百旺金融营销管理系统

《百旺金融营销管理系统》由会员分享，可在线阅读，更多相关《百旺金融营销管理系统（47页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、百旺金融营销管理系统百旺金融营销管理系统杭州百航信息技术有限公司行业背景产品概念解决方案公司介绍应用案例行业背景竞争加剧争夺资源主动营销过程控制网点转型银行业行业背景亟需 解决营销风险控制 体系不健全缺乏一对一 服务工具缺乏主动 营销工具缺乏营销过 程检查工具客户资源存 在管理风险没有标准化 的作业流程产品概念过程管理是PDCA（PLAN-DO-CHECK-ACTION）的循环，包含过程策 划，过程实施，过程监测，过程改进。过程是结果的原因，结果是过 程的延长。好的结果必须有好的过程，管理好过程才叫管理!过程管理 PDCA产品概念PLANDOCHECKACTION只给员 工 下达任务 指标，没

2、 有给员 工 提供有效 执行工具 。营销过程无 留痕，营销 过程无法掌 控；人员流 失或调岗影 响很大；考 核没依据。没有数据支 持，任务发 布不科学， 无法高效的 分解下达营 销任务给一 线销售人员 。没有办法全 程真实反映 员工营销工 作状态，很 难实现有针 对性的组织 学习改进。银行现状产品概念PIANDOCHECKACTION百旺闭环营销管理8解决方案百旺金融营销管理系统为银行客户经理提供了一套有效的营销服务工具，帮助他们实现“一对一”的客户服务、精准营销，提高工作效率、提升服务质量。主管部门通过系统可以全面掌控客户经理的营销过程，不仅规范了客户经理服务标准，同时KPI考核有据可依，形

3、成一个真正意义上的闭环式营销管理体系。9解决方案百旺金融营销管理系统产品流程图解决方案百旺金融 营销管理 系统百旺金融营销管理系统分为PC版和PAD版，构 成统一整体的产品，包含以下主要核心模块解决方案PLAN现状:没有数据支持，任务发布不科学，无法高 效的分解下达营销任务给一线销售人员。解决方案：通过系统数据分析科学制定任务，高效分解下达营销任务给客户经理。解决方案PLAN产品管理通过系统发售最新理财产品，各分支机构客户经理通过客户端及时获息。解决方案PLAN任务分配领导通过系统高效分解下达营销任务给客户经理，分层分级管理落实到 具体责任人。解决方案PLAN营销计划领导通过系统精确筛选出有需

4、求客户，指派给各分支机构客户经理、理 财经理并建立联系任务。解决方案PLAN执行计划上级主管通过系统进行分配任务，客户经理自己建立外出拜访任务，对 任务执行进行跟踪。解决方案DO现状：任务下达后，客户经理没有营销服务工具，更没有精力为数百上千个客户个性化服务，无法提供“一对一”服务。解决方案：百旺金融营销管理系统为客户经理提供了一套高效营销服务工具，帮助客户经理更快更精准的为客户提供个性化服务，提高银行服务品质。通过来电提示，让每一个客户都能享受VIP服务，为其提供优质的“ 一对一”金融服务，提高了客户经理的服务品质和工作效率。解决方案DO“一对一” 服务与客户沟通时，客户经理通过系统能高效、

5、有针对性的为客户 提供服务，提升工作效率和服务品质。解决方案DO“一对一” 服务激活目前行内休眠客户，对该类客户进行电话回访，挖掘客户需求，提升该类客户活跃度,同时对行内优质客户建立更紧密合作,提升粘合度。解决方案DO主动营销营销服务提醒、提示客户经理及时维护客户，增强与客户 粘合度。解决方案DO主动营销解决方案DO精准营销客户经理通过系统可以建立完整的客户档案，记录客户不同阶 段的需求。当银行发售金融产品时，客户经理可以清晰、完整 、快速、精准定位与产品相匹配的客户。银行各项产品营销时，哪些是合适的客户，哪些是邀约客户？理财 经理通过系统快速精准定位有需求的客户，提高客户匹配度和服务 水平。

