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1、商用车汽车市场分析业务管理部2010/11/28一二三四五六国内1-10月份汽车市场简述会议内容概要集团公司1-10月份销量分析1-10月各品牌各地区上照量集团公司1-9月效益分析集团公司1-10月改装情况分析集团公司1-10月二手车情况分析国内1-10月份汽车市场简述1-10月产销量概述月份产产量同比环环比销销量同比环环比10月(商用车车)34.2919.18-5.4633.5519.87-2.851-10月(商用车车)354.5429.18357.6432.40庞庞大10月(重卡)394020.34-3.34庞庞大1-10月(重卡)4970575.62全国市场10月，汽车生产154.10万
2、辆,环比下降3.26%,同比增长22.50%;销售153.86万辆,环比下降 1.16%,同比增长24.47%.其中商用车生产34.29万辆,环比下降5.46%,同比增长19.18%;销售33.55万 辆,环比下降2.85%,同比增长19.87%. 1-10月,汽车产销1462.38万辆,同比增长34.49%和34.76%,其中商用车产销354.54万辆和357.64万 辆,同比增长29.18%和32.40%.单位:万辆、辆、%集团公司10月份共销量重卡3940辆,同比上升了20.34%,环比下降了3.34%; 1-10月份共销售重卡49705辆,同比上升了75.62%. 与国内总体趋势较为一
3、致.商用车各车型产、销情况类类型产产量同比环环比销销量同比环环比客车车28.5931.15-13.6828.9033.57-23.15货车货车231.7022.59-5.81234.0626.18-0.02半挂牵牵引车车30.5494.6711.4030.5990.2511.84客车车非完整7.068.345.396.997.375.72货车货车 非完整56.6536.68-8.7557.1041.37-10.36商用车车合计计 :354.5429.18-5.46357.6432.40-2.85单位:万辆、%1-10月份,在商用车主要品种中,与上月相比,半挂牵引车和客车非完整车 辆产销呈一定增
4、长,其它品种有所下降,其中客车下降更快;与去年同期相 比,客车非完整车辆销量增速相对略低,其它品种产销均呈较快增长.前十家商用车企业销量情况排名企业业名称10月销销量占有率企业业名称1-10月累计计占有率 1北汽福田4.965.72北汽福田55.9615.65 2东风东风4.8814.23东风东风53.3114.91 3一汽3.289.57一汽33.49.34 4金杯股份2.246.53江淮22.066.17 5江淮1.845.37金杯股份19.235.38 6重庆长庆长 安1.434.17重汽17.734.96 7江铃铃1.384.02重庆长庆长 安14.544.07 8重汽1.053.06
5、江铃铃14.344.01 9凯马凯马0.912.65陕陕汽9.992.79 10长长城0.882.57南汽9.52.66 合计计：22.8566.64合计计：107.5830.081-10月份销量占比图集团公司1-10月份销量分析1-10月份销量走势、同比增长率2010年前10个月销量与去年同期相比总体上升了76%,由于去年汽车市场受金融危机的影响,前半年销量微乎其微,导至同比上升比重较大,下半年市场逐渐恢复,购买力相对集中,销量急剧上升,导至今年的8、9两个月的销量与去年同期相比呈下降趋势,但幅度不大,分别为17%、7%。1-10月份各品牌销量走势、同比增长率在各重卡品牌中,与去年同期相比均
