供应链金融培训(分行713)

《供应链金融培训(分行713)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《供应链金融培训(分行713)（40页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、*1凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富提供竞争源动力提供竞争源动力 实现企业新价值实现企业新价值 郑州分行供应链金融业务讲义行供应链金融业务讲义二 一年七月十三日*2凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富引言是网络锁定？ 最具增长性的业务是 ？*3凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富目录 供应链金融概述 中信银行供应链金融业务概况 郑州分行供应链金融业务介绍*4凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富供应链金融概述产生过程全球化 竞争方式 产业模式 金融服务单体企业供应链纵向一体化网链式组织传统金融 服务供应链金融服务*5凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创

2、造 财 富传统金融服务供应链金融服务供应链金融概述定义供应商核心企业经销商银行苛刻很少融 资很少融资苛刻优惠供销供应商核心企业经销商战略联盟银行大力支持交易信息优惠优惠战略联盟供销企业是银行很少关注的区域 单独、孤立的银行业务，不关注贸 易流程和交易过程。 从单个行业出发提供服务以核心企业为基准创建“1+N” 或“M+1+N”的金融服务模式 关注交易过程，整合物流、信息 流和资金流。 根据产业特点，跨行业的提供金 融服务；n供应链金融是商业银行根据产业特点，围绕供应链上核心企业，基于交易过 程向核心企业和其上下游相关企业提供的综合金融服务。*6凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富供应

3、链金融概述几个需要澄清的概念产业金融、产业链金融、物流金融和供应链金融的区分：产业内部形成了供应链，就叫产业 链。等同于供应链金融。产业链金融产业是具有某种同一属性的企业或 组织的集合，产业金融指商业银行 为这一企业或组织提供的资金融通 服务，其包括供应链金融。产业金融供应链金融的组成部分，指商业银 行以对物流和资金流的控制为基础 ，借助第三方物流公司或核心企业 的信用绑定等风险控制技术，为供 应链上的客户提供的金融服务。物流金融 金融物流商业银行根据产业特点，围绕供应链 上核心企业，基于交易过 程向核心企业和其上下游相关企业提 供的综合金融服务。供应链金融释义概念n供应链金融的含义比供应链融

4、资宽泛，除融资服务外，还涵盖其他金融服务。*7凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富供应链金融概述几个需要澄清的概念产业金融、产业链金融、物流金融、金融物流和供应链金融的区分：产业金融供应链金融物流金融*8凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富供应链金融概述系统构成供应 链金 融系 统构 成供应链中小企业成员 行为主体 （供应链金融产品和服 务的生产者和消费者）供应链金融 外部环境供应链金融 产品体系银行 支持型主体 核心企业制度环境技术环境法律法规 司法体系金融监管体系供应链金融技术电子信息技术供应商信贷产品 分销商信贷产品 中间增值服务由于涉及到众多利益主体，供应链金融形成

5、了一个相对封闭、具有明确边界 的金融生态系统，具体见下图：*9凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富供应链金融概述融资特点供应链融资具有自偿性商品融资的特点，自偿性指所得销售收入首先用 于归还贷款，商品融资指在商品交易中运用结构性短期融资工具，基于商 品交易中的存货、预付款、应收账款等资产的融资。还款来源自偿性产品设计的基 础在于授信项 下的资产支持 ，授信偿还归 结于资产项下 现金回流，如 保理对资金流和 物流的全流 程控制，如 动产抵/质 押授信业务操作的封闭性企业的信用评 价相对降低， 注重债项评级 ，风险控制重 心后移至操作 环节的实时监 控注重操作风险控制 授信用途特定化授信

6、项下的每 次出账都对应 明确的贸易背 景，做到金额 、时间、交易 对手等信息的 匹配。n商品融资：Commodities finance refers to structured short-term lending to finance reserves, inventories or receivables of commodities that can be traded at the exchange (such as crude oil, metal or crops); *10凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富供应链金融概述典型融资模式经销商网络融资模式（保兑仓）1、经

7、销商、供应商网络融资模式融资模式简介：利用核心企业的 信用引入，对核心企业的多个经销商 、供应商提供授信的一种金融服务， 是供应链金融最典型的融资模式，目 前主要运用在汽车、钢铁等供应链管 理较为完善的行业，这些行业内核心 企业和供应链成员关系紧密，并有相 应的准入和退出制度。该模式的应用必须有一个重要基 础，即核心企业必须有供应链管理意 识，对银行授信环节予以配合。经销商签订销售合同核心企业银行发货再次发货 缴 存 初 始 保 证 金申 请 开 票 销 货 后 续 存 保 证 金 再 次 签 发 提 货 通 知 单 如 经 销 商 违 约承 担 保 兑 责 任 交 付 银 票签 发 提 货

8、通 知 单*11凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富供应链金融概述典型融资模式融通仓2、银行物流合作融资模式融资模式简介：银行与第三方物 流公司合作，通过物流监管或信用保 证为客户提供授信的一种金融服务， 主要合作形式包括物流公司提供自有 库监管、在途监管和输出监管等，也 有物流公司基于货物控制为客户提供担保的情形。该模式的核心在于银行借助物流 公司的专业能力控制风险，银行可以 通过与物流公司的合作发现并切入客 户群，拓展业务空间。银行申请融通仓担保额度仓储公司中小企业 签 订 借 款 合 同 授 信 申 请 签 订 反 担 保 合 同推荐客户签订担保合同 放 款 融 资 申 请*1