6、解决方案DO精准营销短信群发：系统可自由编辑各类营销和祝福类短信，并自动匹配 客户称呼，按客户类别等多种筛选方式即时或定时发送。同时还 可与客户形成短信互动，支持长短信（300字/条）。解决方案DO精准营销彩信群发：系统提供可编辑图像、文字、特效字等多种功能的彩信，有 针对性的将金融产品信息传递给有此类需求的客户。解决方案DO精准营销解决方案过程管理解决方案过程管理解决方案DO营销工具风险测评通过系统对客户投资偏好、风险承受能力进行测评。无论是网 点内或网点外客户经理能更高效的为客户推荐适合的产品。解决方案过程管理解决方案过程管理解决方案DO营销工具理财规划无论是网点内或网点外客户经理通过通过

7、系统理财规划模块 ，为客户提供快捷服务。解决方案CHECK现状：下达任务指标后，一线销售人员能否定时定量去完成？没有检查工具，领导不清楚为何预期目标和呈现结果之间的差异大，考核没依据？严格的监管体制下，纠纷时有发生，如何追责？如何避免？没有完整的客户维护记录，人员调岗或流失损失非常大。解决方案：银行主管下达营销 任务指标后，客户经 理接收、执行营销 任务的整个过程可通过百旺金融营销 管理系统可以全程留痕，主管部门对营销 服务过 程可控，从而更精准的对客户经 理进行管理和指导。合规销售是各家银行的重中之重，百旺金融营销管理系统的现场录音和电话录音在客户经理服务客户时均有据可依。营销服务过程留痕，

8、领导很清晰客户经理是怎么服务客户的；岗位调配 接替人员能更好更高效的维护客户，减少损失。解决方案CHECK过程管理通过系统主管部门对营销 服务过 程可控，从而更精准的对客户经 理进行管理 和指导。解决方案CHECK过程管理任务下达后，领导通过系统随时随地掌握客户经理是否有主动进行营销，阶段 性完成情况如何？解决方案过程管理解决方案CHECK过程管理任务下达后，任务完成情况如何？是否有主动进行营销，系统提供最真实的客 户经理活动量考核指标。解决方案过程管理解决方案CHECKKPI考核任务下达后，领导通过系统随时随地掌握客户经理是否有主动进行营销， 阶段性完成情况如何，对客户经理活动量考核提供依据

9、。解决方案过程管理解决方案CHECKKPI考核百旺金融营销管理系统的现场录音和电话录音，是领导规范客户经理 服务有效工具，有效的减少非合规性操作；即使发生纠纷均有据可依 ，便于追责。解决方案过程管理解决方案CHECK风险控制解决方案过程管理解决方案ACTION现状：没有办法全程真实反映员工营销工作状态，很难实现 有针对性的组织学习改进。解决方案：百旺金融营销管理系统还原现场，提取成功的营 销案例录音，为银行提供最直观的学习工具，起到规范话术 ，提升销售技巧等作用。百旺金融营销管理系统还原现场，提取成功的营销案例录音，为银行提供 最直观的学习工具，起到规范话术，提升销售技巧等作用。解决方案过程管

10、理解决方案ACTION学习案例百旺金融营销管理系统为银行高管提供最直观的营销数据报表，帮助高管 分析营销结果产生的原因，从而更科学更精细化进行团队管理。解决方案过程管理解决方案ACTION数据分析解决方案过程管理解决方案网点外办公现状：客户经理上门服务时采用传统的纸质媒介给客户提供 的内容有限，很难全面展现各类金融产品，不能给客户提供 最快捷的服务，效率低下。客户经理上门是如何维护客户的 ？管理层无法了解其服务是否规范、话术是否合理？考核没 有依据。解决方案： 1、对客户经理上门拜访，建立完善的目标客户信息档案，给 客户经理提供如同网点内办公的环境，提高工作效率、提升 服务。 2、实现网点外营

11、销服务过程管理；主管随时随地了解客户经 理外出营销服务的相关流程，对销售过程进行把控。 3、对完整的客户档案进行数据分析，制定精准营销方案进行 主动营销的管理与考核。 4、对典型客户案例进行分享、学习。解决方案过程管理解决方案移动办公解决方案应用效果通过使用百旺金融营销管理系统，实现闭环营销、周而复 始、螺旋上升！管理层1、营销过程管理（闭环的营销管理） 2、减少人员流失损失 3、规范客户服务 4、客户经理考核 5、销售教材应用层 1、提高工作效率 2、提升服务质量 3、降低交易风险 4、主动营销工具应用案例工行私人银银行某分部：投资顾问 在营销高风险理财产品时必须录音，并且录音需集中到一个服

