第八章国际工程承包

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1、第一节 国际工程承包概述 第二节 招标与投标 第三节 国际工程承包合同与施工管理 第四节 国际工程承包的银行保函第五节 国际工程承包的施工索赔与保险第六节 国际劳务合作第八章 国际工程承包与劳务合作教学目的与要求本章讲述以劳动力要素为主，结合其它 生产要素综合性国际移动的国际工程承包 。主要介绍了国际工程承包基本概念、国 际工程承包的招标与投标、承包合同、施 工管理，以及作为基本承包条件的银行保 函、保险及施工索赔等项内容，并介绍了 国际劳务合作的影响和作用。通过本章的 学习，使学生对国际工程承包有一个全面 的了解和把握，掌握国际工程承包涉及到 的的一些业务常识。国际工程承包的概念 国际工程承

2、包是一种综合性的国际经济合 作方式，是国际技术贸易的一种方式，也 是国际劳务合作的一种方式。之所以将这 种方式作为国际技术贸易的一种方式，是 因为国际承包工程项目建设过程中，包含 有大量的技术转让内容，特别是项目建设 的后期，承包人要培训业主的技术人员， 提供所需的技术知识（专利技术、专有技 术），以保证项目的正常运行。国际工程承包与劳务合作是一种综合性的并被世界各国广 泛采用国际经济合作方式。70年代以后，随着科学技术的进步 、国际分工的深入、生产的国际化、各国经济的发展以及中东 各产油国石油收入的大幅度增加，这种合作方式有了较大的发 展。国际工程承包与劳务合作既可以输出技术,又可带动资金

3、、设备和劳务的出口，其在世界经济贸易市场上的地位日益突 出。 当前，国际工程项目的建设主要采用国际招标方式进行。 招标与投标是一种成交方式的两个方面，即相对于业主（发包 人）和承包商来说的。国际招标与投标不仅适用于一般商品交 易，也适用于有关国际工程承包的交易。2009年，中国对外承包工程业务完成营业额 777亿美元，同比增长近4成；新签合同额1200多 亿美元，同比增长超过2成。国际工程承包与劳务 合作已成为国际技术交流和商务活动重要方式。 其中亚洲和非洲地区营业额占完成总额的80%以 上。从新签合同额看，中国在伊朗和委内瑞拉签 下的合同额最多。交通运输、房屋建筑和电力这 三个行业占据了新签

4、合同中的较大份额。我国对外工程承包的现状 规模和层次不断提高：中国企业承揽项目的技术含量 不断提高，从以劳动密集型的房建、修路等土木工程为主 ，逐渐拓展到技术密集型的冶金、石化、电力、轨道交通 、电子通讯、矿山、污水处理等领域，特别是近年来，轨 道交通、电子通讯、电力和石化领域项目增长显著，已占 总营业额的一半左右。 营业额连续9年增长：新签合同额则连续16年增长 近年来，中国对外承包工程业务的发展速度，令人惊叹 。更加注重工程技术和设计的创新：中国对外承包工程开 始了由“拼人力”向“拼智力”的转变，不断向高端市场和高 端业务发展。 中国对外工程承包的特点 承包模式也日趋多样化：EPC（设计采

5、购 施工）为代表的总承包模式越来越多，BOT(建设 经营转让)和PPP（公私合营）等带有投、融 资性质的承包模式也开始被更多的运用。 中国企业在项目和工程管理、一体化运作、整 合产业链等方面的能力也在不断提升。 国际竞争力不断增强：项目大型化的趋势也更为 明显。 2009年，有50家中国对外承包工程企业入选国 际建筑行业权威杂志美国工程新闻记录 （ENR）“全球最大国际承包商225强”榜单，总 营业额同比增长约57.1%，占225强总营业额的比 重为9.15%，列国家排名第4位，处于前100位的 企业增加到16家。 中国对外承包企业承接的上亿美元的大项目，则 从2000年的9个增加至2009年

