工程项目招投标阶段成本规划与控制讲义

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1、工程项目招投标阶段成本规划与控制 讲义第一节 工程项目招投标概述 第二节 国际工程招标与投标 第三节 工程项目合同的计价模式第四节 工程量清单的编制方法第五节 工程量清单投标报价第六节 工程项目评标定标第七节 国际工程投标报价的计算第八节 国际工程投标报价案例分析7.1 工程项目招投标概述1.招投标的基本原则 n 公开原则n 公平原则n 公正原则n 诚实信用原则n 独立原则n 接受行政监督原则2.招投标管理的法律依据 中华人民共和国招标投标法3.工程项目招标范围n 大型基础设施、公用事业等关系社会公共 利益、公众安全的项目n 全部或者部分使用国有资金投资或者国家 融资的项目n 使用国际组织或者

2、外国政府贷款、援助资 金的项目4.工程项目招标应具备的备件 n 按照国家规定履行审批手续的招标项目 ，应当先履行审批手续n 招标人应当有进行招标项目的相应资金 或者资金来源已经落实，并在招标文件 中如实载明5.工程项目招标投标程序 现行法律法规对工程项目招标程序有严格的规定。7.2 国际工程招标与投标第一部分：国际工程招标采购策略及程序 第二部分：国际工程投标报价 第三部分：案例分析*11国际工程估价发展简史 以英国为例： 1.17世纪： 设计与施工分离，对已完成工程进行估价 1666年伦敦火灾，烧毁房屋80，约13000栋 2.19世纪： 招投标，根据图纸估价， 1881年英国皇家测量师学会

3、成立历时23年英法战争（17931815）后，军营建设通过竞争报价 方式选择承包商 19世纪30年代，计算工程量，提供工程量清单成为业主估价师 的职责 3.20世纪： 设计前期进行估价*121.从事后算账发展到事前算账 2.从被动反映设计和施工发展到能动影响设计和施工 3.逐步发展成一个独立的专业例：英国：工料测量师（QS）美国：成本工程师中国：造价工程师发 展 特 点13国际工程投标报价一、国情调查 二、项目所在地区调查 三、工程业主和竞争对手调查 四、熟悉招标文件内容 五、认真参加标前会议 六、市场商情和物资询价 七、其他准备工作 八、国际工程投标报价的构成 九、标价计算程序 十.核算工程

4、量和制定施工方案 十一、各类基础单价的计算 十二、工程定额的选用 十三、单价分析和标价汇总 十四、标价分析投标报价前的准备工作投标报价的计算投标报价决策14一、 国情调查1关于政治形势 （1）政局的稳定性 （2）与邻国的关系 （3）与我国的关系 2.关于经济形势 （1）工程所在国经济发展计划及其实施情况 （2）交通运输情况 （3）工业和技术水平 （4）建筑行业情况 （5）金融情况15一、 国情调查3关于自然条件 （1）一般气候条件 （2）主要气象状况 （3）各种自然灾害的历史情况 4.关于当地法律和条例 5.其他方面 例如当地的一般文化水平，生活水准、以及风俗 民情、宗教信仰和社会治安情况。1

5、6二、 项目所在地区调查1自然条件 （1）工程场地的地理位置 （2）工程场地的地貌和地形 （3）当地气象资料和水文资料 （4）地质情况 2.施工条件 （1）施工场地四周情况、布置临时设施、生活营地的可能性 （2）进场道路、供电、供排水、通讯设施情况 （3）附近供应砂、石、填方和其他当地材料的可能性及适用性 （4）附近的现有建筑工程情况 （5）在当地雇用熟练工人、半熟练工人和普通工人的可能性3. 生产要素市场调查 p 承包人为实施工程购买所需工程材料，增置施工机械、零配件、工具和油料等，而它们的市场价格和支付条件是变化 的，因此会对工程成本产生影响。投标时，要使报价合理并 具有竞争力，就应对所购

6、工程物资的品质、价格等进行认真 的调查，即做好询价工作。不仅要了解当时的价格，还要了 解过去的变化情况，预测未来施工期间可能发生的变化，以 便在报价时加以考虑。此外，工程物资询价还涉及到物资的 种类、品质、支付方法、运输方式、供货计划等问题，也必 须了解清楚。二、 项目所在地区调查3. 生产要素市场调查 p如果工程施工需要雇佣当地劳务，则应了解可能雇到的工 人的工种、数量、素质、基本工资和各种补助费及有关社会 福利、社会保险等方面的规定。二 、 项目所在地区调查19二、 项目所在地区调查4其他条件 （1）当地生活条件 （2）施工现场附近有哪些银行的分支行，可以办理 何种帐户和款项调拨手续等。

