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1、企业CRM项目方案上海孚盟软件有限公司目录孚盟软件公司简介项目总体需求项目具体需求软件架构及硬件环境配置项目实施项目服务123456中国外贸管理软件领导厂商、成立于2000年，拥有12年的外贸软件开发经验2006年初获得美国SIG集团2000万元战略投资通过了CMMI Level 3国际软件成熟度认证、ISO9001：2008质量体系认证。拥有超过300员工，有1名博士，5名硕士，80%以上具有本科学历，为国内规模最大的专业外贸管理软件企业总部在上海，在北京、广州、深圳、杭州、宁波、温州、台州、南京、无锡、 连云港、厦门、福州、青岛等30多个城市设有分支机构，并在美国设有孚盟软件系统（国际）有
2、限公司负责技术的引进和研发专注于外贸信息化领域，产品主要有TradeCRM（外贸客户关系及业务管理软件）和TradeMail （外贸邮件及客户关系管理软件）2012_FUMASOFT OVERVIEW | 上海孚盟软件有限公司简介1、满足QSTP（质量、服务、技术、价格） 2、符合企业公司定义的项目管理模式 3、产品销售过程的标准化管理 4、很好的权限管理和数据安全性 5、与其它系统（PLM、SCM、ERP、OA等）互联互通2012_FUMASOFT OVERVIEW | 项目总体需求项目总体需求质量、服务、技术、价格（QSTP）要求1、满足提出的所有管理及技术需求 2、提供优质的实施和后续服
3、务 3、具备领先的技术，并具有自主研发、可持续发展的能力 4、合适的价格TradeCRM V6.5是以客户作为中心，把产品、邮件、询价、订单、财 务、营销以及团队紧密的整合在一个共享平台上，促进公司营销能力 的提高，达到提升公司核心竞争能力的根本目的。1、从容面对海量客户信息，留住老客户，抓住意向客户，挖掘更多的 新客户。 2、快速报价，快速准确的答复客户，及时满足客户需求。 3、提升成本控制能力，保证企业的合理利润。 4、让分工协作再也没有沟通的障碍，提高效率。 5、规范基础档案和业务流程，实现管理模式的可复制性，快速扩大销 售团队与规模。 6、实现员工变动时零成本交接工作，快捷安全。 7、
4、多维报表使得考核、决策有据可依。2012_FUMASOFT OVERVIEW | 项目总体需求 项目产品需求说明2012_FUMASOFT OVERVIEW | 0A 项目总体需求2012_FUMASOFT OVERVIEW | 0A 项目总体需求明细外 贸贸 业业 务务 管 理机会 管理销售机会供货商询盘对外报价单打样跟踪业务业务 管理销售合同采购合同出货安 排托运 单报关单 证议付单 证清关单 证核销 单库存 管理财务财务 管理应收款应付款供货商结算收款单付款 单费用中 心利润 统计邮邮 件 管 理管理 员专员专 区邮件及文档权限模块操作权限资料共享权限邮件审核规则服务端邮件规则公共邮件自
5、动分发设 置邮件账户 管理邮件维护 、备份及恢复员工工作及邮件统计查询邮件整理及归档业务业务 员专员专 区邮件收发邮件群发邮件转发邮件处理内部转发邮件审核添加联系人、客户、客户管理将邮件关联到联系人、客户文件夹管理、自动移动到文件夹垃圾邮件规则 和处理邮件提醒邮件标记按权限查询远程访问档案管理客户档案供货商档案样品库档 案商品档案价格档案文档管理文档权限文档共享文档审核远程调阅在线修改版本管理修改锁定孚盟CRM对于销售业务管理有完整的解决方案，分别有机会管理，报价管理，销售合 同管理等模块。正对应客户业务流程中的立项，报价和生成订单等环节。对于未成交项目，可以将机会的状态设置成作废，同时可在备
6、注中注明原因，供日后 集中分析失败原因。通过一个项目或者合同为线索，可以跟踪到主要业务流程的整个环节，包括与项目相 关的任务信息，商机信息，工厂询盘信息，对外报价信息，样品寄样，销售订单，采 购订单，信用证，出货安排和计划，报关单证，议付单证（结汇）等。对于项目的各项数据，有各种报表模块，可按客户，按产品等多个角度统计分析。2012_FUMASOFT OVERVIEW | 项目具体需求-项目管理V6.5/TradeCRM V6.5是一套以客户为核心的专业的C/S (Client/Server)架构的系统，同 时高度集成B/S (Browser/Server)架构的优点，使当今软件行业两大主流架
7、构的优势在 Fumasoft上得到完美的结合。孚盟CRM的主体C/S三层架构，解决了B/S架构操作不便和大数据上传速度慢的问题， 但TradeCRM可以通过自带的B/S虚拟化插件实现跨地域办公。该插件安装在服务器上 之后，外地人员可通过IE浏览器等工具使用系统，无需安装CRM客户端。登陆方式：本地服务器：在公司内部或局域网内进行访问；数据交互最快，也是最常用的一种登陆方式；因服务器一般都存 放在自己公司内部，所以安全系数也是最高的一种登陆方式。远程服务器：方便出差人员或者分支机构远程办公所需，甚至远在国外的办公人员也可利用远程登陆的方式连接 到公司服务器，效果与本地连接几乎无异；因数据在Int
8、ernet进行传输，所以系统采用了压缩数据包的传送方式和 通讯加密（DES加密）等技术，极大提高了系统传送数据的安全性。B/S登陆方式：轻松实现用户利用Web登陆方式（IE）在低带宽下实时 流畅地远程访问公司服务器。脱机服务器：此登陆方式可以满足外地用户不需要登陆到公司服务器，而只需登陆自己电脑查看自己历史数据 的用户使用；外地用户在网络状况相当差的情况下，以至于无法连接到公司服务器，即可采用脱机登陆方式进 行办公，当与公司服务器一旦连接上（通过本地或者远程方式），新的数据即可自动上传到公司服务器，保持公 司服务器数据的完整性。2012_FUMASOFT OVERVIEW | 销售过程标准化管