9、2凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富供应链金融概述典型融资模式未来仓单质押融资3、交易所仓单融资模式融资模式简介：利用交易所的交易 规则以及交易所中立的动产监管职能， 为交易所成员提供动产质押授信的一种 金融服务。该模式包括现货仓单质押融 资和未来仓单质押融资两种形式。该模式的推动力在于交易所和批发市 场方具有促进交投的利益驱动，进而关 心会员的资金流问题。因此商业银行可 以将交易所作为“1”，会员作为“N” 实施业务开发。交易所有两类，一是上交所等三大 期货交易所，二是一些地方的大型专业 交易市场。银行提交交易证明材料交易市场交易市场买方会员 电 子 交 易 合 约 锁 定 缴

10、存 初 始 保 证 金交易市场仓库银 行 给 予 授 信 额 度放款作为交割金三方交割货物 办理质押手续 买 方 申 请 授 信*13凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富供应链金融概述典型融资模式订单融资封闭授信融资模式4、订单融资封闭授信融资模式融资模式简介：银行利用物流和 资金流的封闭操作，采用预付账款融 资和应收账款融资的产品组合，为经 销商提供授信的一种金融服务。该种服务实际上突破了“1+N”的 模式，主要是其交易特点为“两头大 、中间小”，即“1+N+1”，适用于多 个不同产业领域的中间商，如以煤炭 企业为上游、钢铁企业为下游的经销 商，以办公设备生产企业为上游、政 府采购

11、平台为下游的经销商等。银行存入保证金中间商供应商送货支付货款 推 荐 中 间 商终端用户 开 票 签 订 购 销 合 同*14凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富设备制造买方信贷融资模式5、设备制造买方信贷融资模式融资模式简介：根据设备制造生产企业和 下游企业签订的买卖合同，由商业银行向下 游终端企业或经销商提供授信，用于购买该 生产企业设备的一种金融服务。 与传统先款后货融资模式的区别：一、融资主体不同。先款后货融资模式的融 资主体是经销商；设备制造买方信贷融资模式 的融资主体是生产企业。二、担保方式不同。先款后货融资模式的担 保方式为动产（即存货）质押或抵押，均需引 入第三方物流

12、企业监管；设备制造买方信贷融 资模式的担保方式为设备（固定资产）抵押， 在有关部门登记即可。三、融资工具不同。先款后货融资模式的基 本融资工具为银票（期限较短）；设备制造买 方信贷融资模式的基本融资工具为中长期贷款 （期限较长）。设备制造企 业签订销售合同下游企业银行发送并安装设备支付设备款 缴 存 回 款 保 证 金 办 理 设 备 抵 押 按 期 偿 还 贷 款 发 放 贷 款承 担 回 购 责 任 如 下 游 企 业 违 约供应链金融概述典型融资模式*15凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富业务综合发展供应链 金融深化客户关 系管理开拓中小企业市场提高风险管理水平相关产品的存款

13、派生 率基本在50以上， 甚至可以达到和超过 100。短期性、特定化、全 流程跟踪特征有助于 改善银行风险管理。形成网络锁定，深 化与优质战略客户 的合作关系，派生 业务机会以低风险手段开 拓高风险的中小 企业市场；集群 式开发，降低开 发成本。供应链金融概述对银行的意义*16凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富中小企业市场开拓 各种融资产品在中小企业的受欢迎程度供应链金融概述对银行的意义*17凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富国际实践：一、摩根大通银行专门收购了一 家物流公司Vastera，专门为供应链提 供金融服务和支持；二、UPS收购了美国第一银行，并 将其重建为专

14、业的供应链金融服务银 行；三、渣打银行利用核心企业的管 理支持网络和电子信息系统，搭建的 经销商融资服务体系。同业业品牌名称体系深发供应链 金融整合了涵盖应收、预付和存货全供应链环节 ，横跨国内 、国际与离岸三大贸易领域的数十项供应链 融资产 品 和以离岸网银为 主打的电子结算产品。光大阳光供应链包括应收账款融资、应付账款融资、阳光商品融资、 1+N链式融资、汽车全程通、工程机械按揭等金融产品 以及钢铁 、电信、汽车供应链 融资服务方案。交通蕴通供应链多种产品组合的综合解决方案，产品包括动产 /仓单质 押融资、保兑仓 、厂商银、国内/国际保理、票据融资 、信用保险、个人/法人按揭、买方信贷等。

15、招商电子供应链产品包括在线应 收账款管理系统、网上票据、电子保理 等国际贸 易项下电子类产 品。华夏融资共赢链包含未来货权 融资链 、货权质 押融资链 、货物质押融 资链 、应收账款融资链 、海外代付融资链 、全球保付 融资链 和国际票证融资链 七大融资链 条浦发供应链 金融服 务将供应链 融资服务、供应链电 子化服务和离岸银行服务 统一于“供应链 金融”的服务方案中，包括信用服务支持 、采购支付支持、存货周转支持和账款回收支持等融资 解决方案。兴业金芝麻供应链 金融服务包括18项单项产 品，涉及中小企业产 、购、销三大环 节。国内实践：一、股份制商业银行：市场领先 者二、大型国有银行：快速成长中三、城市商业银行：后来者供应链金融概述国内外实践*18凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富供应链金融概述发展趋势二级供应商二级供应商二级供应商一级 供应商核心企业 供应链的主导者经销商个人消费者中小公司买家大型公司买家货物与信用帐期-物流供应链订单与现金流-财务供应链服务范围发展趋势*19凝 聚 中 信 智 慧 为 您 创 造 财 富目 录 供应链金融概述