014年产能增速出现下降。1 产能变化中国氮肥工业协会2 企业规模一、我国氮肥行业概况表 2014年合成氨企业规模 (按产能划分)规规模企业业个数合成氨产产能全国占比50万吨33241232.52%30万吨产量 50万吨58203527.44%18万吨产量 30万吨58116215.67%8万吨产量18 万吨120128017.26%产量8万吨1295287
3、.12%总计3987417100.00%表 2014年尿素企业规模 (按产能划分)规规模企业业个数尿素产产能全国占比50万吨60531565.86%30万吨产量50万 吨51180822.40%18万吨产量30万 吨224946.12%10万吨产量18万 吨334535.61%总计1668070100.00%产业集中度进一步提升：合成氨：产能超过30万吨的企业91个，合计产能4447万吨，占全部产能的60.0%，比上年提高2.7个百分点；尿素：产能超过50万吨的企业60个，合计产能5315万吨，占全部产能的65.9%，比上年提高2.3个百分点。中国氮肥工业协会3 氮肥品种结构一、我国氮肥行业概
4、况高浓度氮肥产品占比继续提高。2014年尿素产量占氮肥总量67.7%，同比提高0.6个百分点；硫酸铵占比2.8%，同比提高0.7个百分点；碳酸氢铵占比5.3%，同比下降0.7个百分点。2014年氮肥产品结构图中国氮肥工业协会4 原料结构一、我国氮肥行业概况2014年合成氨原料结构图(按产能划分)以非无烟煤为原料的比重进一步提高：合成氨：以煤为原料的合成氨产能5578万吨，占比75.2%，同比提高0.2个百分点，其中以非无烟煤为原料的产能1770万吨，占比23.9%，同比提高5.6个百分点；以天然气为原料的1650万吨，占比22.2%，同比下降0.2%个百分点。中国氮肥工业协会一、我国氮肥行业概
5、况图 2014年尿素原料结构(按产能划分)尿素：以煤为原料的尿素产能5671万吨，占比70.3%，同比提高0.6个百分点，其中以非无烟煤为原料的产能1919万吨，占比23.8%；以天然气为原料的产能2201万吨，占比27.3%，同比下降0.4%个百分点（气头尿素产量1699万吨，同比下降1.5个百分点）。中国氮肥工业协会5 区域分布一、我国氮肥行业概况序号省份合成氨产能占全国比1山东88311.9%2河南7229.7%3山西538.57.3%4四川5347.2%5湖北462.56.2%6内蒙4315.8%7新疆4255.7%8安徽4155.6%9河北4055.5%10江苏3915.3%小计52
6、0770.2%表 2014年合成氨产能按地区分布表 2014年尿素产能按地区分布产能继续向煤炭资源地集中：合成氨、尿素产能分地区较集中，2014年前十个省份的合成氨占比达到70.2%，尿素占比达75.8%；序号省份尿素产能占全国比1山东117314.5%2山西80810.0%3河南80510.0%4内蒙7228.9%5新疆6407.9%6四川4665.8%7河北4525.6%8安徽4375.4%9江苏3484.3%10贵州2643.3%小计611575.8%中国氮肥工业协会6 供需形势一、我国氮肥行业概况尿素（万吨实物）氮肥（万吨，折纯量）2014年2015年预计2014年2015年预计产量6
7、592680045534560进口量122.520出口量13621300885.9800供应量523155003689.73780农业需求43804080（-300）31503010（-140）工业需求15001600790830需求量 5880568039403840供需平衡-649-180-250.3-60中国氮肥工业协会主 要 内 容 一、我国氮肥行业概况 二、2015年1-11月氮肥行业运行情况 三、2016年氮肥市场预测中国氮肥工业协会1 产量情况名称2015年1-11月同比%合成氨（实物量）5602.90.9%氮肥（折纯量）4214.70.9%尿素（实物量）6102.80.9%表
8、2015年1-11月份氮肥产量（万吨）二、2015年1-11月氮肥行业运行情况1-11月份，全国累计生产合成氨5602.9万吨，同比增长0.9 %；氮肥产 量4214.7 万吨，同比增长 0.9%；尿素产量6102.8 万吨（实物），同比 增长0.9%。中国氮肥工业协会二、2015年1-11月氮肥行业运行情况2 开工率11月以后，新建产能集中投产，开工率回升。目前尿素日产突破 20万吨。中国氮肥工业协会3 2015年1-11月各氮肥产品出口情况数据来源：海关单位2015年1-11月出口量同比%尿素万吨实物1191-0.6磷酸二铵72274.2磷酸一铵24526.6NP二元肥762.1硫酸铵46
9、427.2硝酸铵28-25.4氯化铵8678.3尿素硝酸铵溶液37109.3氮肥万吨折纯872.512.5二、2015年1-11月氮肥行业运行情况中国氮肥工业协会图 国内尿素价格走势（平均出厂价）二、2015年1-11月氮肥行业运行情况4 价格据统计，11月份全国尿素平均出厂价1435元/吨，同比下降117元/吨。中国氮肥工业协会二、2015年1-11月氮肥行业运行情况5 行业效益2015年氮肥行业继续延续2014年的亏损局面，企业经营仍然困难。 但从5月份开始随着价格回升，行业亏损的情况有所好转。整体而言 ，1-4月份行业继续亏损，5-7月份行业稍有盈利，8月份继续开始亏 损。中国氮肥工业协