7、（3）附近其他服务设施情况20三、 工程业主和竞争对手的调查1. 对招标方情况的调查 本工程的资金来源、额度、落实情况； 本工程各项审批手续是否齐全； 招标人员是第一次搞建设项目，还是有较丰富的工程建 设经验？在已建工程和在建工程招标、评标过程中的习 惯做法，对承包人的态度和信誉，是否及时支付工程款 、合理对待承包人的索赔要求？ 监理工程师的资历，承担过监理任务的主要工程，工作 方式和习惯，对承包人的基本态度，当出现争端时能否 站在公正的立场上，提出合理解决方案等； 21三、 工程业主和竞争对手的调查2对竞争对手的调查 l 首先了解有多少家公司获得本工程的投标资格 ，有多少家公司购买了标书，有

8、多少家公司参 加了标前会议和现场勘察，从而分析可能参与 投标的公司。 l 了解可能参与投标竞争的公司的有关情况，包 括技术特长、管理水平、经营状况等。 l 某些项目如果是利用世界银行或其他国际金融 机构的贷款建设，可能对借款国的当地公司有 优惠条件。1. 要核准下列日期：投标截止日期和时间；投标有效 期；由合同签订到开工允许时间；总工期和分阶段 验收的工期；工程保修期等。2. 关于误期赔偿费的金额和最高限额的规定；提前竣 工奖励的有关规定。3. 关于保函或担保的有关规定，保函或担保的种类， 保函额或担保额的要求，有效期等。关于付款条件。应搞清是否有动员预付款，其金额 和扣还时间与办法；永久设备

9、和材料预付款的支付 规定；进行付款的方法；自签发支付证书至付款的 时间；拖期付款是否支付利息；扣留保留金的比例 、最高限额和退还条件。 四、 熟悉招标文件内容5. 关于物价调整条款，应搞清有无对于材料、设备和工 资的价格调整规定，其限制条件和调整公式如何。6. 关于工程保险和现场人员事故保险等的规定，如保险 种类、最低保险金额、保期和免赔额等。7. 关于人力不可抗拒因素造成损害的补偿办法与规定， 中途停工的处理办法与补救措施。8. 关于争端解决的有关规定。9. 应当注意合同是属于单价合同、总价合同或成本加酬 金合同，不同的合同类型，承包人的责任和风险不同 。四、 熟悉招标文件内容10. 认真落

10、实要求投标的报价范围，不应有含糊不清之 处。应将工程量清单与投标人须知、合同条件、技 术规范、图纸等共同认真核对。11. 认真核算工程量。核算工程量，这不仅是为了便于 计算投标价格，而且是今后在实施工程中核对每项 工程量的依据，同时也是安排施工进度计划、选定 施工方案的重要依据。投标人应结合招标图纸，认 真仔细地核对工程量清单中的各个分项，特别是工 程量大的细目，力争做到这些细目中的工程量与实 际工程中的施工部位能“对号入座”，数量平衡。当 发现工程量清单中的工程量与实际工程量有较大差 异时，应向招标人提出质疑。四、 熟悉招标文件内容2512.应当注意合同属于单价合同、总价合同还是成本 加酬金

11、合同等，对于不同的合同类型，承包商的责 任和风险是不一样的，应根据具体情况分别核算报 价。 13.认真落实需要报价的详细范围，不应有任何含糊 不清之处。例如，报价是否包含勘察工作，是否包 含施工详图设计，是否包括进场道路和临时水电设 施以及永久设备的供货及其范围等。总之，应将工 程量清单与投标人须知、合同条件、技术规范、图 纸等认真核对，以保证在投标报价中不错报、不漏 报。四、 熟悉招标文件内容标前会议是招标人给所有投标人的一次答疑的机会， 有利于加深对招标文件的理解，凡是想参加投标并 希望获得成功的投标人，都应认真准备和积极参加 标前会议。 在标前会议之前应事先深入研究招标文件，并将在研 究