6、呈上升趋势,东风上升幅度最大,达到了271%,其次是陕汽152%、解放101%，红岩、欧曼、重汽三品牌上升幅度略小,分别为71%、26%、17%。10月份重卡品牌销量环比增长率对比从10月份的销售形势来看，东风、十通、解放、欧曼的销量环比呈上升趋势，上升比例分别为78%78%、45%45%、18%18%、5%5%。其他品牌的销量均呈下降趋势，陕汽下降比例最小,为11个百分点，重汽、红岩、华山、霸龙下降比例分别为27%、33%、41%、46%。1-10月份重卡各车型销量及占比上图所示，在2010年的前10个月中，牵引车销量所占重卡总销量的55%，自卸占38%，其他占了7%。牵引车仍占据相当大的比
7、重，而且10月份所占比例9月份上升了4个百分点。1-10月份重卡品牌各车型销量占比走势从图表中可以看出, 自卸车的占比1-6月份逐渐上升,7-10月呈逐步下降趋势,而牵引车的趋势则与其正好相反,1-5月份逐渐下降.6-10份呈逐步上升趋势,预计到明年初牵引所占比例不会减少，请管理公司和各大区各分公司根据各地市场情况储备资源时引起注意。其他车型的趋势相对平稳，保持在平均7%左右。重卡各品牌库存与销量占比情况库存与销量的比例平均值为0.57倍，东风、陕汽、解放、红岩、欧曼5个品牌高于平均值，其中十通、重汽、霸龙、华山4个品牌的值均低于平均值，分别为0.39、0.33、0.18、0.17倍.进入11
8、月各品牌库存明显降低到了全年的最低水平，这反映出各公司对市场的悲观情绪。1-10月各品牌各地区上照量1-10月份各地区上照量中，市场品牌中所列出的“其他”是指除所列品牌外的其他品牌，但大部分是挂车、特种车等的上照量，导至品牌占有率较低。集团公司的销量则为实际销车数，其中包含上照车辆与不上照车辆，不上照车辆以秦皇岛、山西、内蒙古等地为主，致使销量偏高，导至品牌占有率较高。北京地区庞大各品牌实销量所占庞大各品牌实销量所占当地总上照当地总上照量比例量比例： 欧曼：2.01%陕汽：1.59%重汽：4.21%红岩：0.35%解放：3.78%合计：11.93%北京市名细北京市名细当地品牌数据当地品牌数据天
9、津地区庞大各品牌实销量所占庞大各品牌实销量所占当地总上照当地总上照量比例量比例： 欧曼：1.43%陕汽：3.52%重汽：2.42%红岩：0.11%解放：3.74%合计：11.22%天津市名细天津市名细当地品牌数据当地品牌数据河北省地区庞大各品牌实销量所占庞大各品牌实销量所占当地总上照当地总上照量比例量比例： 欧曼：6.35%陕汽：5.04%重汽：3.90%红岩：0.77%解放：5.25%霸龙: 2.90%合计：24.21%河北省名细河北省名细当地品牌数据当地品牌数据山西省庞大各品牌实销量所占庞大各品牌实销量所占当地总上照当地总上照量比例量比例： 欧曼: 3.62%陕汽: 3.61%重汽：1.1
10、0%红岩：0.10%解放: 3.54%霸龙：0.06%合计：0.38%山西省名细山西省名细当地品牌数据当地品牌数据山东省（包含滨州、菏泽、济南、济宁、临沂、青岛、日照、潍坊、枣庄、淄博）庞大各品牌实销量所占庞大各品牌实销量所占当地总上照当地总上照量比例量比例： 重汽：0.10%红岩：0.23%霸龙：0.06%合计：0.38%山东省名细山东省名细当地品牌数据当地品牌数据黑龙江省（包含哈尔滨、佳木斯、绥化）庞大各品牌实销量所占庞大各品牌实销量所占当地总上照当地总上照量比例量比例： 欧曼：1.06%陕汽：2.51%重汽：1.44%红岩：0.03%合计：5.04%黑龙江省名细名细当地品牌数据当地品牌数
11、据吉林省（包含长春）庞大各品牌实销量所占庞大各品牌实销量所占当地总上照当地总上照量比例量比例： 陕汽：0.28%吉林省名细吉林省名细当地品牌数据当地品牌数据辽宁省（包含鞍山、本溪、朝阳、大连、丹东、阜新、锦州、盘锦、沈阳、铁岭）庞大各品牌实销量所占庞大各品牌实销量所占当地总上照当地总上照量比例量比例： 欧曼：1.63%陕汽：1.10%重汽：0.66%红岩：0.08%解放：2.03%霸龙：0.36%合计：5.86%辽宁省名细名细当地品牌数据当地品牌数据内蒙地区庞大各品牌实销量所占庞大各品牌实销量所占当地总上照当地总上照量比例量比例： 欧曼：3.61%陕汽：2.51%重汽：3.39%红岩：0.79
