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1、MIR, BeijingPage 1Marketing Intelligence Resource2015中国核电行业自动化市场研究报告MIR保密定制2015年3月MIR, BeijingPage 2Marketing Intelligence Resource目录Part I ： 定义Part II ：核电市场概述Part IV：核电行业自动化主要参与者介绍Part III ：核电行业自动化市场详述MIR, BeijingPage 3Marketing Intelligence Resource核电行业-定义核电站是以核反应堆来代替火电站的锅炉，以核燃料在核反应堆 中的链式裂变产生热量，来加
2、热水使之变成蒸汽。蒸汽通过管路 进入汽轮机，推动汽轮发电机发电。一般说来，核电站的汽轮发 电机及电器设备与普通火电站相似，主要在于核反应堆的建设和 维护。行业定义分类核电行业定义及分类数据来源：MIR（) 报告中数据不含17%增值税 报告仅限于中国大陆地区，不包含台湾、香港和澳门地区核电站核电站的组成通常有两部分：核系统及核设备，又称为核岛；常 规系统及常规设备，又称为常规岛。这两部分就组成了核能发电 系统 核岛中主要的设备为核反应堆及由载热剂（冷却剂）提供热量的 蒸汽发生器，它替代常规火电站中蒸汽锅炉的作用；常规岛的主 要设备为气轮机和发电机及其相应附属设备，常规岛的组成与常 规火电站气轮机
3、大致相同MIR, BeijingPage 4Marketing Intelligence Resource核电行业定义我国核电站分布图数据来源：MIR（) 报告中数不含17%增值税 报告仅限于中国大陆地区，不包含台湾、香港和澳门地区我国目已建成并投入使用的核电机组共22台，年发电量为1325亿千瓦时。它们主要位于广东、浙江、江苏、福建、广西、山东和辽宁，我国还有26座正在建造的核电机组，另外计划在湖南、湖北、江西、广西、广东、辽宁、重庆、四川、浙江、安徽、河南、吉林、福建、黑龙江14个省建设27个核反应堆MIR, BeijingPage 5Marketing Intelligence Reso
4、urce核电行业定义核电行业工艺流程图数据来源：MIR（) 报告中数据不含17%增值税 报告仅限于中国大陆地区，不包含台湾、香港和澳门地区MIR, BeijingPage 6Marketing Intelligence Resource核电行业-自动化产品定义 DCS 分散控制系统，由过程控制级和过程监控级组成的以通信网络为纽带的 多级计算机系统，综合了计算机、通讯、显示和控制等4C技术，其基本 思想是分散控制、集中操作、分级管理、配置灵活、组态方便 仪器仪表 主要是指应用在核电领域的温度仪表、压力仪表、流量仪表、物液位仪 表和传感器等 HMI 生产中对设备进行数据存取、参数修改、操作监控的人
5、机对话工具，包 含平板电脑、触摸屏以及文本终端。触摸屏包含物理意义上的开关膜、 显示器和嵌入式系统 Inverter 低压变频器，用来改变交流电频率的电气设备，=6KV自动化产品定义自动化产品定义数据来源：MIR（) 报告中数据不含17%增值税 报告仅限于中国大陆地区，不包含台湾、香港和澳门地区自动化产品图片MIR, BeijingPage 7Marketing Intelligence Resource核电行业-区域、时间定义调研区仅限于中国大陆地区，不包含台湾、香港和澳 门地区。该报告中所定义的市场只针对大陆地区用户， 并在大陆地区实现销售收入的市场，包含出口设备上使 用的产品及在大陆地区
6、采购零部件，不包含国外设备一 起引进的产品形成的市场。 本次调研地域市场细分我们主要划分为五大区：东 北、西北、华北、华南、华东区，具体省份分布如下：地域定义核电自动化行业产品定义数据来源：MIR（) 报告中数据不含17%增值税 报告仅限于中国大陆地区，不包含台湾、香港和澳门地区图1：区域划分报告中所有数据基于自然年，即2014年1月1日2014 年12月31日。对于一些国外的供应商，财政年度和自 然年不相符的，我们将数据调整为自然年的数据，并将 市场数据拆分到四个季度当中。时间定义MIR, BeijingPage 8Marketing Intelligence Resource核电行业-行业
7、划分本次调研的行业主要参照国家统计局和行业协会的定义。由于自动化产品的应用带有鲜明的行业特点，因此我们将 市场划分为最终用户行业和OEM行业。最终用户行业定义如下：行业定义核电自动化行业定义数据来源：MIR（) 报告中数据不含17%增值税 报告仅限于中国大陆地区，不包含台湾、香港和澳门地区行业国统局行业代码说明冶金32、33包含：黑色金属冶炼及压延加工业和有色金属冶炼及压延加工业 钢铁铸锻件的生产不列入本类，列入铸件制造业（3571）或锻件制造业（3572）汽车37包括铁路运输设备、电车、汽车、拖拉机、机车、摩托车的整体和零件生产电力44电力和热力的生产与供应：主要包括火电、核电、核电以及各种
8、新能源风电及潮汐发电等。化工26，27，28，29， 30以化学反应为主体的生产制造过程，包含化学基础原料、化学中间体及化学最终产品，如酸、碱、化 肥、农药、医药等水行业46水的生产和供应业，包括自来水的生产和供应，污水处理及其再生利用，以及其他的水的处理利用和 分配如海水淡化处理。石化2511炼油及其一次加工 建材31非金属矿物制品业：水泥、玻璃、陶瓷 造纸22纸浆及纸张制造 油气07油气开采和输送采矿06，08，09，10， 11煤矿、金属矿、非金属矿的开采和遴选其他市政、公共设施等MIR, BeijingPage 9Marketing Intelligence Resource目录Par