12、过程中发现的各类问题整理成书面文件，寄给招 标人要求给予书面答复，或在标前会议上予以解释 和澄清。 参加标前会议时应注意以下几点：五、 认真参加标前会议27五、 认真参加标前会议1对工程内容范围不清的问题，应当提请说明， 但不要表示或提出任何修改设计方案的要求。 2对招标文件中图纸和技术说明相互矛盾之处， 可请求说明应以何为准，但不要轻易提出修改技 术标准。 3.对含糊不清的重要合同条件，可以请求澄清、解 释，但不要提出任何改变改变合同条件的要求。 4.对招标文件中出现的对我有利的矛盾或含糊不清 的条款，不要在标前会议上提请澄清。28第五节 认真参加标前会议5. 应当注意不使竞争对手从我方提出

13、的问题中窥探 出我们的投标设想和施工方案。 注意提出问题的方式和方法，不要使业主和咨询公 司感到为难，甚至反感。 应当要求业主或咨询公司对所有问题所作的答复发 出书面文件，并宣布这些补充发给的文件是招标 文件不可分割的部分，或与招标文件具有同等效 力。现场勘察：细致入微招标人会组织所有投标人进行现场参观和说 明。投标人应准备好现场勘察提纲并积极 参加这一活动。派往参加现场勘察的人员 事先应认真研究招标文件的内容，特别是 图纸和技术文件，同时应派经验丰富的工 程技术人员参加。现场勘察中，除与施工 条件和生活条件相关的一般性调查外，应 根据工程专业特点有重点地结合专业要求 进行勘察。 特别注意施工

14、难点与技术瓶颈 30六、 市场商情和物资询价1同类建筑的一般造价资料。 2当地的劳务价格水平。 3. 当地的电力、水和其他动力及燃料的价格水平。 4.当地生产的普通建筑材料的价格。 5.对于当地不生产而必须进口的材料和设备，或者虽 可进口但本地也制造的材料和设备，可以采取多渠 道询价。31第六节 市场商情和物资询价6. 大部分进口材料设备的报价通常是到达工程所在 国的港口的价格，因此还应当了解工程所在国境 内将发生的各项港口费用、清关、内陆运输、许 可证等各项运杂费。 7. 当地施工机具的租赁费用。 8. 还应当调查当地各类物资在近若干年内涨价的幅 度，特别是建设周期较长的工程项目，无论是单

15、价合同或者总价合同，如果招标文件中没有调价 条款，在报价中考虑合同执行期内的物价上涨因 素，是十分重要的。32七、 其他准备工作1公司注册手续 有些国家允许外国公司参加该国的各项投标活动， 只有在获得工程合同以后，才准许该公司办理注 册登记，并取得在该国进行营业活动的执照。但 是，也有些国家要求外国公司必须进行注册登记 ，在该国取得法人地位后才准参加正式投标。33七、 其他准备工作1公司注册手续 公司的注册手续最好是通过当地的律师协助办理。 承包商只须提供其母国公司的章程、营业证书、 原注册地点和日期、董事会关于在该国建立分支 机构的决议以及对分支机构负责人的授权证书， 其余的申请、登记和注册

16、手续，均可由律师办理 。上述所有文件如果是复印件，均须公证机构证 明其真实性（与原件相符）和译文无误，并经该 国驻公司母国的领事馆认证，才能被认为是有效 的。34七、 其他准备工作2银行保函的准备 所有公开招标均需要求在投标时递交一份可接受的银行开具 的投标保函。究竟哪些银行是工程业主可以接受的？一般 在招标文件中的“投标须知”里有所说明。多数国家的招标 单位只接受在当地注册并营业的一流银行的保函，因此， 承包商应当提前同这些银行进行接触，了解他们为外国承 包商开具投标保函的条件。如果承包商同这家银行早有业 务往来，在该银行申请开出投标保函并不困难，有时还可 享受优惠的手续费用；如果承包商同他们素无往来，那么 只能在下面的几种方式中选择其一：35七、 其他准备工作2银行保函的准备 （1）以保函金额同等的现汇存入银行作为抵押，银行则出 具保函。 （2）由一家国际银行为承包商开具同等金额和同等内容的 反担保给当地银行，当地银行则相应地出具保函。 采取第一种方式虽然比较简单，肯定会受到