6、的240个。 在传统市场继续巩固的同时，新兴市场的开拓同 样引人关注，市场多元的格局进一步优化：2009 年，新签合同金额超过10亿美元的国家已达到36 个，比2008年增加了10个，完成营业额超过10亿 美元的国家21个，比2008年增加8个。 作为货物、技术和服务贸易的综合载体，对外 承包工程的辐射效应也相当明显。据估算，目前 国产设备、建材和其他物资出口额占到对外承包 工程业务总额的40%左右。在中机公司EPC总承 包的圭亚那斯凯尔顿糖厂项目中，业主就不仅希 望追加采购用于生产的零备件，还希望中机提供 两年的生产指导服务。 第一节 国际工程承包概述国际工程承包的含义及其业务范围国际工程承

7、包（International Contracting for Construction）是指一国的承包商，以自己的资金、技术 、劳务、设备、原材料和许可权等，承揽外国政府、国 际组织或私人企业即业主的工程项目，并按承包商与业 主签订的承包合同所规定的价格、支付方式收取各项成 本费及应得利润的一种国际经济合作方式。国际工程承 包涉及的当事人主要有工程项目的所有人（业主或称发 包人）和承包商，业主主要负责提供工程建造所需的资 金和酬金等，而承包商则负责工程项目的建造，工程所 需设备和原材料的采购，以及提供技术等。 二、国际工程承包的业务范围(一)工程设计(二)技术转让(三)机械设备的供应与安装(

8、四)原材料和能源的供应(五)施工(六)资金(七)验收(八)人员培训(九)技术指导（十）经营管理国际工程承包方式（一）总包 总包是指从投标报价、谈判、签订合同到组织合同实 施的全部过程，其中包括整个工程的对内和对外转包与分 包，均由承包商对业主（发包人）负全部责任。这是目前 国际工程承包活动中使用最多的一种承包形式。 （二）单独承包 单独承包是指由一家承包商单独承揽某一工程项目。 这种承包形式适用于规模较小，技术要求较低的工程项目 。采用单独承包的承包商必须具有较雄厚的资金和技术实 力。 国际工程承包方式（三）分包 分包是指业主把一个工程项目分成若干个子项或 几个部分，分别发包给几个承包商，各分

9、包商都对业 主负责。在整个工程项目建设中，由业主或业主委托 某个工程师，或业主委托某个分包商负责各分包工程 的组织与协调工作。在分包条件下，业主分别与各承包商签订的承包合同叫分包合同或分项合同。 国际工程承包方式（四）二包 二包是指总包商或分包商将自己所包的工程的 一部分转包给其他承包商。二包商不与业主发生关 系，只对总包商或分包商负责，但总包商或分包商 选择的二包商必须征得业主的同意。总包商或分包 商与二包商签订的合同叫二包合同。一般说来，总 包商或分包商愿意把适合自己专长、利润较高、风 险较小的子项目留下来，而把利润较低、施工难度 较大而且自己又不擅长、风险较大的子项目转包出 去。国际工程

10、承包方式（五）联合承包 联合承包是指由几个承包商共同承揽某一个工程项目， 各承包商分别负责工程项目的某一部分，他们共同对业主负 责的一种承包形式。联合承包一般适用于规模较大和技术性 较强的工程项目。 （六）合作承包 合作承包是指两个或两个以上的承包商，事先达成合作 承包的协议，各自参加某项工程项目的投标，不论哪家公司 中标，都按协议共同完成工程项目的建设，对外则由中标的 那家承包商与业主进行协调。国际工程承包市场随着科学技术的不断进步，各国经济的飞速发展，国际工 程承包市场已遍及世界各地。就目前来看，国际上已形成了 欧洲、亚太、中东、北美、拉美和非洲六大地区经济市场。 1欧洲市场 欧洲市场历来

11、都是世界最大承包劳务市场之一，全求225 家最大的承包商2003年在该地区的营业额为466.593亿美元， 占它们在国际市场营业总额1396.99亿美元的33.4%。随着世 界经济一体化大潮的推动，统一大市场的建成和经济的稳步 增长，欧洲市场仍将保持原有的繁荣。 国际工程承包市场2亚太市场 亚太市场一般是指南亚、东南亚、东亚、西北亚及大洋 洲的澳大利亚和新西兰，该市场于80年代中期之后出现兴旺 ，由于该地区国家大都采用了适宜外资的政策，以及国际金 融机构和发达国家投资者对该地区投资的不断增加，亚太市 场正在成为具有巨大发展潜力的市场，1996年全球最大的 225家承包商在这一市场的营业额为42