12、%解放：0.55%霸龙：2.37%合计：13.21%内蒙地区名细内蒙地区名细当地品牌数据当地品牌数据陕西省（包含渭南、榆林）庞大各品牌实销量所占庞大各品牌实销量所占当地总上照当地总上照量比例量比例： 欧曼: 1.21%红岩：0.01%解放: 4.44%霸龙：0.77%合计：6.43%陕西省名细陕西省名细当地品牌数据当地品牌数据河南省地区（包含安阳、焦作）庞大各品牌实销量所占庞大各品牌实销量所占当地总上照当地总上照量比例量比例： 重汽：0.13%河南省名细河南省名细当地品牌数据当地品牌数据通过上述各地上牌情况可以看出，我们还有很广阔的市场空间有待于我们去开发。集团公司1-9月效益分析单位：万元商
13、用车经营单位总体人均利润情况各大区人均利润情况各大区任务完成情况集团公司1-10月改装情况分析改装厂订单数量10月产量底盘库存未到底盘1-10月订单量 1-10月改装量占总改装量 的比例滦县7801388212514882354942%抚宁京岛1717002982984%中冀福庆869379712438228827%锡林浩特653120351331127615%铁岭382278357122586010%邯郸55441301981852%总计13853502021714103728456-各改装厂改装情况单位：台、%各品牌改装情况统计表各品牌改装占比在10%以上的依次为重汽、欧曼、陕汽、霸龙,占
14、比分别为23.95%、20.66%、20.27%、18.35%。截止到10月底完成改装任务的公司1 长治分公司 2 赤峰分公司 3 通辽分公司 4 晋城分公司 5 吕梁分公司 6 衡水分公司13 呼伦贝尔分公司14 哈尔滨分公司15 天津市场16 大连分公司17 沧州分公司18 佳木斯分公司7 霸龙大区8 呼和浩特分公司9 盘锦分公司10 锡林浩特分公司11 铁岭分公司12 唐山东风19 乌兰浩特分公司20 包头分公司21 北京分公司22 滦县陕汽23 迁安第二分公司24 乌兰察布25 唐山欧曼截止到10月底还未完成任务的公司序号公司名称 序号公司名称 1保定分公司19张张家口分公司 2乐乐亭
15、分公司20玉田分公司 3鄂尔多斯分公司21临临汾分公司 4沈阳分公司22晋中分公司 5承德分公司23北京重汽 6怀怀仁分公司24乌乌海分公司 7鞍山分公司25运城分公司 8朔州分公司26唐山红红岩 9唐海分公司27邢台分公司 10石家庄分公司28忻州华华玉 11北京欧曼29遵化分公司 12廊坊分公司30大同分公司 13本溪分公司31秦皇岛岛分公司 14邯郸郸分公司32滦滦南分公司 15北京川汽33唐山陕陕汽 16阳泉分公司34唐山华兴华兴 17唐山重汽35唐山江淮 18太原分公司 集团公司1-10月二手车情况分析名次单单位消贷贷台数营营运车车工程机械轿车轿车销车总销车总 价贷贷款总额总额经纪经
16、纪服务费务费1旧车车市场场21013058226916 3460352.62 2保定158147564302 2152.5205.095 3玉田8782142493.7 1248.35 94.79 4唐山重汽8270482434 1218.596.92 5遵化801651134723 2362.5 148.57 6张张家口7871432103 1052.581.12 7承德77403523720 1862126.305 8秦皇岛岛73482412531 126694.6 9乐乐亭6555734035 2019.5 121.47 10唐山红红岩6050912099.4 1052.866.576 11衡水4646001089 545.545.7412秦皇岛岛解放46321403052.4 1526.7105.3 13唐海4516290