10、会主营业务收入利润总额亏损企业数亏损额亿元同比亿元同比个数同比亿元同比2308.4-2.3%-23.2-137-11.6%97.4-17.3%2015年1-11月份氮肥行业亏损23.2亿元，同比减亏28.6亿元。 1-11月份统计氮肥企业307家，其中亏损企业137家，同比减少 18家。行业亏损面45%，环比呈扩大走势。亏损企业亏损额97.37 亿元，同比减亏20.36亿元。 2015年1-11月，肥料行业利润率3.33%， 氮肥-1.0%，磷肥2.0% ， 钾肥12.9%，复混肥5.0%，有机肥5.9%。氮肥是各个化肥行业 中唯一亏损的一个行业。表 2015年1-11月氮肥行业经济运行指标中
11、国氮肥工业协会2015年新增尿素产能项目原料类型产能（万吨/年） 产品类型亿鼎化工煤50小颗粒沧州正元煤80小颗粒新疆心连心煤50小颗粒江苏灵谷煤80大颗粒晋煤中能煤50小颗粒吉林长山煤30小颗粒山东明水煤50小颗粒山西丰喜煤50小颗粒合计440山东明水仍在试车，预计2016年3月出产品二、2015年1-11月氮肥行业运行情况中国氮肥工业协会2015年退出尿素产能序号 企业名称 原料 尿素产能 1江苏灵谷煤18 2江苏姜堰煤32 3江苏劲力煤33 4山东烟台巨力煤20 5山东恒通煤 20 6山东阿斯德煤30 7山东兖矿峄山化工有限公司煤45 8河北元隆化工有限公司煤10 9黑龙江黑化集团（股份
12、）有限公司煤28 10山西五台山化工煤24 11贵州省化肥厂煤30 12云南泸西县伟洪吉宇化工有限责任公司煤15 总计 305中国氮肥工业协会产能变化 2015年新增尿素产能440万吨，退出产能300万吨，预计到2015年底产能达到8210万吨。尿素产能（万吨） 2014年底8070 2015年新增440 2015年退出300 2015年底8210 其中 长期停产产能500有效产能7710中国氮肥工业协会主 要 内 容 一、我国氮肥行业概况 二、2015年1-11月氮肥行业运行情况 三、2016年氮肥市场预测中国氮肥工业协会行业外部环境变化分析1、农业部2015年1月提出，2020年实现全国化
13、肥使用零增长。2、油价大幅波动，最近国际油价下降至36美元/桶，国际氮肥工业基本是以 天然气为原料，我国每年出口尿素1000多万吨，国际油价下跌，带动国际天 然气价格下跌，从而引起国际尿素价格下跌，出口价格下跌直接影响国内价 格。由于对国际油价的判断并不乐观，估计在低价位徘徊还会有很长的一段 时间。3、从2015年4月起，化肥用电平均每度增长0.10元/度,2016年中小化肥用电 取消优惠，按照和中小化肥用电价格与大工业用电价格的平均价差0.12元/ 千瓦时折算，尿素成本还将上涨115元/吨。 。4、从2015年9月起,对化肥企业征收增值税。5、化肥用气价格逐步并轨。中国氮肥工业协会行业外部环
14、境变化分析6、安全环境约束趋紧。实施新环保法，安全管理升级，尤其是”8-12”天 津爆炸事故后,全国化工行业安全生产和环保压力大，节能减排任务艰巨， 环保治理成本显著上升。7、运费：基本实现市场化。8、产能过剩的压力依旧。9、国内外粮食价格在下跌。10、出口关税：合成氨、磷酸出口关税取消，其它品种关税维持不变。行业外部环境在变差！中国氮肥工业协会2016年产能预测 由于市场低迷，资金收紧、绝大多数在建产能进度缓慢， 预计2016年新增产能约100万吨，较往年大幅下降。 综合考虑优惠电价取消、化工企业退城进园以及僵尸企业 退出，预计2016年关闭尿素产能约300万吨以上。中国氮肥工业协会国际市场
15、竞争压力大国际肥料协会（IFA）发布最新市场预测，表示未来5年全球氮肥供应增速将超过需求增速，供应过剩局面将加快出现。IFA称，未来几年全球氮肥产能将快速增加，从当前至2020年计划新增氮肥产能的国家包括东南亚的印尼和马来西亚，非洲的埃及、尼日利亚、加蓬、坦桑尼亚和安哥拉，以及美国。全球氮肥扩能主要发生 在低成本地区，新增产能将主要集中在2017年前发生。 IFA表示，受供应显着增加以及需求增速放缓的影响，全球氮肥供应过剩局面将加快出现。未来5年，全球氮肥供应增速将超过需求增速，潜在的年供应过剩量将从2016年的1000万吨增加至2019年的1800万吨。中国氮肥工业协会国际尿素价格走势中国氮
16、肥工业协会需求因素 工业需求保持较快增长。1-11月份人造板产量28156.4万立方米，同比增长6%。预计全年产量增幅约5%。预计增加尿素需求40万吨。中国氮肥工业协会需求因素 据环保部统计，2015年上半年全国新增火电脱硝机组5980万千瓦，脱硝装机容量累计达7.5亿千瓦，占火电总装机容量87%；9200万吨水泥熟料产能新型干法生产线新建脱硝设施，脱硝水泥熟料产能累计达14.6亿吨，占全国新型干法总产能88%。 今年以来，汽车国四标准全面实施，随着环保监管的落实，将使车用尿素需求大幅增加。 预计全年新增合成氨需求量50万吨，新增工业尿素需求60万吨。预计到2016年，工业尿素需求量达到1660万吨。中国氮肥工业协会农业需求有下降的风险：(1)农产品价格低迷所引起的化肥需求的下降。国家储备粮食充足，达到7.7亿吨，收粮价格下跌，农产品价格低迷会导致部分耕作条件较恶劣的土地放弃耕种、土地承包户出现亏损、再生产面临困难、复种指数下降、施肥水平下降等问题，从