9、理跨地域办公、协同工作孚盟的审批流程功能强大，可实现多人，多级别审核，主动审核和被动审核，严谨又 方便快捷。可实现流程的审批全部通过电子化的方式进行，方便网上签批，无纸化的 流程签批、电子阅办。2012_FUMASOFT OVERVIEW | 销售过程标准化管理电子化审批以客户为中心，将与客户的Email、联系历史、订单、采购信息、出货、单证、财务 结算、相关文档、快件、样品等资料，有机的归档到客户档案下，便于快速进行检索 。管理者和销售人员都能掌握销售进度的销售成果。2012_FUMASOFT OVERVIEW | 销售过程标准化管理以客户为中心的档案管理TradeCRM通过上个流程的相关操
10、作功能来生成下一个流程的基本数据的方式实现流 程的规范化。系统可以通过设定必填项来强化业务人员使用系统时的标准流程。进行下一个环节工 作的时候必须在上一个环节获得确定的信息。客户可根据自己公司的业务情况，定制流程图。给业务员标准化的业务模式。2012_FUMASOFT OVERVIEW | 销售过程标准化管理规范和制度化的流程TradeCRM操作面板清晰的将任务体现出来，一进入面板，就可以看到今天或近阶段 需要完成的工作。可针对客户进行及时联系提醒,设置联系人纪念日、节日等提醒，并设定客户联系周 期，对重要客户进行及时跟踪处理。在任务管理模块中设置后续要进行的日常事务提醒，如客户来访、出差、会
11、议等提醒 。对业务过程中的各个阶段设置提醒，如下单日期、船期、出运日期等设置提醒。及时 跟进业务进程。根据事务的紧急程度和优先级安排每日工作，提高工作效率。2012_FUMASOFT OVERVIEW | 销售过程标准化管理工作及任务提醒TradeCRM具有完善的各项销售费用统计功能，在业务人员制单过程中要求填入各项 发生的运费、保险费、手续费、快递费等费用。并可灵活的进行分析，为绩效考核提 供依据。2012_FUMASOFT OVERVIEW | 销售过程标准化管理销售费用统计TradeCRM将客户信息统一集中存储在系统服务器中，客户档案等基础信息录入保存 ，成为公司的宝贵资源。如果需要强化
12、管理，可以从收到客户询价信息等商机时就建 立客户档案，并规定没有建立客户档案时不允许将邮件发出。客户分类：可以对客户按销售区域、等级、来源、产品、销售渠道等进行多维的细分 ，让客户管理更加清晰合理，以便于对不同需求的客户进行有针对性的服务。2012_FUMASOFT OVERVIEW | 管理功能需求（一）客户资源管理实现以客户为线索的各种联系及交易历史查阅业务往来记录，邮件、电话沟通记录、 文件管理、订单记录、发货记录、销售费用等等；各种资料不再是杂乱无章，而以客 户为线索，即使是通过一个客户编号或者客户名称就能轻松调阅各种与客户相关的联 系和交易历史记录。可以通过打开客户档案查询，也可以在
13、客户管理模块中分类查询 。2012_FUMASOFT OVERVIEW | 管理功能需求（一）客户资源管理客户跟进：根据不同的客户制定合理的跟进计划，及时进行提醒，对海量的客户也能 实现轻松的管理，并能够在第一时间满足不同客户的要求。2012_FUMASOFT OVERVIEW | 管理功能需求（一）客户资源管理快递管理：管理国内外快递，自动归档至相关客户或供应商，自动调取地址等相关信 息，并可套打快递单，统计和核算快递费用。2012_FUMASOFT OVERVIEW | 管理功能需求（一）客户资源管理工作移交，把客户的邮件及各种单据，按客户、员工进行资料整体移交，让新的销售 人员快速上手。
14、2012_FUMASOFT OVERVIEW | 管理功能需求（一）客户资源管理邮件集中管理 TradeCRM 6.5让分散在每个员工电脑上的邮件，有规则的集中到了一起，这样不仅提 高了邮件管理的安全性，更是把邮件作为外贸企业的重要资源进行有效的利用，帮助 用户更好的服务自己的客户，也让管理者可以轻松的调阅所需的邮件。2012_FUMASOFT OVERVIEW | 管理功能需求（二）邮件管理邮件自动分发和归档 自动识别客户邮件并归档，对于陌生客户和成交客户的询盘，按不同的分发规则自动 分发，一方面让陌生客户的询盘快速准确而又公平的分发到业务员手上，另一方面老 客户询盘又能准确的分发到最原始处
15、理的业务员手中，方便又安全，提高效率的同时 ，有效避免业务撞单风险。1、邮件一旦进入系统，可自动识别是已建档客户还是未建档客户。 2、如果是已建立档案客户，可自动显示客户相关的公司名称和联系人；反之，根据客户情况判 断是否需要建立客户档案，如需要，可根据“未归档”快速建立客户档案。 3、对已经建立客户档案的邮件，可通过“相关客户”栏直接进入客户总览和客户详细信息。2012_FUMASOFT OVERVIEW | 管理功能需求（二）邮件管理邮件营销 用户可以根据细分的客户划分出各自不同的需求，通过邮件群发主动推介公司的新产 品及公司动态和促销计划，用最简单快捷的方式赢得更多的意向客户，并且用户可以 通过TradeCRM 6.5制作出精美的产品介绍，来统一展示自己企业的形象以赢得更多客 户的关注。2012_FUMASOFT OVE