12、4.53亿美元，几乎占 总营业额的33.48%，成为世界第一大市场。 国际工程承包市场3中东市场 中东市场是70年代中期随该地区国家石油美元收入的 不断增加而发展起来的一个承包市场，进入80年代后，随 着中东各产油国石油美元收入的锐减，以及两伊、阿富汗 和两次伊拉克战争的冲击，该承包市场出现明显萎缩，随 着战争的结束，战后的重建及其他中东国家基础设施建设 的加快进行，中东市场仍具有一定的发展潜力。国际工程承包市场4北美市场 北美市场由于是由美国和加拿大两个发达国家所组成 ，工程项目的技术含量一般较高，因此，该市场历来被来 自美、英、法、日等发达国家的大公司所垄断，就发展中 国家的承包公司目前的

13、经济及技术实力而言，在未来10 20年内还很难涉足该市场，北美市场目前不仅是世界上最 大的工程承包市场，也是目前世界上最规范的市场。国际工程承包市场5非洲市场 该市场主要集中在北部的阿尔及利亚、摩洛哥、 埃及和尼日利亚，以及南部的南非等国。该地区基础 设施落后，对天然气、石油和电力的开采和开发有较 大的需求，随着该地区国家政治体制的改革和私有化 进程的不断加快，非洲市场是最有潜力的工程承包市 场。目前我国公司的触角开始伸向南部非洲。国际工程承包市场6拉美市场 拉美市场和非洲市场一样一直处于比较消沉的状态， 这里虽然基础设施落后，但由于这里多数国家常年经济萧 条，致使拉美国家在基础设施方面的投资

14、数量极为有限， 全球最大的225家承包商每年在这一市场上的营业额一般 不会超过其总额的10%，巴西、墨西哥、阿根廷的工程承 包额占据了该地区承包承包总额的一半以上。 国际工程承包的特点自80年代初至今，由于各国承包商数量的不断增加和各国 因出现不同程度的经济困难所导致的发包数量的减少，以及各 国对本国承包市场保护的加强，国际工程承包市场出现了以下 特点： 1竞争激烈，利润下降 由于国际承包市场上承包商数量的不断增多，以及发包项 目的减少，市场上形成了激烈的竞争态势。 2承包商对国内市场的依靠加强 由于国际工程承包竞争日趋激烈，难以获利，再加上国际 金融市场动荡不定，汇率风险较大，许多承包商开始

15、把注意力 转向本国的承包市场，如90年代初世界排行前250名的承包商 中有近90%是靠本国市场的承包业务赢利的。 国际工程承包的特点3市场保护措施日益加强 在国际工程承包市场竞争日趋激烈的态势下，很多国 家为扶植本国的建筑业，减少外汇支出，维护本国的经济 利益，纷纷出台了一些保护主义措施，如限制外国承包商 的承包范围，规定外国公司必须与当地公司联营或雇佣当 地代理人才能取得承包资格，限定外国公司承揽本国的工 程项目使用当地劳务的比例，给予本国公司各种优惠，以 及通过设置各种障碍来限制外国承包商在本国的承包活动 。 国际工程承包的特点4带资投标、延期付款和实物支付的做法日益普遍 带资投标实际是一

16、种投标与资金挂钩的做法，即投标人向 发包人融资。就目前的国际承包市场而言，投标人向发包人融 资已成为投标的先决条件，而且融资的优惠程度也成为除标价 以外的另一个能否中标的决定因素。此外，延期付款和以实物 支付的做法也日渐增多，如许多中东国家以石油或天然气来支 付拖欠的工程项目的费用。 5.承包项目由劳动密集型向技术密集型转化 随着科学技术的迅猛发展，出现了许多技术含量较高的新 型产业，这就使项目建设从单纯的土建工程转向以技术工程为 主的成套设施的建设，这类项目对承包商提出了更高的要求。 第二节 招标与投标招 标（一）招标的概念 招标（Invitation to Tender）是指由发包人（业主）就拟 建工程项目的内容、要求和预选投标人的资格等提出条件， 通过公开或非公开的方式邀请投标人根据上述条件提出报价 ，施工方案和施工进度等，然后由发包人经比较择优选定承 包商的过程。择优一般是指最佳技术、最佳质量、最低价格