9、t I ： 定义Part II ：核电市场概述Part IV：核电行业自动化主要参与者介绍Part III ：核电行业自动化市场详述MIR, BeijingPage 10Marketing Intelligence Resource核电市场规模概述核电行业市场投资额预测及增长率市场分析根据MIR的调查研究，2014年我国核电市场规投资总量在861亿人民币左右。基本与2013年保持持平。今年年初辽宁红沿河核电站二期工程的5、6号机组，已在政府层面完成所有审批程序，成为两年多来第一个核准的新核电项目，这标志着中国核电项目的正式重启；“十三五”内陆核电预计在2016年欲开放试点项目，2017年内陆核
10、放开将打开成长空间且迎来第二高峰；核电行业市场投资额长期增长概述（2011-2017）+28%+16%32.7%37.3%4.9%5.6%2017E2016E2015E2014201320122011-7.5%单位：百万人民币数据来源：MIR（)MIR, BeijingPage 11Marketing Intelligence Resource核电市场规模概述核电行业市场发电量预测及增长率市场分析根据MIR的调查研究，2014年我国核电市场发电总量在1325亿千瓦时左右。在经历了2012年核电项目暂停审批，发电量增幅有所下降后2014年核电总量仍是上升的趋势，很多在建中的核电厂开始投入使用，并
11、且核电技术也逐渐成熟，根据国家规划，预计2015年核电发电量达2000亿千瓦时，装机容量达4000万千瓦，2017年核电发电量2800亿千瓦时。未来两年，随着我国核电行业的回暖以及经济社会快速发展对电力需求的高度增加，国家十三五计划开始，预计我国核电发电量有个爆发性增长，会达到在49.2%和18.2%左右的增长核电行业市场发电量长期增长概述（2011-2017）+20%+22%18.2%49.2%19.8% 13.6%12.8%2013201220112016E2015E20142017E单位：亿千瓦时数据来源：MIR（)MIR, BeijingPage 12Marketing Intelli
12、gence Resource目录Part I ： 定义Part II ：核电市场概述Part IV：核电行业自动化主要参与者介绍Part III ：核电行业自动化市场详述pDCS市场 p仪表市场 pHMI市场 p低压变频器市场 p高压变频器市场MIR, BeijingPage 13Marketing Intelligence Resource核电行业自动化应用核力发电厂主机DCS系统MIR, BeijingPage 14Marketing Intelligence Resource核电行业DCS市场规模DCS市场销售额预测及增长率市场分析核电和其他电力行业相似，主要使用DCS对整个生产流程进行
13、控制。 DCS系统主要包括数据采集系统(DAS)，模拟量控制系统(MCS)，顺序控制系统(SCS) 三个系统。根据MIR的调查研究，2014年我国核电行业DCS市场总量在15.7亿元人民币左右。继2010-2011年较快速度的增长，2012年核电领域收福岛核电事件影响DCS的销售额增幅略有下降，但在2012年年底国务院宣布恢复核电项目审批，2014年DCS系统继2013年保持增长10.1%；未来两年，随着国内对电力市场的重视以及经济社会发展对电力需求的增加，预计核电市场投资额会有较大提升，核电市场DCS的销售额会有一个相对快速的增长，会在21.7%和19.5%左右，十三五的到来，核电行业蓄势待
14、发，预计2016年会达到19个增长点；核电行业DCS销售额长期增长概述（2011-2017）+19% 12.2%19.5%21.3%10.1%14.7% -8.4%2017E2,7172016E2,2892015E1,43420121,25020111,3652014E1,57920131,915单位：百万人民币数据来源：MIR（)MIR, BeijingPage 15Marketing Intelligence Resource核电行业DCS市场主要厂商产品线主要厂商及其DCS产品线介绍数据来源：MIR（)InvensysNTWORK6000+/TRICONEX系列等MitsubishiM6
15、0S/E60/C6/C64/C70/M70V/M700VHollysysHOLLiAS MACS-F分布式控制系统/HOLLiAS MACS-S分 布式控制系统SiemensPCS7/TDC/SPPA T-3000/Siemens Iskamatic/Siemens Simatic S5/Siemens Simatic C1ArevaP127系列/P54x系列等MIR, BeijingPage 16Marketing Intelligence Resource核电行业DCS市场主要厂商业绩OthersArevaSiemensHollysysMitsubishiInvensys主要厂商市场规模 （M RMB)占比Invensys439.027.8%Mitsubishi338.421.4%Hollysys311.019.7%Siemens171.210.8%Areva129.28.2%Others190.212.0%Total 1578.9100%DCS主要厂商市场份额（2014）DCS产品市场规模 分厂商单位：百万人民币数据来源：MIR（)12.0%Others27.8%Areva 8.2%Siemens10.8%Hollysys19.7% Mitsubishi21.4%InvensysMIR, BeijingPage 17Marketing