12、务器进行管理，确保数据安全，百航为其提供了整套的解决方案。工行某分行银银行卡部：根据工行的车贷录 音审核需求，耗时半年定制开发了百旺金融客户服务系统，完全符合工行车贷录音审核的应用，从而全面推广。工行某分行财财富管理部：在车贷应 用的基础上，结合客户营销服务的角度对系统进行了个性化开发，帮助客户经理更好的为客户提供服务、提升服务品质，并深入挖掘客户需求，实现精准营销。应用案例浦发银发银 行个人银银行部：根据浦发总行的要求，将百旺金融营销管理系统闭环 式营销管理的应用和浦发总行的个人银行部PCRM进行有效结合。管理部门更好的实现了营销过 程管理，一线的使用者工作效率提高、服务质量得到了提升，客户

13、粘合度也明显提高了。应用案例中信银行零售银行部：通过使用百旺金融营销管理系统来规范客户经理的营销服务、对一线员工的KPI考核有了全面的掌控，不但提高了客户的满意度，同时也提高了员工服务客户的积极性。成为客户经理主动营销的工具、管理层对客户经理过程考核的工具。某分行在2011年终系统排名从22名提升至2012年中排名第9名。解决方案杭州银行个人业务部：根据杭州银行总行个人业务部的需求，百航为其定制开发了百旺金融营销管理系统。为一线员工“一对一”客户服务和主动营销提供了强大的技术支撑；为杭州银行在服务型网点向主动营销型网点转型中提供了有效的营销管理工具。解决方案顺德农商行零售业务部：该项目主要是针

14、对顺德农商行零售业务部缺少营销过程管理、风控审核等业务难题定制开发了百旺营销管理系统。目前顺德农商行全行一线的零售业务客户经理在使用，有效解决了客户“一对一”服务的质量和销售队伍管理标准化的问题。为顺德农商银行在当地零售业务做出特色，保持40%的市场高占有率提供有效的营销管理工具。公司介绍百航信息技术有限公司成立于2007年，坐落于美丽的西子湖畔，同浙江大学等高校通力合作，借鉴外资银行实践经验，只专注于中国金融 营销管理系统的研发和服务。百航始终坚持以自主创新和行业应用为基 础，深入挖掘行业需求及引用整合营销理论，以软件、硬件、服务三位 一体的全方位解决能力，服务于银行等金融行业。百航是中国起

15、步最早的专业金融营销管理解决方案提供商，公司以咨询、产品、管理流程一揽子综合解决方案服务于金融客户。公司选择 了以金融营销管理软件作为研发方向，近年投入重大的人力物力，关注 和借鉴外资银行业务的先进管理经验，结合国内金融行业业务的特点， 研发了整套金融行业营销管理系统。有效解决了金融行业营销过程管理 的盲点，客户经理诱导销售等合规性风控的问题，还同时给银行客户经 理提供了一套最实用的营销工具。金融营销理念刚起步，百旺金融营销 管理系统可以说填补了国内这类管理系统的一个空白，百旺金融营销管 理系统硬件获得了国家相关专利；系统软件获得最佳“金融解决方案 金鼎奖”。目前已经成功实施多家银行并且反馈使

16、用效果良好。公司现有员工研发人员占60%，均是在金融IT行业有多年产品管理 和研发经验；技术实施人员占20%，均有多年银行、证券等泛金融行业大 型项目实施经验。公司有来自花旗、汇丰外资银行资深管理团队作为产品 咨询顾问。并且公司于2012年通过了CMMI3的软件开发能力评估，具备 了为客户提供一流产品、技术和服务的能力。相信伴随着中国金融业务的 高速发展，百航一定可以迎来一个全新的蓝海市场。公司定位：金融营销管理系统研发、咨询、服务方案提供商。公司愿景：提升金融营销效率，分享金融营销发展，推动金融行业营销服务创新。公司文化：诚信高效、勇于创新、共享共担。我们的荣誉：2008年获得浙江优秀创新型企业2010年获得中国中小企业科技创新100强2011年获得中国国际金融展“金鼎奖”2012年获得工信部和中国软件协会“金融行业信息化最佳解决方案”公司介绍